[신규상장 종목정보] 2월6일 인터파크INT

[봉황 지사장^^!]

상장을 통해 유입된 자금을 바탕으로 국내 전자상거래 시장을 석권하겠습니다"

다음달 코스닥 상장을 앞둔 인터파크INT의 김동업 대표(47·사진)는 15일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 김 대표는 “문화와 레저 활동을 즐기는 인구가 늘고 온라인 서비스에 대한 이해도가 높아지면서 인터파크INT의 여행 및 엔터테인먼트 사업부문도 크게 성장하고 있다"고 설명했다. 그는 “모바일 사업도 확대되고 있고 도서 사업의 유통 채널도 확장되고 있는 만큼 머지않은 시기에 이베이코리아를 따라잡을 수 있을 것”이라고 덧붙였다.인터파크INT는 공모자금을 공연장 건립과 공연 제작사업, 여행 패키지 사업, 모바일 사업, e북 등 도서 신규사업 투자에 사용할 계획이다.

국내 전자상거래 시장은 옥션, G마켓 등을 산하에 둔 이베이코리아가 거래총액 9조원으로 1위를 달리고 있고, 11번가의 SK플래닛과 인터파크INT가 '넘버2' 싸움을 벌이고 있다. 거래총액은 판매 중개한 물품의 총액에 중개 수수료를 더한 금액이다. 인터파크INT가 100만원짜리 TV를 팔고 제조사로부터 3만원 수수료를 받았다고 하면 103만원이 모두 거래총액으로 잡힌다. 지난해 1~3분기 인터파크INT의 거래총액은 1조6628억원이었다. 사업부문 별로는 여행 사업부 6726억원, 쇼핑 4322억원, 엔터테인먼트 3710억원, 도서 1870억원 등이었다. 회사측은 4분기 잠정 실적을 감안한 작년 한해 매출이 2012년(2조1012억원)보다 1000억원 이상 늘어난 2조2000억원 이상이 될 것으로 예상하고 있다. 항공권 예약 등 인터파크INT를 통해 거래된 총금액이 아닌 순수 매출은 작년 1~3분기 기준 2818억원이었다. 2012년 매출은 3562억원이었다. 작년 1~3분기 영업이익은 영업이익은 166억원으로 2012년 전체(154억원) 보다 많았다.

 

김 대표는 세계 최대 전자상거래업체인 아마존의 국내 진출에 대해 “아마존이 미국과 일본에서 벌이는 사업을 모두 다 한국에 들고 올 경우 인터파크INT가 '생존의 문제'에 직면하겠지만 현재로선 전자책 분야만 진출할 것으로 보인다"며 "아미존이 이제 막 태동기에 있는 국내 전자책 시장을 키울 수 있다는 점에서도 오히려 인터파크INT에 기회로 작용할 수도 있을 것"이라고 말했다.

인터파크INT는 오는 23~23일 공모청약을 거쳐 다음달 6일 코스닥 시장에 상장된다. 공모예정가는 5700~6700원, 총 공모주식수는 구주매출 140만7073주를 포함해 680만7073주다. 인터파크INT는 2009년 인터파크의 쇼핑, 도서, 엔터테인먼트, 여행 부문의 전자상거래 사업을 통합해 출범한 회사다.

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Home IPO심사/공모

종목명	인터파크INT	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	108790
업종	전자상거래업
대표자	김동업	기업구분	중소일반
본점소재지	서울 서초구 서초4동 1304-3 남서울빌딩 8층
홈페이지	www.interpark.com	대표전화	1577-2555
최대주주	(주)인터파크 등
매출액	346,651 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	15,564 (백만원)
순이익	12,531 (백만원)	자본금	13,452 (백만원)

총공모주식수	6,807,073 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 6,807,073 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	5,700 ~ 6,700 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	38,800 (백만원)
주간사	대우증권	주식수: 1,361,415 주   /   청약한도: 60,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.01.16  ~   2014.01.17

공모청약일

  2014.01.23  ~   2014.01.24

배정공고일(신문)

  2014.01.27 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.01.27

환불일

  2014.01.27

상장일

  2014.02.06

공모사항

확정공모가	- 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  5,700 ~ 6,700 원
총공모주식수	6,807,073 주	공모금액 : 38,800 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	680,707 주  (10%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	4,764,951 주  (70%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	1,361,415 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  60,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.01.16

IR장소/시간

기관 : 63빌딩3층 AM 11:30   일반 : 거래소별관2층 PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.02.06

현재가

14,500 원 (0.00%)

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주등	23,901,82	73.3	상장후 1년
	우리사주조합(공모주주)	680,707	2.1	상장후 1년
	상장주선인(대우증권)	175,438	0.5	상장후 3개월
	소계	24,757,972	75.9
유통 가능 주식	기타구주주	6,126,366	18.8
	공모주주	1,721,290	5.3
	소계	7,847,656	24.1
합계		32,605,62	100.0

1.사업현황

 

- 당사는 전자상거래에 의한 도소매업(쇼핑 사업부문)부터 도서 판매(도서 사업부문),공연 기획, 제작과 티켓예매 및 판매대행업(ENT 사업부문), 일반여행업 및 여행중개업(투어 사업부문)까지 온라인에서 가능한 모든 사업 영역으로 확대

 

가. 회사의 현황

(1) 시장의 특성

- 당사 쇼핑 사업부문의 주요 매출 품목은 전기/전자/가전제품이 가장 큰 비중을 차지하고, 이어 리빙용품, 유아동/식품, 패션/뷰티, 레져 및 기타 순으로 거래액 규모를 형성.

- 2010년 이후 전기/전자/가전제품 등 디지털 품목의 거래액 비중은 점차 감소하고 있으며, 리빙용품, 유아동/식품, 패션/뷰티 등 품목의 거래액 비중이 확대되고 있는 추세

 

- 증권신고서 제출일 현재 당사 쇼핑사업부문의 매출은 내수가 100% 차지

- 특정 부문의 경기 변동에 의하여 상대적으로 영향을 덜 받는 편.

 

- 인터넷 쇼핑의 주요 수요자는 같은 물건을 싸고 편리하게 이용하고자 하는 목적을 가지고 있기 때문에, 인터넷 쇼핑 업종이 오프라인 대비 보유하고 있는 가격경쟁력은 경기변동의 영향이 적은 또 다른 요인

 

(2) 시장점유율

				(단위 : %)
사업부문	회사명	2010년	2011년	2012년
오픈	G사	39%	36%	35%
마켓	A사	29%	28%	28%
	S사	25%	29%	30%
	당사 쇼핑부문	6%	6%	4%
	기타	1%	1%	3%

 

(단위 : %)
사업부문	회사명	2010년	2011년	2012년
도서	Y사	36%	37%	36%
	당사 도서부문	31%	25%	23%
	A사	14%	14%	13%
	기타	19%	24%	28%

 

(단위 : %)
사업부문	회사명	2010년	2011년	2012년
공연예매	당사 ENT부문	70	69	70
	A사	3	6	6
	B사	8	10	10
	기타	19	15	13

 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 오픈마켓 사업을 통하여 안정적인 이익을 창출하는 가운데 전문몰 사업을 강화하여 매출 및 수익 규모를 확대하는 전략을 전개

- 기존 온라인 도서유통 사업자에서 컨텐츠 생산과 유통으로의 영역 확대, 즉 도서 산업의 수직적 통합을 통한 시장 지배력을 확보하고, eBook 등 서비스 외연 확장을 통해 신규 수익모델을 창출

- 당사는 해외 항공권 사업을 바탕으로 쌓아온 항공사와의 교섭력을 바탕으로 개별항공권 외에 항공사의 그룹항공권을 적극적으로 확보할 예정

2.매출현황

								(단위 : 천원, %)
사업 부문	매출유형	2010연도		2011연도		2012연도		2013연도 3분기말
		(제5기)		(제6기)		(제7기)		(제8기 3분기)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
쇼핑	상품	-	-	-	-	7,477,145	2.10%	6,848,146	2.43%
	수수료매출	18,686,187	4.99%	25,671,119	7.31%	21,124,502	5.93%	14,762,950	5.24%
	기타매출	28,415,677	7.59%	31,716,116	9.03%	24,869,637	6.98%	19,069,087	6.77%
	소계	47,101,864	12.57%	57,387,235	16.33%	53,471,284	15.01%	40,680,183	14.43%
도서	상품	277,881,565	74.18%	234,219,637	66.67%	209,772,221	58.88%	164,338,541	58.31%
	기타매출	6,851,174	1.83%	4,457,754	1.27%	4,867,391	1.37%	5,568,140	1.98%
	소계	284,732,739	76.01%	238,677,391	67.94%	214,639,612	60.24%	169,906,681	60.29%
엔터	상품(스키 등)	1,912,939	0.51%	133,757	0.04%	634,604	0.18%	25,405	0.01%
	공연 제작/투자	1,748,345	0.47%	2,172,398	0.62%	16,096,182	4.52%	6,092,184	2.16%
	수수료매출	17,857,804	4.77%	25,012,775	7.12%	27,049,302	7.59%	21,164,193	7.51%
	기타매출	7,028,692	1.88%	8,128,720	2.31%	18,862,342	5.29%	16,284,762	5.78%
	소계	28,547,780	7.62%	35,447,650	10.09%	62,642,430	17.58%	43,566,544	15.46%
투어	대행매출	12,815,489	3.42%	18,242,857	5.19%	23,384,698	6.56%	25,550,954	9.07%
	기타매출	1,420,354	0.38%	1,566,327	0.45%	2,140,112	0.60%	2,116,256	0.75%
	소계	14,235,843	3.80%	19,809,184	5.64%	25,524,810	7.16%	27,667,210	9.82%
합 계		374,618,226	100.00%	351,321,460	100.00%	356,278,136	100.00%	281,820,618	100.00%

 

3. 재무현황

2012년 기준							(단위: 회)
구 분	세부항목	예스24	다음	하나투어	모두투어	CJ CGV	제이
			커뮤니케이션		네트워크		콘텐트리
수익성	매출액 영업이익율	2.10%	25.10%	13.40%	15.90%	10.90%	6.20%
비율	매출액 순이익율	2.20%	18.20%	11.60%	13.00%	10.90%	0.60%
	총자산 순이익율	5.30%	13.70%	10.00%	12.00%	7.40%	0.20%
	자기자본 순이익율	12.10%	16.10%	19.60%	21.10%	18.70%	0.60%
안정성	유동비율	128.20%	112.90%	133.40%	208.60%	86.70%	42.80%
비율	부채비율	130.70%	17.50%	96.50%	74.90%	152.30%	144.00%
	차입금의존도	4.30%	0.00%	0.00%	0.00%	31.40%	47.00%
성장성	매출액 증가율	-4.30%	2.20%	14.50%	9.70%	21.30%	43.20%
비율	영업이익 증가율	38.50%	-9.00%	60.20%	27.10%	3.80%	38.80%
	총자산 증가율	14.00%	10.20%	21.30%	11.10%	8.30%	4.90%
활동성	매출채권 회전율	25.4	6.7	7.9	7.1	14.7	2.4
비율	재고자산 회전율	12.7	N/A	N/A	N/A	152	23.6

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
구분		공모후 주식수	지분율	보호예수기간	비고
유통제한물량	최대주주 등	23,901,827	73.30%	상장 후 1년
	우리사주조합(공모주주)	680,707	2.10%	예탁 후 1년
	상장주선인(대우증권)	175,438	0.50%	상장 후 3개월
	소계	24,757,972	75.90%
유통가능물량	공모주주(우리사주조합 제외)	6,126,366	18.80%
	기존 소액주주 등	1,721,290	5.30%
	소계	7,847,656	24.10%
합계		32,605,628	100.00%

 

5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구 분	제8기 3분기	제7기	제6기	제5기
[유동자산]	195,852,213	208,069,100	216,210,802	167,457,351
ㆍ당좌자산	162,757,450	179,717,404	184,318,726	139,957,720
ㆍ재고자산	33,094,763	28,351,696	31,892,076	27,499,631
[비유동자산]	146,049,599	149,595,633	34,699,745	23,814,207
ㆍ장기대여금 및 기타미수금	4,736,839	5,416,027	14,988,323	4,576,849
ㆍ유형자산	42,095,929	44,203,682	6,423,284	7,971,856
ㆍ무형자산	87,594,799	89,942,918	4,141,731	4,686,823
ㆍ관계기업투자	2,458,230	1,165,750	1,250,000	958,886
ㆍ기타	9,163,802	8,867,256	7,896,407	5,619,793
자산총계	341,901,812	357,664,733	250,910,547	191,271,558
[유동부채]	201,850,640	227,619,683	209,684,927	158,965,815
[비유동부채]	40,908,863	42,312,870	26,708	122,063
부채총계	242,759,503	269,932,553	209,711,635	159,087,878
[자본금]	13,515,095	13,452,688	8,284,534	8,229,550
[기타불입자본]	57,191,723	56,763,725	26,308,890	26,027,364
[기타자본구성요소]	-	-	-	-1,165
[이익잉여금]	29,050,514	18,003,952	7,047,252	-1,757,843
[비지배지분]	-615,023	-488,185	-441,764	-314,226
자본총계	99,142,309	87,732,180	41,198,912	32,183,680
매출액	281,820,618	356,278,136	351,321,460	374,618,226
영업이익	16,643,329	15,403,080	7,562,028	-8,100,671
연결 당기 순이익	10,919,724	10,910,278	8,677,557	-9,350,446
지배기업소유주지분	11,046,563	10,956,699	8,805,095	-9,348,359
비지배지분	-126,839	-46,421	-127,538	-2,087
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(원)	410	621	535	-568

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

2013년 3분기 요약재무현황					(단위: 백만원, 원)
구 분	예스24	다음	하나투어	모두투어	CJ CGV	제이콘텐트리
유동자산	69,176	346,835	281,492	125,086	220,136	186,287
비유동자산	57,526	308,822	96,920	38,501	823,969	318,731
[자산총계]	126,702	655,657	378,413	163,587	1,044,105	505,018
유동부채	56,311	83,855	187,329	64,361	390,081	246,780
비유동부채	8,511	19,827	5,063	12,866	285,364	116,849
[부채총계]	64,822	103,681	192,392	77,227	675,444	363,629
자본금	8,600	6,830	5,808	6,300	10,581	32,751
이익잉여금	24,690	365,534	92,691	65,652	292,103	26,736
[자본총계]	61,880	551,976	186,021	86,359	368,660	141,388
[부채 및 자본총계]	126,702	655,657	378,413	163,587	1,044,104	505,018
매출액	250,527	387,148	269,482	43,938	702,507	299,662
영업이익	2,694	66,736	34,301	7,190	54,466	24,924
당기순이익	3,204	60,529	29,706	6,151	27,601	12,434
기본주당순이익(원)	186	4,470	2,468	551	1,242	53

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/01/03	[인터파크INT]투자설명서
2013/12/10	[인터파크INT]증권신고서(지분증권)
2013/03/28	[인터파크INT]감사보고서 (2012.12)
2013/03/28	[인터파크INT]연결감사보고서 (2012.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표

주식회사 인터파크아이엔티

(단위 : 원)

과                        목	2012년 12월 31일 현재	2011년 12월 31일 현재
자                        산
I. 유동자산	201,737,666,468	215,306,832,087
II. 비유동자산	114,269,885,959	35,448,495,659
자      산      총      계	316,007,552,427	250,755,327,746
부                        채
I. 유동부채	222,097,120,011	209,868,760,402
II. 비유동부채	42,228,790	-
부      채      총      계	222,139,348,801	209,868,760,402
자                        본(주석21)
자      본      총      계	93,868,203,626	40,886,567,344
부  채  및  자  본  총  계	316,007,552,427	250,755,327,746

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 인터파크아이엔티

(단위 : 원)

과                        목	2012년 12월 31일까지	2011년 12월 31일까지
I. 매출액(주석4,22,31)	346,651,901,250	350,113,869,426
II. 매출원가(주석23,31)	210,596,085,547	218,436,202,812
III. 매출총이익	136,055,815,703	131,677,666,614
IV. 영업이익	14,926,756,338	8,165,370,606
V. 법인세비용차감전순이익	15,564,150,649	8,608,824,878
VI. 법인세비용(수익)(주석27)	3,032,422,410	(107,440,526)
VII. 당기순이익	12,531,728,239	8,716,265,404
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄이익	12,531,728,239	8,716,265,404
X. 주당손익(주석28)
1. 기본주당순이익	710	529

     자   본   변   동   표

제7기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제6기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
주식회사 인터파크아이엔티	(단위 : 원)

과    목	자본금	기타불입자본			총  계
		주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권
2011.1.1(전기초)	8,229,550,000	9,285,404,643	15,566,677,049	1,175,282,210	31,833,791,690
당기순이익	-	-	-	-	8,716,265,404
주식선택권	54,984,000	321,077,070	16,275,684	(55,826,504)	336,510,250
2011.12.31(전기말)	8,284,534,000	9,606,481,713	15,582,952,733	1,119,455,706	40,886,567,344
2012.1.1(당기초)	8,284,534,000	9,606,481,713	15,582,952,733	1,119,455,706	40,886,567,344
당기순이익	-	-	-	-	12,531,728,239
무형자산현물출자	3,666,769,500	29,817,201,039	-	-	33,483,970,539
관계회사사업결합	1,049,155,000	3,662,355,840	-	-	4,711,510,840
주식선택권	452,229,500	2,511,633,592	106,514,582	(815,951,010)	2,254,426,664
2012.12.31(당기말)	13,452,688,000	45,597,672,184	15,689,467,315	303,504,696	93,868,203,626