세계 최대의 뮤추얼 펀드 및 ETF 제공업체

[이매진]

세계 최대의 뮤추얼 펀드 및 ETF 제공업체

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The World’s Biggest Mutual Fund and ETF Providers

브리핑

• 10대 뮤추얼 펀드 및 ETF 제공업체는 2021년부터 2022년까지 변경되지 않았습니다.
• 상위 2개 브랜드인 Vanguard와 iShares는 모두 2022년에 순유입을 기록했습니다.세계 최대의 뮤추얼 펀드 및 ETF 제공업체

  뮤추얼 펀드 및 ETF 제공업체의 글로벌 순자산은 2022년에 총 38조 달러 였습니다 . 거대한 규모에도 불구하고 업계는 상대적으로 소수의 브랜드에 의해 지배되고 있습니다.

  이 그래픽은 Morningstar 의 데이터를 사용하여 2022년 최대 펀드 브랜드와 성장률을 보여줍니다.

  가장 큰 것은 더 커진다

  아래에서 순자산별로 뮤추얼 펀드 및 ETF 브랜드의 순위를 매기고 유기적 성장률을 보여줍니다.

  유기적 성장률은 순 흐름의 변화를 측정하며, 이는 제공자 자금의 시장 성과가 아니라 마케팅 노력과 관련된 성장을 반영합니다.

  계급자금 제공자2022년 순자산유기적 성장률(2021-2022)

  1	전위	$6.6조	1.3%
  2	iShares	$2.9T	6.8%
  삼	충실도	$2.1조	-0.4%
  4	미국 기금	$1.9T	-2.4%
  5	스테이트 스트리트	$1.1조	2.2%
  6	인베스코	7320억 달러	-1.8%
  7	JP모건	7080억 달러	-1.2%
  8	검은 돌	6900억 달러	-5.3%
  9	T. 로우 프라이스	6,370억 달러	-7.2%
  10	프랭클린 템플턴	5770억 달러	-8.1%

  Vanguard와 iShares는 계속해서 목록을 지배하고 있으며 전 세계적으로 뮤추얼 펀드 및 ETF 순자산의 25% 를 차지합니다. 둘 다 순유입을 보였지만 iShares의 성장률은 훨씬 높았습니다. Vanguard가 받은 1,010억 달러의 두 배 이상인 2,220억 달러를 모았습니다 .

  다섯 번째로 큰 펀드 브랜드인 State Street는 순유입을 기록한 유일한 다른 이름이었습니다. 이 회사는 세계에서 가장 큰 ETF인 SPDR S&P 500 ETF를 관리합니다. 2023년 초 소매 투자자들에게 최고의 선택 이었습니다 .

  가장 작은 거인 - T. Rowe Price와 Franklin Templeton은 2년 연속 순유출을 기록했습니다. 두 회사 모두 투자 관리자의 결정을 통해 일반 시장을 능가하도록 설계된 전략인 액티브 운용에 중점을 둡니다.

  환경 설정 변경: 뮤추얼 펀드에서 ETF로

  적극적인 경영에 치중하는 브랜드의 쇠퇴는 업계의 더 큰 추세를 반영한다. 2022년 투자자들은 뮤추얼 펀드와 액티브 펀드보다 패시브 펀드와 ETF를 크게 선호했습니다.

  이는 많은 액티브 펀드의 높은 수수료와 장기적인 저조한 성과 때문일 수 있습니다 .

  펀드 종류2022년 유입(+) 또는 유출(-)

  뮤추얼 펀드	-$1.3T
  적극적으로 관리되는 펀드	-$3490억
  ETF	+7,540억 달러
  인덱스(패시브) 펀드	+3,480억 달러

  패시브 펀드는 이제 전 세계 자산의 38%를 구성하며 2013년 19%에서 증가했습니다.

  일반적으로 패시브 펀드는 비용 비율이 매우 낮아 공급자가 얻을 수 있는 수수료를 제한합니다. 기존 브랜드는 또한 신규 진입자가 복제하기 어려운 큰 규모의 경제를 가지고 있습니다. 이러한 이유로 소극적 경영에서 경쟁하는 기업이 줄어들고 이는 궁극적으로 업계에서 더 많은 통합으로 이어지고 있습니다.

  다행스럽게도 투자자들은 패시브 펀드가 제공하는 비용 효율적이고 효율적인 투자 소유 경로의 혜택을 받았습니다. 2022년 액티브 운용 주식 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율은 0.66% 인 반면 인덱스 주식 뮤추얼 펀드는 평균 0.05% 였습니다 .

  반대로 일부 전문가들은 산업 통합이 재무 안정성을 감소시킨다는 우려를 표명했습니다. 연방 준비 은행은 대기업이 사이버 보안 위반과 같은 중대한 사건을 경험한 경우 "그 회사의 자금에서 갑작스러운 대규모 환매로 이어질 수 있으며 잠재적으로 자산 관리 업계 전체에서 발생할 수 있습니다."라고 말합니다.