삼진엘앤디 (054090) -- 3765원 추천

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◆삼진엘앤디

*올 반기만에 매출1300억원 영업이익 203억원 사상최대실적 달성!

2011년 년간 영업이익 110억원을 약200%초과 달성한 엄청난 폭발적실적증가!

*올해 매출 2700억원 영업이익 300억원이상 사상최대실적올린다!

.삼성에 LCD패널용 백라이트유닛(BLU)공급-휴대폰매출증가 최대수혜!

.전력저장장치(ESS)사업과 2차전지 부품사업 진출-삼성SDI에 본격공급!

.내년초 자동차 핵심부품사업에도 진출-이분야 매출600억원 이상올린다!

.올해LED사업 본격진출-국내,수출로 이분야에서만 최소200억이상 매출예상.

.게임콘텐츠"고잉고잉"개발로 게임콘텐츠분야진출!

-대한민국 모바일앱 어워드 으뜸앱상 수상(9월)!

전력저장장치(ESS),LCD패널용 백라이트유닛(BLU)와 발광다이오드(LED)전문 업체인

삼진엘앤디가 올 상반기에 전년 동기보다 233% 증가한 203억4800만 원의 영업이익을

기록하는 기염을 토했다

삼진앨엔디의 2011년 상반기 영업이익은 61억8000만 원이었으며 년매출도 110억원이었다.

당기순이익 역시 큰 폭으로 증가했다. 삼진엘앤디의 상반기 당기순이익은 138억4800만

원으로 전년 동기대비 191.6% 늘어났다.

이같은 실적은 매출액 증가에 힘입은 바가 크다. 삼진엘앤디는 상반기 1,318억3800만원의

사상최대 매출을 기록했다.

하지만 현재 회사실적과 무관하게 증시에서 주가는 제대로 평가를 받지못하고 있다.

시장에서 투자자들에게 삼진앨엔디가 아직 잘알려지지 않아 주가가 제대로 평가받지

못하고 있는 것으로 여겨지고 있다.

11월16일현재 주가는 3,240 원대에 머물고 있으며 시가총액이 500억원 초반대로

올상반기 영업이익 203억원 달성으로 올해 최소300억원이상의 영업이익을 달성할것으로

보여 적정싯가총액은 최소한 3,000억원이상은 되어야 하는것으로 알려지고 있으며 이실적

대비만으로도 현재 주가는 1/6 이상 철저하게 엄청난 저평가상태에 머물러있다.

증권전문가들은 삼진엘앤디의 현재 적정주가를 15,000원~18,000원대로 평가하고있다.

◆영광 원자력발전소 3,5,6호기 가동 중단및 이상-올겨울 대규모 블랙아웃 대란 발생예상!

영광 원자력발전소 5·6호기 가동 중단에 이어 영광 3호기마저 균열이 발견되며

올 겨울 최대 블랙아웃(대규모 정전)에 대한 우려가 고조되고있다!

한국수력원자력에 따르면 영광 원자력발전소 5·6호기에 이어 3호기마저 원자로에 이상이 있는

것으로 나타났다.

한수원 관계자는 현재 규제기관인 원자력안전위원회와 한국원자력안전기술원(KINS)에 보고한

상태라며 상세한 결함평가와 정비계획을 수립하고 있다고 밝혔다.

원자력발전소가 잇따라 문제를 일으키며 블랙아웃에 대한 우려가 커지자 정부도 대안 마련을

위해 적극 나서는 모습이다. 이명박 대통령은 동절기 전력난 등에 대한 우려가 많은데 총리실에서

산업생산에 지장을 주지 않는 종합대책을 마련하라고 지시했다.

◆삼진엘앤디 스마트그리드및 중대형2차전지부품등 신성장동력사업 본격착수!

-삼성SDI에 전력저장장치(ESS)공급중!

삼진엘앤디는 우수한 품질과 축적된 기술력을 바탕으로 신성장동력 산업의 신규사업에

본격적으로 착수했다. LED조명과 중대형 2차전지부품, 프린터주변기기 등을 중장기

신성장 동력사업으로 육성해 부품과 완제품 분야에서 세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌

리더로 우뚝 서겠다는 것.

삼진엘앤디는 차세대 국가 성장동력 사업인 2차전지 및 에너지 저장시스템(ESS) 부문

과 LED 조명기기 부문 사업을 본격적으로 확대하기 위해 기술개발 및 시장개척을 지속

적으로 추진할 것이라고 밝혔다.

특히 2차전지 부품은 그동안 소형전지 위주의 생산에 머물렀다면 올해부터는 전기자전거

, 전기오토바이등 중형 이차전지 부품과 에너지저장장치(ESS)용 대형 2차전지 부품생산

에 본격나설 예정이다.

국내 대기업 납품은 물론 해외 수출에도 주력해현지 생산기지 설립에도 앞장서기로 했다.

삼진은 최근 전력저장장치(ESS)를 삼성SDI에 공급하기 시작했다.

◆삼진엘앤디-자동차부품사업에 본격진출-내년이분야매출 600억원이상!

삼진엘앤디가 자동차부품 사업에 본격 진출, 자동차램프 관련 알무미늄 증착라인

설치를 마쳤으며 지난8월부터 동탄 신공장에서 본격 제품 양산에 들어갔다..

이 회사 관계자는 "리플렉터 등 자동차램프 관련 부품들의 공급채비를 갖춤에 따라 양

산과 함께 국내 자동차업체 공급에 나서며 해외 굴지의 자동차메이커로 공급선을 확대

하기 위해 해외 영업채비도 갖췄다"고 말했다. 삼진은 램프부품 외에도 자동차업체와

의 협의에 따라 자동차윈도 관련 부품도 공급할 계획으로 공급채비를 갖출 예정이다.

삼진은 자동차부품 양산 물량이 적지 않아 사업이 본격화 되는 내년도 차부품 부문 매

출이 600억 원 규모에 이를 것으로 내다봤다. 공급물량이 늘어날 경우 동탄 새 공장

외에 중국 공장에서도 차부품을 생산한다는 계획이다.

이 회사는 올 상반기 현재 중국 멕시코 미국 슬로바키아 등지의 현지법인이 모두 흑자

를 기록하고 있고 큰 폭의 반기 흑자를 기록할 전망인데다 신규 사업 전망도 밝아 새

로운 도약기를 맞고 있다.

◆정부-전력저장장치(ESS) 국가 신성장동력 추가 육성!

정부, 신규 건물에 ESS(전력저장장치) 의무 설치 검토!

2020년까지 시설투자 13조원, 연구개발 7조원 투입-47조원시장 급성장!

정부가 전력저장장치(ESS)를 신성장동력으로 추가 육성한다고 밝혔다.
중대형 리튬이온전지로서 야간 전력을 저장해 활용하는 ESS는 최근 전력 위기에

대응하기 위해 신성장동력으로서 새롭게 추가됐다.

한편 정부가 매년 늘어나는 전력수요에 대응하기 위해 전력저장장치(ESS) 보급

확대에 나선다.

ESS 설치시 투자비용을 융자해 주고 설비치의 일부를 공제해 주는 등 인센티브를

통해 2015년 50만kW, 2020년 200만kW까지 보급키로 했다.

또 신성장 산업으로 육성해 2020년 세계시장 점유율 50%를 목표로 정했다.

전 세계적인 전력수요 증가에 따라 시장규모는 2020년 약 47조원 시장으로 급팽창

할 것으로 예측된다.

이에 따라 정부는 1차적으로 국내 보급 확대를 통해 전력수급 안정화와 함께 ESS

산업 발전기반 조성에 주력하기로 했다. 우선 공공건물, 교육시설, 도로·교통시설에

ESS 설치를 추진한다. 기존 건물은 설치를 권고하고 신축건물은 시범사업 추진 후

설치를 의무화할 방침이다.

우선 내년부터 10~200㎾급 상업용 ESS를 공급하고, 2015년부터는 300㎾급 이상

상업·산업용을 보급하며,2016년부터는 10㎾급 가정용 ESS를 공급하기로 했다.

2020년까지 시설투자 13조원, 연구개발에 7조원을 투입해 중대형 ESS 기술 개발업

체에 중점적으로 지원한다는 방침이다.

◆삼진엘앤디-러시아에 LED관련제품 본격수출시작!

삼진엘앤디는 러시아에 1,000만 달러 규모의 가로등 모듈 등 LED 관련 제품을 수출

하고있다.

동사는 러시아 칼리닌그라드 자유무역지대의 슬리칸발트 사와 내년 말까지 1,000만

달러어치의 LED 제품을 공급키로 하고 올 하반기부터 단계적으로 제품을 공급하고있다.

국내 LED 기업이 러시아에 이처럼 대규모 수출에 나서기는 처음으로 알려졌다

.

회사 관계자는 러시아 수출은 관세가 대폭 절감되는 좋은 조건 이라며 대규모의 러시

아 시장규모를 고려할 때 향후 실내등을 비롯 수출품목이 늘어날 것으로 예상된다 고

말했다.

슬리칸발트 사는 종업원 800여 명, 연 매출 1,000억 원 규모의 중견기업으로 러시아

내 네트워크를 통해 전역에 삼진 LED 제품을 공급하고있다.

◆삼진엘앤디- 전세계 LED보급정책으로 최대수혜예상!

각국의 LED조명 보급정책에 힘입어 세계적으로 LED조명 시장이 본격 열리고 있으며,

삼진은 중동 동남아 등지의 여러 기업과 수출 협상을 벌이고 있어 LED 제품 수주가 이

어질 전망이다.

특히 국내 및 해외 각국의 LED조명 보급정책으로 올해부터 LED조명시장이 본격적으로

열리면서 삼진엘앤디가 상당한 수혜를 받을 전망이다.

삼진엘앤디 관계자는 최근 "국내외적으로 절전이 날로 중시되면서 LED는 피할 수 없는

대세가 되고 있고 시장규모도 나날이 확대될 것이 확실하다"며 신사업으로 작년부터

본격 추진해온 LED사업이 최근 본격 힘을 받고 있다고 밝혔다.

이 회사의 김경식 전무는 "삼진의 LED 조명제품이 성능 품질 가격 면에서 국내외 시장

에서 경쟁력이 높다"며 "아시아 중동 유럽 등지에서 동시다발적으로 진행 중인 수출협

상이 이달부터 하나씩 결실을 맺을 전망이어서 LED 사업이 본격화한 올해 매출 200억

원을 무난히 돌파하고 내년에는 갑절로 늘어날 것으로 예상된다"고 말했다.

◆중국-10월1일부터 백열등사용금지, 서울시도 LED조명 교체시작!

중국 정부는 지난달 10월 1일부터 백열등 100와트 이상 사용을 금지하는 등 단계적

으로 백열등을 전량 LED로 교체한다는 방침이어서 LED 수요가 폭증할 것으로 전망되고

있으며, 일본 중동 등 여러 지역에서 정책적으로 LED 보급을 확대해가는 추세이다.

국내의 경우에도 정부의 LED 보급정책과 맞물려 서울시가 최근 ‘세계적 LED조명 메카

도시 서울비전’ 발표를 통해 오는 2018년까지 공공조명을 100% LED조명으로 교체하기

로 하는 등 발빠르게 움직이고 있다.

이에 앞서 서울시는 오는 2014년까지 전국 최초 로 가로등·보안등 등 옥외조명 132만

개의 밝기를 주변 밝기에 따라 일괄 제어하는 ‘스마트조명시스템’을 구축하기로 했다.

또한 LED산업 육성을 위해 ‘LED 특화지구 를 조성하고, 국내 최저이율로 LED조명

설치자금을 융자해주는 방안도 추진한다.

한편 삼진엘앤디의 LED 보안등과 가로등 5개 품목은 올해 조달청 조달 우수제품으로

선정된바 있다.

◆삼진엘앤디- 동탄산업단지 이전-본격적인 LED조명및 자동차부품생산시작!

삼진엘앤디는 LED조명 및 2차전지 부품사업진출로 본격적인 생산체제가동을

위하여 지난 5월 동탄일반산업단지로 본사및 공장 이전을 완료했다.

이 회사의 이경재 회장은 공장 이전에 따른 토지보상금이 150억 원 정도에 이르고 중국

멕시코 슬로바키아 등 해외법인들도 흑자를 기록하는 등 올해 안정적인 성장국면을 맞고

있다고 말했다.

특히 이 회사는 삼성에 휴대폰 부품을 공급하고 최근 전력저장장치(ESS)를 삼성SDI에

공급하는 등 삼성과 안정적인 거래관계를 지속하고 있고, 대외 신뢰관계를 바탕으로

자동차부품사업에 본격 나서고 있어 내년께면 고성장단계에 진입할 것으로 회사 측은

내다보고 있다.

특히 삼진은 새롭게 진출한 자동차부품 양산 물량이 증가하고있어 사업이 본격화 되는

내년도 차부품 부문 매출이 600억 원 규모에 이를 것으로 내다봤다. 현재 동탄신공장에서

생산하고있는데 공급 물량이 늘어날 경우 중국 공장에서도 차부품을 생산한다는 계획이다.

◆삼진엘앤디 투자포인트!

*매출2500억,영업이익 300억원의 현재주가 1/6수준 과도한 저평가-적정주가 18,000원!

*정부 전력저장장치(ESS) 국가 신성장동력 강력추진 육성-ESS관련 최대수혜기업!

*영광 원자력발전소 3,5,6호기 가동 중단및 이상으로 올겨울 대규모 블랙아웃 대란 발생예상!

*중형 이차전지 부품과 에너지저장장치(ESS)용 대형 2차전지 부품생산납품 본격시작!

삼성SDI를 비롯 국내 대기업 납품은 물론 해외 수출에도 주력해 현지 생산기지 설립예정!

*자동차부품사업본격진출-자동차 램프관련부품, 윈도관련부품 국내,외 자동차기업에 공급!

*LED 조명사업이 본격괘도에 진입-해외수출 본격화-전세계 LED교체시기 맞물려 최대수혜!

*삼성전자 휴대폰에 발광핵심부품인 LCD패널용 백라이트유닛(BLU) 공급중!

*연구소에 게임모바일콘텐츠 개발사업부를 운영-9월 퍼즐게임인 "고잉고잉"개발완료

본격적인 게임사업진출!

*현금유보율 1000%로 안정적인 회계경영운영!

*현재 바닥확인된 주가 폭발적 실적증가와 신사업진출로 본격적인 대상승이 시작될듯!

**코스닥 IT기업 비교로 말도안되는 철저한 저평가 확인!!! --(세상에 알려지지않은

흙속의 황금덩어리가 까무러칠정도의 1/6수준의 저평가상태로 버려져있다)

삼진엘앤디 와이솔 플렉스컴 이녹스

2012예상매출 2,700억 1,300억 3,100억 1,300억

" 영업이익 300억 164억 230억 200억

현싯가총액 580억 1,600억 2,300억 1,800억

주식수 약1,600만주 약1,060만주 약1,400만주 910만주

부채비율 100% 120% 100% 116%

유보율 1,000% 900% 3,000% 1,400%

현주가 3,620원 15,000원 18,000원 20,300원

*지금현재 삼진엘앤디의 주가는 아무부담없이 쓸어담으면 되는 담배값에 지나지않는 주가이다!!

이렇게 철저하게 외면당하고 버려져있는 저평가종목은 이제는 찾기힘들것이다,

더도 덜도말고 1년만 투자하라 아마도 내년 이맘때쯤이면 내계좌의 자산은 어마어마한

수익율로 불어나있을것으로 확신한다!!!