[유망] 모잠비크 CCTV 시장동향 - 경제성장 지속, 보안에 대한 관심 증가로 CCTV 등 보안제품 수요 꾸준히 증가 -

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[유망] 모잠비크 CCTV 시장동향

2017-10-12 고일훈 모잠비크 마푸투무역관

- 경제성장 지속, 보안에 대한 관심 증가로 CCTV 등 보안제품 수요 꾸준히 증가 -

- 개인소비자보다는 기업 중심으로 수요 증가, 정부에서도 치안 확보 위해 보안분야 투자 확대 -

□ 품목 개요

  ㅇ 상품명 : CCTV(HS Code 8525.80)

  ㅇ 선정 사유

    - 모잠비크 경제발전이 지속되면서, 특히 기업을 중심으로 CCTV 등 보안 제품·시스템에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음.

    - 최근 모잠비크에서 빈번히 강력사건이 발생하는 등 치안 불안이 지속됨에 따라, 기업 외에 일반 가계에서도 보안 제품에 대한 관심이 높아지고 있음.

    - 이처럼 모잠비크 내에서 보안 제품에 대한 관심과 수요가 높아지는 반면, 현지 보안 제품 생산업체는 전무해 CCTV 등 보안 제품 수요는 100% 수입시장에 의존하고 있어 우리 기업들의 시장 진출 가능성도 충분한 것으로 판단

  ㅇ 참고자료

    - 지난 8월 말에 개최된 모잠비크 최대 전시회인 "마푸투 국제종합 박람회(FACIM)"에 현지 보안 제품 취급업체들이 다수 참가

마푸투 국제종합 박람회(FACIM)에 참가한 모잠비크 보안업체 

 

자료원: KOTRA 마푸투 무역관

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모(모잠비크에서 판매되는 모든 CCTV는 수입품이기 때문에 시장규모는 수입시장 규모로 대체)

    - 2016년 기준, 모잠비크 CCTV 시장규모는 95만6000달러로, 전년대비 43% 감소한 것으로 나타남.

    - 이는 모잠비크 재정위기로 인해 2016년 하반기 이후 본격화되는 경기부진과 함께 환율 급등으로 바이어들의 수입비용이 크게 늘어났기 때문으로 분석

      * 환율(MZN/US$) 추이: 48.50(2015년 12월 29일) → 71.20(2016년 12월 30일)

  ㅇ 시장동향

    - 최근 들어 일반 소비자 및 기업들 사이에서 보안에 대한 관심이 높아지면서, 일반 소비자들에 비해 상대적으로 구매력이 높은 기업들을 중심으로 CCTV 등 보안 제품과 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 일반 소비자들은 여전히 1인당 국민소득이 400달러에 불과해 구매력이 낮아 아직 보안 제품 주요 소비계층으로 보기에는 무리가 있음.

    - 모잠비크 내 보안 제품 바이어들은 최신 장비 및 기온차가 큰 열대지방에 적합한 제품에(Up-to-date and resilient to changes in temperature) 관심이 많으며 현지 시장 특성상 가격에 매우 민감한 편임.

    - 현지에서 인지도가 높은 브랜드는 Bosch, Dahua 등임.

  ㅇ 가격동향

    - CCTV 제품의 가격은 브랜드 및 제품 사양별로 매우 다양하나, 현지에서 판매되는 일반적인 제품(4Cameras, 4Power connectors, 1UTP cable, 8Image connectors, 4Channel DVR)의 소비자 가격은 600달러 정도임.

  ㅇ 특기사항

    - 최근 모잠비크 정부는 수도인 마푸투(Maputo) 및 위성 도시(Matola)를 중심으로 도로에 방범 카메라 설치 프로젝트를 추진하고 있음.

    - 이 프로젝트는 중국 업체인 ZTE가 수행하고 있으며, Maputo 및 Matola에 총 450대의 방범 카메라를 설치하는 것이 목표임.

    - 모잠비크 정부는 치안 확보를 위해 향후 모잠비크 내 주요 도시에 방범 카메라를 추가로 설치할 계획

마푸투(Maputo) 시내에 설치돼 있는 방범 카메라

자료원: KOTRA 마푸투 무역관

□ 수입시장 동향 및 대한 수입규모

  ㅇ 수입시장 동향

    - (총괄) 모잠비크의 CCTV 수입액은 2016년 기준 95만6000달러로 전년대비 43% 감소했는데, 이는 모잠비크 경기부진에 따른 일시적인 현상으로 판단됨.

    - (국별) 모잠비크의 최대 CCTV 수입대상국은 포르투갈로, 2016년 기준 33만7000달러를 수입했는데, 이는 전체 수입액의 35%에 달하는 금액임.  포르투갈 외에 남아공, 중국, 스페인, 프랑스 등이 주요 수입대상국임.

모잠비크의 주요 CCTV 수입대상국

                                                                                                                                                                (단위: 천 미국 달러)

순위	국가	2014	2015	2016
1	포르투갈	243	619	337
2	남아공	1246	476	275
3	스와질란드	27	0	152
4	중국	254	378	98
5	스페인	0	1	32
6	프랑스	0	0	10
7	UAE	77	49	8
8	영국	23	28	7
9	미국	73	48	5
10	홍콩	10	7	4

자료원: TradeMap

  ㅇ 대한 수입규모

    - 2016년 기준, 우리나라로부터의 CCTV 수입액은 전년(5만5000달러) 대비 큰 폭 감소한 1000달러에 불과했으며, 우리나라는 16위 수입대상국임.*

    * 자료원: TradeMap

    - 이는 2016년 중 모잠비크 경기부진에 따른 것으로 분석되며, 올해 들어 모잠비크 경제가 회복세를 보이면서, 우리나라의 對모잠비크 CCTV 수출도 회복세를 보임(1~8월 중 CCTV 수출액 1만8000달러*).

    * 자료원: 한국무역협회 무역통계

□ 주요 CCTV 취급업체

  ㅇ Extin

    - 설립연도: 2004년

    - 종업원 수: N/A

    - 웹사이트: www.extin.co.mz

    - 참고사항: 모잠비크 내 최대 보안업체 중 하나로, Bosch, Sunell, Truvision 등의 현지 대리점 역할을 하고 있음.

  ㅇ Classic Security System

    - 설립연도: 2005년

    - 종업원 수: 19명

    - 웹사이트: www.nicemozambique.co.mz

    - 주요 수입대상국: 남아공

  ㅇ Charon Soluções de Segurança Moçambique

    - 설립연도: 2013년

    - 종업원 수: N/A

    - 웹사이트: www.charon.co.mz

    - 이메일: geral@charon.co.mz

    -  주요 수입대상국: 포르투갈

  ㅇ IST Serviços e Tecnologias, Lda

    - 설립연도: 2009년

    - 종업원 수: N/A

    - 웹사이트: www.ist.co.mz

    - 이메일: ist@ist.co.mz

    -  주요 수입대상국: 남아공, 독일, 중국

□ 관세율, 수입규제 및 인증제도

  ㅇ 관세율 : 20%

    - 관세율 외에 부가가치세(17%) 별도 납부

  ㅇ 수입규제 및 인증제도

    - CCTV 등 보안 제품에 대해 시행 중인 수입규제 조치는 없으며, 인증제도도 없음.

□ 시사점

  ㅇ 모잠비크 CCTV 시장은 지금이 진출 적기

    - 현지 CCTV 등 보안 제품 시장은 현재 태동기를 거쳐 발전단계에 진입하는 것으로 보여 향후 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 시장을 장악하고 있는 브랜드도 없어 신규 브랜드의 시장진입 가능성도 높은 편임.

  ㅇ 가격경쟁력 확보가 관건

    - 모잠비크 CCTV 바이어들은 현지 시장 특성상(기업/소비자들의 낮은 구매력), 가격조건에 매우 민감한 바, 우리 기업들은 해외생산 등을 통해 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요함.

  ㅇ 가격경쟁력 확보가 어려울 경우 제품 차별화로 승부해야

    - 우리 기업들의 경우 중국산 대비 가격경쟁력 확보가 어려울 수 있으므로 신제품 또는 색다른 부가기능을 갖춘 제품 출시 등 경쟁국 제품과 차별화할 수 있는 전략이 필요할 것으로 판단됨.

자료원: TradeMap, 한국무역협회 무역통계, 모잠비크 CCTV 바이어 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 보유자료 등