러시아 의약품 유통시장 동향 - 제네릭의약품 경쟁력 향상에 힘입어 활발히 성장 중 -

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러시아 의약품 유통시장 동향

2017-11-16 김덕훈 러시아 모스크바무역관

- 제네릭의약품 경쟁력 향상에 힘입어 활발히 성장 중 -

□ 의약품시장 개요

  ㅇ 러시아의 의약품시장은 2016년 이후 경기회복과 함께 성장 중

    - 러시아 의료서비스 분야는 2016년 826억 달러에서 2017년 993억 달러로 상승했으며, 의약품시장 역시 같은 기간 164억 달러에서 210억 달러로 상승함.

    - 경기침체에서 벗어남과 동시에 루블화 절상으로 인한 달러기준 시장규모가 급격히 확대됨.

    - 2017년 판매액 기준 의약품 시장규모는 210억 달러에서 2021년 285억 달러로 확대될 전망이며, 이는 총 GDP의 1.68% 수준임.

    - 한편, 러시아는 중동부유럽(CEE)에서 가장 큰 의약시장을 보유한 것으로 알려짐.

의약품 및 헬스케어 시장규모 현황 및 예상치

 

자료원: WHO, 러시아 국제제약회사연합(AIPM), Remedium, BMI

자료원: 러시아 국제제약회사연합(AIPM), Remedium, BMI

  ㅇ 의약품의 수입의존도 타파를 위한 수입대체프로그램이 실행 중

    - 2017년 전체 의약품시장의 수입품 비중은 70% 이상임.

    - 수입대체프로그램으로 증가된 의약품시장 투자는 대부분 제네릭의약품(복제약) 분야에 할당됐으며, 이는 혁신적 신약을 무기로 한 외국 제약회사에는 달갑지 않은 상황임.

  ㅇ (처방 의약품) BMI는 처방 의약품시장이 2014년 경기침체 이후 꾸준히 증가할 것으로 전망

    - 증가하는 질병 발생률과 의료 서비스에 대한 접근성 향상이 주요 원인임.

    - 수입대체정책과 가격경쟁력을 기반으로 한 제네릭의약품의 성장이 전체 처방 의약품시장 성장을 불러일으킴.

    - 2016년 처방 의약품은 전체 의약품 판매량의 59.7%를 차지하며 98억 달러에 달함.

    - 전문가들은 2021년까지 연평균 11.2%의 성장률로 167억 달러까지 성장할 것으로 예측

    - 2026년 장기적 전망에서는 연평균 8.8%의 성장률로 228억 규모까지 성장할 것

자료원: 러시아 국제제약회사연합(AIPM), Remedium, BMI

  ㅇ (제네릭의약품) 2017년 11월 기준 현재 제네릭의약품은 러시아 전체 의약품시장의 가장 큰 성장동력임.

    - 러시아 정부 프로그램 Pharma 2020의 국내 제약산업 성장을 위한 투자 프로젝트로 제네릭의약품 분야가 가장 성장함.

    - 이는 값싼 제네릭의 대량조달 정부 정책, 서유럽과 상의한 기술기준과 인프라 환경, 러시아의 약한 특허법 등의 요인이 맞물린 결과이며, 제네릭의약품 성장과 함께 전체 의약품 판매량 규모도 증가함.

    - 2016년 제네릭의약품시장은 65억 달러로 총 의약품시장의 39.4% 비중

    - 2021년까지 연평균 12.9%의 성장률로 118억 달러, 2026년까지 172억 달러까지 성장할 전망

    - 한편, 러시아산 제네릭 생산품 확장으로 인한 시장경쟁으로 가격 하락의 리스크도 존재하는 상황

자료원: 러시아 국제제약회사연합(AIPM), Remedium, BMI

  ㅇ (특허 의약품) 특허 신약품 시장 역시 증가할 것이나, 전체 의약품시장에서의 지분은 꾸준히 하락할 것

    - 러시아 모든 산업에서 특징적인 지적 재산권 보호의 약점과 수입대체프로그램으로 인한 비관세 장벽의 강화, 고품질 특허 의약품에 대한 러시아 소비자의 낮은 구매력과 수요가 주요 원인

    - 2016년 러시아 특허 의약품 시장규모는 33억 달러로 총 의약품시장의 20.3% 수준

    - 2021년까지 연평균 7.7%의 성장률로 48억 달러까지 성장할 것으로 전망되지만, 의약품 총판매량 대비 비중은 15% 선까지 감소할 것

자료원: 러시아 국제제약회사연합(AIPM), Remedium, BMI

□ 러시아 의약품 유통시장

  ㅇ 대표적인 의약품 유통 시스템인 약국체인은 2016년, 지난해 같은 기간 대비 37% 성장함.

    - Top 10 약국체인은 전체 러시아 약국 중 33%를 차지하며, 2015년에 비해 7% 증가한 수치

    - 약국체인 판매점 개수 및 매출액은 2014년 이후로 급격히 상승 중인 상황

Top 10 약국체인 현황

(단위; 억 루블, %, 개) 

순위	약국체인	매출액	증감률('16/'15)	비중	판매점 수
1	ACHA	790	79,5	7,8	4,215
2	36.6	479	-10,5	4,7	1,782
3	RIGLA	452	32,6	4,4	1,768
4	Implozia	449	78,9	4,4	2,367
5	Doktor Stoletov	254	20,8	2,5	346
6	Planeta Zdorovia	243	67,4	2,4	1,125
7	Raduga	202	14,9	2,0	1,181
8	Neo Farm	171	97	1,7	315
9	Farmakopeyka-Tvoi doktor	169	47,5	1,7	872
10	Farmlend	159	23,7	1,6	715

자료원: Agency DSM Group

Top10 약국체인 판매점 및 매출액 증가율

자료원: Agency DSM Group

  ㅇ 2015~2016년간 약국체인 간의 다양한 M&A가 발생함.

    - 실적이 부진한 약국체인들은 파산하거나 대규모 약국체인에 의해 흡수 통합되는 상황

    - 2015년 말, 약국체인 36.6은 다른 약국체인 A5를 인수하며, 이 통합 약국 네트워크는 러시아 전역에서 총 1100개의 약국을 보유하게 됨.

    - 2016년 1월, 케메로보의 Pharmacy House는 Romashka의 14개 약국을 인수

    - 2016년 체인 Rigla는 크라스노야르스크의 Farmbusiness Alliance, 칼리닌그라드의 Avicenna, 벨리키 노브고로드의 Adept-Medpharm의 몇몇 체인점을 인수하면서 다른 지역에서의 기반을 다짐.

    - First Aid & Rainbow는 Healthy People의 체인점 40개를 인수

  ㅇ 주요 약국체인의 단일 마케팅 구조 형성을 위한 민간협회 형성 및 다양한 파트너십 체결 역시 발생

    - 2016년 Association of Independent Pharmacies는 총 4215개의 약국을 회원으로 두며, 단일 마케팅 구조의 형성을 위해 출범됨.

    - 2016년 봄, 약국협회 Alphega와 United Marketing Group을 통합한 Pharmaceutical Partnerships가 출범됐으며, 약국체인36.6의 모든 네트워크를 포함해 총 3520개의 약국을 두고있음.

    - X5 Retail Group은 OTC 의약품의 약국 외 판매를 위해 숍인숍 형태로 유통망을 넓힘.

    - 36.6은 메이저 유통사 DIXIE와 함께 DIXIE 체인점의 자가 브랜드 소매점 입점에 관한 협정을 체결함.

  ㅇ 러시아 의약품 유통사의 경우 Top 10은 모두 현지 유통회사라는 것이 특징

    - Top10 유통사가 전체 의약품 유통의 92% 지분을 차지하는 상황

    - Protek이 시장지분 21.5%를 차지하며 의약품 유통시장 1위에 위치함.

    - Top10 유통사는 모두 자신의 소매점 체인을 보유하고 있음.

Top 10 유통회사 현황

(단위: 억 루블, %)

순위	유통회사명	매출액	증감률('16/'15)	비중	약국체인명
1	Protek	2333	26	21,5	Rigla
2	Katren	2300	13	21,2	Melodiya Zdorovia
3	Puls	1426	36	13,1	Apteka Forte
4	Rosta	1020	7	9,4	Raduga
5	R-Farm	744	1	6,9	Apteka R-Farm
6	CIA	640	-3	5,9	Da Zdorov –Mega Farm
7	Farmkomplekt	551	26	5,1	Farmani
8	BCC	443	31	4,1	Aloe
9	ProfitMed	307	29	2,8	Parnas
10	Evroservis	232	9	2,1	Evroservis

자료원: Agency DSM Group

□ 시사점

  ㅇ 러시아 의약품시장은 높은 성장률을 바탕으로 규모가 꾸준히 확장될 것

    - 처방 의약품, 특허 의약품, 제네릭의약품시장 모두 속도의 차이는 있지만 2026년까지 높은 연평균 성장률로 확대될 전망임.

    - 2016년부터 시작된 약국체인 간의 활발한 인수합병과 연합체 형성 역시 시장 성장의 긍정적인 요소임.

  ㅇ 제네릭의약품 분야의 성장으로 인한 국산 의약품 생산량 및 소비가 확대될 것임.

    - 의약품시장에서 국산품의 지분은 2016년 29%로, 예년보다 2%가량 상승한 상황

    - 주정부의 수입대체프로그램의 일환으로 활발해진 제네릭의약품 투자로, 생산량과 소비량 모두 증가

    - 증가하는 현지 제네릭의약품 생산량과 수입대체프로그램에도 불구하고 시장 점유율 기준 선두를 달리는 Bayer, Novartis, Sanofi등 외국 제약회사의 선전으로 시장경쟁은 더 격화될 것으로 전망

    - 특허만료가 기대되며 현지 소비자 구매력에 맞춘 가격경쟁력을 지닌 제네릭 약품 개발 투자 필요

  ㅇ 2016~2017년, 의약품 온라인 판매 합법화가 관련 분야 가장 큰 이슈 중 하나임.

    - 러시아 보건복지부는 동물용을 포함한 의약품 온라인 판매에 관한 법안을 제출했으며 2017년 말 발효가 유력한 상황임.

    - 약국체인 36.6은 전자상거래 사이트 Ozon.ru와 의약품 온라인 판매를 위한 협정을 체결하는 등 약국체인들도 온라인 의약품 판매 준비 중

    - 이에 관해 현지 기진출 국내기업 생산품도 현지 유통사를 통한 온라인 판매 대비가 요구됨.

자료원: https://alpharm.ru/ru/analytics/reyting-aptechnyh-setey-rf-po-itogam-2016-g,https://alpharm.ru/sites/default/files/reports/aptechnye_seti_2016_poln.pdf, 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2016/8/ru-ru-pharmacy-survey.pdf,https://otcpharm.ru/docs/annual_reports/OTCPHARM_annual_report_2016.pdf,https://bmo.bmiresearch.com/reports/view?productid=157&issue=20171001&archive=1&iso=RU&active_pillar=Reports%20Subtab, http://green-cross.pro/upload/iblock/6bf/6bf87146d9251eaf196a7695c95febe7.pdf, https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zatishje-posle-buri.html#.Wei8nlu0OM8, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합