|
□ 러시아 농축산업 확대
ㅇ 2014년 러시아 정부의 서방산 식품 수입금지조치로 러시아 농축산 기업들이 생산을 확대하면서 동물용 의약품 시장도 크게 성장하고 있음. '러시아 수의협회'에 따르면, 러시아의 동물용 의약품 시장 규모는 2015년 기준 6억3000만 달러이며, 2017년에는 약 6억9000만 달러에 이를 것으로 예상
ㅇ 러시아의 농축산업 발전으로 러시아의 육류(소고기, 돼지고기, 닭고기) 소비에 대한 자급률(self-sufficiency rate)은 2014년 이후 지속적으로 상승, 가금류의 경우 2020년경에 자급률이 100%에 이를 것으로 전망
주요 육류의 러시아 자급률(%)
자료원: Business Monitor Online
러시아 축산산업 생산 및 소비량
자료원: Business Monitor Online
□ 전체 시장의 70%를 해외 수입에 의존
ㅇ 동물용 의약품은 품목 특성상 단기간 내 러시아에서 개발·제조되기 어려워 여전히 수입에 대한 의존도가 매우 높은데, 러시아 전체 동물의약품 시장에서 수입제품의 비중은 약 70%로 추산됨. 나머지 30%인 러시아산 제품 중에는 외국산 원료를 수입해 제조돼 외국제품 브랜드로 판매되는 제품도 많음.
ㅇ 2016년 러시아의 동물용 백신(HS Code 300230) 수입 규모는 2015년 대비 7% 증가했으며, 동물용 원료의약품(API, HS Code 3004)의 수입 규모도 2015년 대비 52% 증가한 837톤을 기록했음.
ㅇ 러시아의 동물의약품 회사인 RNX Pharma사에 따르면 2016년에 러시아가 수입한 동물의약품 규모는 220억 루블이며, '사료첨가물과 프리믹스(feed additives and premixes)'의 수입 규모는 91억 루블임.
ㅇ 2016년에 러시아의 동물용 의약품 수요는 12.7% 증가한 반면, 수입은 4.4% 증가해 수입규모 확대 여지가 매우 높음.
러시아의 월별 동물용 의약품 및 사료첨가물(feed additives) 수입 규모
(단위: 십억 루블)
자료원: RNX Pharma
ㅇ 러시아가 수입하는 원료의약품 종류도 2015년에 61개에서 2016년 72개로 크게 증가했으며, 최근 7년간 수입된 원료 의약품 종류 수는 3배가량 증가
□ 면역제, 항균제, 살충제 중심의 시장구조
ㅇ 2016년 상반기에 러시아가 가장 많이 수입한 동물용 의약품은 면역의약품(immune biological drug), 항균제(system antibacterial drug), 살충제류(antiphrastic drug, insecticides and repellents) 순으로 나타남.
2016년 상반기 주요 동물 의약품별 러시아 수입규모(%)
자료원: RNX Pharma
ㅇ 백신의 경우 네덜란드, 미국이 러시아 전체 수입규모의 58%를 점하고 있음. 한국은 2016년 러시아의 동물용 백신 수입 대상국 순위에서 14위를 차지했음.
러시아 동물용백신(HS Code 300230) 수입현황
(단위: 천 달러, %)
순위 | 수입대상국 | 2014 | 2015 | 2016 | 증감률 |
| 전체 | 141,884 | 131,430 | 140,226 | 7 |
1 | 네덜란드 | 53,757 | 47,590 | 46,976 | -1 |
2 | 미국 | 31,093 | 29,052 | 31,303 | 8 |
3 | 헝가리 | 7,960 | 14,460 | 16,632 | 15 |
4 | 이스라엘 | 12,120 | 10,986 | 8,892 | -19 |
5 | 프랑스 | 6,785 | 6,452 | 7,810 | 21 |
6 | 스페인 | 9,641 | 9,258 | 6,216 | -33 |
7 | 멕시코 | 2,305 | 2,579 | 4,742 | 84 |
8 | 독일 | 4,197 | 3,015 | 3,772 | 25 |
9 | 아르메니아 | - | - | 3,741 |
|
10 | 벨라루스 | 2,488 | 68 | 2,301 | 3,284 |
14 | 한국 | 602 | 734 | 1,062 | 45 |
ㅇ 동물용 항생제(Medicines containing other antibiotics, HS Code 3004 20)의 경우 2016년 러시아의 수입시장 규모는 4억4000만 달러로 주요 수입대상국은 이탈리아, 인도, 프랑스이며, 한국으로부터의 수입량은 매우 미미한 수준임.
동물용항생제(HS Code 3004 20) 수입 대상 국가
(단위: 천 달러, %)
순위 | 수입대상국 | 2014 | 2015 | 2016 | 증감률 |
| 세계 | 666,020 | 457,676 | 445,347 | -3 |
1 | 이탈리아 | 72,890 | 54,552 | 64,704 | 19 |
2 | 인도 | 76,625 | 48,335 | 54,979 | 14 |
3 | 프랑스 | 88,468 | 41,169 | 53,551 | 30 |
4 | 벨라루스 | 24,754 | 21,995 | 38,732 | 76 |
5 | 크로아티아 | 53,806 | 39,477 | 28,106 | -29 |
6 | 네덜란드 | 37,088 | 27,318 | 18,453 | -32 |
7 | 독일 | 47,270 | 29,888 | 18,153 | -39 |
8 | 스위스 | 42,871 | 30,333 | 17,386 | -43 |
9 | 벨기에 | 15,289 | 8,385 | 14,471 | 73 |
10 | 불가리아 | 8,340 | 10,437 | 14,348 | 37 |
□ 한국으로부터의 수입
ㅇ 러시아가 한국으로부터 수입하는 동물의약품 규모는 아직 그리 높지 않아 전체 수입시장 점유율에서 한국은 백신분야 14위, 항생제 분야 30위 내외의 수준을 점하고 있음. 그러나 동물용 백신제품의 경우 한국으로부터의 수입 규모는 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 2016년에는 전년대비 45% 증가했음.
2016년 러시아의 동물의약품 수입 대상국가에서 한국의 순위
HS Code | 제품 | 한국의 순위 |
3002 300000 | Veterinary vaccines | 14위 |
3004 200002 | Medicines containing other antibiotics, packaged in forms or packings for retail sale | 36위 |
3004 200009 | Medicines containing other antibiotics; other | 29위 |
□ 시장 경쟁
ㅇ 러시아 동물의약품 수입 시장에서는 네덜란드, 프랑스, 독일, 미국 등의 서양 국가들이 대부분을 점하고 있음. 2016년 상반기 기준 네덜란드의 MSD Animal Health사가 23.9%의 시장점유율로 1위이며, 프랑스의 CEVA Sante Animale사가 2위를 점하고 있음. 성장률 측면에서는 독일의 Boehringer Ingelheim사가 2015년 상반기 대비 가장 빠른(129%) 성장률 보였으며, 불가리아의 Huvepharma사도 빠른 성장률을 보였음.
2016년 상반기 러시아 동물의약품 수입시장 상위 10위 기업들의 점유율 및 성장률
순위 | 회사명 | 국가 | 점유율(%) | 성장률(%) |
1 | MSD Animal Health | 네덜란드 | 23.9 | 25 |
2 | CEVA Sante Animale | 프랑스 | 10.7 | 46 |
3 | Boehringer Ingelheim | 독일 | 7.4 | 129 |
4 | Zoetis | 미국 | 7.1 | -24 |
5 | KRKA | 슬로베니아 | 6.3 | 34 |
6 | Huvepharma | 불가리아 | 6.3 | 104 |
7 | Sanofi | 프랑스 | 5.0 | 37 |
8 | Eli Lilly and Company | 미국 | 4.6 | -23 |
9 | Phibro Animal Health Corporation | 미국 | 4.5 | 54 |
10 | Laboratorios Hipra S.A. | 스페인 | 2.5 | 22 |
자료원: RNX Pharma
2016년 상반기 러시아 동물의약품 수입시장 상위 15위 제품 점유율 및 성장률
순위 | 제품명 | 제품 종류 | 제조회사명 | 점유율(%) | 성장률(%) |
1 | Nobilis | Vaccine for poultry | MSD Animal Health | 6.40 | 23 |
2 | Ingelvac | Vaccine against the circovirus infection of pigs | Boehringer Ingelheim | 6.13 | 147 |
3 | Porcilis | Vaccine for the prevention of diseases of pigs | MSD Animal Health | 5.71 | 21 |
4 | Nobivac | Vaccine for dogs | MSD Animal Health | 5.18 | 50 |
5 | Vectormune | Vaccine for poultry | CEVA Sante Animale | 4.34 | 128 |
6 | Sevak | Vaccine for poultry | CEVA Sante Animale | 2.30 | -2 |
7 | Stafak | Antibacterial drug | Phibro Animal Health Corporation | 1.89 | 60 |
8 | TABIC MB | Vaccine for poultry | Phibro Animal Health Corporation | 1.82 | 74 |
9 | Floron | Antibacterial drug | КRКА | 1.79 | 68 |
10 | Monimax | Vaccine for poultry | Huvepharma | 1.53 | 1445 |
11 | Aurogran | Dry vaccine against transmemperative porcine gastroenteritis | Eli Lilly | 1.32 | 34 |
12 | Frontline | Drug against fleas | Sanofi | 1.32 | 301 |
13 | Bravecto | Drug against mites and fleas | MSD Animal Health | 1.21 | 7 |
14 | Innovax | Vaccine for poultry | MSD Animal Health | 0.97 | 304 |
15 | Maksus | Fodder antibiotic | Eli Lilly | 0.90 | -43 |
ㅇ 러시아에서 가장 많이 생산되는 동물용 의약품은 백신으로 전체 동물용 의약품 생산의 약 60%를 차지하며, 그 다음으로는 '항균 및 항 기생충 약품'이 많이 생산됨. 용도 측면에서는 조류용 의약품 생산이 가장 활발히 이루어지는 것으로 나타남. 미생물을 사용하는 '프로바이오틱' 의약품 생산은 상당한 수준에 이르렀는데 러시아는 내성 균주 생성 및 저장, 대량생산 시스템을 갖춘 것으로 알려짐.
러시아 주요 동물용 의약품 제조사
회사명 | 상세 내용 |
'Federal Centre for Animal Health' Federal State Unitary Institution | - 소재지: Vladimir - 홈페이지: www.arriah.ru |
'Pokrov Factory of Biological Medicines' OJSC | - 소재지: Vladimir region - 홈페이지: www.pokrovbio.ru |
'Schelkovo Biological Integrated Works' Federal State Unitary Enterprise | - 소재지: Moscow region - 홈페이지: www.biokombinat.ru |
National Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology of Russia | - 소재지: Pokrov - 홈페이지: www.vniivvim.ru |
'Stavropol Biofactory' Federal State Unitary Enterprise | - 소재지: Stavropol - 홈페이지: www.stavbio.ru |
'Orel Biofactory' Federal State Unitary Enterprise | - 소재지: Orel region - 홈페이지: www. biofabrica.ru |
자료원: Techart
2013년 러시아의 동물용 프로바이오틱스 제조사(2013년)
회사명 | 홈페이지 | 생산량(톤) | 생산액(백만 달러) |
Biotechagro, LLC | 880 | 1.9 | |
Biotrof, LLC | 330 | 1.7 | |
NTC Bio, LLC | 200 | 1.7 | |
Component Biotechnology Firm | 120 | 0.7 | |
NPF Research Center, LLC | 75 | 2.8 | |
NII Priobiotic, LLC | 55 | 1.7 | |
Trionis, CJSC | https://trionis.ru/ | 25 | 0.7 |
자료원: Strategic Programme for Research Technology Platform BioTeh2030 and Frost Sullivan
ㅇ 러시아에서는 동물용 사료가 많이 생산되나 아직까지 사료에서 곡물이 차지하는 비중이 75% 정도로 EU의 40%보다 매우 높은 편임. 사료에 배합되는 프레믹스나 단백질 및 비타민 보충제 등은 수입 의존도가 매우 높음.
ㅇ 프레믹스나 사료 보충제에 필요한 일부 물질이나 재료를 생산하는 러시아 기업으로 볼고그라드 지역의 Volzhsky OrgSynthez 사가 있는데, 이 회사는 연간 25 톤의 메티오닌(아미노산)을 생산할 수 있으며, 생산 물량의 약 70%를 내수용으로 판매하고, 나머지는 수출하는 것으로 알려져 있음.
□ 주요 수입상
ㅇ 러시아 동물 의약품 시장에서 수입은 크게 두가지 경로로 이루어진다고 볼 수 있는데, 서구 대기업들이 러시아에 법인을 두고 자사 제품을 위주로 수입해 러시아 내에서 판매하는 경우나 농기업 등과 네트워크를 보유한 중소 디스트리뷰터들이 수입해 공급하는 경우가 있음.
러시아 주요 동물의약품 수입회사(제조 기능도 보유)
회사명 | 상세 내용 |
Intervet | - 기업 개요: MSD Animal Health사는 Merck 그룹사의 계열사로 러시아 내 수의사, 농축산업체, 애완동물 소유자 등에 동물 의약품, 백신 등 제품과 함께 다양한 서비스도 제공 |
CEVA Sante Animale | - 기업 개요: 러시아에 15년 이상 활동한 프랑스계 회사로 동물 의약품 기술개발, 조류, 돼지, 양을 위한 바이오의약품 및 백신 등을 공급 - 홈페이지: http://www.ceva-russia.ru/ |
Korpas TFK | - 기업 개요: 2003년부터 러시아 시장에서 활동. 가금류, 축산, 의약품 도매 및 크리닉 등의 분야에서 강점 보유. 가축, 가금류, 돼지 및 작은 동물 용 의약품, 생물 제제 및 사료 제품 드을 판매 - 홈페이지: http://www.korpas.ru/ |
□ 시사점
ㅇ 약 6억 달러 규모로 추산되는 러시아 동물의약품 시장은 러시아의 서방산 식품 금수조치의 지속과 러시아 정부의 농축산업 진흥 정책 확대로 당분간 계속 증가할 것으로 예상되며 단기간 내 러시아 내에서의 의약품 개발과 대량생산이 어려운 만큼 러시아의 수입 수요도 증가할 것으로 전망됨.
ㅇ 네덜란드, 프랑스, 독일, 미국 등 서구 기업들의 수입시장 점유율이 여전히 매우 높으나 우리 기업 제품의 높은 품질과 가격 경쟁력에 대한 시장의 인식도 크게 향상되고 있어 우리 기업이 진출 가능성이 매우 높다고 볼 수 있음.
ㅇ 단기간 내 거래가 어려운 품목의 특성상, 중장기 적으로 유력 전문 전시회에 꾸준히 참가해 잠재 바이어를 발굴하고 지속적으로 네트워킹하면서 신뢰를 쌓는 마케팅이 필요. 어느 정도 수출이 안정적으로 이루어지면 지사나 법인 설립을 통해 현지 바이어들을 밀착 지원하는 방안이 지속적인 관리와 친밀한 관계 유지를 중시하는 이 분야의 특성상 더 큰 거래를 계속 창출할 수 있는 전략이 될 수 있음.
ㅇ 중장기적으로 지속 확대되는 러시아 정부의 제조업 육성정책을 활용해 의약품 완제품뿐만 아니라 원료를 수출해 바이어가 현지 생산해 공급하게 하는 방법도 거래 리스크를 예방하고 안정적인 매출을 창출할 수 있는 전략이 될 수 있음.
ㅇ 동물의약품 인증은 매우 복잡하고, 규정 해석에 따라 인증기간이나 비용이 크게 달라지는 측면이 있으므로 현지 인증 전문기관이나 회사, 복수의 바이어들에게 사전에 세부적으로 문의해볼 필요가 있음.
□ 수입관세 및 인증
주요 제품별 수입 관세
HS Code | 관세율(%) |
3002 30 0000 | 3 |
3004 20 000 1 | 4 |
3004 20 000 2 | 3 |
3004 20 000 9 | 5 |
HS Code | 등록 및 인증 관련 주료 서류 및 관련 법규정 |
3002300000 | ㅇ License: The release of goods for free circulation is made only with a license. ㅇ Gosregistration: A certificate of state registration is required ㅇ Compliance with technical regulations: Compliance with the requirements of technical regulations is required. ㅇ Veterinary control: (For import) export of goods, a written permit is required from the Main Veterinary Department of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation ㅇ The goods are subject to sanitary-epidemiological supervision(control) ㅇ 관련 법 규정 - Decision 30 of 21.04.2015 of the ECE Collegium(Amendments to the unified list of goods to which prohibitions and restrictions apply when trading with third countries of the Customs Union) - Decision 30 of 21.04.2015 of the ECE Collegium(Amendments to the unified list of goods to which prohibitions and restrictions apply when trading with third countries of the Customs Union) - Decision 317 of 06/18/2010 CCC(Unified List of Goods Subject to Veterinary Control, and Unified Forms of Veterinary Certificates) - Decision 299 from 05/28/2010 CCC(On Sanitary and Epidemiological Control in the Customs Union) |
3004200002 | ㅇ License: The release of goods for free circulation is made only with a license ㅇ Gosregistration: A certificate of state registration is required. ㅇ Gr.31 - information about the product: The list of information confirming the classification code of the goods according to the TN VED of the Customs Union, and documents containing this information. ㅇ Veterinary control: (For import) export of goods, a written permit is required from the Main Veterinary Department of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. The goods are subject to sanitary-epidemiological supervision(control) ㅇ 관련 법 규정 - Federal Law 171-FZ of 22.11.1995 of the State Duma of the Russian Federation (On state regulation of production and turnover of ethyl alcohol, alcohol and alcohol-containing products). - Decision 30 of 21.04.2015 of the ECE Collegium (Amendments to the unified list of goods to which prohibitions and restrictions apply when trading with third countries of the Customs Union) - Letter 06-42 / 59089 dated 02.12.2011 FCS of Russia(Handbook "Documents and Information Used for the Classification of Goods by TN VED TS") - Decision 317 of 06/18/2010 CCC(Unified List of Goods Subject to Veterinary Control, and Unified Forms of Veterinary Certificates). - Decision 299 from 05/28/2010 CCC(On Sanitary and Epidemiological Control in the Customs Union). |
3004200009 | ㅇ License: The release of goods for free circulation is made only with a license ㅇ Gosregistration: A certificate of state registration is required. ㅇ Gr.31 - information about the product: The list of information confirming the classification code of the goods according to the TN VED of the Customs Union, and documents containing this information. ㅇ Veterinary control: (For import) export of goods, a written permit is required from the Main Veterinary Department of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. ㅇ The goods are subject to sanitary-epidemiological supervision(control) ㅇ 관련 법 규정 - Federal Law 171-FZ of 22.11.1995 of the State Duma of the Russian Federation(On state regulation of production and turnover of ethyl alcohol, alcohol and alcohol-containing products). - Decision 30 of 21.04.2015 of the ECE Collegium(Amendments to the unified list of goods to which prohibitions and restrictions apply when trading with third countries of the Customs Union). - Letter 06-42 / 59089 dated 02.12.2011 FCS of Russia(Handbook "Documents and Information Used for the Classification of Goods by TN VED TS"). - Decision 317 of 06/18/2010 CCC(Unified List of Goods Subject to Veterinary Control, and Unified Forms of Veterinary Certificates). - Decision 299 from 05/28/2010 CCC(On Sanitary and Epidemiological Control in the Customs Union) |
주: 상기 정보는 규정 변경(러시아는 규정변경이 특히 많음) 등에 따라 크게 달라질 수 있으므로
보다 정확한 정보는 인증관련 전문기관이나 복수의 러시아 기업들을 통해 확인해야 함.
자료원: 러시아 세관정보 사이트
□ 관련 전시회
전시회명 | VIV Russia |
개요 | This is an international exhibition of innovative technologies for meat and dairy cattle breeding, pig breeding and poultry farming. This is an important industry platform for demonstrating the most advanced developments for the production of quality products: from equipment and technologies for growing and keeping livestock and feed production to processing raw materials. |
장소 | Russia, Moscow |
주최기관 | VNU EXHIBITIONS EUROPE and EXHIBITION COMPANY "ASTI GROUP" |
기간 | 2017년 5월 23~25일 |
웹사이트 |
전시회명 | The Zoosphere |
개요 및 분야 | Feed, Vitamins and Supplements, Toys and Accessories, Clothing, Veterinary for Animals, etc. |
장소 | Russia, St. Petersburg, ExpoForum, Pavilion F |
주최기관 | ExpoForum-International |
기간 | 2017년 6월 22~24일 |
웹사이트 |
VIV Russia 2017 전시회 사진
VIV Russia 2017 전시회 사진
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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