[유망] 우크라이나 자동차부품 시장동향

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[유망] 우크라이나 자동차부품 시장동향

2017-08-10 최기현 우크라이나 키예프무역관

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 자동차부품(HS Code 8708)

□ 선정 사유

  ㅇ 우크라이나 경기 침체에도 불구 자동차부품 시장은 회복세

    - 2016년 자동차부품 수입은 전년대비 약 33.5% 증가

    - 2017년 1분기 자동차부품 수입은 전년동기대비 약 25.2% 증가

    - 한국산 제품 수입은 2016년 전년동기대비 약 6% 증가, 2017년 1분기에는 전년동기대비 약 33.6% 증가

우크라이나의 자동차부품 수출입 현황(HS Code 8708)

                                                                                                                                   (단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2016년 1분기	2017년 1분기
수입	198.816	265.007	52.487	70.138
수출	58.112	52.971	13.017	14.543
전체	256.928	317.978	65.504	84.681

자료원: WTA

  ㅇ '수입 중고차 소비세 인하 법안 3251호'에 의거, 수입 중고차 판매가 증가할 것으로 예상

    - 해당 법안은 2010년 1월 1일 이후 생산된 차량에 한하며, 2016년 8월 발효돼 2018년 말까지 한시적 시행

    - 2017년 4월 총자동차 등록대수(중고차+신차) 중 중고차 비중이 42%, 이는 전년동기 10%보다 32%P 증가

  ㅇ 우크라이나 자동차 공업 경영자협회에 따르면, 2016년 우크라이나 자동차 평균 연식은 19.6년

    - 높은 연식으로 인해 자동차부품 수요가 높으며 특히 에프터 마켓이 잘 형성돼 있음.

  ㅇ 우크라이나 자동차 시장에서 현대∙기아차의 판매량이 전년동기 대비 상승 중

    - 국산 자동차의 시장점유율이 올라가며, 관련 부품 판매도 증가할 전망

2016/17년 상반기 우크라이나 자동차 신차 등록대수

                                                                                                                              (단위: 대수, %) 

순위*	브랜드명	2016년 상반기	2017년 상반기	증가율
-	총합	17,662	24,337	37.79
1	TOYOTA	3,114	4,145	33.11
2	RENAULT	2,593	4,063	56.69
3	KIA	1,507	2,618	73.72
4	VOLKSWAGEN	2,164	2,563	18.44
5	SKODA	1,684	2,385	41.63
6	HYUNDAI	1,247	3,612	189.66
7	NISSAN	1,473	3,444	133.81
8	FORD	1,300	3,396	161.23
9	BMW	1,502	3,073	104.59
10	MERCEDES-BENZ	1,078	2,758	155.84

주*: 순위는 2017년 상반기 기준, 신차 등록 기준 산정

자료원: Ukrautoprom

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2016년 우크라이나 자동차부품 시장 규모가 전년대비 47.95% 증가한 445억 흐리브냐(약 17억 달러)

우크라이나 자동차부품 소매유통 매출액

                                                                                                                                            (단위: 백만 흐리브냐, %)

구분	2013년		2014년		2015년		2016년
	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
전 품목	433,081	100	438,343	100	487,558	100	555,975	100
비식품류	255,255	58.9	257,287	58.7	287,322	58.9	328,073	59.0
- 자동차 부품	43,596	10.1	29,565	6.7	30,080	6.2	44,503	8.0

자료원: 우크라이나 통계청

  ㅇ 자동차부품 구매 방식에 따른 소비자 분류는 크게 개인이 직접 부품을 사서 정비하는 그룹, 자동차부품회사에서 운영하는 전문 서비스 센터 혹은 일반 정비소에 방문해 정비하는 그룹으로 나뉨.

    - 'Bosch service' 등 전문 서비스 센터는 돈을 더 지불하는 대신 보장된 고품질 부품 및 정비서비스를 받고자 하는 상위 소득층들이 선호

    - 대다수의 우크라이나 차주는 가격부담 혹은 보증기간이 끝나, 고가의 오리지널 부품이 아닌 한국·중국 등에서 만든 중저가의 호환되는 부품 선호

    · 참고: 우크라이나 평균 임금은 200달러 수준이나 빈부격차가 심함.

  ㅇ 우크라이나 내에서 유통되는 자동차부품의 25~30% 정도가 중국산 상표 도용 제품, 러시아로부터 들어오는 밀수품

    - 주로 간단히 만들 수 있는 부품(고무 개스킷 등)에서 위조품 비율이 높음.

    - 우크라이나는 지재권 보호 관련 법안이 잘 정비돼 있지 않아 관련 피해 사례가 늘어나는 추세

□ 우크라이나 자동차부품 수출입 동향

  1) 수입 동향

  ㅇ 2016년 우크라이나 자동차부품(HS Code 8708) 수입은 총 2억6500만 달러로 전년대비 33.5% 증가하며 회복세를 보임.

     - 2017년 1분기 우크라이나 자동차부품(HS Code 8708) 수입은 전년동기대비 25.2% 증가

  ㅇ 2016년 기준, 중국산(15.86%)과 독일산(15.29%) 자동차부품이 큰 비중을 차지

    - 우크라이나 자동차부품 시장은 저가와 고가 제품 시장으로 크게 양분돼 있음.

    - 우크라이나 경기 침체, 낮은 구매력 등으로 저가 중국산 제품에 대한 수요가 높은 반면, 키예프를 중심으로 한 대도시에서는 중상층 사람들의 외제차 수요가 높아 유럽산 제품 수입도 높은 편임.

우크라이나의 자동차부품(HS Code 8708) 주요 수입국

                                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위*	국가명	수입액			시장 점유율			2017년 1분기
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	금액	증가율
-	총계	300,840	198,816	265,007	100	100	100	70,138	25.16
1	중국	67,447	35,182	42,030	22.42	17.70	15.86	12,304	29.62
2	독일	40,026	28,262	40,526	13.31	14.22	15.29	10,324	25.96
3	러시아	39,457	26,313	34,569	13.12	13.24	13.05	7,959	24.65
4	미국	9,344	6,993	10,396	3.11	3.52	3.92	4,337	28.25
5	체코	12,047	10,539	16,110	4.01	5.30	6.08	4,172	28.61
6	벨라루스	13,928	10,291	18,207	4.63	5.18	6.87	3,628	-25.01
7	일본	23,838	9,959	11,273	4.79	5.01	4.25	3,573	50.10
8	터키	8,484	7,308	12,581	2.82	3.68	4.75	2,912	33.23
9	한국	23,838	11,197	12,394	7.92	5.63	4.68	2,807	9.70
10	스페인	9,088	8,336	10,246	3.02	4.19	3.87	1,450	-42.02

주*: 순위는 2017년 1분기 기준

자료원: WTA

  ㅇ 품목별로는 완충기, 브레이크, 로드 휠에 대한 수입 수요가 높은 편임.

    

자료원: WTA

  2) 수출 동향

  ㅇ 우크라이나의 자동차부품 수출은 지속 감소 예상

    - 우크라이나의 자동차 수출 금액은 2015년 대비 2016년 약 8% 감소한 5297만 달러를 기록

    - 우크라이나 자동차 브랜드인 ZAZ, BOGDAN, EUROCAR 등은 국내외 수요가 적어 관련 부품 생산도 적음.

    - 우크라이나산 자동차부품은 해외 시장에서 인지도가 낮고, 외국의 주요 기업 제품들과 경쟁이 매우 어려움.

우크라이나의 자동차부품(HS Code 8708) 주요 수출국

                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수출액			비중			2017년 1분기
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	금액	증가율
	총계	94,989	58,112	52,971	100	100	100	14,543	21.04
1	러시아	42,148	27,947	24,796	44.37	48.09	46.81	7,686	54.68
2	벨라루스	15,316	7,418	7,423	16.12	12.76	14.01	1,884	-1.16
3	이집트	15,724	8,633	3,818	16.55	14.86	7.21	634	226.04
4	헝가리	1,046	1,218	2,058	1.1	2.1	3.89	605	117.97
5	쿠바	4,411	2,488	1,904	4.64	4.28	3.6	519	-6.13
6	독일	2,468	1,230	1,262	2.6	2.12	2.38	442	11.33
7	오스트리아	11	005	1,257	0.01	0.01	2.37	377	129.25
8	체코	1,565	766	1,249	1.65	1.32	2.36	370	10.14
9	덴마크	719	1,231	1,186	0.76	2.12	2.24	343	202.71
10	폴란드	1,178	1,315	1,184	1.24	2.26	2.24	222	12.62
24	한국	45	20	143	0.05	0.03	0.27	17.2	0

주*: 순위는 2017년 1분기 기준

자료원: WTA

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국산 자동차부품 수입 수요는 2016년 1239만 달러로 전년대비 10.7% 증가, 2017년 1분기에는 280만 달러로 전년동기대비 9.7% 증가

한국의 대우크라이나 자동차부품 품목별 수출량

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %) 

품목명(HS Code)	2014년	2015년	2016년	2017년 1분기	증감률 (2017/2016)
자동차 부품(HS Code 8708)	23,837	11,197	12,394	2,800	9.70
브레이크와 서보브레이크(HS Code 870830)	2,667	1,647	1,976	692	19.51
차동장치를 갖춘 구동차축(HS Code 870850)	2,371	718	732	244	21.16
로드휠(HS Code 870870)	2,710	596	454	86	46.26
서스펜션 시스템(HS Code 870880)	3,685	2,296	4,010	592	5.75
클러치(HS Code 870893)	1,404	753	1,553	400	-18.24
운전대 및 운전박스(HS Code 870894)	2,413	1,360	1,603	206	5.53

자료원: WTA

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 자동차부품 시장은 취급하는 도매·소매 기업이 많아 경쟁이 심함.

  ㅇ EU, 캐나다와의 자유무역협정으로 인해 해당국가의 제조사들의 우크라이나 시장 점유율이 증대될 전망

    - 캐나다에서 들어오는 배기량 1500~3000cc의 중고차에 대한 관세가 없어져 더욱 많은 중고차 및 관련 부품 수입이 증가할 전망

  ㅇ 대부분의 유통회사는 유럽 브랜드 제품을 위주로 유통하지만, 특정 부품에서 인지도가 높은 브랜드 제품은 거의 모든 유통회사가 취급

    - 일본의 'KYB(KAYABA)'의 완충기는 유럽 부품만 주로 취급하는 'Elit'사 등 거의 모든 유통회사에서 취급

우크라이나 주요 자동차부품 유통업체 주요 취급현황

유통업체명	주요 소싱원	비고
Elit	유럽	7만7000개의 상품과 40여 개 브랜드 취급
Omega Avtopostavka	아시아	7만2000개의 상품과 40여 개 브랜드 취급 아시아 부품 전문적으로 취급하며 한국 브랜드와 거래 원활
Intercars	유럽	7만 개의 상품과 30여 개 브랜드 취급
VLADISLAV	유럽, 아시아	7만 개의 상품과 30여 개 브랜드 취급. 일부 한국 브랜드 취급
Bastion	유럽(고가 브랜드)	3만8000개의 상품과 30여 개 브랜드 취급. 인지도 높은 고품질 제품 주로 취급

자료원: KOTRA 키예프 무역관

□ 관세율, 수입규제, 인증

자동차부품(HS Code 8708) 관세율

HS Code	관세율(EU 국가)	관세율(기타 국가)	VAT
8708101000, 8708109091, 8708211000, 8708219091, 8708291000, 8708301000, 8708309191, 8708309991, 8708402000, 8708405091, 8708409110, 8708409991, 8708502010, 8708502090, 8708503510, 8708503591, 8708505510, 8708509110, 8708509191, 8708509198, 8708509991, 8708701090, 8708705010, 8708709910, 8708802000, 8708803591, 8708805510, 8708809110, 8708809991, 8708912000, 8708913500, 8708919110, 8708919991, 8708922000, 8708923510, 8708929110, 8708929991, 8708931000, 8708939091, 8708942000, 8708943591, 8708949110, 8708949991, 8708951010, 8708951090, 8708959110, 8708959991, 8708991000, 8708999310, 8708999720, 8708999791	0%	0%	(공통) 20%
8708109010, 8708219010, 8708309110, 8708309910, 8708405010, 8708409910, 8708509910, 8708803510, 8708809910, 8708919910, 8708929910, 8708939010, 8708943510, 8708949910, 8708959910, 8708999710	0%	1%	(공통) 20%
8708109098	0%	8%	(공통) 20%
8708219098	0%	6%	(공통) 20%
8708299000, 8708409190, 8708409998, 8708505590, 8708705090, 8708709100, 8708709990, 8708803598, 8708805590, 8708809190, 8708809998, 8708919190, 8708919998, 8708929190, 8708929998, 8708943598, 8708949190, 8708949998, 8708959190, 8708959998, 8708999390, 8708999798	0%	5%	(공통) 20%
8708309198, 8708309998, 8708405098, 8708509998, 8708923590	5%	10%	(공통) 20%
8708503598, 8708701010	0%	2%	(공통) 20%
8708939098	0%	10%	(공통) 20%

 자료원: УКТВЕД

  ㅇ 물품이 세관에 도착 시 우크라이나 세관에서 실시하는 방사선 검역(Radiological Control)을 통과해 관련 서류에 도장을 받아야 반입이 가능

    - 제조사는 상품안전 보증서를 작성해야 함.

  ㅇ 우크라이나 경제개발무역부가 '자동차 및 자동차부품 품질인증서(UKRSEPRO) 발급 관련 법안 451조'에 의거. 2016년 1월부터 품질인증서 발급의무가 없어짐.

    - 법적인 의무는 없지만 CoC(Certificate of Comformity) 인증을 통해 제품의 신뢰도를 보증할 수 있어 발급하는 기업이 상당수 있음.

□ 시사점

  ㅇ 높은 자동차 평균 연식, 중고차 수입 증가로 부품에 대한 수요가 또한 증가해 시장 잠재력이 높음.

    - 한국산 자동차의 수요도 점차 증가하며 그에 따른 부품 수요도 따라서 증가할 전망

  ㅇ 우크라이나 구매력 약화로 일반 소비자들은 저가 자동차부품(저가 호환 부품)을 선호하는 반면, 대도시 중심으로 유럽산 고가 제품 구매 경향이 높음.

    - 고객 층에 따라 수요가 달라, 각 소비군 에 맞는 타깃팅 후 진출전략 설립이 필요

  ㅇ EU와의 자유무역협정으로 인해 더욱 많은 유럽산 부품이 시장에 진입할 전망

    - 지리적으로 우크라이나 시장과 멀리 떨어져있는 우리나라의 경우 유럽 브랜드에 비해 상대적으로 인지도가 낮은 편

  ㅇ EU와의 자유무역협정으로 인해 더욱 많은 유럽 산 부품이 시장에 진입할 전망

    - 지리적으로 우크라이나 시장과 멀리 떨어져있는 우리나라의 경우 유럽 브랜드에 비해 상대적으로 인지도가 낮은 편

 
  ㅇ 한국산 제품의 품질에 대해서는 좋은 인식을 갖고 있으나 인지도가 낮아 우크라이나 시장 진출을 위해서는 로컬 유통업체와 연계해 브랜드 홍보 전략을 시행해야 할 필요가 있음.
  

자료원: KOTRA 키예프 무역관 자료 종합