- 현 러시아 PVC 시장규모 및 수입동향은? –
- 수입 제품에 대한 러시아 생산자들의 대응 상황은? -
ㅇ 최근 러시아로 다량의 PVC제품이 수입됨. 현재 러시아는 PVC 제품 및 원료로서의 PVC를 생산하고 있지만, 여전히 수입에 의존하는 부분이 존재함. 한국은 러시아의 PVC 상위 공급국가 중 하나임.
ㅇ 마케팅조사기관 DISCOVERY에 따르면, 가구생산용 러시아 PVC 시장의 대다수는 수입을 통해 형성됨.
ㅇ 2012~2014년 사이, 가구생산용 PVC필름 시장의 시장 총생산량은 4만2575톤으로, 2013년 4%, 2014년 1% 의 안정적인 성장을 거듭함. 하지만 2015년 시장 총량은 35%가량 하락한 2만7407톤이었고, 2016년에는 전년 대비 18% 감소한 2만2352톤이었음.
ㅇ 러시아 PVC전문가는 향후 몇 년간 PVC필름 및 패널 시장의 소비성장세에 대해 긍정적인 전망을 내놓음.
PVC 시장 중 잠재적 소비성장이 예측되는 분야

자료원: Drgroup.ru
ㅇ DPO Plastic사 영업담당자에 따르면 현 러시아 PVC 시장은 러시아 자국업체(DPO Plastic사 및 Klöckner Penplast Rus사)와 외국업체의 삼파전 양상임. Klöckner Penplast Rus사 프로젝트 담당자는 PVC필름을 사용하는 플라스틱 카드제품이 매년 15%가량 성장추세를 보인 것으로 발표함. 2015년 말 제품 총량은 3000톤(Klöckner사 26%)이었으며, 의료포장분야에서 PVC필름 소비량 또한 매 해 증가하는 것으로 발표함. 이 시기에 루블화 평가절하에도 불구하고 PVC 필름 수입량은 감소하지 않음.
2016년 PVC필름 시장 분야

자료원: plastinfo.ru
PVC 수입현황(HS Code 392043 기준, 가소제 함유량 6% 미만)
순위 | 국명 | 수입액(백만 달러) | 점유율(%) | 증감률(%) '16/'15 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 세계 | 133.4 | 108.5 | 105.4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - 2.82 |
1 | 중국 | 66.5 | 50.9 | 54.1 | 49.81 | 46.98 | 51.22 | 5.96 |
2 | 독일 | 21.4 | 16.4 | 14.4 | 16.06 | 15.13 | 13.61 | - 12.57 |
3 | 한국 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 8.61 | 10.02 | 10.25 | - 0.60 |
4 | 이탈리아 | 1.1 | 5.5 | 5.6 | 0.82 | 5.07 | 5.31 | 1.69 |
5 | 프랑스 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 3.35 | 3.13 | 3.60 | 11.88 |
6 | 벨라루스 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | 0.09 | 1.19 | 3.04 | 147.64 |
7 | 태국 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 3.15 | 3.94 | 3.04 | - 25.16 |
8 | 우크라이나 | 4.6 | 4.8 | 2.9 | 3.42 | 4.40 | 2.76 | - 38.91 |
9 | 대만 | 5.3 | 2.1 | 1.8 | 3.94 | 1.86 | 1.70 | - 11.43 |
10 | 폴란드 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.35 | 0.75 | 0.97 | 25.72 |
자료원: 러시아 수입통계청
□ 시장정책
ㅇ 2016년 PVC시장 총수용량은 94만2000톤으로 전년도와 유사한 수치임. 그 중 11만2000톤이 PVC-E(유화중합) 제품, 79만 톤이 PVC-S제품이며, 4만 톤이 재고품임. 러시아 국내생산품으로는 PVC-S와 PVC-E의 수요를 감당하기 어렵지만 러시아 생산업체는 PVC-S생산에 주력해 생산과 소비간 차이를 점진적으로 줄여감. 하지만 PVC-E제품에 대한 수요는 수입을 통해 충족시킴.
2007~2016년간 러시아 PVC시장
(단위: 천 톤)

자료원: http://www.creonenergy.ru
ㅇ 2016년 soft cable 제품은 근소한 성장세를 보인 반면, 기타 다른 PVC공정제품은 하락세를 보임. 가장 높은 하락세를 보인 분야는 non-soft cable(-52%)로, 생산감소의 주 원인은 구매력 감소, 루블 하락, 높은 인플레이션율 등임.
□ 수입 시장의 새로운 트렌드
ㅇ 2016년 러시아 PVC시장은 수출과 수입이 동시에 성장한 모순적인 경향을 보임. 현재 러시아 내에는 4개의 PVC업체가 선두로 꼽힘. 루블화 평가절하로 인한 국내 판매이익 감소로 러시아 생산업체는 유럽업체와의 거래를 통해 10~15%가량 이익을 증진시킴. 그 결과 2015~2016년간 수출은 25%가량 성장함.
ㅇ 이와 더불어 시장 관계자들은 러시아 PVC 시장 내 주요 생산업체 중 하나인 Sayanskkhimplast사의 생산중단을 주요 원인으로 지적함(2016년 3월에 중단, 당해 9월 다시 재개됨). 이 여파로 자국 생산업체로부터 충분한 PVC제품을 공급받지 못한 러시아 업체들이 수입으로 방향을 돌림. 러시아 업체들은 부족한 원재료를 중국 및 미국에서 수입하기 시작함. 중국산 PVC제품은 러시아 총 수입의 80%이상을 점유해 시장 내 선두를 달리고 있음.
ㅇ INVENTRA사의 Ms. Lola Ogrel은 PVC-S의 수입이 2016년 내 9개월간 80% 증가했으며 Sayanskkhimplast사의 재가동이 이러한 추세를 뒤집을 수 없었다고 전함. 중국은 저렴한 가격을 무기로 주요 수출국이 됨. PVC-E의 수입은 14%가량 감소했는데, 가장 큰 폴리머 공장을 보유하고 있는 Vinnolit사와 Vestolit사를 기반으로 독일이 주요 수출국이 됨. 2년 전까지 PVC 수출은 중요하지 않았지만 Rusvinyl사의 선전으로 현재 상황은 크게 변함. 대부분 공급국가는 CIS권 국가(주로 벨라루스, 우크라이나) 및 인도임.
ㅇ 2016년 말 연례 회의인 '2016 PVC 시장 결과'에서 INVENTRA사가 실시한 설문에 따르면, 회의 참석자들은 2017년 시장 성장에 대한 기대를 보였음. 참석자의 과반이 넘는 53%가 자국 생산이 수준 높은 공정을 통해 수입량을 줄일 것이라 답변했고, 수요 또한 국내 생산량을 넘을 것이라 예측함. 하지만 41%의 답변자들은 경쟁력 있는 저렴한 중국제품에 기인한 수입증가와 국내생산 감소를 전망함. 답변자의 6% 또한 수입제품의 저렴한 가격을 경쟁력으로 꼽았지만, 수입은 유지될 것이라 답함.
PVC-C 수입 예측

자료원: plastinfo.ru
PVC 수입 현황(HS Code 3904, 혼합되지 않은 순수 PVC)
순위 | 국가명 | 수입액(백만 달러) | 점유율(%) | 증감률(%) '16/'15
|
2014
| 2015
| 2016
| 2014
| 2015
| 2016
|
- | 세계
| 612.3 | 302.9 | 288.4
| 100.00
| 100.00
| 100.00
| - 4.80
|
1
| 독일
| 171.1
| 123.5
| 117.3
| 27.93
| 40.75
| 40.69
| - 4.96
|
2
| 중국
| 175.9
| 58.6
| 83.1
| 28.72 | 19.34
| 28.82
| 41.85 |
3
| 미국
| 77.5 | 19.8
| 18.8 | 12.65
| 6.53
| 6.51
| - 4.96
|
4
| 스웨덴
| 40.6
| 31.8
| 17.8 | 6.63
| 10.48
| 6.18
| - 43.90 |
5 | 우크라이나
| 26.4
| 10.2
| 12.3
| 4.31
| 3.35
| 4.25
| 20.74
|
6
| 한국
| 13.4
| 3.9
| 8.3
| 2.18
| 1.28
| 2.89
| 115.22
|
7
| 카자흐스탄
| 23.3
| 9.5
| 5.3
| 3.80
| 3.15
| 1.85
| - 44.22 |
8
| 이탈리아
| 14.7
| 13.5
| 5.3
| 2.40
| 4.44
| 1.83
| - 60.85
|
9
| 프랑스
| 10.7
| 6.3
| 3.9
| 1.75
| 2.07 | 1.39
| - 36.35
|
10
| 슬로바키아
| 1.3
| 3.4
| 3.7 | 0.22
| 1.14
| 1.28
| 7.04
|
자료원: 러시아 수입통계청
ㅇ PVC공급업체의 약 41%가량을 독일업체가 차지하고 뒤이어 중국(29%)이며, 미국(7%), 스웨덴(6%)이 점유하고 있음. 그 중 스웨덴이 단 4곳의 러시아 업체와의 거래를 통해 6%를 점유하고 있는 점은 주목할 만함. 가장 저렴한 원료는 중국이 공급하는 것으로, 이탈리아제품은 중국제품에 비해 2.5배 가량 단가가 높음.
- 2016년 평균 가격: 중국산 PVC = 753.21달러(톤 당), 이탈리아 산 PVC = 1812.19달러(톤 당)
순수 PVC 점유율

자료원: plastinfo.ru
ㅇ 수입량의 90% 이상은 다른 성분과 혼합되지 않은 순수 PVC임. 해당 제품의 평균가격은 다른 제품에 비해 매우 저렴한 편임. 가장 단가가 높은 PVC제품은 불소 중합체임.
2016년 PVC 수입현황

자료원: plastinfo.ru
상위 PVC 수입업체
수입업체 | 홈페이지 | 수입량(톤) | 단가(달러) | 평균가격 (톤당 달러) | 협력업체 |
АО 'ARKETT | http://www.tarkett.ru/ | 25,836 | 28,265,595 | 1,094.04 | 10 |
ОАО 'MANP' | http://mosagr.ru/ | 7,632 | 4,762,311 | 623.96 | 5 |
ООО 'Juteks ru' | http://juteks.ru/ | 6,368 | 8,863,162 | 1,391.88 | 5 |
ООО 'LION' | n/a | 6,359 | 4,646,803 | 730.76 | 3 |
ООО 'KOF-PALITRA' | http://www.kof-palitra.ru/ | 4,700 | 6,842,950 | 1,455.95 | 4 |
ООО 'BASHPLAST' | http://www. башпласт.рф/ | 4,268 | 2,944,690 | 689.95 | 2 |
ООО 'TRANSKHIM' | http://www.transchem.ru/ | 3,835 | 2,646,592 | 690.12 | 3 |
ООО 'PIONER TRADE' | http://www.trade-pioneer.ru/ | 3,132 | 2,351,320 | 750.74 | 2 |
ООО 'ERISMANN' | http://www.erismann.ru/ | 3,010 | 4,760,675 | 1,581.38 | 33 |
ООО 'TD FAINBER' | http://www.fineber.ru/ | 1,405 | 936,768 | 666.67 | 1 |
ООО 'MAXITRADE' | http://дом-57.рф/ | 1,353 | 798,270 | 590 | 1 |
ООО 'Polikhimkomplekt-М' | n/a | 1,280 | 1,923,576 | 1,503.20 | 4 |
ООО 'А.С. i Palitra' | http://www.as-palitra.ru/ | 1,200 | 1,728,140 | 1,440.24 | 1 |
ООО 'REHAU PRODUKTION' | https://www.rehau.com/ru-ru | 1,095 | 1,076,739 | 983.73 | 3 |
ZАО 'TASKOM' | http://www.tackom.ru/ | 1,037 | 643,126 | 620 | 1 |
ОАО 'VKHZ' | http://www.vhz.su/ | 990 | 796,099 | 804.14 | 1 |
ООО 'Energotekhplast' | http://plast.nzif.ru/ | 976 | 1,095,661 | 1,122.50 | 1 |
ООО 'VED LOGISTIK' | n/a | 952 | 1,052,968 | 1,106.04 | 2 |
ООО 'PENOPLEKS SPB' | http://www.penoplex.ru/ | 950 | 934,665 | 984.3 | 4 |
ZАО 'PROFAIN RUS' | http://www.profine-group.ru | 900 | 1,690,367 | 1,877.84 | 9 |
기타 | - | 26,298 | 37,116,446 | 1,411.39 | 397 |
□ 시사점
ㅇ 루블화 평가절하로 인한 내수시장 내 판매 이익 감소로 러시아 PVC 생산 업체는 유럽으로 수출량을 늘려 10~15%가량 이익을 증진시킴. 그 결과 2015~2016년간 러시아 제품의 수출은 25%가량 성장함. 뚜렷한 수출증가세에도 불구하고 약 41%의 시장 관계자들은 저렴한 중국제품의 진입으로 인한 러시아 업체들의 생산이 감소될 것으로 전망함.
ㅇ 러시아 PVC시장에 대해 유의할 점은 수입업체들의 특징이 매우 다양하다는 것임. 시장 내 1위 수입업체인 TARKETT사는 다른 상위 5개 수입업체보다도 3~5배가량 수입량이 많으며, ERISMANN사는 공급업체가 다양하고, Polikhimkomplekt-M사는 가장 단가가 높은 PVC제품에 특화돼 있음. 러시아 시장으로 진출을 희망하는 국내 기업들은 수입업체의 특성과 맞는 영업 전략을 사전에 수립할 필요가 있음.
자료원: Rezina-nw, Drgroup.ru, Plastinfo.ru, creonenergy.ru,royal-comfort.ru, ved-stat.ru, tybet.ru, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합