에티오피아 중장비 시장동향 및 전망

[짱가]

에티오피아 중장비 시장동향 및 전망

2017-11-28 김종현 에티오피아 아디스아바바무역관

□ 에티오피아의 중장비 시장동향

  ㅇ 최근 5년간 에티오피아의 급격한 경제성장은 인프라 개발 및 건설업을 주축으로 한다고 해도 과언이 아닐 정도로 활황세를 보이며, 당분간 이러한 추세는 지속될 전망

    - 특히 WB, AfDB, EIB 등의 MDB와 단일국으로는 중국을 중심으로 한 장기차관 유입 확대로 인해 정부 주도의 도로, 댐, 송전망 건설 등 대규모 인프라 구축 사업이 매년 증가하는 상황 

    - 한국의 EDCF로 모조-아와사 구간 도로 건설, 술룰타-게브라구라차 구간 송전망 건설 등 주로 인프라 구축을 위한 프로젝트를 지원했으며, 2018년까지 공여할 5억 달러에서도 인프라 구축사업이 차지하는 비중이 매우 클 전망

2016년 공여 주체별 에티오피아 공적개발 자금 지원현황

(단위: 백만 달러)

대분류	소분류	Grant(무상)	Loan(유상)	기술원조	합계
Non-EU	미국	244.05	-	-	244.06
	중국	-	223.06	-	223.06
	캐나다	33.42	-	-	33.42
	한국	29.27	-	-	29.27
	기타 7개국	10.84	48.56	15.97	75.36
EU	영국	385.43	-	0.28	385.71
	네덜란드	33.64	-	-	33.64
	기타 7개국	76.35	31.24	-	107.59
	EU	84.93	-	0.3	85.23
국제금융기구	World Bank	56.15	1,096.28	0	1,152.44
	ADB	4.96	220.24	-	225.2
	기타 3개 기구	8.43	55.88	-	64.31
UN 산하기구	WFP	6.88	-	255.60(현물)	262.48
	UNICEF	155.72	-		155.72
	UNDP	27.93	-	-	27.93
	기타 3개 기구	28.12	-	1.16	29.28
합계		1,186.12	1,675.26	273.3	3,134.69

자료원: 에티오피아 재무부(MoFEC)

    - 민간에서도 상업용 빌딩 및 주거용 아파트 건설이 눈에 띄게 증가하는 가운데, 에티오피아 도시개발부에서 추진하는 공공주택 50만 호 건설 등 앞으로도 에티오피아의 건설산업은 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상

    - 한편 과도한 건설 경기로 인해 부동산 가격에 거품이 형성돼 있다는 지적이 끊이지 않는 가운데 외곽지역에는 건물들이 공사비 조달에 문제가 발생해 기초공사만 완료하고 공사가 중단된 유령 건물들도 증가

  ㅇ 이러한 건설업 호조에 힘입어 건설현장에 필수적인 건설 중장비 수요도 꾸준히 증가하는 가운데 불도저, 굴착기, 레미콘, 파쇄기,덤프트럭, 브레이커 등 다양한 제품들이 전적으로 수입을 통해 공급되고 있음.

  ㅇ 가격 혹은 품질 위주의 시장이 형성된 가운데 대체로 가격 경쟁력이 높은 제품으로는 중국에서 생산된 미국의 Caterpillar와 대형 크레인 등 특수 중장비 제조사인 중국의 XCMG 등이 인지도가 높은 것으로 파악됨. 유럽의 Iveco, Volvo, Scania 등 중장비 전문 브랜드들도 고정적인 수요로 인해 에티오피아 시장에서 공고한 입지를 구축

    - 2017년 11월 현재 한국도 굴착기, 드릴, 브레이커 제품군에서 일정 인지도를 확보한 가운데 2017년 1~9월간 한국의 대에티오피아 중장비 수출은 2800만 달러(전체 수출 실적에서 31%를 차지)을 기록, 부동의 1위 수출품목으로 자리매김 하고 있으며 향후에도 지속적인 수출확대가 기대되는 상황(한국으로부터의 직수출 기준) 

    - 또한 다양한 중장비 수요를 고려하면 대형 중장비 외에도 소규모 중장비 분야에서는 한국 중소·중견 기업들의 시장 진출 가능성도 있을 것으로 분석

□ 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 에티오피아의 중장비 수입실적은 등락을 거듭하는 가운데 2015년 18억2000만 달러를 기록한 이후 2016년에는24.8% 감소한 13억9000만 달러를 기록했으며, 에티오피아의 전체 수입시장에서 중장비가 차지하는 비중은 8%에 달하고 있어 일정규모의 시장을 형성하는 것으로 나타남.

최근 3년간 에티오피아의 중장비 수입 현황

구분	2014	2015	2016
연간 수입실적(백만 달러)	1,534.3	1,821.5	1,369.9
수입중량(백만 톤)	235.4	277.8	217.7
수입금액 증감률(%)	-	18.7%	-24.8%

자료원: UN Comtrade

  ㅇ 수입감소 사유에 대해서는 다양한 원인을 찾을 수 있겠으나 우선적으로는 중장비 렌탈 업체의 증가를 꼽을 수 있는데, 대형 중장비의 경우 직접 사는 수요는 줄어든 반면, 단기간 렌트 수요가 증가했다는 것이 현지 업계의 분석임.

    - 또한 에티오피아의 외화 부족 사태가 갈수록 심각해짐에 따라 규모가 큰 수입 건일수록 L/C 개설이 지연되고 있어 일반적인 제품에 비교해 단가가 높은 중장비 역시 이러한 영향으로 인해 수입이 감소했을 것으로 추측됨.

  ㅇ 주요 품목별로는 2016년 기준으로 덤프트럭이 8억 달러로 전체 중장비 수입시장의 58.6%를 차지해 가장 큰 비중을 보이고, 최근 3년간 수입실적에서도 꾸준히 큰 비중을 차지한 것으로 나타남.

 최근 3년간 중장비 주요 제품별 수입현황 품목별

(단위: 백만 달러, 백만 톤, %)

HS Code	품목명	연도	수입 실적	수입 중량	수입실적 증감률
8429	Bulldozer, Excavator, Grader, Roller, Loader	2014	360.9	60.1
		2015	355.8	58.2	-1.4
		2016	244.4	41.3	-31.3
8705	Mixer, Crane, Crusher	2014	109.2	15.4
		2015	105.0	13.5	-3.8
		2016	81.5	12.4	-22.4
8474	Concrete Pump	2014	146.0	23.1
		2015	141.4	27.0	-3.2
		2016	110.5	20.4	-21.9
8704	Dumper	2014	750.1	112.6
		2015	1,059.8	156.6	41.3
		2016	803.2	127.0	-24.2
8426	Bending Machines	2014	53.2	8.2
		2015	55.1	10.2	3.6
		2016	55.2	10.0	0.2
8207	Rock Drills	2014	25.9	3.8
		2015	21.8	2.2	-15.8
		2016	14.1	1.0	-35.3
8431	Heavy Equipment parts, Hydraulic Breaker	2014	89.0	12.2
		2015	82.6	10.1	-7.2
		2016	61.0	5.6	-26.2

자료원: UN Comtrade

에티오피아 중장비 시장동향 및 전망-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf