오늘의 주요 종목뉴스

[카이로스k]

특징종목	이슈요약
DL (000210)	호르무즈 봉쇄 장기화 시 미국 정유 및 화학 부문 수혜 전망 등에 급등
	▷전일 KB증권은 동사에 대해 화학부문 매출의 33%가 미국, 지분율을 고려한 발전부문의 47%가 미국/호주에 위치해 있어 2026년 업황이 국내 석유화학 업체 중 가장 우수할 것으로 전망. 이와 관련, 호르무즈 봉쇄가 지속될 경우, 아시아 제조업은 4월부터 역사상 본적없는 화학 Shortage를 경험하게 될 것이라며, 세계 석유화학 생산량이 단계적으로 -30% (아시아 50%)까지 감소할 것으로 예상되는 가운데, 미국은 원유/가스 생산이 소비량을 초과해, 값싼 원재료로 판가 상승을 누릴 수 있는 청정지대라고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 67,000원[상향]
한미글로벌 (053690)	국내매출액 반등 및 원전 프로젝트 참여 기대감 등에 급등
	▷현대차증권은 동사에 대해 26년에는 국내 일반건축 시장의 점 진적 회복과 하이테크 부문의 매출 기여가 더해질 것으로 전망. 특히, 국내 시장에서는 데이터센터, 재건축 사업장 등의 PM 수요가 증가하고 있어 25년을 저점으로 매출액의 반등이 예상된다고 밝힘. 또한, 글로벌부문 역시 사우디와 미국법인 주도로 양호한 매출액이 이어질 것으로 전망. 사우디법인은 25년 네옴시티에서 리야드로의 사이트 이전이 있어 매출 조정이 일부 발생했고 26년에는 다시정상적인 매출인식이 가능할 것으로 전망. ▷아울러 꾸준히 팀코리아 주도의 원전 프로젝트 참여를 계획하고 있다며, 국내 PM사 중 원전과 같은 대형 프로젝트를 수행할 여력이 되는 기업은 동사가 유일하기에 한수원 수주만 이루어진다면 동사의 참여 가능성 역시 매우 높다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 26,000원 -> 32,000원[상향]
한솔홀딩스 (004150)	극단적 저평가 분석 등에 급등
	▷NH투자증권은 동사에 대해 현재 코스피 기업 중에 PBR 0.2배로 가장 낮은 수준이라며, 비상장 자회사의 가치를 장부가로, 상장 자회사는 시가총액으로 반영 시 NAV 대비 할인율이 64%에 달해극단적인 저평가 상태로 판단한다고 밝힘. 2026년 주요 자회사 양호한 실적 성장 기대됨에 따라 저평가 해소가 가능할 것으로 전망. ▷특히, 지분법 대상 자회사인 한솔제지가 업황 개선 중이라며, 올해 월드컵 등 스포츠이벤트 개최에 따른 업황 개선을 예상한다고 밝힘. 연결 자회사 한솔로지스틱스의 물류 사업 외형 성장도 고무적이고, 100% 자회사로 편입한 한솔PNS는 그룹 SI 사업 외에도 스마트팩토리, 생산 효율화 기반 확장 진행 중으로 홀딩스 가치 상승에 기여할 것으로 전망.
삼성E&A (028050)	LNG 레코드 확장 기대감 등에 강세
	▷현대차증권은 동사에 대해 100% 플랜트부문에만 집중하는 기업으로서, 타 건설사 대비 적극적으로 에너지 포트폴리오를 다각화하는 중이라고 밝힘. 26년 초 실적 발표를 통해 기존의 사업부 구분(화공/비화공)을 화공/첨단산업/뉴에너지 3개 사업부문으로 세분화했다며, 뉴에너지 부문의 일환으로 LNG 시장에서의 입지를 넓힐 계획이라고 언급. ▷현재까지 (주요 프로젝트만 고려했을 때) 30건 이상의 천연 가스 관련 국내외 E/P/C를 수행한 이력이 있으며, 직접적인 LNG 액화트레인 경험은 없으나, 수 건의 액화 에틸렌 생산설비 프로젝트를 통해 약 -104℃까지의 극저온 냉각 공정을 구현한 바 있다고 밝힘. 25년부터Technip Energies, Bechtel, KBR 등 Top Player들의 EPC Capa를 초과할 발주가 예상되는 바, 동사의 참여 기회는 더욱 넓어질 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원 -> 43,000원[상향]
솔루스첨단소재 (336370)	CATL 등 신규 고객사에 전지박 양산 공급 개시 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해이번 달부터 상반기 중 CATL을 포함한 신규 고객사 2곳을 대상으로 전지박 양산 공급을 시작한다고 밝힘. 지난해 동사는 글로벌 배터리 제조사 4곳을 신규 고객사로 확보했으며, 이 가운데 일부 고객사 공급이 이달부터 순차적으로 이뤄질 예정. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "신규 고객사 공급이 본격화되고, 기존 고객사들의 물량 확대 요청이 이어지면서 올해 전반적인 출하량 증가가 예상된다"며 "특히 하반기에는 공급 물량이 상반기 대비 두 배 이상 확대될 것으로 전망되는 만큼 안정적인 생산 및 공급 대응 체계를 통해 증가하는 수요에 전략적으로 대응해나갈 계획"이라고 밝힘.
대덕전자 (353200)	서버용 FC-BGA 공급으로 재평가 기대감 등에 강세
	▷하나증권은 동사에 대해 26년 하반기 서버급 FCBGA 공급을 기점으로 탑티어 기판 업체로서 멀티플 리레이팅의 근거를 확보했다고 판단한다고 밝힘. 특히, 27년에는 초저지연 추론용 가속기향 FCBGA 공급 시작될 것으로 예상되어 대면적 FCBGA 공급에 따른 수익성 개선이 이루어질 것으로 기대된다고 언급. ▷이와 관련, 26년 1분기 매출 3,315억원(YoY +54%, QoQ +4%), 영업이익 435억원(YoY 흑전, QoQ +50%, OPM 13%)을 기록할 것으로 전망. 메모리 패키지 기판은 GDR7, LPD5 등 고수익성 패키지 기판수요 호조로 풀가동 상태가 유지되고 있다고 설명. FCBGA는 1분기 중반부터 자율주행용 FCBGA 물량이 증가해 전분기대비 가동률이 소폭 상승했으며 데이터센터향 광모듈 및 하이스피드 컨트롤러 수요 또한 견조한 것으로 파악된다고 분석. 이어 MLB는 풀가동 수준이 유지되고 있으며점진적 캐파 확대가 순조롭게 이루어지고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 81,000원 -> 110,000원[상향]