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- 정부와 정유사 주도의 산업발전 프로그램으로 설비 수출 유망 -
□ 러시아 정유 산업 발전프로그램
ㅇ 2017년 11월 현재 러시아에서는 정부와 주요 정유 3사 주도하에 정유 산업 발전프로그램이 실행 중
- Rosneft사는 2020년까지 정유 공정 효율성 95% 개선을 위한 프로그램을 Achinsk, Ryazan, Angarsk, Novokuybyshev 등 지역의 8개 공장에서 실행 중
- Lukoil, Gazpromneft 역시 정유 사업환경 개선 및 정유 생산 효율성 발전 계획 중
- 정부의 지역균형발전 신동방정책에 따라 기존 정유공장 현대화 프로그램 외에도 Rosneft와 Gazpromneft 등은 극동지역 석유화학단지 진출을 추진 중
정유 공정별 새 설비 가동 계획
(단위: 개)
분야 | 사진 | 2011~2020년 | 2021~2025년 |
기초 정유 | 21 | 10 | |
접촉 분해, 개질 | 14 | 10 | |
딜레이드 코킹 | 6 | 9 | |
수소화분해 | 40 | 27 | |
알킬화, 이성질화 | 15 | 8 | |
황 회수, 수소 발생 | 40 | 20 |
자료원: Gazpromneft; picture sources: Moscow Refinery, Lukoil, Bashneft, Gazprom
□ 정유 산업설비 제조업체 동향
정유설비 분야별 제조사 현황
분야 | 현지기업 | 외국기업 |
원자로 (vertical reformer unit, oil hydrotreater (hydroprocessor) | Volgogradneftemash, Glazovsky plant Himmash, Dimitrovgradkhimmash, Dzerzhinskkhimmash, VZMEO, Izhora Plants, Kurgankhimmash, Salavatneftemash, Uralkhimmash, Energomash(Volgodonsk) - Atommash | ATB RIVA Calzoni, Belleli Energy C.P.E. s.r.l., Brembana, 두산메카텍, I.H.I. Corp., Japan Steel Works Ltd., Kobe Steel Ltd., Larsen & Toubro, Mangiarotti S.P.A., Petrofac. Belleli, Thermocapital LLC |
증류탑 | 'Komsomolets' Tambov Plant, Volgogradneftemash, Kurgankhimmash, Uralkhimmash, Uraltechnostroy-Tuymazykhimmash, Energomash(Volgodonsk) - Atommash, Dzerzhinskkhimmash, Salavatneftemash, Penzkhimmash, Dimitrovgradkhimmash, NIPI NG Peton, Zenitkhimmash, RSP Alexey, Gazneftemash | 두산메카텍, Foure Lagadec, I.H.I. Corp., IDESA, 일성, Koch-Glitsch Italia. S.r.l., Kralovopolska strojirna a.s., Larsen & Toubro, Mangiarrotti S.P.A., Petrofac, ZVU Potez a.s., Chemical Engineering Plant(루마니아), Belleli(이탈리아), OILTOOLS ENGENIRING, Ondrejovicka strojima, s.r.o. |
펌프와 컴프레서 | HMS Livgidromash(GMS Group), Dimitrovgradkhimmash, Kazancompressormash(GMS Group), Neftemash-SAPKON, Penzkompressormash, Compressor Plant, Krasnodar Compressor Plant(Tegas), Chelyabinsk Compressor Plant, GMS Neftemash, Grassis, Kursk , REP Holding, Dieselzipservice, UralaviaSpetstechnology, Volgogradneftemash, ENA, TD Korvet, TREM Engineering, BGMZ, VNIIBT Drilling Tools, LEVA, Technologies of Oil and Gas, Zolt Industries | Andreas Hofer, Apollo Goessnitz GmbH(GMS Group), Atlas Copco, Burckhardt, Compression AG, Dresser Rand, Elliott Company, Flowserve, Gardner Denver, Hitachi, Howden, ITT, Kobe Steel Ltd.(KOBELCO), KSB, NEUMAN&ESSER Gmbh, Schneider Electric, Siemens, Sulzer, Bobruysk Machine-building Plant (HMS Group), Hitachi, Mitsui, Howden, Sundyne, Eliot, Fluideco equipos(스페인), Milton roy(프랑스), Solar Turbines, Fillmore, OBL, Ariel, Wilo, HOERBIGER, BORSIG ZM Compression GmbH |
탱크 | Bugulma Mechanical Plant, Volgogradneftemash, Glazovsky Plant Himmash, HMS Neftemash(GMS Group), Dimitrovgradkhimmash, Zenitkhimmash, Kurgankhimmash, Saulit Engineering, Uraltechnostroy-Tuymazykhimmash, Sibneftemash, Salavatneftemash, Izhevskkhimmash, Penzgidromash, PTIMASH, Bormash, Mashimpex, Neftemash | Aker Solutions, Brembana, Cameron, Doosan Mecatec, 효성, IDESA, Mangiarrotti S.P.A., UOP, Walter Tosto SpA, Belleli, 효성, Unidro(이탈리아), Rpoyser(스페인), Idesa(스페인), DKT(한국), EUSER IMPIANTI, Crollreynolds Company, UOP, Walter Tosto SpA. |
냉각설비 | Zenit-Himmash, Bormash, Borkhimmash, TsNO-Himmash Enterprise, Anod-Heat Exchange Center, Bugulma Mechanical Plant, Penzkhimmash, Kostroma NPO Petrochemical Engineering, Gribanovsky Machine-Building Plant, Atomenergazapchast, RPS Alexey, Vesa, Uraltechnostroy-Tuymazyhimmash, Dimitrovgradkhimmash(GMS Group), ZiO-Podolsk, Kelvion Mashimpex | Alfa Laval, Bronswerk Heat Transfer, DEG, Hamon D’Hondt S.A., Korea Heat Exchangers, TMT Group, Fives Cryo, JW WILLIAMS inc USA |
관 이음쇠 | Blagoveshchensk Fittings Plant, VARK, Volgogradneftemash, Hussar, Penztyazhpromarmatura, Samaravolgomash, Tyazhpromarmatura, Ust-Kamenogorsk Fittings Maker, ARKOR | Dresser Rand, Emerson Process Managment AG, FlowServe, Metso Automation, Orion S.p.A., Samson, Schneider Electric, TYCO Valves&Сontrols, Della, Foglia/EC/КНР, Fisher/EC, Armatury Grour, Valvomecahica, PROVALVE, Samsonag, E.Hawle Armatur enwerke Gm, Friulso S.p.A, Verdelet, Leusch, Brunnbauer Armaturen, Hawle, , Danfoss |
열교환기 | Bormash, Borkhimmash, Volgogradneftemash, PTIMASH, TsNO-Himmash Enterprise, Penzgidromash, Penzneftekhimmash, Salavatneftemash, Izhevskkhimmash, Uraltechnostroy-Tuymazykhimmash, HMS Neftemash(HMS Group), ZiO-Podolsk, Kelvion Mashimpex, Teploobmennye Tekhnologii, Dimitrovgradkhimmash, Penzkhimmash, NATEK- Neftekhimmash, Penza Compressors, Bugulma Mechanical Plant, Hydroaerocenter, Fives Cryo, Vostsibmash, NIIPThimm Ash, Gazprommash, Gazneftemash, Sarenergomash | Alfa Laval, BrembanaLuigi, Resta, Talleres(스페인), Belleli, 효성, TACMAN, 대경, BEA TECHNOLOGIES(이탈리아), Mazda Limited, JW WILLIAMS inc USA, AB Progetti S.r.I. |
자동화 공정 컨트롤 시스템 | ACP, Analitpribor, Vzlet, Vika-Mera, DS Controls, Ims Industries, Inkomsystem Engineering, Metran, Rizur, SibNA, Teplopribor, Tesey, Fiztech, Centeravtomatika, NPP Elemer, EleSi, SamsonYUG, Interprompribor, Energomera | ABB, Aplisens, Emerson, Endress+Hauser, Honeywell, Jumo, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, Scott Safety (GMI, Oldham, Detcon, Simtronics), Siemens, Yokogawa, General Electric, Wago, ISC-OLDHAM, Allen Bradley. |
자료원: http://www.oil-gas.ru/rating/reyting-proizvoditeley-oborudovaniya-dlya-npz-2017-goda/
ㅇ 러시아 현지 정유설비 제조사 1위는 Volgogradneftemash로 나타남.
- 가스, 석유가공설비와 석유화학산업에서 가장 규모가 큼.
- 원자로, 증류탑, 탱크, 열교환기 분야가 주력 설비이며, 오일펌프와 관 이음쇠 설비도 생산 중
ㅇ 한국 기업은 원자로, 증류탑, 탱크, 열교환기, 냉각설비 부문에 진출한 상황
- 원자로와 증류탑 설비에 두산과 일성, 탱크와 열교환기 설비에는 효성 등이 대표적임.
ㅇ 외국 정유설비 제조사의 러시아 시장진출은 사업 규모, 재정구조, 진출정책에 따라 다양한 상태
- 독일 정유설비 설계업체 Grohna Gmbh는 모스크바에 설비와 예비품 공급을 위한 지사 설립
- 중국의 CNCEC와 독일 Maveq는 각각 델레옙스크와 모스크바에 유한책임회사 형태의 법인 설립
- 두산 메카텍은 노보시비리스크에 두산 계열사 설비 판매지사 설립
외국 정유설비업체의 러시아 정유 프로젝트 참가 현황
프로젝트명 | 수첨분해공정 설비 건설 |
프로젝트 오너 | Rosneft |
관련 외국기업 | Belleli Energy CPE s.r.l.(이탈리아) |
실행장소 | Achinsk 정유공장 |
2013년 8월, 이탈리아 Belleli Energy CPE는 로스네프트 소유의 Achinsk 정유공장에 수첨분해공정을 위한 4개의 원자로를 공급함(원자로당 350톤부터 1300톤까지, 총 2500톤) |
프로젝트명 | 수첨분해공정 설비 건설 |
프로젝트 오너 | Neftegazindustriya |
관련 외국기업 | China National Chemical Engineering Corporation(CNCEC)(중국), Chicago Bridge & Iron Company(미국), Maveq(독일) |
실행장소 | Afipsky 정유공장 |
Neftegazindustriya는 2017년 3월 중국의 CNCEC와 수첨분해공정 설비 공급에 관한 협정을 맺음. CNCEC는 미국의 Cb&I과 프로젝트 디자인, 독일의 Maveq와 설비공급 컨소시엄을 맺은 상태. BMI에 따르면, Cb&I는 크라스노다르의 Afipsky 정유공장 현대화 설비 관련 4억6000만 달러 규모의 계약을 체결함 |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사
□ 참고사항
러시아 주요 정유사 정보
회사명 | Rosneft |
주소 | Russia, 117997, Moscow, Sofiyskaya Naberezhnaya Embankment, 26/1 |
전화번호 | (7-499) 517-88-99 |
팩스 | (7-499) 517-72-35 |
이메일 | postman@rosneft.ru |
웹사이트 | https://www.rosneft.ru |
회사명 | Lukoil |
주소 | Russia, 101 000, Moscow, Sretensky Boulevard, 11 |
전화번호 | (7-495) 627-44-44, 628-98-41 |
팩스 | (7-495) 625-70-16 |
이메일 | hotline@lukoil.com |
웹사이트 | http://www.lukoil.ru/ |
회사명 | Gazpromneft |
주소 | Russia, 190000, Saint-Petersburg, Ulitsa Pochtamtskaya str., 3-5 |
전화번호 | (7-812) 363-31-52 |
팩스 | (7-812) 363-31-51 |
이메일 | info@gazprom-neft.ru |
웹사이트 | http://www.gazprom-neft.ru/ |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사, 각 사 웹사이트
주요 EPC 정보
회사명 | NMK Holding Group |
주소 | Russia, 129626, Moscow, Ulitsa Konstantinova str., 16, P.O.B. 141 |
전화번호 | (7-495) 686-53-49 |
팩스 | (7-495)686-79-98 |
이메일 | info@nmkholding.ru |
웹사이트 | http://www.nmkholding.ru |
회사명 | 2K Engineering Company |
주소 | Russia, 127055, Moscow, Ulitsa Butyrsky Val, 68/70, Building 2, Inlellect-Park |
전화번호 | (7-495) 626-30-40, 721-14-57 |
팩스 | N/A |
이메일 | info@ik2k.ru |
웹사이트 | http://ik2k.ru/ |
회사명 | NIPI NG Peton |
주소 | Russia, 450071, Ufa, Prospect Salavata Yulaeva ave., 60/1 |
전화번호 | (7-347) 246-87-09 |
팩스 | (7-347) 246-87-01 |
이메일 | peton@peton.ru |
웹사이트 | http://peton-oil.ru/ |
회사명 | VNIIPINEFT |
주소 | Russia, 105005, Moscow, Ulitsa Engelsa str., 32, Building 1 |
전화번호 | (7-495) 795-31-30 |
팩스 | (7-495) 795-31-31 |
이메일 | vnipineft@vnipineft.ru |
웹사이트 | http://www.vnipineft.ru |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사, 각 사 웹사이트
주요 유통사 정보
회사명 | Khimmachexport |
주소 | Russia, 107996, Moscow, Protopopovsky Pereulok str., 25B |
전화번호 | (7-495) 688-36-90 |
팩스 | (7-495) 688-38-19 |
이메일 | sokhem@sokhem.com |
웹사이트 | http://www.chimmashexport.ru/ |
회사명 | Reotek |
주소 | Russia, 355035, Stavropol, Prospect Kulakova ave., 9-B |
전화번호 | (7-8652) 94-72-65, 95-68-81 |
팩스 | (7-8652) 94-72-65, 95-68-81 |
이메일 | |
웹사이트 | http://reotek.com/ |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체조사, 각 사 웹사이트
정유공정 주요 설비 HS Code별 관세 정보
HS Code | 관세(%) |
8413 60 390 0(액체펌프류) | 0 |
8421 29 000 3(원심분리기류) | 3 |
8421 39 800 2(원심분리기류) | 2 |
8481 80 632 0(밸브류) | 0 |
8481 80 990 7(밸브류) | 7 |
8484 20 000 0(개스킷 등 조인트류) | 0 |
8484 90 000 0(개스킷 등 조인트류) | 0 |
8419 50 000 0(가열기류) | 0 |
8419 90 850 9(가열기류) | 0 |
ㅇ 정유설비 인증의 경우 EAEU 기술기준 검증, CU 인증이 필수임.
- 일반적인 정유설비는 '기계 및 장비의 안정성(TR CU 010/2011)' 기술기준이 적용됨.
- 열교환기와 같은 몇몇 분야의 설비는 추가로 '초과압력 가동 장비의 안정성(TR CU 032/2013)' 적용
- 적용되는 기술기준에 관계없이 모든 정유설비는 CoC 또는 DoC의 형태로 필수인증 통과 필요
□ 시사점
ㅇ 러시아 정유설비 현대화 및 발전프로그램은 한국 정유설비 제조사에게 유망한 상황
- 한국산 원자로, 증류탑, 탱크, 에어쿨링, 열교환기 등의 설비는 이미 러시아 수요처에 친숙함.
- 정유 공정별 새 설비 가동 계획과 러시아 정유 3사의 정유 산업 현대화 프로그램으로 관련 설비의 수요는 증가할 것
ㅇ 다음과 같은 시장전략이 바람직함.
- 정유 설비 및 프로젝트 취급 러시아 정유사와 관련 유통사와의 연락망 구축
- 러시아 지사 또는 법인 설립
- 러시아어 홈페이지 개설
- 정부 및 정유사 주도 발전프로그램 실행현황 모니터링
- 프로젝트 조달 공고 모니터링
- 한국산 설비가 강점이 있는 열교환기와 같은 설비 전시회 참가
유용한 전시회 정보
전시회명 | Neftegaz(제18회 국제 전시회) |
내용 | 석유, 가스 탐사 및 정제 기술과 설비 등 |
장소 | 러시아 모스크바 엑스포센터 |
주최 | 엑스포센터 |
기간 | 2018년 4월 16~19일 |
웹사이트 |
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합