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특징 종목 | 이 슈 요 약 |
(014830) | 내년 이익 개선 전망 등에 강세 |
▷흥국증권은 동사에 대해 중국 염소 공급과잉 해소 효과와 염산공장 완공에 따른 가성칼륨 설비 가동률 상승 효과, 그리고 11월부터 가동률 100% 달성 등을 근거로 2019년 영업이익 추정치를 기존 945억원에서 1,114억원(+18%)으로 상향 조정한다고 밝힘. ▷한편, 3분기 영업이익은 211억원(+78.6% YoY)을 기록해 비수기에도 불구, 견조한 실적을 시현했다고 밝힘. 이 중 핵심은 중국 법인으로 中 염소가격 상승 효과로 연간 160억원 수준의 구조적인 이익 개선 효과를 보였다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 62,000원[유지] | |
(015760) | 저평가 매력 부각 등에 강세 |
▷IBK투자증권은 동사에 대해 내재적 문제점(원전이용률)이 개선 상태로 접어든 가운데, 외부요인(유가, 석탄가)의 개선 가시성이 높아지는 지금 저평가 매력이 부각될 것이라고 밝힘. ▷아울러 2019년 동사의 매출은 60조9,400억원(+0.7% YoY), 영업이익은 2조6,730억원(+1,437.6% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 원전이용률 상승, 유가 및 석탄가격 하락 등 때문으로 분석. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 37,000원[신규] | |
(282330) | 내년 실적 개선 전망 등에 상승 |
▷한화투자증권은 동사에 대해 올해 4분기까지 영업실적 성장을 낙관하기란 쉽지 않지만, 2019년부터 실적 성장이 재개될 것으로 전망. 이는 상생지원금에 따른 부담이 완화되었으며, 전자담배로 인한 기저 소멸과 F/F 상품군 강화를 통한 성장이 가능하기 때문으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 195,000원 → 215,000원[상향] ▷한편, 동사는 전일 언론을 통해 지난 23일 교통솔루션 전문기업 업체인 (주)에스트래픽과 전기차 시장 활성화와 충전 인프라 확대를 위한 MOU를 체결했다고 밝힘. | |
(161890) | 4분기 실적 성장 기대감에 상승 |
▷유진투자증권은 동사에 대해 4분기 연결기준 매출액 3,816억원(전년동기대비+74.3%), 영업이익 294억원(전년동기대비+109.9%)을 기록할 것으로 전망. 이는 안정적인 본업 성장과 CJ 헬스케어 인수효과가 기대되기 때문이라고 밝힘. ▷특히, 에터미와 카버코리아 등 안정적인 고객사 외 JMI, Dr.G, X BTS 등 신규 고객사향 매출이 늘고 있다며, 3분기부터 반영된 CJ헬스케어는 외형성장뿐만 아니라 일회성 비용이 모두 제거 되었기 때문에 4분기부터는 마진 개선에 기여할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 82,000원[유지] | |
(011170) | 정기보수 완료에 따른 매출 증대 전망에 상승 |
▷키움증권은 동사에 대해 여수 크래커 정기보수가 10~11월에 순차적으로 완료됐다고 밝힘. 이에 물량 측면의 감소 등 기회비용이 발생할 전망이지만, 정기보수 기간 중 나프타 가격 급등 영향이 실적에 반영되지 않았고, 정기보수와 동시에 크래커 증설을 완료해 내년부터 연간 5,000억원 이상의 매출 증대 효과가 전망된다고 밝힘. ▷아울러 이번 증설을 통해 나프타 투입이 아닌 LPG를 원료로 사용하게 됨에 따라, 미국 에탄 크래커와 함께 동사의 원료 다변화에 기여할 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 420,000원[유지] | |
(018250) | 4분기 호실적 기대감 등에 상승 |
▷교보증권은 동사에 대해 4분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 4%, 200% 증가한 1,957억원, 237억원을 기록할 것으로 전망. 이는 팩트 시즌 10.5 스페셜 에디션 홈쇼핑 매출 호조 등 때문으로 분석. ▷아울러 3분기 이연되었던 광군제 관련 물량이 반영되면서 4분기 수출 매출은 사상 최대 실적인 381억원(YoY +83%, QoQ +19%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 74,000원[유지] | |
(000120) | 내년 실적 성장 기대감에 소폭 상승 |
▷메리츠종금증권은 동사에 대해 내년 연결 영업이익은 전년대비 42.4% 증가한 3,157억원을 기록할 것으로 전망. 이는 Two-track으로 진행중인 운임정상화 및 압도적 CAPEX 격차에 근거한 점유율 증가폭 확대 등 때문으로 분석. 특히, 내년 택배부문 영업이익은 올해 484억원에서 1,006억원으로 YoY 108% 증가해 전사의 실적 성장을 이끌것이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 228,000원[신규] | |
(030200) | 통신 장애 발생 소식에 소폭 하락 |
▷언론에 따르면, 지난 24일 동사의 아현국사에서 발생한 화재로 인해 서울 중구, 용산구, 서대문구, 마포구 등의 지역에서 동사가 제공하는 휴대전화, 유선전화, 초고속인터넷, IPTV 서비스 통신 장애가 발생한 것으로 알려짐. ▷이에 대해 이베스트증권은 유무선 가입자 피해액과 카드결제 장애 관련 소상공인 피해까지 더해져 보상 규모는 수백억대가 될 가능성이 높다고 분석. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 30,000원[유지] | |
(002630) | 금감원 정밀회계 감리 진행 소식에 급락 |
▷일부 언론에 따르면, 금융감독원이 동사의 재무제표 오류와 관련해 정밀회계 감리를 진행중인 것으로 알려짐. 앞서 동사는 종속회사인 오리엔트정공과 오리엔트전자의 과거 재무제표 검토 과정에서 주석 사항 내 일부 오류가 발견돼 자진해 기재정정 공시를 낸 바 있으며, 이에 지난해 7월부터 금감원으로부터 정밀회계 감리를 받고 있는 것으로 알려졌음. 최종 감리 결과에 따라 최악의 경우 매매거래 정지 또는 상장적격성 실질심사 대상이 될 수도 있는 것으로 알려짐. ▷한편, 동사 관계자는 "단순 주석 사항 미기재에 따른 수정 내용으로 최악의 상황과 같은 우려할 만한 일은 없을 것으로 보고 있다며, 과징금 부과나 감사인 지정 수준의 결정이 내려질 것으로 예상하고 있다"고 밝힘 |
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첫댓글 감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
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