FOMC 은행 대출 관행에 관한 2023 년 1 월 고위 대출 책임자 의견 조사

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은행 대출 관행에 관한 2023 년 1 월 고위 대출 책임자 의견 조사

The January 2023 Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices

은행 대출 관행에 관한 2023 년 1 월 선임 대출 책임자 의견 조사 ( SLOOS )은 표준 및 조건의 변경 및, 지난 3 개월 동안 기업 및 가계에 대한 은행 대출은 일반적으로 2022 년 4 분기에 해당합니다.1

기업에 대한 대출과 관련하여, 균형에 대한 설문 응답자들은 4 분기 동안 상업 및 산업 ( C & I )에 대한 대출이 더 엄격하고 표준이 약하다고보고했습니다.2 한편, 은행은 모든 상업용 부동산 ( CRE ) 대출 범주에 대한 표준이 엄격하고 수요가 약하다고보고했습니다.

가계 대출의 경우, 은행은 모든 종류의 주거용 부동산 ( RRE ) 대출에서 대출 기준이 강화되거나 기본적으로 변경되지 않은 것으로보고했으며 이러한 대출에 대한 수요는 약화되었습니다. 또한 은행은 더 엄격한 기준과 주택 담보 신용 한도 ( HELOCs )에 대한 수요 약화를보고했습니다. 신용 카드, 자동차 및 기타 소비자 대출에 대한 표준이 강화되고 수요가 약화되었습니다.

1 월 SLOOS 설문 조사에는 2023 년 동안 대출 기준, 차용자 수요 및 대출 성과의 변화에 대한 은행의 기대에 대해 문의하는 일련의 특별 질문이 포함되었습니다. 은행은 균형을 잡으면 서 대출 기준을 강화하고 수요를 약화 시키며 대출 품질이 모든 대출 유형에서 악화 될 것으로 예상했다.

사업에 대출

( 표 1, 질문 1 – 12; 표 2, 질문 1 – 8 )

상업 및 산업 대출에 관한 질문. 4 분기 동안 은행의 순자산은 모든 규모의 회사에 대한 C & I 대출 기준을 강화했다고보고했다.삼 은행은 또한 4 분기 동안 모든 규모의 기업에 C & I 대출에 대한 모든 질의를 강화했다고보고했다.4 위험 대출에 부과 된 보험료, 자금 비용에 대한 대출 금리 스프레드 및 신용 한도 비용에 대해 조임이 가장 널리보고되었습니다. 또한 은행의 상당 부분이 모든 규모의 회사에 대출 계약 및 담보 요건을 강화했다고보고했습니다. 은행의 보통 순 주식은 모든 규모의 회사에 신용 한도의 최대 규모를 강화했다고보고했습니다. 대출 또는 신용 한도의 최대 만기 축소는 대형 및 중간 시장 회사의 은행 순이익에 의해보고되었습니다, 중소 기업이이 용어를 소기업에 대해보고했다.5 마찬가지로, 외국 은행의 상당 부분이 4 분기 동안 C & I 대출 기준을 강화했다고보고했습니다.

C & I 대출에 대한 표준 또는 조건이 강화되었다고보고 한 은행의 주요 순 주식은 덜 유리하거나 불확실한 경제 전망, 위험에 대한 내성 감소, 그리고 산업별 문제의 악화가 중요한 이유입니다. 은행의 상당 부분은 C & I 대출의 2 차 시장에서 유동성 감소, 다른 은행 또는 비은행 대출 기관과의 경쟁이 적고 현재 또는 예상 유동성 위치의 악화, 대출 기준 및 조건을 강화하는 중요한 이유로 입법 변경, 감독 조치 또는 회계 표준 변경의 영향에 대한 우려가 증가했습니다.

4 분기 C & I 대출에 대한 수요와 관련하여 은행의 상당 순 주식은 모든 규모의 회사의 대출에 대한 수요가 약하다고보고했습니다. 또한, 은행의 순 순이익은 새로운 신용 한도의 가용성 및 조건 또는 기존 라인의 증가와 관련하여 잠재적 차용자의 문의 수가 감소했다고보고했습니다. 마찬가지로, 외국 은행의 순자산은 4 분기 동안 C & I 대출에 대한 수요가 약하다고보고했습니다.

C & I 대출에 대한 수요가 약한 은행 중 주요 순 주식은 플랜트 또는 장비에 대한 고객 투자 감소와 합병 또는 인수, 재고에 대한 자금 조달 요구 감소, 대출 수요가 약한 중요한 이유로받을 수있는 계정.6

상업용 부동산 대출에 관한 질문. 4 분기 동안 은행의 주요 순 주식은 모든 유형의 CRE 대출에 대한 강화 표준을보고했습니다. 한편, 은행의 주요 순 주식은 비농업 비거주 재산과 건설 및 토지 개발 대출로 확보 된 대출에 대한 수요가 약하다고보고했습니다, 은행의 상당 부분이 다가구 부동산으로 확보 된 대출에 대한 수요가 약하다고보고했습니다. 외국 은행의 순 점유율은 CRE 대출에 대한 표준이 더 엄격하다고보고 한 반면, 외국 은행의 순 점유율은 그러한 대출에 대한 수요가 약한 것으로보고했습니다.

가구에 대출

( 표 1, 질문 13 – 26 )

주거용 부동산 대출에 관한 질문. 4 분기 동안 대출 표준은 모든 RRE 대출 유형과 HELOC에서 강화되거나 기본적으로 변경되지 않았습니다.7 은행의 보통 순 주식은 점보 및 서브 프라임 주택 담보 대출에 대한 강화 표준을보고했으며, 순 주식은 HELOC에 대해 더 엄격한 기준을보고했습니다, 적격 모기지 ( QM ) 비 점보 비정부 후원 기업 ( GSE ) 적격 모기지 및 비 QM 비 점보 모기지. 대조적으로, GSE 적격 및 정부 주택 담보 대출에 대한 표준은 기본적으로 변경되지 않았습니다.

한편, 은행의 주요 순 주식은 HELOC를 제외하고 4 분기 동안 모든 RRE 대출에 대한 수요가 약한 것으로보고되었으며, 은행의 상당 부분이 수요가 약한 것으로보고되었습니다.

소비자 대출에 관한 질문.4 분기 동안 은행의 상당 부분이 신용 카드 대출에 대한 대출 표준을 강화한다고보고했으며, 은행의 순 주식은 자동차 및 기타 소비자 대출에 대한 표준이 더 엄격하다고보고했습니다. 은행은 또한 신용 카드 대출에 대해 가장 많이 평가 된 조건을 강화한다고보고했습니다. 구체적으로, 은행의 중간 순 주식은 더 높은 최소 신용 점수 요구 사항을보고하고 신용 한도 및 신용 점수를 충족하지 않는 일부 고객에게 대출이 부여되는 정도를 강화했습니다 임계 값. 마찬가지로, 은행은 순 차입금에 대해 가장 많이 평가 된 조건을 강화한다고보고했습니다. 특히, 은행의 순 순이익은 그러한 대출에 대한 이자율 스프레드가 더 높았으며, 순이익은 최소 상환액이 높고 최소 신용 점수 요건이 높았다 고보고했습니다. 다른 소비자 대출의 경우,은행의 순자산은 자금 비용에 대한 스프레드가 확대되어 최소 필요한 신용 점수가 증가한다고보고했습니다, 신용 점수 기준을 충족하지 않는 차용자에게 대출이 부여되는 정도를 강화합니다. 각 유형의 소비자 대출에 대한 나머지 이용 약관은 기본적으로 변경되지 않았습니다.8

소비자 대출에 대한 수요와 관련하여 은행의 순자산은 자동차 및 기타 소비자 대출에 대한 수요가 약한 것으로보고되었으며, 은행의 순자산은 신용 카드 대출에 대한 수요가 약한 것으로보고되었습니다.

2023 년 은행 전망에 관한 특별 질문

( 표 1, 질문 27 – 40; 표 2, 질문 9 – 16 )

1 월 SLOOS 설문 조사에는 2023 년 동안 대출 표준, 차용자 수요 및 자산 품질 변경에 대한 은행의 기대에 대해 문의하는 일련의 특별 질문이 포함되었습니다, 경제 활동이 합의 예측에 따라 진화한다고 가정합니다.9 균형을 잡으면 서 은행들은 대출 기준이 강화되고 대출 수요가 약화 될 것으로 예상했다. 한편, 은행은 2023 년 동안 대출 품질이 크게 저하 될 것으로 예상했다.

대출 기준과 관련하여 은행의 주요 순 주식은 2023 년 동안 모든 규모의 회사와 모든 유형의 CRE 대출에 대한 C & I 대출 표준을 강화할 것으로 예상했습니다. 한편, 은행의 순자산은 부적합한 점보 모기지 대출, 신용 카드 대출 및 자동차 대출에 대한 표준을 강화할 것으로 예상했다.10 은행의 순이익은 또한 GSE 적격 주택 담보 대출에 대한 표준을 강화할 것으로 예상했다. 은행의 주요 순 주식에 의해보고 된 2023 년 동안 표준을 강화할 것으로 예상되는 가장 빈번한 이유는 담보 가치의 악화, 위험 허용 감소, 은행 대출 포트폴리오의 신용 품질 저하.

한편, 은행의 주요 순 주식은 2023 년에 걸쳐 CRE 및 RRE 대출 범주에서 대출 수요가 약화 될 것으로 예상 한 반면, 은행의 상당 순 주식은 C &에 대한 대출 수요가 약화 될 것으로 예상&나는 모든 규모의 회사와 자동차 대출에 대출합니다. 은행의 순이익은 신용 카드 수요가 약화 될 것으로 예상했다. 은행의 주요 순 주식에 의해보고 된 2023 년 동안 대출 수요가 약한 가장 자주 인용되는 이유에는 금리 인상 예상, 지출 감소 또는 투자 요구 감소, 금리 이외의 측면에서 예상되는 악화, 공급망 중단의 예상 완화 및 현금 및 유동성에 대한 예방 적 수요의 예상 감소.

연체 및 청구액에 의해 측정 된 신용 품질 —에 대한 기대와 관련하여 — 은행의 주요 또는 순 주식은 2023 년 동안 모든 대출 유형에서 신용 품질이 저하 될 것으로 예상했습니다.11 특히, 은행의 주요 순 주식은 소기업에 대한 C & I 대출, 대기업 및 중소 기업에 대한 신디케이트 레버리지 및 비 신디케이트 C & I 대출에 대한 신용 품질이 악화 될 것으로 예상하고, 비농업 비거주 및 건설 및 토지 개발 CRE 대출, 비 프라임 차용자에 대한 소비자 대출 및 RRE 대출. 또한 은행의 상당 부분은 차용자에게 소비자 대출에 대한 대출 품질이 악화 될 것으로 예상하고, 대기업 및 중소 기업에 대한 비 레버리지 C & I 대출을 신디케이트하고, 다가구 부동산으로 확보 된 CRE 대출.

외국 은행과 관련하여, 그러한 은행의 상당한 순 주식은 2023 년 동안 모든 C & I 및 CRE 대출에 대해 더 엄격한 표준을 기대하고 있다고보고했습니다. 또한 외국 은행들도 2023 년 동안 수요가 약하거나 기본적으로 변하지 않고 C & I 및 CRE 대출의 질이 크게 저하 될 것으로 예상했다.

이 문서는 Luke Morgan이 연방 준비 제도 이사회 총재 인 통화 부 Ria Sonawane의 도움을 받아 작성했습니다.

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1. 69 개의 국내 은행과 18 개의 미국 지점 및 외국 은행 기관으로부터 응답이 접수되었습니다. 응답자 은행은 2022 년 12 월 19 일에 설문 조사를 받았으며 응답은 2023 년 1 월 6 일까지 마감되었습니다. 달리 명시되지 않는 한,이 요약은 국내 은행의 응답을 나타냅니다. 텍스트로 돌아 가기

2. 대기업 및 중소 기업은 연간 매출이 $ 5 천만 이상인 회사로 정의되며 소기업은 연간 매출이 $ 5 천만 미만인 회사입니다. 대형 은행은 2022 년 9 월 30 일 현재 총 국내 자산이 $ 500 억 이상인 은행으로 정의됩니다. 텍스트로 돌아 가기

삼.대출 기준 또는 용어에 대해 질문하는 경우, "순 분율"( 또는 "순 백분율")은 (을 "조정"하거나 "조정"한 것으로보고 된 은행의 비율을 나타냅니다") (이 "상당히 완화"또는 "약간 완화")로보고 된 은행의 비율을 뺀 값입니다. 대출 수요에 대해 묻는 질문의 경우,이 용어는 더 강한 수요 ( "실질적으로 더 강한"또는 "적절하게 더 강한"보고 된 은행의 비율을 나타냅니다") 약한 수요 ( "실질적으로 약한"또는 "적절하게 약한")을보고 한 은행의 비율을 뺀 값입니다. 이 요약에서 표준, 용어 또는 수요가 "기본적으로 변경되지 않은 상태"라고 말하면,"표준 또는 용어의 강화 또는 완화 또는 수요의 강세 또는 약화를보고 한 응답자 은행의 순 백분율, 0보다 크거나 같고 5 % 이하이고; "modest"는 5보다 크고 10 % 이하인 순 백분율을 의미합니다. "보통" 순 백분율이 10보다 크고 20 % 이하인 것을 지칭하고; "유의 한"은 20보다 크고 50 % 미만의 순 백분율을 지칭하고; 그리고 "주요" 순 백분율이 50 % 이상인 것을 말합니다. 순 백분율이 10보다 크고 20 % 이하인 것을 지칭하고; "유의 한"은 20보다 크고 50 % 미만의 순 백분율을 지칭하고; 그리고 "주요" 순 백분율이 50 % 이상인 것을 말합니다. 순 백분율이 10보다 크고 20 % 이하인 것을 지칭하고; "유의 한"은 20보다 크고 50 % 미만의 순 백분율을 지칭하고; 그리고 "주요" 순 백분율이 50 % 이상인 것을 말합니다. 텍스트로 돌아 가기

4.대출 표준은 특정 대출 범주에 대한 신청을 승인하기위한 은행의 정책을 특징으로합니다. 대출 신청 승인에 대한 조건, 대출 조건은 C &에 나열된 것과 같은 대출 계약에 포함 된 은행의 조건을 설명합니다&2 번 문제는 국내 및 외국 은행과 21 번 – 23 번 문제에 따라 신용 카드, 자동차 및 기타 소비자 대출에 대해 나열된 은행에 대출합니다. 따라서 표준은 광범위한 대출 마진을 반영하는 반면, 용어는 집중적 인 대출 마진을 반영합니다. 은행이 C & I 대출과 관련하여 고려해야 할 8 가지 대출 조건은 최대 신용 한도, 최대 대출 또는 신용 한도, 신용 한도 비용, 은행의 자금 비용에 대한 대출 금리 스프레드, 위험한 대출에 부과 된 보험료, 대출 계약,담보 요건 및 금리 바닥 사용. 텍스트로 돌아 가기

5. 은행은 신용 한도의 비용, 최대 규모 및 최대 만기, 은행의 자금 비용에 대한 대출 금리 스프레드, 위험한 대출에 부과 된 보험료, 대출 계약, 담보 요건 및 금리 바닥 사용에 관한 조건. 텍스트로 돌아 가기

6. 마찬가지로 C &에 대한 수요 약세를보고 한 외국 은행의 주요 순 주식&대출은 대출 수요가 약한 이유로 플랜트 또는 장비에 대한 고객 투자 감소와 합병 및 인수 자금 조달 요구 감소를 언급했습니다. 텍스트로 돌아 가기

7.은행이 고려해야하는 7 가지 주택 구입 대출 범주는 GSE 적격, 정부, QM 비 점보 비 GSE 적격, QM 점보, 비 QM 점보, 비 QM 비 점보 및 서브 프라임. 이러한 각 대출 범주에 대한 설명은이 요약에 따른 설문 조사 결과 표를 참조하십시오. QM의 정의는 2013 년 대출 법의 진실 ( 12 C.F.R.에 따라 모기지 규칙에 도입되었습니다. pt. 1026.32, 규정 Z ). QM의 표준은 마이너스 상각, 풍선 및이자 전용 지불 일정, 30 년을 초과하는 조건, alt-A 또는 문서 없음과 같은 대출 특성을 가진 모기지를 제외합니다, 대출 금액의 3 %를 초과하는 총 포인트 및 수수료. 또한 QM은 차용자의 월별 부채 대 소득 비율이 43 %를 초과하지 않아야합니다.규정 Z에 따른 상환 및 QM 표준에 대한 자세한 내용은 소비자 금융 보호국 ( 2019 ), "대출 법의 진실에 따른 상환 및 적격 모기지 표준 능력 ( 규정 Z ), "웹 페이지, https://www.consumerfinance.gov/regulations/ability-to-repay-and-qualified-mortgage-standards-under-the-truth-in-lending-act-regulation-z. 텍스트로 돌아 가기

8. 은행은 최소 요구 신용 점수 및 신용 한도 ( 신용 카드 계정 및 기타 소비자 대출 만 ), 최대 만기 ( 자동 대출 만 ), 대출 비용은 자금 비용, 매월 상환해야하는 미결제 잔액의 최소 백분율 및 신용 점수 기준을 충족하지 않는 차용자에게 대출이 부여되는 정도에 걸쳐 퍼집니다. 텍스트로 돌아 가기

9. 컨센서스 예측에 대한 은행의 의견에서 대다수의 응답자는 내부 및 외부 예측을 모두 사용한다고보고했습니다. 텍스트로 돌아 가기

10. RRE 대출에 대한 전망과 관련하여 은행은 GSE 적격 및 부적합 점보 주택 담보 대출에 대한 대출 표준, 수요 및 대출 성과에 대한 기대에 대해 질문을 받았습니다. 소비자 대출의 전망을 위해 은행은 대출 표준과 신용 카드 대출 및 자동차 대출에 대한 수요에 대한 질문을 받았습니다. 은행은 또한 프라임 및 비 프라임 차용자에 대한 소비자 대출의 대출 성과에 대한 기대에 대해 질문을 받았습니다. 텍스트로 돌아 가기

11. 비즈니스 대출의 성과와 관련하여, 은행은 4 가지 유형의 C & I 대출 ( 비 신디케이트 대출, 신디케이트 비 레버리지 대출, 신디케이트 레버리지 대출, 소기업에 대한 대출 )과 3 가지 유형의 CRE 대출 ( 다세대 대출, 비농업 비거주 대출, 건설 및 토지 개발 대출 ). 텍스트로 돌아 가기

마지막 업데이트: 2023 년 2 월 6 일