[발언] 11년 만에 LCD TV 출하량 최저점…내년 OLED TV ‘세대교체’ 본격화?

[이군배]

국내 언론들이 같은 내용을 가지고 아래와 같은 기사를 일제히 실었다.

(클릭)11년 만에 LCD TV 출하량 최저점…내년 OLED TV ‘세대교체’ 본격화

(클릭)내년 TV 시장 침체 가속화…업계 희망은 ‘OLED TV’

(클릭)내년 전체 TV 시장 축소에도 OLED TV 성장은↑

(클릭)삼성도 뛰어든 `OLED TV`… 내년 고속성장 계속 된다

이 기사의 기준이 된 시장조사기관 옴디아 자료를 도표로 정리해 보았다.

구분	시장조사기관 옴디아 자료			LGD OLED패널 라인증설 생산 전망치로 추정
년도	2020년	2021년 예상	2022년 전망	2023년 추정
전 세계 TV 출하량(전체)	2억2550만대	2억1660만대	2억1570만대	2억1500만대
	-	-890만대	-90만대	-70만대
전 세계 LCD TV 출하량	2억2181만대	2억1010만대	2억770만대	2억500만대
	-	-1171만대	-240만대	-270만대
전 세계 OLED TV 출하량	369만대	650만대	800만대	1000만대
	-	+281만대	+150	+200
OLED TV 비중	1.64%	3%	3,7%	4.65%
LCD TV 비중	98.36%	97%	96.3%	95.35%

위 도표에 대한 분석을 기사에서는 편협적으로 기사화하고 있어, 나름 정리를 하여 보았다.

1.TV시장 규모가 작아진 이유는?
"TV=혼수 필수품"의 분위기가 사라지고, "TV=방송" 시청이, 이제는 OTT와 같은 새로운 미디어를 스마트폰 등으로 시청하는 사례가 늘면서, TV수요가 줄면서, TV시장 규모가 작아지고 있다. 이러한 현상이 '피크아웃(Peak-outㆍ수요가 정점을 찍고 내려오는 현상)' 일수도 있겠지만, 2011년에 2억1500만대 이하일 때도 있었기 때문에, '피크아웃' 현상만으로 보기는 어렵다.
 
2.왜 LCD TV만 수요가 줄었나?
LCD TV수요가 줄어 든 것은, 대다수 50인치 미만 소형TV다. 50인치 이상은 LCD TV라 해도 수요가 OLED TV 처럼 늘었다. 즉, OLED TV는 대다수가 55"/65"여서 수요가 줄지 않았기 때문에, LCD TV의 수요 감소는, 사이즈에 대한 수요 감소로 봐야 한다. 즉, 방송이나 OTT등을 스마트폰으로 즐기면서 50인치 이하 소형TV 수요가 감소한 것이다.
 
3.OLED TV는 계속 늘어날 것인가?
최근 OLED TV 수요가 늘어난 이유는, OLED TV의 70%이상을 차지하는 55"/65" 4K OLED TV의 가격이 100만원대로 떨어지면서, 수요가 늘기 시작하였다. 하지만, 최근 TV시장이 75인치 이상에 8K TV로 변화를 시도하면서, 2022년부터는 OLED TV 수요 증가도 한풀 꺽일 것으로 보인다. 다만, 삼성전자의 참여로 전체 OLED TV 수요는 2021년과 비슷한 수준을 유지 할 수도 있을 것으로 보인다.
 
하지만, 75인치 4K LCD TV가 100만원 이내, 85인치는 200만원 내외, 98인치도 300만원초반 대까지 떨어져 있고, 75인치 8K LCD(LED) TV는 160만원까지 떨어져, 55"/65" 4K OLED TV 가격에 20인치 이상 큰 4K LCD TV나, 8K LCD TV를 구입할 수 있기 때문에, OLED TV에 대한 수요 증가는 거의 없거나 오히려 줄어들 것으로 보인다.

LG의 OLED TV 증가도 문제가 있다. 현재 LGD로부터 TV용 W-OLED를 패너을 받아서, OLED TV를 출시하는 TV제조사는 20개사다. 헌데, 상위 3~4개 업체가 전체 OLED TV판매의 91%를 차지하고 있다(LG전자 61%), 헌데, 문제는 LG전자를 제외한 나머지 제조사들은 매년 OLED TV판매량이 줄고 있다라는 것이다.

즉, OLED TV 판매 증가가 LG전자 나홀로 성장하고 있는 것이다. 이는, LG전자가 OLED TV를 판매하기 위해, LCD TV를 미끼상품으로 판매하는데 따른 OLED TV 판매 증가라는 점에서, 소비자의 자연스런 선택이 아닌, 마케팅으로 인한 선택이라는 것이다.

▶글로벌 OLED TV 시장 점유율(자료:옴디아. 단위%)

년도	2019년	2020년	2021년	비중
LG전자	55.2	56.1	61.8	91.5% (3개사는 판매비중이 줄어들고 있다)
소니	22.4	22.1	19.1
파나소닉	10	9	5.7
AOC·TP 비전	5.9	5.2	4.9
샤프	-	1.1	2	-
스카이워스	2.9	2.1	2.7	-
하이센스	2.2	2.7	1.7	-
샤오미	-	0.2	0.9	-

4.옴디아의 자료와 분석의 신뢰성은?
옴디아의 OLED TV에 대한 전망은 항상 과도하게 부풀려져 왔다. 한 번도 제대로 맞지 않았다. 그때 그때 시장 상황에서 따라 고무줄처럼 줄였다 늘렸다를 반복하여 왔다. 또한 이번에 옴디아가 분석한 OLED TV 장밋빛 전망도, TV의 현실을 제대로 보지 않고, 2020년과 2021년 판매 수치 중가만으로 분석함으로서, 분석의 한계를 드러내고 있다.
 
5.삼성전자 OLED TV 참여는 한시적 출시다.
삼성전자가 2022년에 LGD로부터 TV용 W-OLED패널을 받아서 OLED TV를 출시하는 이유는(150~200만대), 삼성D가 2022년부터 LCD패널을 양산하지 않기 때문에, 중국에 편중된 LCD수급 물량을 줄여, 중국을 견제할 목적으로, LGD로부터 LCD패널을 안정적으로 공급(400만대 규모) 받기 위해, TV용 W-OLED패널을 함께 구입하는 것이다.

또한 삼성D가 2022년에 그룹차원에서 진행하는 TV용 QD디스플레이(QD-OLED)가, 100만대 정도밖에 생산을 못하는데, 100만대중 55"가 43%(43만대), 65"가 21%(21만대)이고, 모니터용 34"가 36%(36만대)여서, QD-OLED TV는 많아야 61만대인데, 이를 소니와 나누어 가진다면, 30~40만대 규모밖에 안되어, 부족한 수량을 채우기 위해 삼성전자가 LGD로부터 TV용 W-OLED패널을 함께 받아서 한시적으로(2년 예상) OLED TV를 출시하는 것이다.

삼성D는 현재 두 번째 QD디스플레이인 자발광 QNED패널을 개발 중에 있고(마무리 단계), 빠르면 2023년을 전후로 자발광 QNED패널을 양산 할 것으로 보인다. 해서 삼성전자의 OLED TV 출시는 한시적 출시가 될 것으로 보인다.

6.삼성전자 OLED TV 출시에 따른 소비자 피해는?
불과 6개월 전만해도 해도, 삼성은 OLED TV는 번인 등에 문제가 있어, 만들지 않겠다면서, LCD(QLED) TV가 OLED TV 보다 더 좋다며 광고까지 해 놓고, 이제 와서 그것도 경쟁사에서 OLED패널을 받아서 OLED TV를 출시하는 것은, 세계 1위 TV제조사의 긍지와 자부심마저 저버리는 행위다.
 
헌데, 국내 언론들은, 이런 현상에 대해 삼성-LG의 협력으로 국내 업체들이 경쟁력을 키워나갈 수 있다며 호평 내지는, 생존을 위한 불가피한 선택이라며, OLED TV로 가는 것에 대한 당위성만 이야기하고 있다. OLED TV의 한계나 소비자들이 피해보는 것에 대해서는 그 어떤 언급도 없다.
 
그동안 삼성 QLED TV를 구입한 소비자들은, OLED TV보다 LCD(QLED) TV가 더 좋다는 삼성의 설명만을 믿고, LCD(QLED) TV를 OLED TV보다 비싸게 구입하거나 비슷한 금액에 구입하였는데, 결국 삼성이 OLED TV를 출시하면, OLED TV를 LCD(QLED) TV 보다 비싸게 출시함으로서, 소비자들은 LCD(QLED) TV를 OLED TV보다 비싸거나 비슷한 금액에 구입한 꼴이 된 것이다. 속아서 삼성 LCD(QLED) TV를 산 것이다.
 
7.삼성-LG의 OLED TV 중심 정책은, TV가격 인상이다.
먼저 OLED TV를 판매하고 있는 LG는, OLED TV로의 판매를 유도하기 위해, LCD TV를 고가로 판매하여, 그 정도의 LCD TV 가격이면, 차라리 OLED TV를 선택하게 유도하고 있다. 또한 원가를 감안하면, 8K LCD TV를 4K OLED TV보다 저렴하게 출시해도 되는데도, 8K LCD TV 가격을 높게 책정하여, 8K콘텐츠가 없다며, 8K TV 무용론을 주장하며, 4K OLED TV로 판매를 유도하고 있다.
 
결국 소비자들은, 저렴하게 구입할 수 있는 LCD TV인데도 LCD TV를 비싸게 구입하거나, 아니면 비싸게 4K OLED TV를 구입하고 있는 것이다. 해서 삼성-LG의 OLED TV 중심 정책은, 결국 TV가격 인상이 되어 버린 것이고, 그 피해는 고스란히 소비자들의 몫이 되고 있는 것이다.
 
8.삼성-LG 희망의 TV가, 55"/65" 4K OLED TV인가?
지금 TV시장은 75" 이상에 8K TV로 변화를 하고 있다. 헌데, 삼성이 새롭게 출시하는 QD-OLED TV는, 55"/65"에 4K TV다. 또한 LG OLED TV의 70%이상은 55"/65"에 4K OLED TV다. 75" 이상에 8K OLED TV는 가고 싶어도, LCD(LED)와 경쟁력애서 뒤쳐져, 제한적으로 갈 수밖에 없다.
 
삼성-LG가 가는 OLED패널 생산 라인은 55"에 최적화된 8.5세대다. 또한 OLED TV의 최대 자랑거리였던 자발광이, 8K TV에선 약점이 되고 있다. 8K OLED는 4K OLED에 비해 발광소자가 4배나 많아져서, 원가가 4배나 올라가고, 소비전력도 4배나 증가한다.
 
해서 LG가 77"/88" 8K OLED TV를 출시한지 4년차를 맞고 있지만, 가격이 수천만원에 소비전력도 1KW내외여서, 번인 문제와 밝기저하(3~4년 경과 후) 문제와 함께 OLED TV의 또 다른 한계로 지적 되고 있다. 이러한 문제들은 기술을 개선한다고 해서 개선될 문제가 아니기에 그 문제의 심각성은 더욱 크다. 현실이 이러니, 삼성-LG가 가려는 OLED TV는, 55"/65"에 4K OLED TV가 중심이 되고 있는 것이다. 해서 OLED TV는, 55"/65"에 4K TV까지라는 지적을 하고 있는 것이고, 그로인해 미래 희망의 TV는 더 더욱 아니라는 것이다.

[이종숙]

운영자님의 분석이 시장조사기관의 분석보다 낫네요. 좋은 글 잘 보았습니다.