상하이에서 열리는 대규모 식품 박람회인 SIAL 기간 동안 쇠고기 관세 영향이 무역 협상의 주요 쟁점이 되었습니다.

[(사)한국수입육협회]

금요일 싱가포르 국제 박람회(SIAL)에서 MLA 전시관 앞에 모인 방문객들

지난주 상하이에서 열린 대규모 식품 박람회인 SIAL에서 주요 수출국들이 2026년 수출 할당량을 모두 소진하면 중국으로의 냉장 및 냉동 쇠고기 수출이 위축될 것이라는 우려가 뚜렷하게 드러났습니다.

지난 금요일에 막을 내린 상하이 국제육상박람회(SIAL)는 세계 최대 규모의 식품 박람회 중 하나로, 전 세계 붉은 육류 수출업체들이 기존 및 신규 중국 고객과 교류하는 만남의 장이 되었습니다.

호주 육류 및 축산 협회(MLA)의 국제 시장 총괄 책임자인 앤드류 콕스는 올해 SIAL(남아시아 항공 박람회)에 약 20개의 호주산 붉은 육류 수출업체가 MLA 부스 또는 수입/유통업체나 글로벌 기업 지사를 통해 참가했다고 밝혔습니다.

MLA가 주최한 네트워킹 행사와 기타 활동은 '매우 바빴다'고 묘사되었는데, 이는 외식업체, 제조업체 및 소매업체 고객들이 올해 남은 기간 동안 쇠고기 공급의 안정성에 집중했기 때문입니다.

콕스 씨는 SIAL 기간 동안 올해 남은 기간 동안 중국에 대한 관세 부과 여부에 대해 상당한 불확실성이 느껴졌다고 말했습니다.

"현재로서는 무슨 일이 일어날지 정확히 아는 사람은 아무도 없습니다."라고 그는 말했다.

무역 협상

돈 파렐 호주 무역부 장관 과 앙드레 데 파울라 브라질 농업부 장관 은 지난주 무역 문제, 특히 올해 남은 기간 동안 소고기 쿼터 증량을 요구하는 사안을 논의하기 위해 중국을 방문했습니다. 현재까지 호주 정부 무역 채널을 통해 확인된 진전 사항은 없습니다.

5월 18일 발표된 연방 정부 무역 성명은 파렐 장관이 왕원타오 중국 상무부 장관과 만날 것이라고만 간단히 언급했습니다.

성명서는 "호주는 언제나 자유롭고 공정한 무역을 옹호해 왔다"고 밝혔다.

브라질과 호주 모두 올해 쿼터/관세 조치에 대해 두세 가지 핵심적인 조정 사항을 주장해 온 것으로 보입니다.

• 고품질 냉장 수입 쇠고기가 중국 국내산 쇠고기와 경쟁하지 않는다는 전제 하에 냉장 쇠고기를 제외합니다.
• 다른 수출국에서 사용되지 않은 쿼터를 재배정하는 것(중국 정부 자료에 따르면 아르헨티나, 우루과이, 뉴질랜드는 2026년 할당량을 거의 채우지 못할 것으로 예상됨).
• 뼈는 할당량에서 제외됩니다. 중국은 소뼈의 주요 소비국이지만, 할당량이 소진되면 이처럼 가치가 낮은 품목의 거래로 인해 고품질 부위의 수출 기회가 제한될 수 있습니다.

브라질 쇠고기 산업 단체인 아브라프리고는 앞서 중국의 수출 쿼터가 변경되지 않을 경우 올해 브라질이 중국 수출에서 최대 30억 달러의 손실을 볼 수 있다고 밝혔습니다.

관세 부과 시 호주가 브라질보다 유리한 위치에 설 수 있으며, 브라질이 현재 접근할 수 없는 일본과 한국, 그리고 미국으로 수출 물량을 전환할 수 있을 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 이후 2주 전 미국산 쇠고기의 중국 수출이 재개되었지만, 현재 미국산 쇠고기의 극단적인 가격 상승으로 인해 중국 시장에서 미국산 쇠고기의 매력이 떨어질 가능성이 높다고 비프 센트럴(Beef Central)은 전했다.

"미국 내 400개 공장이 재등록되었다는 헤드라인에도 불구하고, 여전히 많은 미국 시설, 특히 규모가 큰 공장들조차 중국 시장에 진출하지 못하고 있습니다."라고 한 호주 무역업자는 우리에게 말했다. "예를 들어, 미국 최대 쇠고기 생산 업체 중 하나인 JBS는 미국 내 쇠고기 공장 중 단 한 곳만 중국 시장에 재등록되었습니다."

MLA의 앤드류 콕스는 지난 10년간 중국 수입 쇠고기 시장의 큰 변화는 현물 거래에서 '프로그램' 기반의 장기 거래로 전환된 것이라고 말했다.

"중국 고객들과 그들의 오랜 수입 쇠고기 공급업체들은 55% 관세가 발효되면 어떻게 할지, 특히 냉장 쇠고기 분야에서 어떤 조치를 취할지 논의하고 있을 것입니다. 이러한 사업 관계는 신뢰와 오랜 협력 관계를 바탕으로 구축되었기 때문에 큰 혼란이 발생할 수 있습니다."

"하지만 관세가 부과되면 호주산 냉장 쇠고기의 중국 수출량이 급격히 감소할 것이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다."

호주는 현재 2026년 중국산 쇠고기 수입 할당량 20만 5천 톤의 80%를 채웠으며, 6월 말 이전에 55%의 높은 관세를 부과할 가능성이 높습니다. 브라질도 곧 같은 조치를 취할 것으로 예상됩니다.

수출업체들이 내년 1월부터 시작되는 새로운 관세 연도를 대비해 11월이나 12월경 중국 보세창고에 재고를 쌓아두기 시작하면 내년에는 할당량이 더욱 빨리 소진될 위험이 있다고 무역업자들이 금요일에 밝혔습니다.

이와는 별개로, 새로운 쿼터 연도에 맞춰 12월 선적에 앞서 호주 내 냉장 보관 시설을 미리 구매하자는 논의도 있었습니다. 하지만 냉장 보관 시설의 용량과 가격이 이 계획의 제한 요소가 될 가능성이 높다고 비프 센트럴은 전했습니다.

중국 시장에 진출하는 호주산 제품과 브라질산 제품의 가장 큰 차이점 중 하나는 호주가 냉장 제품 시장에서 훨씬 더 우위를 점하고 있다는 점이며, 브라질산 쇠고기는 거의 모두 냉동 형태로 판매된다는 것입니다.

금요일 SIAL에 참석한 여러 호주 수출업체들이 이번 주 방콕에서 열리는 유사한 동남아시아 무역 박람회에 참가하기 위해 이동 중이었다는 점은 주목할 만합니다. 이들은 관세 철폐 이후 2차 시장에서 쇠고기 수출 옵션을 모색하고 있었던 것으로 보입니다.

외식업계 매출 급감

금요일 SIAL에 참석한 동부 지역의 한 대형 쇠고기 수출업체는 Beef Central과의 인터뷰에서 55%의 관세가 부과되면 중국으로의 호주 식품 서비스 사업이 급격히 감소할 것이라고 말했습니다.

그는 "신선한 쇠고기를 필요로 하는 슈퍼마켓들은 이미 곡물 사료로 키운 소고기는 캐나다산으로, 풀 사료로 키운 소고기는 아르헨티나와 우루과이산으로 눈을 돌리고 있다"고 말했다.

그는 "호주 수출 가공업체로부터 구매하는 물량은 줄어들겠지만, 호주가 어떤 식으로든 55%의 관세를 상쇄하더라도 구매량은 80%까지 감소할 것으로 예상한다"고 말했다.

쇠고기가 '다른 곳'으로 전용되는 것은 문제이지만, '다른 곳' 자체가 문제입니다.

"미국에서 수입 쇠고기 관세가 철폐될 가능성(트럼프 대통령이 지난주 발표했지만, 아직 행정명령으로 확정되지는 않음)이 미국 쇠고기 공급망에 심각한 문제를 야기하고 있다"고 한 수출 관계자는 금요일에 밝혔다.

"미국 수입업자들이 수백 트럭 분량의 쇠고기 부산물을 보유하고 있는데, 관세가 인하되면 막대한 손실을 입을 것으로 예상되기 때문입니다. 그들은 손실을 상쇄하고 평균 가격을 낮추기 위해 재고를 처분하거나 가격을 상당히 낮춰 입찰하고 있습니다."

지난주 후반에 그 영향이 나타났는데, 미국산 신선한 90cl 트리밍 가격은 파운드당 4.54달러로 책정된 반면, 호주산 수입품은 파운드당 3.40달러(이전의 파운드당 4달러에서 하락), 브라질산은 파운드당 3.00달러였습니다.

"동시에 브라질은 중국에 90cl 용량의 원유를 파운드당 2.65달러에 판매하고 있는데, 브라질이 미국에는 파운드당 3.00달러에 계속 판매할 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. 특히 브라질이 8월에 중국 수출 할당량을 채우고 미국으로 수출량을 훨씬 더 많이 보내야 할 때 이 가격은 더 떨어질 수 있습니다."

수출용 쇠고기가 중국에서 다른 시장으로 우회되면서, 특히 등심 부위에서 문제가 발생하고 있다고 수출 관계자가 전했다.

"수입업체들에 따르면 호주 3대 육가공업체에서 생산한 곡물사료로 키운 입이 붙어 있는 큐브 롤 50개 물량이 미국으로 수출 가능하며, 가격은 파운드당 10달러에서 8.5달러로 크게 떨어졌고, 65cl 가공용 육류 가격은 kg당 7.25달러에서 6.25달러로 하락했습니다."

"동시에 일본은 호주 육가공업체에 대한 압력이 커지는 것을 지켜보기 위해 곡물 사료로 키운 소고기의 대량 구매를 보류하고 있으며, 한국 역시 곧 발동될 24%의 세이프가드 관세로 인해 자체적인 문제를 안고 있습니다."라고 그는 말했다.

수출업자는 100일 사료 급여 및 HGP 처리된 소 시장에 특히 압력이 가해질 것으로 예상한다고 말했다.

그는 "등심 가격이 부진하고 일본이 시장을 축소하려 하고 있는 데다, 육류 가공품 가격도 전반적으로 15% 하락했습니다. 육류 가공품 가격이 하락 압력을 받으면 암소 가격에도 영향을 미칠 것입니다."라고 말했습니다.

2027년을 내다보며

수출업체는 중국의 모든 수입업체와 호주의 모든 육류 가공업체가 내년 1월 1일 관세가 0으로 전환되는 시점부터 중국으로 수출할 냉동 쇠고기 포장을 10월, 11월, 12월에 시작하는 것에 대해 논의하고 있다고 밝혔습니다.

"그것은 이곳의 냉동 창고에 보관하거나 '느린 배'를 이용해 컨테이너를 중국으로 보내는 방식으로 이루어질 것입니다. 연초의 물동량 급증으로 인해 내년 중국 할당량은 3월까지 소진될 수 있습니다."

"중국이 생산을 중단하고, 미국은 상당한 압력을 받고 있으며, 한국은 관세 문제에 직면해 있고, 일본은 중국과의 경쟁이 사라지면 더 저렴한 고기를 얻을 수 있을 거라는 기대감에 부풀어 있는 상황에서, 세계 쇠고기 가격의 조정이 이미 시작됐다"고 그는 말했다.

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

한국수입육협회