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필리핀 광물자원 개발 투자 환경

- 2005~2010, 외국인 투자 급증세 -

 보고일자: 2010.3.12

                                                               마닐라KBC 임성주

□ 필리핀은 화산활동과 지각변동이 활발한 환태평양 조산대에 위치, 금속광물(구리, 금, 철, 크롬, 니켈, 코발트, 백금 등) 이 풍부하게 매장

 - 필리핀은 세계 10대 광물 생산 잠재국으로 꼽히며, 특히 구리, 금, 니켈, 크롬 매장량은 세계 6위권임. 필리핀 전역의 9백만 ha 부지가 주요 구리, 금, 니켈, 크롬 산지로 꼽히며, 이중 현재 개발 승인권이 확보된 광산지대는 전체의 1.4%인 12.6만 ha에 불과, 향후 개발 여지가 막대함. 이외 220만 s/km에 달하는 해저지역(offshore, 배타적경제수역 포함)에도 금, 크롬, 마그네타이트, 실리카 등이 풍부히 매장된 것으로 파악됨.

 - 세계적 수준의 매장량을 보유한 주요 광산은 Tampakan(구리), Far Southeast(구리,금), Boyangan (구리) 광산 등이 꼽힘.

 - 광종별 매장량 (2005년 추정치)은 금(3,057백만 MT), 구리(2,968MT), 니켈(954MT), 철(411MT), 알루미늄(292MT), 크롬(19MT) 순임.

 - 최근 6년(2004~2009년)간 광산개발 투자액은 28억 달러에 달했으며, 필리핀 당국은 2013년까지 투자액이 130억달러에 이를 것으로 전망중. 필리핀 당국은 2004년 이후 60여건의 광물광산 개발 프로젝트를 승인 지원중이며, 특히 호주, 중국, 캐나다, 일본, 한국 등의 투자 관심이 높음.

 - 2009년 광물 생산액은 23.7억 달러 상당, 광종별 생산액 비중은 금(48.1%), 니켈 16.4%), 구리(6.8%), 은(0.3%), 크롬(0.1%) 순임.

 - 2009년 광물 수출액은 27.2억 달러 상당, 주요 수출대상국은 중국, 호주, 일본, 홍콩, 스위스 등

필리핀 광물개발 산업의 경제 기여도

  

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
총생산액 (십억페소)	43.4	50.2	72.5	102.2	88.9	106.5
총수출 (백만달러)	797 (2.0%)	820 (2.0%)	2,103 (4.5%)	2,605 (5.2%)	2,482 (5.2%)	2,720 (7.1%)
누적투자액 (백만 페소)	283	6,253	6,757	9,403	10,065	-
고용 (명)	118,000	123,000	141,000	149,000	158,000	165,000
세금, 수수료 납부액  (백만 페소)	3,480	5,649	6,390	10,448	N/A	7,500

 - 광산개발 관련 인프라도 풍부: 항구 2,451개 (1,607개 공공항, 423개 사유항, 421개 어항), 공항 89개 (10개 국제공항, 국내선공항 34개, 45개 소형 공항 등), 관련 전문가 단체로 Chamber of Mines of the Philippines, PSEM(Phlilippine Society of Mining Engineers), GSP(Geological Society of the Philippines), SMEP(Society of Metalllurgical Engineers of the Philippines 등이 있음.

□ 광종별 주요 생산/매장지, 프로젝트 현황

 - 구리, 금의 주요 산지는 Baguio, Mankayan 지구 인근, Surigao-Davao 일대도 주요 금 산지임. 이외 니켈은 Palawan과 Surigao에서 주로 생산중임.

 - 이외 광종별 주요 매장지로서 향후 광산 개발 가능성이 높은 지역은 아래와 같음.

  

주요 산지	주생산 광물
Luzon Cnetral Cordillera	금, 구리, 철, 망간
Nothern Sierra Madre	크롬, 니켈, 구리
Zambales	크롬, 니켈, 코발트, 백금, 구리, 금
Vizcaya-Aurora	구리, 금
Bicol	금, 철, 구리
Southern Tagalog	구리, 금, 니켈, 코발트
Central Visayas	구리, 금, 망간
Samar-Eastern Mindanao	금, 구리, 철, 크롬, 니켈, 백금, 망간
North Central Mindanao	크롬, 구리, 금
Zamboanga Peninsula	금, 구리, 크롬, 철
Southern Mindanao	구림, 금
Palawan	크롬, 니켈, 코발트, 백금, 금

 - 현재 운영/정밀탐사 단계(advanced exlporation stages) 주요 프로젝트

  

단계	프로젝트명	Location
운영중 (Operating)	Teresa 금광 프로젝트	Mankayan Benguet
	Acoje PGE/니켈광 프로젝트	Sta. Cruz, Candelaria, Zambales
	Rapu-rapu Pllymetallic 프로젝트	Rapu-Rapu, Albay
	Berong 니켈 프로젝트	Brgy. Berong, Quezon, Palawan
	Maco 금광 프로젝트	Brgys. Teresa & Maco, Compostella Valley
	SIRC 니켈 프로젝트	Carrascal, Surigao del Sur & Claver, Surigao del Norte
	Philsaga 금광 프로젝트	Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur
(정밀탐사 단계) (advance exploration stage)	Runruno 금광 프로젝트	Brgy.Runruno, Quezon,Nueva Vizcaya
	Sta. Cruz 니켈 프로젝트	Sta. Cruz, Zambales
	Colet 구리/금광 프로젝트	Manlucahoc, Sipalay City, Negros Occidental Province
	Siana 금광 프로젝트	Cawilan, Tubod & Siana, Mainit, Surigao del Norte
	Agata 프로젝트	Jabonga, Santiago, Tublay, Agusan del Norte
	Bayugo 구리/금광 프로젝트	Surigao del Norte
	Pujada 니켈광 프로젝트	Mati, San Isidrd & Gov. Generoso, Davao Oriental
	Balabag 프로젝트	Balabag, Bayog, Zamboanga Subugay

 - 주요 운영중인 광산 프로젝트 현황

회사명	외국인 지분현황	프로젝트명(소재지)	Capacity
대형(Large-scale) Mines
Lepanto Consolidated Mining Company		Victoria Gold Mine (Mankayan, Benguet)	구리 정광, 금은 875,000톤
Philex Mining Corp.		Padcal Cooper Mine (Sto. Tomas II, Padcal, Tuba, Benguet	국리정광 : 37,601,979 lbs 금 은 각각 171,092 oz
Rapu-rapu Minerals, Inc.		Rapu-Rapu Polymetallic Project (Rapu-Rapu Island, Albay)	3,000MT/일
중형(Medium-scale) 크롬 Mines
Benguet Corp.	미국 40%	Benguet Corp's Masinloc Project (Masinloc, Zambales)	크롬(refractory)  : 1,000,000MT
Krominco Inc.		Redondo Project (Dinagat Island, Surigao del Norte)	Metallurgical 크롬  : 57,000MT
중형(Medium-scale) 니켈 Mines
Rio Tuba Nickel Mining Corp.	일본 40%	Rid Tuba Nickel Mine (Rio Tuba, Bataraza, Palawan)	니켈광석  : 867,403DMT 니켈선광  : 500,000DMT
Taganito Mining Corp.		Taganito Nickel Mine (Taganito, Claver, Surigao del Norte)	니켈선광  : 150,000WMT
Cagdianao Mining Corp.		Cagdianao Nickel Mine (Dinagat Island, Guiclan, Eastern Samar)	니켈선광  : 500,000WMT
Hinatuan Mining Corp.		Sigbanog Project (Manicani Island, Guiclan, Eastern Samar)	니켈 실리카 선광  : 120,000WMT
		Tagana-an Project (Hinatuan Island, Taganaan, Surigao Del Norte)	니켈 선광  : 100,000 MT
Berong Nickel Corp.		Berong Nickel Project (Brgy.Berong, Quezon, Palawan)	니켈 선광  : 1,470,000 톤
Tubay Nickel Project of SR Metals Inc.		Sitio Bugnam, Brgy. La Fraternidad, Tubay	니켈 실리카 선광  : 1,500,000 톤
중형(Medium-scale) 금 Mines
TVI Resources Development Philippines, Inc.	홍콩 40%	Canatuan Project (Brgy.Canatuan, Siocon, Zamboanga Del Norte)	금 31,341 oz
Diwalwal Direct State Dev. Project		Monkayo, Compostela Valley
Apex Mining Corp.		Maco Mine (Brgys. Teresa and Maco Compostela Valley)
Johnson Gold Mining Corp.		Gold Mine (Jose Panganiban, Camarines Norte)	금, 은: 10,800MT

 - 상기 표 포함 외국인이 투자한 주요 광산 기업은 아래와 같음.

  : Benguet Corp (미국 40%), Eldore Mining Corp. (호주 40%),

   Gold Fields Philippines Corp (호주 40%), Rapu-rapu Minerals, Inc. (한국 70%)

   Phlippine Gold Processing & Refining Corp (영국 99.99%),

   TVI Resources Development Philippines Inc. (홍콩 40%),

   Carrascal Nickel Corp (중국 40%), Coral Bay Nickel Corp (일본 100%),

   Platinum Group Metals Corp(말레이지아 85.72%),

   Rio Tuba Nickel Mining Corp (일본 40%), Oriental Synergy Mining Corp(중국 31.3%)등

□ 광물 광산 개발 관련 사업 비용은 아래와 같음.

광산 개발 허가 (신규/연장) 신청비	- EP, MA: P60/ha - TEP, SMP, SEP, GSQP, GDP: P20/ha - FTAA: P60/ha
허가비 (Clearance Fee)	- 건당 P5,000
등록비	- EP, TEP, SMP, SEP, GSQP, GDP: P5,000/허가건당 - MA: P20,000/계약건당 - FTAA: P50,000/계약건당
독점비 (Occupation Fee)	EP, MA, FTAA, TEP, SMP, MLG 대상 - 금속광물 지대: P100/ha - 비금속광물 지대: P75/ha
FS 보고서 / 환경보호계획서 평가(검토)비	- 보고서 건당 P20,000
Environmental Management & Community Relations Record 인증서 신청비	- 건당 P5,000
소형광산개발승인권 신청비 Small-scale Mining Permit)	- 개인: P2,000 /건 - 법인: P5,000 /건
광물가공허가 신청비 (Mining Processing Permit)	- 5억페소 이상 프로젝트: P50,000/건 - 2.5~5억페소 프로젝트: P20,000/건 - 2.5억페소 미만 프로젝트: P10,000/건
환경적합인증서(ECC) 신청비	- EMB(환경관리국) processing fee: P6,000

□ 필리핀 정부는 Mining Act (광산법), Omnibus Investment Code (종합투자법)에 의거 일정요건 갖춘 광산 개발 투자건에 대해 아래 인센티브 부여중

 - 양 법에 의거 아래 인센티브 부여, 가공 공장 플랜트 투자시 특별경제구역으로 지정, 각종 혜택 수혜 가능

 - FTAA 방식 프로젝트 수행시 5년간 손실 이월 인정, 동 기간중 국세 면제, 순익발생시 50:50 분배

Mining Act (광산법) 규정	Omnibus Investment Code (종합투자법) 규정
- 소득세 납부시 손실 이월 인정 - 고정자산에 대한 추가 감가상각 - 오염방지장치에 대한 재산세 면제 - 이익금 등 송금 자유 보장	- 일정기간 소득세 면제 - 자본재 수입시 관세 면제 및 감면 - 항만사용료, 수출세, 관세, 수수료 면제 - 원자재에 대해 tax credit 부여 - 인건비 추가 공제 - 기반시설 건설비 추가 공제 등

자료: Philippine‘s Mineral Potential, Phlippine Star, 무역관 보유자료 종합. 끝.