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특징 종목 | 이 슈 요 약 |
(016450) | 자회사 한세드림 가치 부각 등에 강세 |
▷NH투자증권은 동사에 대해 최근 성장성이 가장 부각되고 있는 부문은 패션브랜드 사업으로, 그 중에서도 자회사인 한세드림의 가치가 재평가 받고 있다고 분석. 특히, 주력 브랜드인 모이몰른(MOIMOLN)은 한세드림 전사 매출의 55%, 중국매출의 90%를 차지할 만큼 큰 성공을 거둔 것으로 분석. ▷아울러 한세드림의 중국 고성장 외에도, 한세실업의 턴어라운드와 한세엠케이의 중국채널 확장이 시너지를 낼 것으로 기대되어 지주사로서 수익성 개선이 두드러질 것으로 전망. | |
(033780) | 내년 실적 개선 기대감에 소폭 상승 |
▷하나금융투자는 동사에 대해 내년 이익 개선 폭이 클 것으로 전망. 이는 ASP 믹스 개선에 기인한 국내 담배 마진 Level-up, 수출 담배 기저효과, 수원 부지 개발 이익 본격 반영 때문이라고 밝힘. 이에 내년 연결기준 영업이익은 전년대비 15.5% 상승할 것으로 전망. ▷아울러 올해 주당 배당금 상향 가능성이 높다고 분석. 이는 담배 산업의 특성상 대규모 투자 가능성이 낮으며, 연초 기업 설명회에서 글로벌 Peer 대비 낮은 배당 성향을 고려한 주주정책을 이행할 것임을 공언한 바 있기 때문이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 143,000원[유지] |
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감사합니다.
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