오늘의 해외 시각 및 동향 !! (07/11)

■ 주요 뉴스: 미국 트럼프, 휴전이 종료되었음을 재확인. 카타르 등 중재국은 긴장 완화 노력○ IEA, 최근 미국-이란 갈등으로 원유 수급 불확실성 확대○ 일본 재무상, 자국 연기금의 일본 금융자산 투자를 활성화할 방침○ 러시아, 우크라이나의 정유시설 공습으로 휘발유 부족 심화 ○ 미국 연준, 물가상승률 안정 목표를 강조  ○ 모건스탠리, AI 투자 둔화 가능성 제기  ■ 국제금융시장: 미국 주가 상승[+0.4%], 달러화 강세[+0.1%], 금리 상승[+1bp]○ 주가: 미국 S&P500지수는 양호한 기업실적 기대 등으로 상승유로 Stoxx600지수는 미국-이란 협상 지속 등에 주목하며 강보합 마감○ 환율: 달러화지수는 중동 불확실성 등의 영향으로 강세유로화 가치는 0.12% 하락, 엔화 가치는 0.43% 상승○ 금리: 미국 10년물 국채금리는 CPI 발표를 앞두고 상승 독일은 국제유가 약세 등을 반영해 하락   ※ 뉴욕 1M NDF 종가 1498.3원(스왑포인트 감안 시 1499.5원, 0.13% 하락). 한국 CDS 약보합 금일의 포커스n 미국 트럼프, 휴전이 종료되었음을 재확인. 카타르 등 중재국은 긴장 완화 노력○ 트럼프 대통령은 이란에게 휴전 종료를 확실히 통보했다고 발표.다만, 이란이 협상을 원하고 있으며, 미국도 대화 지속에는 동의했다고 첨언 ○ 최근 미국과 이란의 갈등이 재차 격화된 가운데, 카타르가 양국 정부와 대화하고 있으며(NYT)카타르 협상단이 종전 협상 지속을 목표로 테헤란을 방문해 이란 고위층과 만나고 있다고 보도(로이터통신) ○ 이란 아라그치 외무장관은 파키스탄 무니르 총사령관과의 통화에서미국의 이란 공격이 종전 양해각서를 위반한 것이라고 강조.졸가드르 최고 국가안보회의 사무총장은 인프라를 공격할 경우 보복할 것임을 경고했으며,갈리바프 국회의장도 전쟁이 이란의 항복으로 끝나지 않을 것이라고 발언 ○ 한편, 미국 언론은 익명의 미국 정부 관계자들을 인용해이란 협상단이 최근 선박 공격은 강경파 불량 부대(errant sect, rogue faction, radical elements)가 자행한 것임을 인정했다고 보도.미국은 이란이 토요일까지 ▲호르무즈 완전 개방 및 통과 선박 미공격 ▲금번 사태에서 이란의 실수 인정 등을포함한 공개 성명문을 발표할 것을 요구하고 있다고 알려짐 ○ 다국적기구인 공동해양정보센터(JMIC)는 호르무즈 해협의 오만 측(남쪽) 항로가 확대되었으며,모든 상선이 이용 가능하다고 발표 글로벌 동향 및 이슈n IEA, 최근 미국-이란 갈등으로 원유 수급 불확실성 확대○ IEA는 미국과 이란이 종전에 합의한 후 6월 글로벌 원유 공급이 정상화되는 흐름을 보였다고 발표.`26년말 원유 초과공급이 예상되나, 최근 갈등이 재차 격화되고 있는 점이원유 수급을 둘러싼 불확실성을 키우고 있다고 첨언 ○ 한편, UAE의 6월 일평균 원유생산은 410만배럴(전월 330만배럴)로역대 최고치를 기록하며 6월 회복세를 주도.사우디(5월 일평균 644만배럴 → 6월 734만배럴), 쿠웨이트(74만배럴 → 137만배럴) 등여타 중동 국가의 생산도 확대  n 일본 재무상, 자국 연기금의 일본 금융자산 투자를 활성화할 방침○ 가타야마 재무상은 자국 연기금의 일본 금융자산 투자를 독려하는 것이 주요 목표 중 하나라고 발언.일본 국민이 자국 경제 성장에 따른 혜택을 받도록 하는 것이 중요하다고 첨언 ○ 일본 연기금의 운용자산 규모를 감안할 때 재무상의 언급이일본 주식 ‧ 채권 ‧ 엔화 트리플 강세로 이어질 수 있다는 시각과(Daiwa Securitities),엔화 강세가 장기간 이어지기 어려울 것으로 보는 의견(State Street)이 상존 n 러시아, 우크라이나의 정유시설 공습으로 휘발유 부족 심화○ 로이터통신은 노르시, 옴스크 정유공장 등 러시아의 대형 정유시설들에 대한우크라이나의 드론 공격이 이어짐에 따라 러시아 휘발유 생산이 수요의 65%에 불과할 것으로 예상된다고 보도 ○ 러시아 정책당국은 대응책으로 연료 전반(휘발유, 항공유, 디젤유)의 수출을 금지하는 한편,벨라루스 등을 통한 연료 수입을 확대 n 미국 연준, 물가상승률 안정 목표를 강조○ 연준은 하원에 제출하는 반기 통화정책보고서에서물가 안정은 견고하고 안정적인 경제에 필수적이며, 장기 기대 인플레이션을 안정적으로 유지하기 위해강력한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 언급 ○ 한편, 워시 의장은 연준 개혁을 위한 5개 태스크포스(소통, 대차대조표 정책, 데이터, 생산성 및 고용, 인플레이션 프레임워크)의 지도부를 발표했으며,각 태스크포스는 연말까지 결과를 보고할 방침 n 모건스탠리, AI 투자 둔화 가능성 제기○ 샬렛 모건스탠리 CIO는 최근 메타의 컴퓨팅 자원 임대 사업 진출 등을 감안할 때,빅테크 기업들이 자본지출 규모 및 속도, 투자수익률, 조기 수익화 등을 논의하고 있는 것으로 보이며,투자 둔화의 초기 단계에 진입하고 있다고 주장 주요 경제지표 n 다음주 주요 경제 이벤트(현지시각 기준)○ 미국 6월 CPI(14일), 연준 베이지북 발표(16일)