인도 유망상품 시리즈(5) 플래시메모리카드

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제목

인도 유망상품 시리즈(5) 플래시메모리카드

작성일

2013-08-26

국가

인도

작성자

조수정(방갈로르무역관)

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인도 유망상품 시리즈(5) 플래시메모리카드

- 휴대기기 성장에 따라 같이 성장하는 플래시 메모리카드 -

☐ 시장 동향

 ○ 플래시메모리시장 전체 출하량 전 분기 대비 2% 상승

  - 2013년 1분기의 플래시메모리시장에서 출하량은 2038만 대로 전 분기 대비 2% 상승함. 특히, 펜드라이브시장이 24%의 큰 성장을 보임.

플래시메모리시장 출하량

            (단위: %)

항목	2013년 1분기	2012년 4분기	전분기대비 성장률
Micro SD카드	58	63	-5
SD 카드	6	8	-21
펜드라이브	36	29	24
총 합계	2038만 대	1996만 대	2

자료원: CyberMedia Research's report (2013)

  - 앞으로 무선인터넷가능 SD카드, 64GB 마이크로 SD카드 등과 같이 속도와 데이터용량이 개선된 신규제품이 출하돼 일명 ‘스마트디지털 라이프스타일(Smart-Digital Life Style)’을 보완할 전망임.

 ○ 2013년 1분기, 대용량 플래시메모리제품 판매 증가

  - CyberResearch 보고서에 의하면 2013년 1분기 8GB와 16GB는 전 분기 대비 30%가량의 높은 성장을 보였지만, 2GB는 45% 급격한 하락세를 보임.

  - 이는 이용자가 HD비디오 및 고사양제품을 선호하면서 대용량 메모리제품의 성장이 높아진 것으로 분석됨. 블루투스, USB, 와이파이 및 NFC로 데이터공유를 통해 더 빠르고 대용량을 가진 메모리카드가 인기 있음을 보여줌.

  - SanDisk사는 최근 ‘The Extreme II SSD’를 발표해 초대용량 메모리카드를 시장에 선보임.

SanDisk사의 신규 제품

용량(GB)	가격(루피)	가격(달러)	특기사항
120	14,750	231	- Read 속도: 550MB/SS - Write 속도: 510MB/SS
240	26,100	408
480	49,500	774

☐ 주요 플래시메모리 제품 소개

 ○ 인도 내 주요 브랜드 제품 소개

제품명	제품 개요
MicroSDHC Memory Card	ㅇ 메이커: Kingston(모바일용) ㅇ 용량 및 가격   - 용량:8GB   - 가격: Rs.334(약 5달러) ㅇ 특징   - Write/Read Speed - 4 MB/s, Transfer Rate - 4 MB/s   - Class 4 Memory Card   - Weight: 2.7g
MicroSDHC Memory Card	ㅇ 메이커: Transcend(모바일용) ㅇ 용량 및 가격   - 용량:16GB   - 가격: Rs.635(약 10달러) ㅇ 특징   - Write Speed - 4 MB/s   - CPRM and RoHS Compliant, Mechanical Write-protection Switch   - Class 4 Memory Card   - Durability: 10000 cycles and X-ray exposure
MicroSD Memory	ㅇ 메이커: Transcend(모바일용) ㅇ 용량 및 가격   - 용량:32GB   - 가격: Rs.1,440(약 23달러) ㅇ 특징   - Content Protection for Recordable Media   - RoHS Compliant, Built-in Error Correcting Code   - Class 10 Memory Card   - Fully Compliant with SD 3.0 Standard   - Mechanical Write-protection Switch
SDHC memory card	ㅇ 메이커: Strontium(카메라용) ㅇ 용량 및 가격   - 용량 :16GB   - 가격: Rs.720(약 12달러) ㅇ 특징   - Data Transfer Rate of 6 MB/s   - SDHC Compatible, Support SD SPI Mode   - Class 10 Memory Card   - Default Mode: 12.5 MB/sec Interface Speed   - High-Speed Mode: 25 MB/sec Interface Speed
SDHC Memory card	ㅇ 메이커: Transcend(모바일용) ㅇ 용량 및 가격   - 용량 :32GB   - 가격: Rs.1,420(약 22.5달러) ㅇ 특징   - Durability: 10000 Cycles,  Error Correcting Support   - Mechanical Write-protection Switch   - Class 10 Memory Card   - FAT 32 System, CPRM and RoHS Compliant

☐ 경쟁기업 동향

 ○ SanDisk사, 꾸준한 시장점유율 1위

  - 인도 내 플래쉬 메모리시장은 SanDisk사와 Transcend사가 높은 시장점유를 보임.

  - Kingston사는 micro SD 카드판매에서 3% 성장을 보이며 전체 시장점유율 8%로 3위, HP사는 4위를 기록함.

인도 플래시메모리시장 분기별 시장점유율

                        (단위: %)

순위	2013년 1분기		2012년 4분기
	업체명	시장점유율	업체명	시장점유율
1	SanDisk	33	SanDisk	27
2	Transcend	14	Transcend	14
3	Kingston	8	Sony	6

자료원: CyberMedia Research's report (2013)

  - 특히, 도시바사는 가격경쟁력으로 전체 플래시메모리시장에서 5위를 기록하며 순조로운 첫 진출을 기록함.

 ○ 주요 관련기업

기업로고	세부 사항
San Disk	- 지역본부: 방갈로르 - 인도에서 가장 많이 통용되는 브랜드 중 하나로 전체 시장점유율 1위이지만, 전체적으로는 수익 감소. - 주요 제품: 메모리장치(SDcard, Micro SDcard, SSD, Wireless Memory, USB 등)  - 홈페이지: http://www.sandisk.in/
Transcend	- 지역본부: 인도에 존재하지 않음  - 대만그룹으로 전체 시장점유율 14%, 인도 시장 내 2위로 단독메모리 뿐만아니라 전가기기 결합 메모리장치도 유통  - 주요 제품: Memory cards, USB Flash Drives, External Hard Drive, Memory Module, Wireless & Multimedia Products 등  - 홈페이지: http://in.transcend-info.com
Kingston	- 지역본부: 뭄바이  - DRAM 모듈 시작으로 메모리시장 확대, 인도 시장점유율 8% 기록, 컴퓨터 본체 메모리 생산 위주  - 주요 제품: Solid State Drives, USB Drives, Flash Memory Card 등  - 홈페이지: http://www.kingstone.com/
SONY	- 지역본부: 뉴델리  - 전체적으로 꾸준히 높은 시장점유율을 보였으나 최근 열세로 시장점유율이 급격한 하락세를 보임  - 주요 제품: Memory Media, External Hard Drive, Memory Stick 등 메모리카드  - 홈페이지: http://www.sony.co.in/
Toshiba	- 지역본부: 뭄바이  - 2013년도에 최초로 인도 플래시메모리시장에 진출, 시장점유율 5위 기록하며 점진적일 확대추세를 보일 예정  - 주요제품: Flsah Memory, Momery Cards 등  - 홈페이지: https://www.toshiba-india.com/

☐ 수입 동향

 ○ 인도의 플래시메모리카드(HS Code 85235100)수입은 2012/13회계연도 7454만 달러 규모로 대중국 수입이 전체의 4524만 달러(동기간 기준)로 최대임.

  - 주요 플래시메모리카드시장 수입은 미국, 일본, 유럽 등지와 같은 선진국보다는 동남아에서의 비중이 큼. 특히 대만, 싱가폴, 필리핀의 수입량이 큼.

 ○ 2013년 상반기 대한국 수입량은 91만 달러로 전체 4위를 기록했으나 전년 대비 20.70% 하락함.

인도 플래시메모리카드 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

국별	실적			점유율			증감률
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
합계	43.40	57.68	74.54	100	100	100	29.23
중국	19.25	36.06	45.24	44.37	62.52	60.70	25.47
대만	13.67	10.82	24.92	31.50	18.77	33.44	130.2
싱가포르	3.53	1.11	1.78	8.14	1.93	2.39	59.81
한국	1.06	1.15	0.91	2.46	2.01	1.23	-20.70
미국	0.37	1.01	0.24	0.86	1.76	0.33	-75.71

자료원: World trade Atlas

☐ 전망 및 시사점

 ○ 늘어나는 모바일시장에 따른 성장 전망

  - 2012년 인도 내 스마트폰 이용자는 약 8억9300만 명으로 세계에서 12번째로 높은 사용자를 보유하고 앞으로 3년 이내로 10억2400만 명 이상이 이용할 것으로 예상함.

  - 모바일 및 테블릿 관련 메모리카드 판매 또한 증가하며 2011~2015년 플래시메모리 카드는 연 24%의 성장을 보일 것으로 기대함.

 ○ 가격경쟁력에 따른 장기적 전망

  - 2013년 2분기에 가격경쟁력을 갖춘 제품이 많이 출시되고 관련 기업은 가격조정에 중점을 두어 경쟁력을 높이는 추세임.

  - 올해 하반기부터 시작될 입학과 축제시즌에 맞춰 소비자 플래시메모리시장은 더 성장할 것으로 기대를 모으고 있음.

  -  펜드라이브, USB 3.0 드라이브는 머스트해브(Must have) 아이템으로 소비자의 꾸준한 수요를 얻을 것으로 전망함.

 ○ 높은 시장성에 따른 가격경쟁력 필요

  - 과거부터 플래시메모리시장은 동남아 국가의 저가형 플래시메모리 제품이 인기를 끌었으며 저가형 제품의 높은 시장경쟁력이 형성돼 있는 편.

  - 한국 삼성 역시 플래시메모리 제품을 선보였으나 SanDisk, Transcend와 같은 저가형 제품의 판매율을 따라잡지 못하고 있음.

  - 관련 시장 진출 시 가격에 민감한 인도 시장을 고려한 가격경쟁력을 갖춰야 함.

자료원: CyberMedia Research 및 관련 보고서, Economic Times 등 인도 신문사 및 코트라 방가로르 무역관 종합 의견