이집트 카이로, 2017 충북 중동 무역사절단 그 현장 속으로! - 우리 업체 10개사 참가, 총 83건 상담 진행 - - CE 인증 등 다양한 인증서를 갖추는 것이 중요

[수봉]

이집트 카이로, 2017 충북 중동 무역사절단 그 현장 속으로!

2017-09-29 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

- 우리 업체 10개사 참가, 총 83건 상담 진행 -

- CE 인증 등 다양한  인증서를 갖추는 것이 중요함 -

- 한국 제품의 경우 품질과 부품조달 및 사후 서비스에 있어 호평 -

□ 행사 개요

행사명	2017 충북 중동 무역사절단
개최 시기	2017년 9월 19~21일
상담일시 및 장소	- 사전 간담회: 9월 19일(월) 18:50~20:20 - 바이어 상담: 9월 20일(화) 9:00~17:30 - 장소: JW Marriott Mirage City Hotel L5 Cheops Hall
참가업체	총 10개사
참가품목	디젤엔진발전기, 폴리카보네이트 시트, 고출력 LED 투광기 등

□ 행사 진행

 

자료원: KOTRA 카이로 무역관

  ㅇ 9월 19일, 총 10개사로 구성된 충북 중동 무역사절단은 이집트 카이로에 도착 이후 사전간담회를 통해 이집트 시장에 대한 개황 및 전망에 대해 소개받았으며 20일에 열릴 상담 관련 참고 사항 및 체류 시 안전 관련 사항을 전달받음.

  ㅇ 9월 20일 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 JW 메리어트 호텔 L5 Cheops Hall에서 현지 바이어와 총 83건의 수출 상담을 진행함.

□ 상담 기업 제품군

참가업체	품목
A사	디젤엔진발전기, 디젤엔진파워유니트(디젤엔진 동력발생장치)
B사	폴리카보네이트 시트(Polycarbonate sheet)
C사	고출력 LED 투광기
D사	유량계, 주유기
E사	데이터복구 & 복구 기술, 저장장치(HDD, SSD)
F사	사료첨가제
G사	보안인쇄물 진위 식별기 (휴대용)
H사	크레인, 고소작업대(aerial work platform)
I사	드럼커터(Drum Cutter), 진동리퍼(Vibro Ripper)
J사	산업용 펌프, 산업용 송풍기

□ 한국 제품에 대한 바이어 주요 반응

  ㅇ 이집트 내에서 한국 제품 인지도는 높은 편임.

  ㅇ 한국 제품들의 제품력을 높게 평가하나 아직 유럽 제품들보다 저평가를 받고 있는 것이 사실임. 따라서 현지 바이어들에게 실제 국내 제품이 유럽과 경쟁하는 수준임을 어필할 필요가 있음.

  ㅇ 중국과 터키의 경우 저렴한 가격으로 가격경쟁력을 중요시하는 이집트 시장 내에서 선호도가 높음. 유럽 및 미국의 경우 높은 품질과 국가 자체에 대한 신뢰도가 높으나 가격대가 고가임. 한국 제품의 경우 중국제보다 좋은 품질을 가졌으나 유럽과 미국제품보다 가격이 저렴다고 여김.

  ㅇ 몇몇 바이어들은 이전에도 한국 제품을 수입하고자 했으나, 작년 변동환율제 적용 이후 이집트 파운드 평가 절하로 인해 수입에 어려움을 겪고 불발된 경우가 많았음. 최근 다시 이집트 경제가 점점 안정을 찾아가고 있으므로 다시 한국 제품을 수입하고자 하는 경향이 있음.

□ 품목별 바이어 반응

취급 품목	특징
디젤엔진발전기, 디젤엔진 파워유니트	- 이 제품군의 경우 주로 중국제나 영국제 등이 선호됐지만, 한국 제품에 대한 수요도 꾸준히 있었음 - 한국제품의 경우 가격적으로 영국 등 유럽제품들보다 저렴하고 품질과 사후 서비스 등이 중국보다 월등함 - 엔진은 모든 제품 구동에 있어 중심이 되는 부품으로 고장이 날 경우 신속한 수리 및 교체가 필요한데, 한국의 경우 이러한 사후서비스 체계가 다른 국가들보다 효율적임
폴리카보네이트 시트	- 보통 저렴한 가격의 중국, 터키 제품과 현지 로컬 생산 제품과 폴란드, 네덜란드, 이탈리아와 같은 고급 제품 생산국들을 선호함 - 이전까지 폴리카보네이트 시트 시장에서 한국 제품이 유명하지 않았지만, 이 제품의 경우 다른 기업에서 보지 못한 모델들과 텍스처들로 구성돼 있음 - 따라서 최근 세련되고 다양한 디자인을 원하는 이집트 바이어들에게 다양한 모델과 텍스처를 가진 한국 제품이 어필될 수 있었음
유량계, 주유기	- 이탈리아를 비롯한 유럽 국가와 중국에서 대부분 수입하고 있음. 중국의 경우 제품 제공가가 저렴하며, 이탈리아의 경우 통관 시 관세가 없으며 국가 간 배송거리가 짧아 배송비가 매우 저렴하기 때문에 선호함 - 또한 이탈리아의 경우 유량계, 주유기 관련 전시회가 많아 바이어들이 이탈리아 기업과 접촉할 수 있는 기회가 잦음. - 한국 제품의 경우 미터기 부품들까지 직접 제조 생산하며, 기존에 거래하던 타제품들보다 제품이 간단하고 견고해 품질경쟁력이 매우 우수함 - 또한 기존에 유럽, 미국, 동남아시아, 터키 등지에 수출 중인 바이어들에게 제품력에 대한 믿음을 주었음
사료첨가제	- 최근 이집트 내 사료첨가제 수요는 계속해서 늘고 있음 - 사료첨가제의 경우 품질이 가장 중요한 구매 요소인데, 한국 제품의 경우 계속적인 제품개발을 비롯해우수한 품질관리를 하는 것으로 알려져 바이어들의 이목을 집중시킴 - 이집트 바이어들이 앞으로 많은 사료첨가제 제조 공장이 설립할 예정이기 때문에, 사료첨가제 수요는 계속해서 증가할 것으로 보임
휴대용 보안인쇄물 진위 식별기	- 휴대용 보안인쇄물 진위 식별기의 경우 이집트 바이어들이 기존에 보지 못했던 새로운 제품임 - 진위 식별기는 보안사항과 직결되기 때문에 구매 시 장치의 기능이 가장 중요하게 고려함. 본 제품의 경우 아주 뛰어난 기능을 보유했으며 가격대도 적절함 - 바이어들은 본 제품을 구매할 때 보안이라는 중요한 사항과 직결되는 만큼 검사 결과의 신뢰도를 위해 인증서 유무를   중요하게 여김
크레인, 고소작업대 (scissor lift)	- 자동차 및 부품 분야에 있어 한국은 이미 높은 신뢰도를 갖고 있음. 이러한 믿음을 기반으로 한국의 크레인 및 고소작업대 또한 신뢰도가 있음 - 원래는 주로 저렴한 가격의 중국과 대만 등지에서 수입해오고 있으나, 실제 제품 요청과 다른 결과물을 받은 적이 많아 신뢰도가 높음 한국 제품으로 눈을 돌리고 있는 중 - 중국과 대만 제품 정도의 가격을 제공한다면 한국 제품의 경쟁력은 더욱 올라갈 것이라고 조언
드럼커터, 진동리퍼	- 드럼커터와 진동리퍼의 경우 이집트의 토양이 대부분 사암으로 이루어져 있기 때문에 대부분의 공사에 필수적으로 사용됨 - 한국 제품의 경우 디자인이 다른 경쟁제품들과는 다르고 효율적이며, 기존 타제품들에 비해 크기는 작고 성능은 같음. 그뿐만 아니라 가격 측면으로도 경쟁국인 독일 및 스페인 제품들에 비에 30% 이상 저렴하기 때문에, 이집트 내의 중소기업들도 쉽게 구매해 사용할 수 있을 것으로 보여 매우 경쟁력 있음 - 기존에 사용하고 있는 크레인 등에 조립해 사용할 수 있기 때문에 유용함 - 또한 제품에 문제가 생겼을 경우 제품을 본사로 배송해 수리하는 비효율적인 방식이 아닌 직접 부품을 현지로 수급하는 방식을 사용하는데 이 점을 바이어들이 매우 높게 평가했음
산업용 펌프, 산업용 송풍기	- 한국 기업들이 다른 기업들보다 훨씬 빠르고 신속하게 제작이 가능하며, 사후 서비스가 확실하기 때문에 선호함. - 보통 미국, 유럽, 이탈리아, 독일, 영국 등에서 수입해오며 이는 제품의 질이 좋기 때문임. - 중국 제품의 경우 저렴하지만 A/S 및 부품 조달이 어렵기 때문에 선호하지 않음. 한국은 대만, 싱가포르와 구매 고려군에 함께 있다고 전함.

□ 주요 품목별 수입 시장동향

  ㅇ 디젤엔진발전기

    - 이집트내 현지 생산이 되지 않으며 전량 수입에 의존함.

    - 대부분의 소비자는 디젤엔진발전기 구매에 있어 생산지를 첫 번째로 중요시하며, 다음으로 브랜드를 중요시함.

    - 중국과 독일 제품이 뛰어난 기능과 품질, 내구성 등으로 인해 이집트 내에서 선호되며 특히 중국 제품의 경우 저렴한 가격으로 인해 전체 수입량 일위를 달리고 있음.

이집트 내 국가별 디젤엔진발전기 수입현황(HS Code 8501.62 기준)

                                                                                                                                                (단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015/2016
1	중국	94,654	1,304,709	955,502	2.92	31.00	37.05	- 26.77
2	영국	2,545,208	1,670,674	809,490	78.47	39.69	31.39	- 51.55
3	터키	26,817	548,818	415,180	0.83	13.04	16.10	- 24.35
4	이탈리아	23,356	19,756	195,532	0.72	0.47	7.58	889.74
5	한국	0	266,914	135,777	0.00	6.34	5.26	- 49.13
6	네덜란드	55,148	5,562	30,239	1.70	0.13	1.17	443.70
7	독일	93,482	103,434	16,975	2.88	2.46	0.66	- 83.59
합계*		3,243,494	4,209,363	2,579,198	100.00	100.00	100.00	- 38.73

주*: 상기 합계의 경우 모든 수입국의 합계임

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 유량계, 주유기

    - 이집트에는 유량계와 주유기를 사용하는 주유소가 매우 많음.

    - 그러나 EXOMOBIL, SHELL, CALTEX 및 TOTAL과 같이 현지에 주유소를 입점한 몇몇 국제적인 기업들만이 이집트 국영석유회사와 거래하고 있음. 유량계 및 주유기의 경우에도 상기 기업들이 대부분 공급하고 있음.

    - 상기 기업들을 제외하고 현재 유량계 및 주유기를 공급하는 몇 안 되는 현지 기업들이 있기는 하지만 이는 매우 드문 케이스임.

 

이집트 내 국가별 유량계 수입현황(HS Code 9026.10 기준)

                                                                                                                                                    (단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015/2016
1	독일	2,022,873	1,925,341	2,801,258	12.48	28.98	31.03	45.49
2	UAE	201,413	113,952	1,311,253	1.24	1.72	14.53	1050.71
3	미국	1,377,821	1,660,014	1,292,894	8.50	24.99	14.32	- 22.12
4	영국	475,647	173,775	854,724	2.93	2.62	9.47	391.86
5	이탈리아	9,148,209	1,092,471	824,640	56.44	16.45	9.13	- 24.52
6	중국	543,642	301,741	741,879	3.35	4.54	8.22	145.87
7	프랑스	454,702	346,373	343,771	2.81	5.21	3.81	- 0.75
8	터키	146,404	199,713	196,980	0.90	3.01	2.18	- 1.37
9	한국	60,452	93,122	120,269	0.37	1.40	1.33	29.15
10	벨기에	0	6,484	84,707	0.00	0.10	0.94	1206.41
합계*		3,243,494	4,209,363	2,579,198	100.00	100.00	100.00	- 38.73

주*: 상기 합계의 경우 모든 수입국의 합계임

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 기타 사료 첨가제

    - 이집트 내 인구수의 급증으로 인해 식료품에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있기 때문에, 사료 첨가제에 대한 수요 또한 계속해서 증가하고 있음.

이집트 내 국가별 기타 사료 첨가제 수입현황(HS Code 2309.90 기준)

                                                                                                                                                    (단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015/2016
1	튀니지	29,868,094	33,235,016	28,337,062	17.69	17.64	14.91	- 14.74
2	벨기에	21,718,166	25,702,669	24,563,666	12.86	13.64	12.93	- 4.43
3	미국	18,032,913	22,893,535	23,497,590	10.68	12.15	12.37	2.64
4	터키	11,883,781	12,273,155	14,345,768	7.04	6.51	7.55	16.89
5	중국	7,817,402	9,280,381	14,300,066	4.63	4.93	7.53	54.09
6	독일	13,303,989	13,167,776	13,361,977	7.88	6.99	7.03	1.47
7	프랑스	15,935,872	11,384,350	12,606,596	9.44	6.04	6.63	10.74
8	스페인	3,154,260	7,517,573	6,815,648	1.87	3.99	3.59	- 9.34
9	네덜란드	9,398,177	7,373,384	6,629,816	5.57	3.91	3.49	- 10.08
10	오스트리아	3,629,446	4,762,916	5,736,602	2.15	2.53	3.02	20.44
25	한국	994,427	947,593	800,742	0.59	0.50	0.42	- 15.50
합계*		168,864,876	188,424,190	190,022,037	100.00	100.00	100.00	0.85

주*: 상기 합계의 경우 모든 수입국의 합계임.

 자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 진위 식별기* 

    - 진위 식별기의 경우 이집트 내 기술력 부재로 인해 대부분이 수입되고 있음.

    - 최근 이집트 내의 진위 식별기의 수요가 증가하긴 하지만, 이는 간단한 기능을 가진 진위 식별기에 해당함. 휴대용 보안인쇄물 진위 식별기의 경우 주로 카지노 등에서 사용되기 때문에 카지노의 운영을 법적으로 금하는 이집트 내에서의 수요는 아직 크게 높지 않음.

이집트 내 국가별 진위 식별기 수입현황(HS Code 9031.801) 기준)

                                                                                                                                                        (단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015/2016
1	영국	1,166,024	2,361,441	5,769,604	4.46	11.40	26.43	144.33
2	독일	7,567,677	5,842,199	4,839,605	28.92	28.21	22.17	- 17.16
3	이탈리아	4,567,645	3,206,806	3,460,928	17.46	15.49	15.86	7.92
4	미국	4,078,451	2,384,607	2,289,441	15.59	11.52	10.49	- 3.99
5	중국	712,538	2,006,132	1,910,863	2.72	9.69	8.76	- 4.75
6	스웨덴	353,833	146,562	779,928	1.35	0.71	3.57	432.15
7	프랑스	877,316	752,087	416,524	3.35	3.63	1.91	- 44.62
8	스위스	890,656	1,199,347	367,104	3.40	5.79	1.68	- 69.39
9	오스트리아	236,072	71,181	355,457	0.90	0.34	1.63	399.37
10	일본	699,963	331,655	274,037	2.68	1.60	1.26	- 17.37
15	한국	1,562,579	140,582	104,093	5.97	0.68	0.48	- 25.96
합계2)		26,163,387	20,708,043	21,825,938	100.00	100.00	100.00	5.40

 주: 1) 정확히 보안인쇄물 진위 식별기(휴대용)를 뜻하는 HS Code가 존재하지 않기 때문에 유사 코드를 지닌 진위 식별기(HS Code 9031.80) 수입현황으로 대체함, 2) 상기 합계의 경우 모든 수입국의 합계임, 3) 자료원: Global Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 한국 제품에 대한 품질 신뢰도는 여전히 높음. 이집트 바이어들의 경우 품질 검증을 위해 인증서를 유무를 매우 중요시했음. 따라서 많은 종류의 인증서 또는 이집트 외 다른 국가와의 수출 경험 여부 또한 신뢰의 척도로 여김.

  ㅇ 이집트 바이어들의 경우 한국 기업이 이집트에 진출을 원할 경우, 이집트의 문화적 특성상 단순 기업 안내서보다 영상 자료와 직접 만나서 대화하는 것이 훨씬 효율적임. 특히 아랍어로 된 자료나 기업 내에 아랍어 가능자가 있다면, 계약성사에 큰 도움이 될 것이라고 조언함.

  ㅇ 또한 한국 제품의 경우 부품 조달과 사후 서비스에 있어서 뛰어난 평가를 받고 있으며, 이는 다른 경쟁국들과 차별화될 수 있는 가장 큰 강점으로 여겨짐.

  ㅇ 특히 제품 수입 이후, 단순 제품 판매뿐만 아니라 지속적으로 이집트 기업에 정보를 제공하고 교육을 해주는 것을 중요시함.

  ㅇ 이집트 바이어들은 한국 기업들을 만날 수 있는 기회가 적은 것을 언급하며 한국 기업들이 이러한 사절단이나 전시회에 많이 참가해 거래를 위한 교류가 많이 오갈 수 있도록 하는 것이 중요하다고 언급함.

자료원: KOTRA 카이로 무역관 자료 종합