EAEU-베트남 FTA 체결 후 교역변화 - FTA 체결 후 러시아와 카자흐스탄의 베트남 교역만 증가세 - - EAEU 국가의 전반적인 경기회복으로 FTA 기대효과는 소폭

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EAEU-베트남 FTA 체결 후 교역변화

2017-08-22 최진형 러시아 모스크바무역관

- FTA 체결 후 러시아와 카자흐스탄의 베트남 교역만 증가세 -

- EAEU 국가의 전반적인 경기회복으로 FTA 기대효과는 소폭 상승 -

- EAEU 회원국들 모두 제조업 산업육성이 기본 정책으로 추진 중으로, 교역보다 투자협력이 중요 -

□ EAEU-베트남 FTA 체결 후 교역변화

  ㅇ 베트남은 EAEU와 FTA를 체결한 첫번째 국가로, 2013년 3월부터 협상이 시작됐고 2015년 5월 29일 체결 후 2016년 10월 5일부터 발효

    - 체결 당시 관세 인하 합의 내용으로, EAEU 측은 거래품목의 88%를 관세인하하는 목표로 59%는 발효 즉시 인하하고, 29%는5~10년 내 점진적으로 인하하겠으며, 베트남 측은 총 89%의 거래품목 관세를 인하하고 발효 즉시 59% 품목 관세를 인하하고 나머지 30%는 EAEU 측과 유사한 기간 동안 인하하겠다는 것임.

    - FTA 체결 당시 메드베데프 러시아 총리는 약 40억 달러인 교역규모가 2020년까지 100억 달러 수준으로 증가할 것으로 전망함.  

EAEU(유라시경제연합체) 개요

- 가입국: 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 키르기스스탄, 아르메니아(5개국)  

- 경제규모: 세계 무역규모의 3.7% 차지, 인구 1억800만 명(세계인구 2.5%), 석유(세계 1위, 14.6%), 가스(세계 2위, 18.4%),전력(세계 4위, 5.1%)   

- EAEU FTA 체결 희망국(12개국): 이집트, 이스라엘, 인도, 중국, 인도네시아, 이란, 캄보디아, 베네수엘라, 니콰라이, 페루, 칠레,한국

  ㅇ FTA 체결 전인 2013년부터 2015년까지의 러-베 교역량은 약 38억 달러 수준을 유지 

    - 2015년 기준 대러시아 베트남 수출은 21억 달러, 대베트남 러시아 수출은 18억 달러였음. 

    - 대러시아 베트남 주요 수출품목은 전자기기(38% 이상)이며, 섬유·의류·신발 등(21%), 식료품(어류·과일·견과류·커피, 곡물 등 13%) 등임. 

    - 대베트남 러시아 주요 수출품목은 선박 및 보트(구조물 포함, 25%), 전자기기(약 10%), 철금속(약 6%), 석유 및 석유제품(6%)등임.

  ㅇ EAEU-베트남 FTA 발효 후 러시아-베트남과 카자흐스탄-베트남 교역은 증가세

    - 2017년 1분기 양국 교역량은 전년동기 대비 23.9% 증가한 9억8540만 달러로, 대러시아 베트남 수출은 약 6억7000만 달러, 대베트남 러시아 수출은 약 30억 달러 수준임. 대베트남 러시아 주요 수출품목은 철광 및 철금속, 석유가스, 비료 등이나 FTA 체결 후 곡물 수출이 크게 증가(약 1억1600만 달러)했다는 게 특이사항임.

    - 대러시아 베트남 수출은 27.6% 증가했고, 대베트남 러시아 수출은 16.6% 증가한 것으로 나타남.

    · 2017년 1~5월 교역규모는 총금액만 발표됐으며, 세부사항(품목별) 수치는 부재

러시아-베트남 교역 동향

                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016	2017년 1분기	증감률 2017/2016	2017년 1~5월	증감률 2017/2016
러시아-베트남 교역규모
3,747.1	3,895.6	3,837.9	-1.5	985.4	23.9	1645.7	20.1
대베트남 러시아 수출
1,451.8	1,842.2	1,372.3	-25.5	309.7	16.6	460.4	-2.8
대러시아 베트남 수출
2,295.3	2,053.4	2,465.6	20.1	675.7	27.6	1185.3	32.2

자료원 : World Trade Atlas, R.F. Federal Customs Service

베트남의 대러시아 주요 수출품목

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %) 

순위	품목	2015년	2016년		2017년 1분기
		수출액	수출액	증감률	수출액	증감률
	총계	2,053.4	2,465.6	20.1	675.7	27.6
1	전자기기	922.6	1,151.1	24.8	51.19	59.52
2	신발	213.2	268.1	25.8	11.79	20.39
3	기타 기기	197.0	197.2	0.1	7.67	29.96
4	양념, 차, 커피 등	147.3	183.1	24.4	6.63	4.35
5	울(의류)	149.7	145.4	-2.9	5.03	12.99
6	니트류	54.1	76.9	42.2	3.84	57.4
7	수산물	76.8	89.2	16.0	3.2	15.16
8	저장식품(캔 등)	25.5	22.1	-13.3	1.17	104.25
9	피혁 및 가방류	30.3	31.7	4.7	0.97	-15.35
10	장난감, 스포츠용품	14.4	18.6	29.3	0.85	112.33

자료원: 러시아 관세청

러시아의 대베트남 주요 수출품목

                                                                                                                                             (단위: 백만 달러, %)

순번	품목명	2015년	2016년		2017년 1분기
		수출액	수출액	증감률	수출액	증감률
	총계	1,842.2	1,372.3	-25.5	309.7	16.6
1	곡물	0.1	19.5	30,890.2	50.9	0
2	철금속	9.1	137.0	1,408.7	46.4	-36.54
3	원유	193.2	223.5	15.7	18.4	-23.65
4	비료	100.1	83.4	-16.7	15.6	-29.24
5	전자기기	155.4	67.3	-56.7	13.3	86.2
6	기타 기기	21.2	60.4	185.5	10.7	17.92
7	육류	3.6	15.7	333.9	4.6	504.63
8	종이 및 보드	10.8	12.0	11.0	4.1	62.96
9	희금속	19.1	12.5	-34.3	3.2	-2.8
10	유황, 나트륨 등	19.5	14.3	-26.8	116.4	11

자료원: 러시아 관세청

    - 카자흐스탄-베트남 교역은 2016년 기준 전년대비 78%가 증가한 3억6610만 달러를 기록했으며, FTA 체결 후 시점인 2017년 상반기 기준해 전년대비 92.7% 증가한 2억7100달러를 기록해 EAEU 국가 중 가장 큰 FTA 효과를 누린 것으로 나타남. 특히 2016년부터 대베트남 카자흐스탄 석유가스 수출이 크게 증가한 것으로 파악

    - 벨라루스의 경우 2016년 교역액은 오히려 감소했으나 2017년 1~5월 동안 73%가 증가함.

    - 아르메니아-베트남 교역액은 연간 1200만 달러 이상으로 2016년 기준해 교역액이 오히려 감소했음. 2017년 1~5월 기준 교역액도 약 -10%를 기록, 교역 대부분이 대아르메니아 벨라루스 수출 규모임.

    - 키르기스스탄-베트남 교역액은 연간 300만~500만 달러 수준에 불과하고 2017년 1~5월 기준 12% 감소했음. 대베트남 키르기스스탄 수출은 크게 증가했으나 규모는 30만 달러에 불과함.

카자흐스탄-베트남 교역 동향

                                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016	2017년 상반기	증감률 2017/2016
카자흐스탄-베트남 교역규모
272.9	205.8	366.1	77.9	271.3	92.7
대베트남 카자흐스탄 수출
1.7	10.4	167.3	1 507.5	146.3	174.5
대 카자흐스탄 베트남 수출
271.2	195.4	198.8	1.7	125.0	43.0

 자료원: WTA

벨라루스-베트남 교역 동향

                                                                                                                                                              (단위: 백만 달러, %)

2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016	2017년 1~5월	증감률 2017/2016
벨라루스-베트남 교역규모
N/A	150.0	121.0	-19.2	47.6	73.0
대베트남 벨라루스 수출
N/A	111.4	76.8	-31.1	27.9	107.5
대벨라루스 베트남 수출
N/A	38.3	44.2	15.3	19.7	40.0

  자료원: WTA

아르메니아-베트남 교역 동향

                                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016	2017년 1~5월	증감률 2017/2016
아르메니아-베트남 교역규모
N/A	14.6	12.5	-14.0	4.7	-9.9
대베트남 아르메니아 수출
N/A	0.1	0.02	-82.9	0.01	-
대아르메니아 베트남 수출
N/A	14.4	12.5	-13.4	4.7	-10.1

  자료원: WTA

키르기스스탄-베트남 교역 동향

                                                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016	2017년 1~5월	증감률 2017/2016
키르기스스탄-베트남 교역규모
N/A	5.2	3.3	-37.2	1.2	-12.7
대베트남 키르기스스탄 수출
N/A	1.6	0.2	-85.8	0.3	119.0
대키르기스스탄 베트남 수출
N/A	3.6	3.1	-16.1	0.9	-27.3

  자료원: WTA

□ EAEU-한국 FTA 체결 추진현황

  ㅇ 2015년 11월부터 착수된 KIEP(한국대외경제정책연구원)과 RFTA(러시아 대외무역아카데미) FTA 타당성 조사 결과가 2016년 9월에 한-러 포럼(모스크바)에서 발표된 바 있음.

    - 양국 조사기관이 발표한 타당성조사 공동 결과를 요약해보면, EAEU 국가의 자국 제조업 육성 정책에 따라 양측 교역 품목 다각화가 기대되고 지방 개발을 위한 각 정부의 투자협업 중요성이 강조됐다는 점

    - EAEU 경제 주축인 러시아의 경기침체 장기화로 최첨단 및 고가제품을 제외하고 중저가 상품 수요가 크게 증가 중이기 때문에 FTA 체결 시 한국 소비재 수출은 크게 증가할 것이라는 게 한국 측의 긍정적 전망

    - 한편 대EAEU의 한국 주요 수출품목은 자동차, 기계, 전자제품 등 공산품 위주라서 FTA 체결 경제적 효과는 양호한 편임. 그러나 러시아 측 입장에서는 원유, 가스 등 편향적 수출구조이다 보니 FTA 체결 효과는 한국 측보다 적을 것이라는 게 포럼 참석자들의 일반적 견해였음.

    - 양측의 EAEU 협력 유망분야는 발표됐으나 포럼 이후 구체적으로 진척된 바는 없음.

□ EAEU-한국 교역동향

  ㅇ 한-러 교역규모는 2014년부터 감소해 2016년 기준 133억 달러이며 2017년부터 크게 증가세

    - 대러시아 한국 주요 수출 품목은 자동차 및 부품, 중장비, 선박 등이며. 대한국 러시아 주요 수출품목은 유연탄, 원유, 가스 등임.

    - 2015년 국제유가 하락, 우크라이나 사태 및 대러시아 제재 등 여러 악조건에 따라 한-러 교역은 크게 하락했음. 그러나 2016년 대러시아 한국 수출은 서서히 회복하면서 2017년 1~5월 기준 48% 교역 증가

    - 대러시아 한국 기계류 수출은 2015년 교역이 크게 위축했음에도 지속적으로 성장세를 이어갔으며 자동차 및 부품, 선박 등은 2017년 들어서 전년 동기대비 크게 증가세 시현

    - 대한국 러시아 수출은 자원 품목이 70% 이상을 차지하고 있고 수산물이 7%로 차순위를 지키고 있음. 2016년까지 지속 감소세였으나 2017년 1~5월 기준 47.8% 증가했고, 원유의 경우는 100% 증가세를 시현

러시아-한국 교역 동향

                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016	2017년 1분기	증감률 2017/2016	2017년 1~5월	증감률 2017/2016
러시아-한국 교역
27,308	18,041.7	15,118.9	-16.2	4,367.5	28.7	7,802.2	48.1
대한국 러시아 수출
18,277.6	13,481.7	10,006.4	-25.78	3,065.8	21.4	5,292.1	40.9
대러시아 한국 수출
9,030.4	4,560.0	5,112.5	12.1	1,301.7	50.2	2,510.1	66.0

  자료원: WTA

 대러시아 한국 주요 수출품목

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