[유망] 모잠비크 자동차부품 시장동향 - 모잠비크 내 현대·기아차 판매 늘면서 국산 자동차부품 수요도 동반 상승세- 일본산 대비 가격경쟁력 높고 현지 이미

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[유망] 모잠비크 자동차부품 시장동향

2017-09-04 고일훈 모잠비크 마푸투무역관

- 모잠비크 내 현대·기아차 판매 늘면서 국산 자동차부품 수요도 동반 상승세 -

- 일본산 대비 가격경쟁력 높고 현지 이미지도 좋아 시장진출 가능성 충분 -

□ 품목 개요

  ㅇ 상품명: 자동차부품(HS Code 8708류)

  ㅇ 선정 사유

    - 2012년 이후 모잠비크에서 현대, 기아 등 국산 승용차 판매가 증가하면서, 국산 자동차부품에 대한 수요도 동반 상승세

    - 국산 승용차는 모잠비크 경기호조기였던 2012~2014년 동안은 꾸준히 판매량이 늘었으나, 2015년 이후 모잠비크 경기 부진의 영향 등으로 최근 부진을 보임. 그러나 올해 들어서는 모잠비크 경기회복의 영향으로 다시 증가세를 보이고 있음. 

    - 국산 자동차부품은 모잠비크 현지에서 품질이 우수한 제품이라는 좋은 이미지를 가지고 있으며, 주요 경쟁국인 일본 제품에 비해 가격경쟁력이 높아 모잠비크 시장진출 가능성 높은 편

우리나라의 대모잠비크 승용차 수출현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017(1~7월)
수출액(US$ 천)	5,913	6,416	8,147	4,578	3,256	1,074
증감률(%)	△2.6	8.5	27.0	△43.8	△28.9	153.0

주: MTI 코드 4단위(7411) 기준, 증감률은 전년 동기대비

자료원: 한국무역협회 무역통계

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모(모잠비크 내 자동차부품 시장규모에 대한 통계 부재로 수입시장 규모로 대체)

    - 2016년 기준, 모잠비크 자동차부품 수입액은 2876만7000달러로 전년 대비 26% 감소한 것으로 나타남.

    - 이는 2016년 하반기부터 본격화된 모잠비크 경기 부진과 함께 환율급등으로 바이어들의 수입비용이 많이 증가했기 때문으로 분석

    · 환율(MZN/US$) 추이: 48.50(2015년 12월 29일) → 71.20(2016년 12월 30일)

관련 사례

- 모잠비크 자동차부품 바이어인 M사는 한국산 자동차부품(특히 브레이크 패드)에 대한 관심이 높아 2016년 중 수입을 희망했으나, 환율 급등으로 인해 수입비용이 크게 증가하면서 수입 보류

- 이후 2017년 들어 환율이 하향 안정세를 보임에 따라 KOTRA 마푸투 무역관 지사화 업체에 브레이크 패드 주문(2017년 6월)

  ㅇ 시장동향

    - 모잠비크는 운전석이 우측에 있음. 현지에서 운행 중인 차들은 일본산 중고차량이 대부분이고 연식도 오래돼, 순정부품 외에 A/S 부품 및 중고부품에 대한 수요도 매우 높은 편

    - 모잠비크 자동차부품 시장은 다른 지역에 비해 시장규모가 매우 적은 편이어서, 현지에서 부품을 구하기 어려운 경우가 많음. 부품 교체를 위해 몇 달을 기다리거나 인근국인 남아공으로 가서 교체하는 경우가 다반사임. 

    - 최근 모잠비크 내 국산차량 판매 증가로 서스펜션, 클러치 디스크 등 국산 자동차부품에 대한 수요도 증가하고 있으나 아직 한국산 부품을 전문적으로 취급하는 곳은 매우 적음.

한국산 자동차부품을 판매하는 모잠비크 현지 업체

자료원: KOTRA 마푸투 무역관

□ 수입시장 동향 및 대한 수입규모

  ㅇ 수입시장 동향

    - (총괄) 모잠비크 자동차부품 수입액은 2016년 기준 2876만7000달러로 전년 대비 26% 감소

    - (국가별) 모잠비크 수입시장은 남아공에 크게 의존하고 있는데, 2016년 기준 남아공으로부터의 수입액은 1379만9000달러로 전체 수입액의 절반에 육박하는 48%를 점유하고 있음. 중국, 일본, 포르투갈, 미국, UAE 등이 주요 수입대상국

모잠비크 자동차부품 상위 10대 수입대상국

                                                                                                                                                                (금액: US$ 천)

순위	국가	2014	2015	2016
1	남아공	28,352	19,978	13,799
2	중국	5,095	3,389	3,310
3	일본	1,041	2,219	2,933
4	포르투갈	4,420	2,521	2,090
5	미국	2,868	2,511	1,295
6	UAE	3,111	2,117	1,153
7	영국령 버진아일랜드	1,286	630	951
8	인도	2,304	1,915	807
9	이탈리아	136	371	531
10	칠레	-	-	357

자료원: Trademap

  ㅇ 대한 수입 규모

    - 2016년 기준, 우리나라로부터의 자동차부품 수입액은 32만3000달러로 수입규 모는 크지 않으나, 2015년 이후 꾸준한 증가세 지속

모잠비크의 대한 자동차부품 수입 추이

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017(1~7월)
수출액(US$ 천)	146	371	234	300	300	323
증감률(%)	△39.5	154.2	△36.9	28.0	28.0	7.9

주 : MTI 코드 4단위(7420) 기준, 증감률은 전년 동기대비

자료원: 한국무역협회 무역통계

□ 주요 자동차부품 취급업체

  ㅇ Midas Maputo

    - 설립연도: 2015년(남아공 Midas Group의 모잠비크 현지 법인)

    - 종업원 수: 10명

    - 웹사이트: www.midas.co.za

    - 참고사항: 주로 남아공으로부터 자동차부품 수입, 판매

  ㅇ Auto Network

    - 설립연도: 2000년

    - 종업원 수: 26명

    - 담당자 이메일: okeymultiple@yahoo.com

    - 참고사항: 나이지리아 비즈니스맨이 설립한 회사로 현재 국산 자동차부품 일부 취급 중

  ㅇ Nobel Auto Lda

    - 설립연도: 2009년

    - 종업원 수: 9명

    - 담당자 이메일: nayyares@gmail.com

    - 참고사항: 현재 두바이, 남아공, 중국, 인도, 일본 업체들과 주로 거래 중

□ 관세율, 수입규제 및 인증제도

  ㅇ 관세율: 7%

    - 관세율 외에 부가가치세(17%)도 납부해야 함.

  ㅇ 수입규제 및 인증제도

    - 자동차 부품에 대해 시행되는 수입규제조치는 없으며, 인증제도도 없음.

□ 시사점

  ㅇ 모잠비크 소비자들은 구매력이 낮아 대부분 신차보다는 일본으로부터 수입된 중고 자동차를 구매해 운행하고 있음. 이에 따라 자동차부품들이 상당히 노후화돼 있고 도로 사정도 좋지 않아 부품 교체 수요가 상당히 높은 편

  ㅇ 모잠비크에 국산 차량도 지속적으로 보급되면서 국산 자동차부품에 대한 수요도 증가하고 있으며, 국산 제품의 품질 수준에 대한 신뢰도도 높아 우리 기업의 모잠비크 시장진출도 유망한 상황

  ㅇ 다만, 모잠비크는 다른 지역이 비해 절대적인 시장규모는 크지 않은바, 바이어들의 주문 물량도 우리 기업의 최소 주문량(Minimum Order)에 미치는 못하는 경우가 있음. 모잠비크 시장진출을 위해 소량 주문에도 적극적으로 대응할 필요가 있을 것으로 판단됨.

자료원: Trademap, 한국무역협회 무역통계, 모잠비크 자동차부품 바이어 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 보유자료 및 자료 종합