인도 물소 고기 이야기에 갑작스러운 전환점이 생겼다

[(사)한국수입육협회]

호주-인도네시아 소 및 쇠고기 무역 내부 소식통을 바탕으로 작성된 이 심층 분석 기사는 인도네시아가 10년 넘게 인도산 물소 고기에 의존해 온 경제적 배경이 급속히 무너지고 있으며, 이는 호주 소 수출, 세계 쇠고기 수요 및 지역 식량 안보에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 밝힙니다.

인도네시아에서 판매되는 인도 물소 고기.

지난 50년간 인도산 물소고기(IBM)는 세계 저가 육류 시장에 막대한 영향력을 행사해 왔습니다.

1970년대 후반과 1980년대 초반에 말레이시아는 호주산 번식용 소와 도축용 소의 주요 고객이었다.

IBM이 1982년에 시장에 진출하자 가축 수출이 급감했다.

당시 필리핀은 점차 호주의 주요 가축 수출 시장으로 자리매김했다.

1994년 IBM이 필리핀 시장에 진출할 수 있게 되면서 호주산 생우에 대한 수요가 다시 한번 급락했습니다.

호주 축산업계에 다행스럽게도 1990년에 인도네시아 사료용 소 시장이 개방되었고, 빠르게 그 공백을 메워 이후 16년 동안 호주 최대 시장으로 자리매김했습니다.

2011년 호주 정부는 인도네시아 정부와 사전 협의나 경고 없이 갑작스럽게 인도네시아와의 생우 거래를 중단하여 인도네시아 국민에게 중요한 단백질 공급원을 갑자기 차단했습니다.

그 결정 이후 5년 만에, 구제역(FMD) 유입 위험 때문에 수년간 IBM 제품 수입을 거부해왔던 인도네시아 정부는 마침내 2016년부터 수입을 허용하기 시작했습니다.

하룻밤 사이에 호주산 비육우 수요가 이전 수준의 약 50%로 급락했습니다.

IBM은 인도네시아의 저렴하고 단백질 함량이 높은 간편식인 박소볼(호주의 미트파이와 비슷한 음식)을 제조하는 데 있어 완벽한 저비용 대체업체였다.

오늘날, IBM의 수출 가격 상승과 인도네시아 루피아 가치 폭락이라는 두 가지 요인이 맞물려 붉은 육류의 공급과 수요에 또 다른 큰 변화를 가져오고 있습니다.

IBM 수입이 시작된 2016년 당시 자카르타 도착 CIF 가격은 미화 3달러 중반대였습니다.

동시에 환율은 13,300랜드로 매우 유리했습니다.

이는 자카르타 CIF 기준 kg당 약 45,000루피아에 해당하며, 당시 냉동 물소고기의 소매 시장 가격이 80,000~90,000루피아 정도였던 것을 감안하면 매우 적절한 가격이었습니다.

미 달러 대비 환율은 서서히 약화되어 2024년에는 15,800루피아, 2025년에는 16,100루피아까지 떨어졌다.

2025년까지 IBM 가격은 점차 상승하여 약 4.20달러 이상이 될 것입니다. 일부 소식통에 따르면 자카르타 항구에서 IBM 가격은 현재 5.10달러에 달한다고 합니다.

보다 보수적인 가격인 미화 4.20달러와 오늘 루피아 환율인 17,400루피아를 적용하면, 이는 킬로그램당 73,000루피아에 해당합니다.

항구에서 자카르타 수입업체의 냉장 창고까지 배송하는 데 드는 세금, 수수료 및 운송비는 kg당 3,000루피아가 추가되어 총 76,000루피아가 됩니다.

수입업자/도매업자가 소매업자에게 제품을 전가할 때 10%의 마진만 취한다고 해도, 소매점은 83,600루피아에 구매하는 셈입니다.

소매 마진이 10%에 불과하다는 점을 고려하면 국내 소비자는 최소 kg당 92,000루피아를 지불해야 할 것으로 예상됩니다.

인도네시아 소식통(5월 11 일 )에 따르면 자카르타 시장에서 IBM 제품의 소매 판매 가격은 107,000루피아에서 118,000루피아 사이였다고 합니다.

이를 현재 정부가 정한 IBM 제품의 최대 가격인 95,000루피아와 비교해 보십시오.

간단히 말해, 지난 10년간 매우 견고했던 IBM의 사업 타당성이 무너져 공급망 내 모든 업체가 극도로 낮은 마진을 유지하더라도 더 이상 수익성이 확보되지 않는다는 것입니다.

이는 인도네시아 정부 기관들에게 특히나 좋지 않은 시기입니다. 연간 14만 톤(중앙통계청)에 달하는 값싼 단백질 공급원이 국내 소비자들의 구매 목록에서 사라지는 것을 지켜보는 한편, 자국의 소떼는 또 다른 구제역 발생으로 큰 피해를 입고 있기 때문입니다.

여기서 가장 아이러니한 점은 IBM의 수입이 2022년에 시작된 파괴적인 구제역 유행의 가장 유력한 원인이라는 것입니다.

설상가상으로 루피아/호주달러 환율 또한 매우 불리하여, 다윈산 송아지를 수입하는 비용이 2025년 말에 비해 현재 20% 더 비싸졌습니다.

이는 인도네시아 시장 상황에 있어 분명히 중대한 변화이지만, 동일한 영향으로 인해 다른 IBM 수입업체들도 우려를 표명하고 있을 가능성이 높습니다.

베트남과 말레이시아는 전 세계에서 IBM 제품을 가장 많이 수입하는 두 국가로, 2025년까지 각각 약 30만 톤(실제 선적량 기준)을 수입할 것으로 예상됩니다.

2025년 IBM의 총 수출량은 약 120만 톤(실제 선적 중량, 출처: 미국 농무부)에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 인도 전체 생산량(340만 톤)의 약 35%에 해당하며, 나머지는 국내에서 소비될 예정입니다.

환율 약세와 수출 가격 상승이 IBM의 주요 수입국 모두에게 영향을 미치고 있는 점을 고려할 때, 이러한 글로벌 수요 감소 신호가 인도에 도달하면 (이미 도달했을 수도 있고) 상황이 개선될 가능성이 높습니다.

가장 큰 불확실성 중 하나는 중국이 이번 구제역 발병 사태를 어떻게 관리할 것인가 하는 점입니다.

이 바이러스 변종은 새로운 변종이고 중국이 현재 보유하고 있는 백신으로는 아무런 예방 효과를 기대할 수 없기 때문에, 중국은 완전히 새로운 백신을 대량 생산하여 1억 마리 이상의 소와 물소, 그리고 4억 5천만 마리의 돼지에게 접종해야 할 것입니다.

이는 매우 시간이 오래 걸리는 과정이므로 충분한 백신 접종률이 달성될 때까지 해당 종들의 상당한 손실이 예상됩니다.

중국의 붉은 고기 생산량 감소는 IBM 제품의 수입 증가로 이어질 가능성이 높으며, 이는 정경 또는 우회적인 경로를 통해 발생할 수 있습니다.

어떤 경우든 붉은 고기 공급 부족은 전 세계 쇠고기 및 IBM 가격에 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다.

만약 인도의 소고기 가격이 아시아 전역의 IBM 수입 재개를 허용할 만큼 빠르게 조정되지 않는다면, 세계 최대 소고기 수출국인 브라질과 호주가 IBM 사태의 갑작스러운 전환점에서 가장 큰 수혜를 입을 가능성이 높습니다.

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

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