[유망] 이집트 변압기 시장동향 - 격동의 시기 이후 변압기 시장 성장 - - 초기 진입자, 저가전략으로 진출하는 것이 유리 -

[수봉]

[유망] 이집트 변압기 시장동향

2017-09-11 김지혜 이집트 카이로무역관

- 격동의 시기 이후 변압기 시장 성장 -

- 초기 진입자, 저가전략으로 진출하는 것이 유리 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 변압기(Electric Transformer, HS Code 850423)

    - 자료원: Power House Egypt, Google

□ 시장규모 및 동향

변압기 시장규모

                                                                                                                                    (단위: 달러, %)

2013년	2014년		2015년		2016년
무역액	무역액	증감률	무역액	증감률	무역액	증감률
31,073,379	2,615,789	-91.58	17,125,432	554.69	31,899,769	86.27

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

  ㅇ 전기에너지는 이집트 경제의 지속가능한 발전에 주요한 기둥으로 이집트가 직면한 경제, 정치, 안보 문제에 대해 매우 중요한 역할을 함.

  ㅇ 빠르게 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위해 the Egyptian Electricity Holding Company(EEHC)와 그 계열사들은 전기의 생산, 배전, 송전 과정의 효율성을 높이기 위해 노력하고 있음. 따라서 변압기에 대한 수요를 줄이는 것은 불가피하며, 수요 동향에 따라 변압기의 시장 규모가 결정됨.

  ㅇ 변압기는 이집트 내에서 광범위하게 사용되기 때문에 수요가 계속됨.

    - 변압기는 장거리 전력 전송에 필수적인 교류(AC) 신호 및 전력을 처리하는 매우 중요한 장치로 변압기 없이 전력망의 길이만 확장하는것이 불가능함.

  ㅇ 이집트의 변압기 시장 규모는 2014년을 제외하고는 안정적임.

    - 이집트는 2014년 압델 파타 엘 시시 전 국방장관이 2013년 무슬림 형제단을 전복시킨 이후 정세가 불안정해짐.

    - 이러한 불안정으로 인해 이집트는 지난 수십년 중 가장 심각한 에너지 위기를 2014년도에 겪었음(일부 지역은 하루에 약 2~6시간 동안 전력을 공급받기도 함).

    - 그러나 이집트 정부가 장기 및 단기 계획을 시행한 후 시장은 다시 안정세를 찾음.

  ㅇ 단기 계획으로 General Electric(GE)과 2015년 여름까지 이집트로 2.6기가와트를 제공하겠다는 계약을 체결했음.

    - 이 계획은 2015년 6월에 첫 번째 단계를 시작해 8월 말까지 최종단계를 완료하는 것으로, GE에 따르면 이는 전 세계에서 가장 빠른 에너지 전달작업 중 하나임.

  ㅇ 또한 2017년 6월 Sisi 행정부는 몇 년 만에 처음으로  이집트가 2.9기가와트로 추정되는 발전량을 초과달성했다고 발표했으며, 2017년 1~3월 동안 국외 석유회사에 지고 있던 60억 달러 이상의 부채를 갚기도 함.

  ㅇ 이러한 에너지 계약 관련 문제 해결은 2015년 3월 이집트 경제개발회의(Egypt Economic Development Conference)에서 최우선 과제로 선정됐음. 따라서 Siemens와 국가발전량을 50%까지 끌어올리기 위해 90억 달러 규모의 가스 및 풍력 발전소 공급 계약이 시행됐으며, 또 BP와 함께 120억 달러(915억 달러) 규모의 에너지 협약을 맺어 현지 에너지 생산량의 4분의 1을 국가에 제공하기도 함.

  ㅇ 이렇듯 엘 시시 정부는 이집트가 단순히 국가 내 에너지 위기의 해결뿐만이 아니라 이집트를 글로벌 에너지 허브로 만들기 위해 노력하고 있다고 밝힘.

  ㅇ 그 후 2017년 5월 20일 이집트 국립군사생산기구(MOP)는 중국 동방전기공사(DEC)와 3차원 변압기(three-phase transformers), smart electricity, pre-pay counters 및 고전압 측정 장치 제작에 협력하기로 계약함. 또한 양측이 운영하는 다른 다양한 분야의 연구 개발(R&D)을 위해 협력을 확대하는 것도 협의를 마침.

    - 모하메드 알-아사르(Mohammed Al-Assar) 군사생산 장관에 따르면, 중국 동방 전기 공사와 서로 기술을 공유하고 최대한 활용해 협력할 것이라고 했음. 또한 이 협력이 외화 제공, 외국과의 공동 투자규모 확대, 이집트 국가 프로젝트 수행 및 이집트와 중국 간의 양자 관계 강화에 기여할 것이라고 덧붙임(자료원: Google).

이집트 10대 수입국의 최근 3년간 수입 크기와 동향

                                                                                                                                                                    (단위: 달러, %)

순위		국가	수입액			시장 점유율			증감률 ('15/'16)
			2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
1		중국	35,289	12,690,659	13,640,398	1.7	77.1	44.5	7.5
2		한국	22,560	85,909	10,222,310	1.1	0.5	33.4	∞
3		터키	6,776	87,920	3,183,692	0.3	0.5	10.4	3,521.1
4		독일	860,960	88,891	1,652,916	41.4	0.5	5.4	1,759.5
5		이탈리아	181,023	1,320,746	685,435	8.7	8.0	2.2	- 48.1
6		미국	22,191	190,406	627,128	1.1	1.2	2.1	229.4
7		스페인	14,093	33,080	557,458	0.7	0.2	1.8	1,585.2
8		프랑스	250,554	105,734	34,778	12.0	0.6	0.1	- 67.1
9		인도	0	0	15,349	0.0	0.0	0.1	─
10		아랍에미리트	1,718	12,336	2,767	0.1	0.1	0.1	- 77.6
총계*			2,080,464	16,450,511	30,629,490	-	-	-	-

주*: 수입 총계는 주요 10대 수입국이 아닌 전체 수입 국가 기준으로 작성됨.

자료원:Global Trade Atlas

□ 수입동향

  ㅇ 이집트 변압기 시장은 이집트내 생산제품의 한계로 인해 수입에 전적으로 의존하고 있음.

    - 이집트 내에서는 작은 용량의 변압기만을 생산하고 있음. 따라서 큰 용량의 변압기의 경우 전적으로 수입에 의존하는 중임.

    - 주요 수입국가로는 2016년 수입액 기준 중국(44.53%), 한국(33.37%) 그 뒤를 이어 터키(10.39%)가 있음. 상기 국가 내 변압기들의 좋은 품질과 합리적인 가격 덕분에 3개국의 총 수입량이 전체 수입량의 절반을 넘음.

  ㅇ 공식집계에 따르면 2016년 수입 총액의 경우 3062만9490달러를 기록했으며, 이는 전년도 2015년 1645만511달러에 비해 86.19% 증가함을 보임.

    - 이집트 인구의 지속적인 증가로 전력·전기에 대한 수요가 증가함에 따라 변압기에 대한 수요 또한 계속해 증가할 것 으로 보임.

  ㅇ 한국의 경우 이집트의 불안정성, 즉 정치적 경제적 불안정으로 인해 이집트로의 수출량이 눈에 띄게 변화했음.

    - 2013 년 6월 이집트 내 시위의 결과로, 2013년 7월 3일 모하메드 모르시(Mohamed Morsi) 전 이집트 대통령 탄핵을 위한 군사 쿠테타가 일어남. 그 후 이집트 내각이 계속해서 교체됐고, 그로 인해 전기장관들 또한 자주 변경됐음. 새로운 장관이 임명될 때마다 관련 규제와 계획들이 달라졌기 때문에 정치 및 제도적으로 매우 불안정한 시기였음.

    - 이는 한국 뿐만아니라 모든 수출국들이 이러한 불안정에 실제로 영향을 받음.

  ㅇ 수입동향 또한 정치·경제적 불안정에 큰 영향을 받았으나 2015년부터 조금씩 향상돼 2016년에는 크게 회복됐음.

□ 경쟁동향

회사명	가격(EGP)	사양	시장점유율(%)	국가
Dongfang Electric Corporation(DEC)	210,000 이상	2000KVA- 22KV/400V	10	중국
China XD Electric Co., Ltd.			8	중국
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.			8	한국
Hyosung Power & Industrial Systems			8	한국
Daewoo International Corp.			7	한국
Siemens			7	독일
Imefy			7	이탈리아
General Electric			5	미국

주: 이집트 시장에서 입지를 확보하는 주요 변압기 중 일부를 나타냄. 변압기 가격의 경우 모두 동일한 것이 아니라

모델, 기능 등 다양한 변수에 의해 결정됨. 또한 변압기 가격은 2016년 11월 이후 미국 달러 환율에 따라 증감할 수 있음

자료원: Egyptian Electric Companies

  ㅇ 상기 경쟁동향의 경우 일반적으로 입찰에 성공한 기업의 국가에서 만든 장비가 주로 수입되기 때문에 매년 점유율의 변동 폭이 큼.

    - 예를 들어, 한국 기업이 입찰에 성공했을 경우 프로젝트에 필요한 모든 장비들이 한국에서 수입됨.

  ㅇ 변압기 시장은 상기 기업들 간의 경쟁구도로 이루어짐.

    - 나머지 40%의 시장 점유율은 El Secedy 그룹을 비롯한 현지에서 생산된 변압기 브랜드가 차지함.

    - 이전에 언급했듯 고용량 변압기는 이집트 내에서 생산되지 않기 때문에 고용량 변압기 제품을 특히 해외 수입에 의존하고 있음.

  ㅇ 이집트 소비자들은 구매력이 취약함으로 가격에 민감함. 따라서 이집트 변압기 시장에서 가장 중요한 요인은 가격 요소임.

    - 보통 고품질의 변압기를 위해 많은 돈을 지불하려 하지 않으며, 좋은 품질에 가성비가 좋은 변압기 구입을 선호함.

    - 고객과 수입업자의 경우 이집트 정부가 정한 제한된 예산에 맞추어 구매해야 하기 때문에 값비싼 변압기보다 합리적인 가격의 제품을 선호하기도 함.

  ㅇ 이집트내 주요 기업으로는 ABB Transformers 와 El Sewedy Transformers이 있음.

    ① ABB Transformers

    - ABB Transformers는 제조업체이자 수출업체이며 50KVA에서 5000KVA까지의 저전압 변압기 및 중전압 변압기의 마케팅을 담당함.

    - 이집트 세관에 따르면 400대 현지 수입업체(2008년 기준) 중 하나로 평판이 좋음.

    ② El Sewedy Transformers

    - El Sewedy Transformers는 고객에게 최선을 다해 탁월한 제품과 서비스를 제공함. 이는 그들의 정책임.

    - 또한 고객과의 파트너십 확장 및 향상을 위해 모든 고객들의 요구사항을 충족시킬 수 있고, 어디서든 적용가능할 수 있게 만들고자 하는 큰 계획을 가지고 있음.

    - 이를 위해 매년 1개 이상의 국가를 정해 현지 요구사항에 맞는 새로운 시설을 설치하고 있음.

  ㅇ 한국의경우 현대 중공업이 많은 취급제품 수와 EEHC (the Egyptian Electricity Holding Company) 에서 주관한 여러 입찰을 낙찰했기 때문에 이집트 시장에서 유명함.

□ 유통구조 및 채널

  ㅇ 대부분의 외국 기업들은 현지 에이전트를 통해 운영함.

    - 현지 에이전트 이용이 공공입찰에 참여하기 위해서는 필수 사항이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.

  ㅇ 이집트는 유통구역이 매우 세분화 돼있음. 때문에 많은 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

변압기 유통·공급 네트워크

  ㅇ 변압기는 제조업자를 통해 공급사슬 내의 다른 공급자들에게 분배되는 구조임.

    - 제조업자는 변압기를 발전소 관련 서브 에이전트나 일반적인 변압기 판매자를 상대로하는 에이전트, 수입업자, 디스트리뷰터에게 직접 수출 혹은 배달함.

    - 그 후 변압기 에이전트나 수입업자 또는 공인된 디스트리뷰터가 변압기를 최종 사용자(프로젝트 소유자: EEHC, 부처 등)에게 공급하거나 전달함.

    - 일부 제조업체는 대리점, 수입업체 또는 유통업체의 지원이나 도움을받지 않고 변압기를 최종 사용자에게 직접 공급하거나 전달하기도 함.

주요 수입업자 및 디스트리뷰터

Egyptian German Electrical Manufacturing(EGEMAC)

ABB Transformers S.A.E.

Misr Electric Insulators(INSULA)

El-Nasr Transformers & Electrical Products Manufacturing(ELMACO)

Egytrafo Industries

El Fateh Electronic Establishment

Elco Engineering Industrial

ATEC - Arab Technology for Electrical Contracting

MB Engineering & Contracting

C.S.C - Commercial Services Corporation

EIM - Egyptian Int'l Motors

주: 변압기를 수입하고 유통하는 회사들이 상기 회사들에 국한돼 있는 것은 아님. 그러나 이들은 주요

수입업자 및 디스트리뷰터로 수년간 이집트 시장에서의 많은 경험을 가지고 있음

  ㅇ EGEMAC

    - 1974년 법률 제43호와 1989년 공동 투자법 제230호에 따라 설립됨.

    - 실질적 생산 업무는 1979년 1월부터 시행됐으며, 당시 세계적인 스위치 기어 제조업체 지멘스와 기술 협력을 이룸.

    - 이후 EGEMAC은 여전히 이집트 전력 송전 및 다양한 전압(400V-245KV)의 배전 네트워크를 위한 스위치 기어와 콘트롤 기어를 제조하는 선구자적인 존재임.

    - 2008년 4월, 유명 중국 기업 China XD와의 공동 투자를 통해 이집트에 고전압 전기 설비 회사를 설립하기로 합의함.

    - China XD Electric Co., Ltd.(이하 China XD)와 EGEMAC의 점유율은 각각 총 투자의 51%와 49%와 같음.

    - Arab Finance에 따르면 이번 합작 투자를 통해 중국-이집트 회사인 XD-Egemac이 Banban과 Aswan지역의 태양광 발전소에서 생산된 전기를 전송하는 전력변압소의 80%를 완성함.

□ 관세율, 수입규제 및 허가

 

  ㅇ 관세율

HS Code	상품설명	관세(%)
850423	Liquid dielectric transformers, having a power handling capacity exceeding 10,000KVA	5

  ㅇ 규제

    - 변압기(HS Code 8501, 8502, 8503, 8504)를 이집트로 수출하고자 할 경우 하기 조건들을 만족해야 함.

    - 개정된 수입 및 수출 법과 네 가지 주요 기준(수입중단상품 여부, 중고상품으로 수입할 수 있는 제품여부, 특수조건에 따라 수입한 상품 및 수입품질관리 및 검사 수수료가 부과되는 상품 여부)를 점검한 결과 '변압기' 수출입 가능조건은 다음과 같음.

    · 위탁화물 1kg당 검사 수수료*는 1이집트 파운드

    * 검사 수수료의 경우 수입업자가 추가적으로 지불해야 하는 비용으로 이익을 감소시킬수 있음. 그러므로 수입업자는 경우에 따라수출업체에 이에 대한 수수료를 부과하거나 제품의 수입단가를 낮추어 달라고 요청할 수 있음.

    · 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면 변압기는 의무적으로 이집트 표준 6977/2009에 적용받으며, 이집트 표준 6977/2009는 국제 표준과 국제 전기 기술위원회(IEC)와 IEC 60076-ser/2008을 준수함.

    · 변압기를 작동시키기 위해서는 이집트 전기 및 재생에너지부(Ministry of Electricity and Renewable Energy)에서 직접 현장을 확인하고 승인하는 과정이 필요함.

    · 따라서 변압기 수입업자·프로젝트 소유자는 원산지 증명서와 확인 증명서가 필요함.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ EGEMAC(연구개발부, Hany씨)

    - EGEMAC는 1979년 현지 시장에 진입했으며, 가장 진보한 기술과 조화를 이루는 최고 품질의 제품 제공으로 성공한 기업이 됐다고 함. 따라서 EGEMAC는 수입품의 품질에 굉장히 예민함.

    - 그는 고품질의 변압기가 이집트 시장에서의 성공요건이며  품질이 바로 외국 기업들이 이집트 시장에 진입하기 위해 고려해야 할 것 이라고 함.

  ㅇ Egytrafo Industries(대표, Atef씨)

    - Egytrafo Industries가 ISO 9001 인증을 받은 전기 회사로 1979년 무역회사인 'ETCO'로 건립  

    - EGYTRAFO의 최근 목표는 변압기와 Ni-Cd 배터리의 생산지역을 국내외로 증가시키는 것임.

    - 그는 외국 기업들은 저렴한 가격, 좋은 품질, A/S서비스 등을 통해 다른 경쟁사들과 차별화될 것을 고려해야 한다고 함.

  ㅇ El Fateh Electronic Establishment(기술 매니저 Ossama 씨)

    - 엔지니어인 그는 새로운 진입자가 이집트가 직면한 경제 상황에 맞추어 합리적인 낮은 가격을 제공하길 희망함.

    - China XD Electric Co., Ltd., ABB, El Sewedy Group 등 처럼 이집트에서 투자하고 이집트에서 시작한 현지 생산 변압기들이 많기 때문에 초기 진입자는 저가 전략을 내세울 필요가 있다고 조언함.  

  ㅇ TCC- Mohamed Shebl and Partners(총 관리자, Mohamed씨)

    - Mohamed Shebl 씨는 이집트 내 변압기 시장은 매우 유망하며, 모든 신규 진입자들은 정부가 주최하는 입찰에 대해 잘 알고 있어야 한다고 함.

    - 이집트 시장 진출을 위해서 입찰 참여는 중요한 열쇠 중 하나이며, TCC- 모하메드 셰블(Mohamed Shebl)과 협력사들은 이집트 전기에너지부(Ministry of Electricity and Renewable Energy)가 입찰을 공고할 때마다 항상 외국 업체나 공급자에 의지한다고 함.

□ 시사점

  ㅇ 지속 가능한 에너지 개발을 위한 국가 및 지구환경 규제 및 표준사항들을 고려해야 함.

  ㅇ 일부 한국 기업들은 이집트 에너지시장에 이미 진출해 있으며, 그 중 한국의 변압기의 경우 진보한 기술력과 생산 시 사용하는 고품질 소재 덕분에 매우 우수한 품질로 인식되고 있음.

    - 현대 중공업, 효성, 대우 인터내셔널 등이  뛰어난 성능과 기술력 및 좋은 품질 등으로 각광받음.

  ㅇ 대부분의 이집트 변압기 구매자는 가격경쟁력을 가장 중시함.

    - 이집트 시장은 가격에 민감하며 때로는 가격에 의해 특정 브랜드에 대한 구매 욕구가 결정되거나 변경되기도 함.

□ 관련 전시회

전시회명	Electricx Cairo
참가품목	Automation & control systems, cable installation, switch cables & cable management systems, communication equipment, energy management systems, energy storage devices, electrical distribution equipment, insulating materials, lighting - lamps, luminaries, led, new & renewable energy, nuclear energy, power distribution systems, electronics, electric·power generators, power transmission, transformers, utilities & service providers, etc…
개최 국가	이집트, 카이로(매년 개최)
개최 장소	Cairo International Convention & Exhibition Center
개최 기간	2017년 12월 3~5일
홈페이지	www.electricxegypt.com

  ㅇ 'Electricx Cairo'는 매년 이집트에서 열리는 무역 박람회로 한국 제조업체가 소개될 수 있는 좋은 기회임. 따라서 많은 이집트 기업들은 한국 기업들이 이 전시회에 참여할 것을 권유함.

자료원: http://www.egypt-business.com/Ticker/details/1651-Single-Phase-Transformer-Market---Increasing-Demand-For-Electricity-Distribution-Drives-The-Growth/73946, https://www.theguardian.com/world/2014/aug/20/egypt-blackouts-energy-crisis-power-cuts, https://dailynewsegypt.com/2017/05/20/egyptian-chinese-cooperation-field-manufacturing-electric-transformers-smart-counters/, http://en.aswatmasriya.com/news/details/2473,https://www.reuters.com/article/siemens-egypt-power-idUSL5N0YP41Z20150603,http://en.aswatmasriya.com/news/details/6568, https://www.youtube.com/watch?v=S3lJg9UsT6g,https://www.arabfinance.com/2015/pages/news/newsdetails.aspx?Id=378655&lang=en, http://www.transformers-magazine.com/tm-news/3997-1-5b-worth-of-power-transmission-projects-under-way-in-egypt.html, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합