20171021 V VIP 명품주식 포트 전략 - 삼성전기

[명품주식]

☞ 10월22일 일요일“명품 주도주 아카데미” 강연 안내(참가비 - 1만원)

시간 : 오후 2시 ~ 5시.

장소 : 누드죤빌딩 9층 “망고 모임 공간”(강남역 10번 출구 도보 2분)

(지하철 2호선 강남역 10번 출구 나오자마자 바로 좌측으로

다이소 끼고 도보 20미터 세븐일레븐 건물 9층)

문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11), 02 - 525 - 9794.

강사 : 김희재(김학일)

☞ 10월25일 수요일“명품 주도주 아카데미” 강연 안내(참가비 - 1만원)

시간 : 오후 5시 ~ 7시.

장소 : 누드죤빌딩 9층 “망고 모임 공간”(강남역 10번 출구 도보 2분)

(지하철 2호선 강남역 10번 출구 나오자마자 바로 좌측으로

다이소 끼고 도보 20미터 세븐일레븐 건물 9층)

문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11), 02 - 525 - 9794.

강사 : 김희재(김학일)

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20171021 V VIP 명품주식 포트 전략 - 삼성전기

1. 삼성전기 - 3분기 실적 Peak

FY3Q17 Preview: 매출 1조 8,290억원(+6.3%QQ), 영업이익 1,059억원(+49.8%QQ) 예상

- 3분기 실적 예상: 매출 1조 8,290억원, 영업이익 1,059억원으로 전분기 대비 실적 개선 기대

- 3분기 매출액은 ACI, LCR 사업부가 견인

- 영업이익 개선은 ACI 적자 감소, LCR 영업이익 증가, DM사업부 영업이익 증가가 이유

- ACI는 RF PCB 물량 본격화로 수익성 큰 폭으로 개선

2018년 영업이익 추세적 개선 기대

- 4분기는 계절적 이슈로 3분기 대비 영업이익은 감소할 전망

- 2018년 성장 동력은 여전히 유효한 것으로 판단함

- ACI 흑자전환, LCR 수익성 개선, DM사업부 S9 Dual Camera 효과 기대

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 130,000원 유지

- 투자의견 ‘매수’ 목표주가 130,000원 유지

- 추가적인 주가 상승은 제한적인 구간일 것으로 판단

- RF PCB 물량 증가와 MLCC 수익성 지속 여부가 변수로 작용할 전망

2017년 매출액 69680억, 영업이익 2830억, 순이익 1480억, EPS 1903원, PER 52.2배

2018년 매출액 90540억, 영업이익 5240억, 순이익 3220억, EPS 4145, PER 24.0배

2019년 매출액 101390억, 영업이익 6050억, 순이익 3540억, EPS 4557원, PER 21.8배

2. 두산인프라코어

9월 굴삭기 판매실적도 두 배 가까이 성장 전망

중국 굴삭기 시장은 가을에 접어들어서도 거침없는 성장세를 보여주고 있다.

9월 두산인프라코어의 중국 시장 굴삭기 판매 실적은 두 배 가까이 성장한 것으로 보여진다.

3~4분기가 통상 굴삭기 시장의 비수기라는 것을 고려하면 올해 3분기 두산인프라코어의 실적 성장률은 상반기보다 더욱 높을 것으로 추정된다.

3분기 두산인프라코어의 영업실적 전망은 연결기준으로 매출액 1조 4,230억원, 영업이익 1,520억원, 영업이익률 10.7%로 전망된다.

지난해 3분기와 비교하면 매출액은 9.3% 늘어나고 영업이익은 43.7% 성장할 전망이다.

중국의 인프라투자는 장기적인 굴삭기 수요 성장 견인

중국의 고정자산투자 역시 지난해와 비교해 두 배 가까운 증가 추세를 보여주고 있다.

중국 통계청에 따르면 8월 중국의 고정 자산투자는 지난해와 비교해 99% 증가되었다.

중국의 고정자산투자에서 도로, 철도와 같은 교통 인프라투자 분야가 차지하는 비중은 가파르게 상승하고 있다.

중국의 고정자산 투자에서 교통 인프라가 차지하는 비중은 22% 수준으로 늘어났다.

중국은 서북 방향으로 도로, 철도 투자를 늘려가고 있다.

또한 중국 내륙지역으로의 공항시설 투자도 늘려가고 있다.

중국의 굴삭기 시장은 매우 장기적인 성장세를 보일 것을 말하는 것이다.

두산인프라코어를 비롯한 굴삭기 관련 기업들의 실적 성장세 역시 상당기간 지속될 전망이다.

목표주가 11,000원(상향), 투자의견 BUY(유지)

두산인프라코어 목표주가를 기존 10,000원에서 11,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지한다.

목표주가는 1년 Forward EPS 1,014원에 PER 11배를 적용했다.

중국의 굴삭기 시장성장률이 매우 높다는 점과 두산인프라코어의 중국시장 점유율이 점진적으로 상승하고 있다는 점은 두산인프라코어의 주가 상승여력을 높여주고 있다.

두산인프라코어의 ROE는 2016년 3.1%에서 2017년은 9.2%, 2018년은 9.2%로 전망된다.

2017년 매출액 62630억, 영업이익 6501억, 순이익 1971억, EPS 950원, PER 8.99배

2018년 매출액 69080억, 영업이익 7272억, 순이익 2160억, EPS 1041원, PER 8.2배

2019년 매출액 75990억, 영업이익 7991억, 순이익 2382억, EPS 1148원, PER 7.44배

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국민은행 : 772001 - 04 - 204702, 예금주 : 명품주식투자연구소(김희재)

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☞“명품 주도주 아카데미” 강연 내용

1. 주도주 변곡점 파동 계산법, 반도체(삼전 SK하이닉스) 이어갈 4분기 주도주는 ?

2. 지수 변곡점 1차 2487P, 2차 2566P, 3차 2638P, 4차 2703P 의미 분석 !!

3. 환율 변곡점 1166원 의미 분석, 대세 파동 변곡점 2827P 중요성 설명 !!

4. 주도주 9월 삼전 17.5% 상승, SK하이닉스 28.7% 상승 의미와 4분기 반도체 전략 !!

5. 6월 ~ 9월 지수 변곡점 2345P 지지 확인 의미, 4분기 지수 전망 !!

6. 명품주식 투자 연구소 10월 ~ 18년8월 지수 확장파동 가능성 분석 !!

7. 엘리어트 파동이론 적용 지수 분석, 주도주 상승 조정 파동 이해와 실전 적용 !!

8. SK하이닉스 18년8월까지 정밀 파동 분석, 삼성전자 18년8월까지 정밀 파동 공개 !!

9. 반도체 은행 방향성이 향후 지수 파동 영향, 반도체 은행 두 가지 시나리오 !!

10. 지수 2018년 2월~4월 중요 변곡점 1차 2566P, 2차 2638P 정밀 파동 분석 !!

11. 2018년 1월~3월 분기봉, 4월~6월 분기봉 18년 지수 변곡점 결정 이유 설명 !!

12. 지수 16년2월1817P~9월2073P 8개월256P 상승 후 11월 1931P 조정마무리 설명 !!

13. 16년11월1931P~17년7월2453P 9개월522P 상승 후 8월 2310P 조정마무리 설명 !!

14. 지수 17년8월 2310P~18년4월 1차 2566P, 2차 2703P 8개월 상승 파동 가능성 분석 !!

15. 지수 18년 5월~9월 조정 가능성과 18년10월~20년3월 지수 분석 시나리오 !!

16. 지수 선행 종목 NAVER 분석 통한 18년 지수 대 전망 !!

17. 2017년 4분기 명품주식 4종목 반드시 포트폴리오에 편입시켜야 하는 이유 설명 !!

18. 주도주 시작 년도 11년 삼전, 12년 SK텔레콤, 13년 NAVER, 14년 아모레퍼시픽, 15년 한미약품, 16년 삼전, 17년7월 시작 신 주도주 3선은 ?

19. SK하이닉스 삼성전자 4분기 목표가격 제시, 제2의 상신전자, 제2의 신라젠 분석 !!

20. 삼성바이오로직스 한미약품 10월 목표가격 제시, 제2의 삼성바이오로직스 분석 !!

21. 17년10월 ~ 18년8월 유망 성장 + 미래 가치 명품주식 분석과 대응 전략 공개 !!

22. SK이노베이션 삼성물산 LG 기업은행 현대제철 한미약품 변곡점 매매 전략 !!

23. 한전 LG디스플레이 신한지주 코오롱인더 GS 삼성중공업 변곡점 매매 전략 !!

24. 미래에셋대우 한미사이언스 셀트리온 락앤락 우리들휴브레인 변곡점 매매 전략 !!

25. 선물 대박 시나리오, 17년 12월11일 ~ 14일 진검승부 대 공개 !!

26. 환율 변곡점 1245원, 1066원 의미와 유가 변곡점 52.8달러, 44.2달러 의미 분석 !!

27. 다우 중요 변곡점 21955P 돌파 의미, 연준 금리 정책 및 통화 정책 전망 !!

28. 태양 흑점 주기 분석 통한 미국 경기 정점 시점, 다우 18년8월 변곡점 가능성 분석 !!

29. 경기CYCLE 자료 제공, 한국 30세~54세 인구비중 분석 통한 외국인 숨은 의도 분석 !!

30. 지수 16년~18년, 19년~20년, 21년~23년 예상 시나리오 공개 !!

31. 미국 채권에서 주식으로 대전환 시기 1980년대 중반, 1990년대 중반, 2000년대 중 반으로 2010년대 중반(2015년~17년) 데자뷰 진행 후 18년 변동성 확대 가능성 분석 !!

많은 성원과 격려 부탁드립니다.

감사합니다.