러시아 석유의 어두운 세계와 스위스 상인의 연결 조사

[이매진]

러시아 석유의 어두운 세계와 스위스 상인의 연결 조사

https://www.swissinfo.ch/eng/investigating-swiss-traders--links-to-murky-world-of-russian-oil/48566594

러시아 석유의 어두운 세계와 스위스 상인의 연결 조사

 삽화: Helen James / swissinfo.ch

2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 후 서방이 러시아에 가한 제재는 세계 석유 거래에 큰 변화를 불러일으켰습니다. 

이 콘텐츠는 2023년 6월 16일에 게시되었습니다.2023년 6월 16일12 minutes

Dominique Soguel-dit-Picard(텍스트), Kai Reusser(그래픽), Helen James(그림)

기타 언어: 9( EN 원본)

석유 거래의 핵심 허브인 스위스에서는 많은 전통적인 참여자들이 시장에서 빠져나와 불투명한 "팝업" 거래자들로 대체되었습니다. 이들의 구매 및 판매 활동은 알파인 국가에 기반을 둔 일부 회사와 놀랍도록 유사합니다. 이 새로운 거래자들의 배후에 누가 있는지, 스위스 국민과 회사가 관련되어 있는지 추적하는 것은 거의 불가능합니다.

러시아 제재 이행: 십자선에 있는 스위스

제네바와 암스테르담에 본사를 두고 있는 세계 최대의 독립 석유 거래업체인 Vitol의 CEO인 Russel Hardy는 "서방 기업에서 새로운 무역 회사나 전문 러시아 무역상으로 비즈니스가 크게 이동했습니다."라고 말합니다.

석유 거래 및 운송에 대한 제한은 모스크바에 부과된 많은 제재 중 하나입니다. 2022년 6월 스위스는 유럽 연합이 채택한 러시아 원유의 해상 운송을 점진적으로 금지하는 제재에 서명했습니다. 올해 2월 베른은 EU와 G7 회원국이 연료와 정제된 석유 제품에 대한 가격 상한제를 부과하는 데 동의했습니다. 12월부터 러시아에서 직접 구매한 원유는 배럴당 60달러 상한선이 적용되었습니다. 

 Kai Reusser / swissinfo.ch

전쟁 전에 석유 판매는 러시아 예산 수입의 30-35%를 차지하여 명백한 제재 대상이 되었습니다. 스위스 NGO 퍼블릭 아이(Public Eye)에 따르면 유럽은 러시아산 원유의 가장 큰 구매자였으며 Trafigura, Vitol, Glencore 및 Gunvor를 포함한 상품 무역 회사가 스위스에서 거래한 원유의 50~60%가 거래되었습니다.

Trafigura와 Vitol은 지난 3월에 국제 규정을 준수하면서 제한된 러시아 정유 제품만 수출한다고 밝혔습니다.

Trafigura CEO Jeremy Weir는 지난 3월 로잔에서 열린 FT 원자재 컨퍼런스에서 "일부 제한된 제품에 대해서만 러시아와 거래하지만 가격 상한선 내에서" 매일 상황을 검토한다고 말했습니다.

같은 행사에서 하디는 좀 더 구체적으로 말했다. 그는 회사가 2022년에 처리한 하루 750만 배럴 중 10만 배럴 미만이 러시아 사업과 관련이 있다고 말했습니다.

그는 "우리는 원유를 거래하지 않고 러시아 배럴이 우리 시스템에 잘 맞는 특정 시장에 약간의 제품을 거래하고 있다"고 말했다.

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픽처 인 픽처전체 화면Open Commodity trading in Switzerland, explained in Play SWI

거인의 출애굽

러시아 석유에 관여하는 것은 윤리적 및 법적 문제로 가득 차 있으며 석유 거래자에게 신용을 제공하는 은행의 명성 지뢰밭이 되었습니다. 그러나 그것은 또한 제재 해제에 휘말릴 염려가 거의 없는 그림자 속에서 활동하는 민첩한 신규 이민자들에게 유리한 기회가 되었습니다.

에너지 메이저인 BP, Shell, Equinor는 2022년 3월 러시아 사업을 접었고 스위스 트레이더들도 그리 뒤처지지 않았습니다. 일부 추산에 따르면 전쟁 전에는 Vitol, Trafigura, Glencore, Gunvor가 하루에 백만 배럴 이상의 러시아 석유를 처리했는데, 이는 러시아 일일 원유 판매량의 8분의 1에 해당합니다.외부 링크. 그러나 2022년 여름부터 이 주요 거래소들은 공식적으로 러시아 시장과의 관계를 끊었습니다.

지난 7월 Trafigura는 북극의 석유 및 가스 매장지 개발을 위해 러시아 국영 석유 회사 Roseneft가 주도하는 프로젝트인 Vostok Oil의 논란이 되고 있는 지분 10%를 매각했습니다. Vitol은 12월에 지분을 매각했습니다. 파이낸셜 타임즈(FT)는 우크라이나 침공 1주일 전에 홍콩에 등록된 노드 액시스(Nord Axis Limited)라는 작은 회사가 두 지분을 모두 인수했다고 보도했습니다.외부 링크.

이 무역 거인들이 남긴 구멍은 주로 러시아와 중국의 국영 기업과 러시아에 대한 서방의 제재 대상이 아닌 낮은 투명성 관할권에 등록된 소규모 기업 집단에 의해 채워졌습니다. NGO와 석유 산업 지도자들에 따르면 그 결과 석유 시장은 훨씬 더 세분화되고 불투명해졌습니다.

Hardy는 "일반적으로 사고 과정은 전반적으로 좋은 일이 아닙니다. 서구 기업이 석유를 취급하는 경우에 해당하는 회사에는 그러한 수준의 이해와 투명성이 존재하지 않을 것입니다."라고 Hardy는 말합니다. .

이러한 소위 "팝업" 트레이더의 부상과 그들의 스위스 관계는 FT, Public Eye 및 Global Witness의 조사 대상이었습니다. 특히 두 회사(스위스 외부에 도플갱어가 있는 경우)가 음모의 원천이 되었습니다. 바로 Paramount와 Sunrise입니다. 그들은 비밀에 가려져 소유권을 확인하고 제재 또는 가격 상한선을 위반했는지 여부를 확인하는 것이 거의 불가능합니다.

더

스위스에 해외 인력이 필요한 이유

스위스는 일하기 좋은 곳으로 전문가를 필요로 합니다. 하지만 취업 허가를 받기가 어려울 수 있습니다.

Global Witness의 수석 운동가인 Mai Rosner는 "문제는 이러한 회사가 종종 웹 사이트가 없고 연락할 방법이 없기 때문에 이러한 회사의 배후에 누가 있는지 알 수 없다는 것입니다."라고 말합니다. "그들은 매우 불투명하고 궁극적으로 누가 그들을 통제하고 있는지 알 수 없습니다."

이 새로운 거래자들이 기반을 두고 있는 관할권은 공개가 거의 필요하지 않습니다. 예를 들어 두바이에서는 사기업이 이사나 주주의 이름을 공개할 의무가 없습니다. 아랍 에미레이트에서 부상하고 스위스에 본사를 둔 Paramount Energy & Commodities SA의 석유 거래 흐름을 복제하는 트레이더인 Paramount Energy and Commodities DMCC가 주목을 받았습니다. 그들의 이름과 거래 패턴의 유사성은 국제 제재를 보장하는 문제와 두 가지 모두에 관심을 끌었습니다.

Rosner는 거래자들이 원유 가격 상한선을 준수하고 있는지 조사하던 중 Paramount Energy를 알게 되었습니다.외부 링크배럴당 60달러. 상한선은 급증하는 에너지 비용이 전 세계 소비자와 기업에 피해를 입히는 것을 방지하기 위해 원유 공급을 유지하면서 석유 수입을 제한함으로써 러시아가 전쟁 자금을 조달하기 어렵게 하기 위해 부과되었습니다.

"명시된 목표가 크렘린에 대한 수익을 줄이는 것임에도 불구하고 전체 가격 상한 메커니즘은 가능한 한 많은 러시아 석유가 시장에 흐르도록 명시적으로 설계되었습니다."라고 그녀는 지적합니다. "석유는 크렘린의 전쟁 자금에 정말 중요합니다." 

불투명한 연결

그녀의 연구는 12월에 발효된 G7 $60 한도보다 높은 가격으로 거래되고 있었기 때문에 러시아 Kozmino 항구에서 거래되는 ESPO 원유에 초점을 맞췄습니다. 상품 데이터베이스 Kpler는 Paramount SA가 올해 1월과 2월 ESPO의 가장 큰 거래자 중 하나임을 보여주어 분명히 한도를 돌파했습니다.

Public Eye는 이 신비한 거래자 의 프로필을 게시했습니다.외부 링크올해 3월에 발표된 Global Witness와 FT의 별도 조사에 따르면 이 거래자는 2022년 6월에 러시아 석유 사업을 두바이에 기반을 둔 파라마운트 DMCC로 옮긴 것으로 보입니다.

Rosner는 “이 두 개체가 전혀 관련이 없다는 주장을 믿기 어렵습니다. “두 회사는 독립적으로 운영되며 Paramount SA의 설립자가 현재 두바이에 살고 있다는 보도와 Paramount SA가 이전에 사용했던 모든 거래를 Paramount DMCC가 인수했다는 사실에도 불구하고 Paramount SA의 설립자가 Paramount DMCC에 대한 직접적인 지분이 없다고 말합니다. Kozmino와 중국 사이를 처리하십시오.”

그녀는 이 회사들이 국제 제재나 가격 상한선을 위반했다고 주장하지 않습니다. Global Witness 보고서는 Paramount가 가격 상한의 관할권을 넘어 운영될 수 있다고 지적합니다. 단, 두바이에 본사를 둔 법인에 유럽 직원이 없고 유럽에서 사업을 하지 않으며 유럽 법인에 의해 통제되지 않습니다. 따라서 두 회사의 소유권과 통제 문제가 더욱 중요해집니다. 제네바 공공 기록에 따르면 스위스 시민이 파라마운트 SA를 관리합니다. FT에 따르면 또 다른 스위스 시민외부 링크, Paramount DMCC의 이사로 두바이 기업 기록에 등재되어 있습니다.

법적 허점

유럽 ​​및 미국 법률과 달리 스위스 제재법은 해외에 거주하는 국민에게 적용되지 않습니다. 퍼블릭 아이(Public Eye)는 보고서에서 스위스의 러시아 석유: 가짜 작별 인사 ?외부 링크, 3월 출간.

Paramount SA는 불법 행위를 한 적이 없다고 말합니다. SWI swissinfo.ch에 대한 성명에서 회사는 Paramount DMCC가 자회사이지만 Emirati 대 스위스 법을 준수할 의무가 있는 별도의 법인이라고 말했습니다.

“파라마운트 SA는 러시아 석유 가격 상한선이나 다른 제재를 위반했다는 주장을 단호히 부인합니다.”라고 회사는 이메일에서 말했습니다. “Paramount SA는 가격 상한이 발효되기 훨씬 전인 2022년 9월까지 원유 및 러시아산 석유 제품과 관련된 모든 거래를 중단했습니다. 그 활동은 항상 제재와 보다 일반적으로 그 활동에 적용되는 모든 법률에 따라 엄격하게 수행되었습니다.”

Public Eye의 보고서는 또한 2022년 9월 Kozmino에서 약 400,000톤의 원유에 해당하는 4개의 선적물을 수집한 Sunrise의 활동을 강조합니다. 스위스 상업 등록부에는 Sunrise Trade SA라는 회사가 2020년 수탁자로 제네바에 등록되어 있습니다. . 간결한 웹 사이트에 따르면 회사는 전 세계적으로 러시아 전역에서 원유, 정제 석유 제품 및 석유 화학 제품을 거래합니다. 2022년에는 Sunrise X Trading이라는 회사가 홍콩에 등록되었습니다. 당국의 공식적인 조사 없이는 둘 사이의 명확한 연결 고리를 설정하기가 어렵습니다. 스위스 회사와 접촉하려는 SWI의 노력은 실패했습니다.

“스위스는 아직 회사의 실소유자에 대한 공개 등록부가 없으며 당국이 이 데이터에 접근할 수 있는 것은 조사가 개시된 경우에만 가능합니다. 그것은 진짜 문제입니다.”라고 Public Eye 연구원인 Agathe Duparc는 말합니다.

기름은 여전히 ​​흐른다

설계상 러시아 석유는 여전히 세계 시장에 진출하고 있습니다. 서구 제재의 허점으로 인해 원유는 세계 어디로든 운송될 수 있으며 일단 정제되면 위약금 없이 유럽으로 다시 수입됩니다. 이는 제재에 서명하지 않은 국가의 정유소에 큰 사업을 의미했습니다. Global Witness에 따르면 2023년 1월 인도는 5,700만 배럴 이상의 러시아산 원유를 수입했는데, 이는 1년 전보다 거의 20배나 많은 양입니다. Kpler의 데이터 분석에 따르면 2022년 터키는 2021년보다 50% 증가한 1억 4300만 배럴의 러시아산 원유를 수입했습니다.

 Kai Reusser / swissinfo.ch

Rosner는 "정제 허점으로 인해 제3국의 정유소로 운송된 후 디젤이나 휘발유와 같은 다른 제품으로 변환된 러시아 석유가 유럽으로 들어올 수 있습니다."라고 설명합니다. Global Witness는 거의 독점적으로 러시아 원유를 받아들이는 터키 정유소를 가리키며 Vitol을 포함한 주요 석유 무역상이 EU에 디젤로 수출합니다.

원유 금지 및 가격 상한제에 적용되는 규칙은 따르기 복잡하고 시행하기 어렵습니다. 예를 들어 스위스는 자체 제재 권한이 없기 때문에 주, 은행 또는 연방 기관에 의존하여 가격 상한 및 제재 패키지 위반을 보고합니다.

스위스의 경제 사무국은 규정 준수를 모니터링하지 않는다고 공개적으로 밝혔습니다. 법무장관실은 SECO가 요청한 경우에만 제재 위반 혐의에 대한 조사를 개시할 수 있다고 말했지만 사무국이 그러한 요청을 제출했는지에 대해서는 언급을 피했습니다. 또한 스위스 제재 집행과 관련하여 연결되어 있지만 다른 관할권에서 운영되는 회사들 사이에 경계선이 어디에 있는지에 대해서는 언급을 거부했습니다.

SECO의 책임자인 Helene Budliger는 3월 스위스 텔레비전과의 인터뷰에서 “스위스에서 사업을 운영하는 기업들이 스위스 법을 존중한다는 사실에 의존해야 합니다.”라고 말했습니다. “우리는 경찰도 아니고 검사도 아닙니다.”

   + SECO: “우리는 경찰도 아니고 검사도 아닙니다”

스위스는 수십 년 동안 자국에서 사업을 하는 개인의 기밀을 유지하는 데 자부심을 가지고 있었지만 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 그 관행에 불편한 빛이 비춰졌습니다. 수많은 NGO와 함께 우크라이나 관리들과 미국 국회의원들은 스위스 당국이 보다 적극적으로 제재를 이행해야 한다고 말했습니다.

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 Public Eye의 Duparc는 "우크라이나 전쟁은 부패, 자금 세탁, 제재 이행과의 싸움에서 스위스의 모든 결점을 부각시켰습니다."라고 말했습니다.

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