러시아 진출 독일 기업현황을 통한 유망산업 분석 - 에너지협력을 근간으로 한 러시아·독일의 경제협력 -

[수봉]

러시아 진출 독일 기업현황을 통한 유망산업 분석

2017-11-01 최진형 러시아 모스크바무역관

- 에너지협력을 근간으로 한 러시아·독일의 경제협력 -

- 독일 기업, 러시아 내 IT·운수업·채굴업· 건설업 등 다양한 분야에 진출 관심 - 

□ 러시아·독일 경제협력 관계

  ㅇ 러시아와 독일의 전통적인 경제협력은 '에너지협력'

    - 독일은 러시아로부터 천연가스 등 에너지 연료 수입을 1973년 5월(소비에트 기간)에 개시했을 만큼 양국 간의 에너지 협력은 역사가 깊음.

 - 독일의 러시아 에너지 연료 의존도는 전체 소비의 40% 정도로 역사뿐 아니라 규모 면에서도 상당함.

 - 2014년 대러시아 서방 경제제재 시작에도 불구하고 독일 기업 E.On과 Wintershall이 러시아 Gazprom사와 발트해 가스관 라인

공동건설(2건) 협약서를 강행한 이유도 독일의 러시아 에너지 의존도가 높기 때문임. 

  ㅇ 최근 러시아와 독일의 경제협력이 크게 약화된 사유는 서방 경제제재보다는 러시아 경기침체가 주 요인

    - 독일 동유럽 상공회의소의 러시아 진출 독일 기업 대상 설문조사에 따르면, 러시아 경제악화는 루블화 절하 및 인플레이션이라고 답변한 곳이 60% 이상 차지했고 서방 제재가 원인이라고 답변한 경우는 40% 이하임.

  ㅇ 독일은 러시아의 제2위 교역 파트너

    - 2014년 기준 러시아 수입국 중 독일의 비중은 11.49%였고, 2015년은 11.18%, 2016년은 10.67%임.

    - 2017년 1~6월 기준 비중은 10.5%였으며 순위는 지속해서 2위를 유지했으나, 러시아 수입 비중으로는 소폭씩 하락세

    - 2014~2015년간 러시아의 독일 상품 수입은 크게 감소(약 38% 감소)했다가 2016년도부터 회복세 진입

  ㅇ 러시아·독일 교역을 통해 러시아는 절대적인 교역 흑자국

    - 2015년까지 독일과의 교역을 통한 러시아 교역 흑자규모는 40억 달러를 웃돌았는데, 이는 독일이 러시아로부터 에너지 연료를 대대적으로 수입하고 있기 때문

    - 2014~2015년간 대 독일 러시아 수출이 많이 감소(약 31% 감소)했으며 2016년까지 추가로 16%가 감소되면서 교역 흑자 규모도 약 40억 달러에서 약 18억 달러 수준으로 감소

러시아·독일 교역현황
(단위: 백만 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	증감률 ('16/'15)	2017년 1~6월	증감률 ('17/'16)
총계	70,107.7	45,792.1	40,709.9	-11.1	22,871.4	24.2
대독일 수출	37,132.4	25,351.5	21,256.7	-16.2	12,262.0	28.6
대독일 수입	32,975.3	20,440.6	19,453.2	-4.8	10,609.4	19.6
교역수지	4,157.1	4,910.9	1,803.5	-63.3	1,652.6	148.4

자료원: WTA, 러시아 중앙 통계청

  ㅇ 2017년 기준, 독일은 러시아 FDI 국가 중 9위 국가

    - 2017년 1월까지 누적된 러시아의 독일 FDI 규모는 169억 달러임. 2014~2016년간 지속해 감소했다가 2017년 초부터 회복세

    - 2016년 러시아에 투자된 독일 FDI는 약 2억 달러 수준이었으나 2017년부터 회복되면서 1분기 동안 3억 달러가 넘었음.

    - 러시아 전체 FDI 중 독일이 차지하는 비중은 3.7% 수준임.

대러시아 외국인 직접투자 Top 10

순위	2016년		2017년 1분기
	순위	투자액	순위	투자액
1	싱가포르	16,274	사이프러스	1,695
2	바하마	5,802	바하마	1,560
3	버뮤다	2,551	스위스	1,065
4	프랑스	1,997	Jersey	908
5	스위스	1,842	버뮤다	631
6	오스트리아	1,071	싱가포르	484
7	영국령 버진 군도	1,010	영국령 버진 군도	410
8	Jersey	608	미국	335
9	스웨덴	530	독일	312
10	영국	478	영국	290
기타	한국(23위)	83	한국(27위)	9

자료원: 러시아 중앙은행(CBR)

2014~2016년 대러시아 독일 FDI

                                                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

구분	2014년	증감률('14/'13)	2015년	증감률('15/'14)	2016년	증감률('16/'15)
러시아 전체 FDI	22,031	-68.2	6,853	-69.9	32,539	374.8
독일FDI	349	4.2	1 483	324.9	224	-84.9
독일 비중	1.6	1.1	21.6	20.0	0.7	-20.9

자료원: 러시아 중앙은행(CBR)

2015~2017년 대러시아 독일 FDI 누적 현황

                                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

구분	2015. 1.	증감률('15/'14)	2016. 1.	증감률('16/'15)	2017. 1.	증감률('17/'16)
러시아 전체 FDI 누계금액	371,491	-34.3	347,690	-6.4	461,710	32.8
독일FDI 누계금액	13,846	-27.8	13,090	-5.5	16,905	29.1
독일 비중	3.7	0.3	3.8	0.1	3.7	-0.1

자료원: 러시아 중앙은행(CBR)

□ 독일 기업 산업별 진출 현황 

  ㅇ 2017년 1분기까지 누계 기준, 러시아 독일 기업 투자진출분야는 제조업, 도소매업, 금융, 광업, 부동산 분야

    - 제조업 분야는 약 57억 달러로 전체 투자의 33.8%를 차지하고, 도소매업 투자가 약 49억 달러로 29.4% 차지

    - 금융 및 보험 투자의 전체 비중은 9.3%, 광업은 4.8%, 부동산은 1.9% 차지

  ㅇ 독일은 지리적으로 인접해 있는 서부 러시아 지역에 투자 집중

    - 주요 투자지역은 모스크바, 상트페테르부르크, 튜멘, 블라디미르, 칼루가 등

  ㅇ 2016년 기준 러시아에 등록된 독일 기업(조세 기준) 수는 5237개사로 전년 대비 6% 감소

    - 2013년 기준 러시아에 등록된 독일 기업 수는 6167개로 발표

    - 독일 상공회의소 대표 Mr. Matthias Schepp에 따르면, 2017년 1월부터 러시아 투자 진출하겠다고 발표한 기업이 확연히 증가하고 있다고 함.

  ㅇ 2016년 Forbes가 발표한 러시아 50대 외국계 투자기업 중, 독일 기업은 12개사가 차지

    - 러시아 50대 외국계 투자기업 중 독일의 METRO(도소매업)가 Auchan(프랑스)과 함께 2위를 차지

    - 러시아 50대 외국계 투자기업 중의 독일 기업들은 대부분 1990년대 중반부터 2000년대 초반 사이에 진출한 기업들이며 Henkel의 경우는 1990년에 진출

    - 주요 분야는 도소매업(FMCG, 가전), 자동차 제조이며 BASF(석유화학), Adidas(스포츠용품) 등 글로벌 기업 포함

러시아 Top 50 외국계 진출기업 내 독일 기업 현황 

독일 기업	러시아 내 기업명	포브스 순위	진출 연도	2016년 기준 매출액	분야
Metro Group	Metro Cash & Carry	2	2001년	3050억 루블 (52억6000만 달러)	도소매업 (FMCG)
	Media Markt·Saturn				도소매업 (전자제품)
VW Group	VW Group Rus	8	2003년	1710억 루블 (29억5000만 달러)	자동차제조
Daimler	Mercedes Benz	9	1994년	1570억 루블 (27억1000만 달러)	자동차제조
BMW Russland Trading	BMW Group	22	-	770억 루블 (13억3000만 달러)	자동차제조
BASF	BASF	24	1993년	740억 루블 (12억7000만 달러)	석유화학 제품
HyperGlobus	Globus Group	27	2006년	710억 루블 (12억2000만 달러)	도소매업 (FMCG)
Henkel Rus	Henkel Group	31	1990년	570억 루블 (9억8000만 달러)	소비재
Adidas	Adidas Group	35	1997년	470억 루블 (8억1000만 달러)	스포츠용품
D-i-Y OBI	OBI	37	2003년	450억 루블 (7억7000만 달러)	도소매업 (Do-it-Youself)
BHC Household Goods	BSH Hausgeräte GmbH	42	1994년	420억 루블 (7억2000만 달러)	가전 및 홈케어제품
Bayer	Bayer	44	1994년	410억 루블 (7억1000만 달러)	의약품
Billa	REWE Group	49	2004년	390억 루블 (6억7000만 달러)	도소매업 (FMCG)

자료원: http://www.forbes.ru/rating/50-krupneishikh-inostrannykh-kompanii-v-rossii-2016/2016#top10

□ 러시아 진출 독일 기업 성공사례

  ㅇ 러시아 진출 독일기업 중 대표적인 성공기업은 METRO 그룹

    - METRO그룹은 2000년에 러시아 시장진출을 발표하면서 2001년 모스크바에 첫 하이퍼마켓을 오픈

    - Metro Cash&Carry, Metro Point, Media Markt 등이 주요 체인으로 러시아에 진출했으며 러시아 전역에 87개 Metro 매장을 보유 중

METRO 그룹의 러시아 진출 Highlights

- 주요 체인: Metro Cash&Carry(FMCG 하이퍼마켓, 도소매업), Metro Point(중소형매장), Media Market(가전 및 홈웨어 하이퍼마켓)

- 최초 러시아 진출: 2001년 모스크바에 Metro Cash&Carry 아웃렛 매장 개점

- 매장 운영: 87개 Metro Cash&Carry 하이퍼마켓(18개 모스크바 및 모스크바 주 소재, 3개 매장은 Saint-Petersburg 소재, 그밖에 Rostov-on-Don, Novosibirsk and Yekaterinburg 등 주요 도시에 진출)

- 규모: 하이퍼마켓 매장 규모는 1만㎡이며 400명 이상 종업원 고용, 2만 개 이상 아이템 보유(Cash&Carry 기준)  

- 최근 동향: 2016년 7월 기준, Metro Cash & Carry는 러시아 FMCG 부문에서 6위를 차지, 1.6% 시장점유, 67개 아울렛 보유, 28개 러시아 도시 진출

- 진출 전략: Metro Cash & Carry와 같은 작은 공간에서 최대한의 아이템 보유, 50만 이상의 도시는 반드시 진출

- 기타 사항: Media Markt는 Metro 그룹 계열사인 Saturn이 러시아 첫 설립(2006년), 4700㎡ 매장 보유, 2016년 9월 기준 러시아 가전 유통시장의 3.8% 점유

자료원: http://www.rosim.ru/activities/sales/kga

  ㅇ 그 밖에, 전력 기자재, 철광 제련, 제3자 물류, 철도, 상용화 차량 등 제조산업 관련 분야에서 성공한 기업도 다수

    - E.ON SE사는 Unipro현지사의 82.3% 지분을 가지고 러시아 내 5개 전력 발전소 운영 중이며 전력 생산능력은 1만1205MW임.

    - SMS 그룹은 철광 제련 분야에서는 세계적 리더 그룹으로 러시아 철 파이프 생산 공장을 인수

    - DHL은 1984년에 러시아 진출, 현재까지 제3자 물류에서는 선두 자리 유지

    - Siemens는 러시아 Sinara 그룹과 합작해 Ural Locomotives 법인을 세워 Lastochka(제비) 열차 차량(Siemens의 Desiro 모델)을 현지에서 생산, 러시아 철도청이 운영 중인 Sapsan(모스크바-상트페테르부르크 구간) 고속철도에 납품

    - Daimler AG사는 러시아 자동차 제조사 KAMAZ와 합작, Mercesez-Benz Sprinter를 조립하기 시작하면서 2017년 10월 현재 트럭 및 상용차를 조립(2019년까지 연 3만 대 조립 목표)하고 있고, 7억2000만 달러 상당의 자동차 부품 저장창고 운영 중

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 2017년 10월 기준 현재까지 독일 기업들은 러시아 유통업과 자동차 분야 진출에 진출해 있었으나 제조업 및 농업, 에너지발전(전력), 석유화학분야 진출에 관심이 많은 것으로 보임.

    - 2017년 1~2월 동안 독일 상공회의소가 독일 기업 대상 조사한 러시아 주요 산업별 투자 진출 매력도에 따르면 식품제조 및 농업 분야가 1위(조사대상자의 65% 응답), 기계설비가 2위(35%), 에너지 발전이 3위(32%), 화학분야가 4위(28%)를 차지

    - IT 분야(25%), 운수업(22%), 채굴업(19%), 건설(15%), 대체 에너지(15%) 분야도 독일 기업에 큰 관심분야임.

  ㅇ 독일의 러시아 진출 방법을 벤치마킹할 수 있겠으나 독일 기업들이 집중된 진출 분야 및 지역보다는 한국 기업들의 강점분야 한해서 러시아 미개척 지역 및 극동 진출을 노려야 할 것

    - IT, 의료분야 등 서비스 분야와 소비재, 석유화학, 자동차 부품 등 제조분야로 러시아 진출을 고려해볼 만한 상황임.

자료원: 러시아 중앙은행(CBR), World Trade Atlas 통계, www.rosim.ru, www.forbes.ru, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합