[발언] 삼성 전체 TV 1위, LG OLED TV 1위에 대한 아쉬움

[이군배]

부제 : '2022년/2023년 상반기' 전 세계 TV 판매량

지난 8월 21일, 시장조사업체 '옴디아'가, 2023년 상반기 글로벌 TV 시장 실적을 발표하자, 국내 언론들은 받아쓰기 하듯, '삼성전자 전체 1위, LG전자 OLED 1위'라며 찬사의 기사로 도배를 하였다. 하지만, 속내를 들여다보면, 삼성-LG TV가 3년째 추락하고 있어, '수량'에 이어 '금액'까지도 향후 1~2년 내에 중국에 1위 자라를 모두 내줄 것으로 보인다.

▶2022년/2023년 상반기, '한국 Vs 중국', 'LCD Vs OLED' 판매 비중

구분		금액 기준		수량 기준
		한국	중국	한국	중국	LCD	OLED
2022년 상반기		48.9%	27.1%	33.3%	36.4%	97.03%	2.96%
		한국이 21,8% 앞서		중국이 3.1% 앞서
2023년 상반기		46.4%	36.4%	30.6%	40.1%	97.5%	2.5%
		한국이 10% 앞서		중국이 10% 앞서
삼성전자	22년	31.5%	-	21%	-	99%	1%
	23년	31.2%	-	19.3%	-	98%	2%
LG전자	22년	17.4%	-	12.26%	-	85.11%	14.89%
	23년	15.2%	-	11.3%	-	87.3%	12.7%
①'수량-금액'에서 OLED TV중심의 한국은 감소지만, LCD TV중심의 중국은 증가 ②'수량'기준에선 중국이 10% 앞서지만, '금액'기준에선 한국이 10% 앞서 ③LCD TV 수요는 정체, OLED TV는 역성장 ④전체TV중 OLED TV 비중이 한국은 15.2%(삼성 2.5%/LG 12.7%), 중국은 1%미만 ⑤전체TV에서 OLED TV가 차지하는 비중이 2.96%(2021년 상반기)→2.5%(2022년 상반기)로  하락(2022년 상반기에 이어 2023년 상반기에도 하락 지속) ⑥LG전자 전체TV에 OLED TV가 차지하는 비중이 14.89%(2021년 상반기)→12.7%(2022년 상반기)로  하락 ⑦전체 OLED TV에서 LG전자가 차지하는 비중이 61.6%(2021년 상반기)→55.7%(2022년 상반기)로  하락→삼성전자 OLED TV 참여로, LG전자 비중 감소 ※2021년, LGD만 TV용 OLED패널을 생산하던 시기에 OLED TV는 650만대로 최고치를 기록한 이후, 2022년 삼성D가 TV용 OLED패널(4K 55"/65") 생산에 동참하였지만, 2022년에 OLED TV는 역성장을 하였고, 2023년 상반기에도 삼성D가 사이즈(4K 77")와 출시 국가까지 확대하였지만, 삼성D의 OLED 참여는 기존 OLED TV시장을 잠식하는 수준에 그치면서, OLED TV는 2022년 –13.478% 역성장에 이어 2023년 상반기에도 -13% 역성장을 하였다.

▶2022년 상반기 전 세계 TV 판매량(옴디아 언론 자료 기준)

TV 제조사	금액기준		수량기준
	비중	국가	전체	LCD	OLED	한-중 비중
	$475억297만(전체) (2021년 상반기 대비 12.5%감소)		92,604,500대 (2021년 상반기 대비 6.6%감소)	89,862,100대 (97.03%)	2,742,400대 (2.96%)	한국-중국 합계 64,511,583대 (69.7%)
삼성전자	$150억 31.5%	한국 $232억 (48.9%) 2021년 대비 1.1%감소	19,446,945대 (21%) 2021년 상반기 대비 0.2%감소	19,246,945대 (99%)	공개자료X (1%내외)	30,803,545대 한국 33.3% (2021년 대비 1.6%감소)
LG전자	$83억 17.4%		11,356,600대 (12.26%) 2021년 상반기 대비 6.14%감소	9,665,600대 (85.11%)	1,691,000대 (14.89%)
TCL	$41억 8.7%	중국 $129억 (27.1%) 2021년 대비 2.4%증가	*TCL 11.1% *하이센스 9.5% *샤오미 6.4% *기타 중국 업체   9.4%	33,208,038대 (98.5%)	50만대 내외 (1.48%내외)	33,708,038대 중국 36.4% (2021년 대비 3.6%증가)
하이센스	$39억 8.2%
소니	7.4%	-	-	-	-	-
기타	16.6%

▶2023년 상반기 전 세계 TV 판매량(옴디아 언론 자료 기준)

TV 제조사	금액기준		수량기준
	비중	국가	전체	LCD	OLED	한-중 비중
	$454억6874만(전체) (2022년 상반기 대비 4.3%감소)		92,706,600대 (2022년 상반기 대비 0.11%증가)	90,316,400 (97.5%)	2,390,200대 (2.5%)	한국-중국 합계 65,585,446대 (70.7%)
삼성전자	$142억 31.2%	한국 $215억 (46.4%) 2022년 대비 1.5%감소	17,927,700대 (19.3%) 2022년 상반기 대비 1.7%감소	17,577,500대 (98%)	350,200대 (2%)	28,410,100대 한국 30.6% (2022년 대비 2.7%감소)
LG전자	$69억 15.2%		10,482,400대 (11.3%) 2022년 상반기 대비 0.96%감소	9,151,000대 (87.3%)	1,331,400대 (12.7%)
TCL	$46억 10.2%	중국 $165억 (36.4%) 2022년 대비 9.3%증가	11,523,430대 (12.4%)	36,875,346대 (99.2%)	30만대 내외 (0.8% 내외)	37,175,346대 중국 40.1% (2021년 대비 3.7%증가)
하이센스	$43역 9.5%		10,865,213대 (11.7%)
샤오미외	$76억 16.7%		14,786,703대 (15.95%)
소니	5.7%	-	-	-	-	-
기타	11.5%

▶시장조사업체들의 OLED TV에 대한 전망과 운영자가 바라본 전망치 비교

구분	W-OLED	W-OLED(LGD)+QD(B)-OLED(삼성D)
년도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
옴디아	652.5	650	741	811	900	1,054	-
트렌드포스	700	670	700	790	830	900	980
유비리서치	784	791	910	1,030	1,160	1,280	1,410
운영자 전망	650	575	550	525	500	400	~370
※2023년 상반기 OLED TV 총 판매량이 2,386,000대라는 점을 감안하면(옴디아 자료), 하반기에 실적이 좋아진다고 해도, 250만대 이상은 버거워 보인다. 고로 시장조사업체들이 내 놓은 2023년 전망치가 200만대에서 심지어 400만대까지 차이가 발생해, 이러한 시장조사업체들이 과연 시장조사업체로서 존재할 이유가 있을까? 그나마 운영자가 본 2023년 총 OLED TV 판매 전망치 550만대가 제일 근접한 전망치가 될 것으로 보인다. 참고로 시장조사업체 트렌드포스는 지난 5월 17일, 2023년 OLED TV에 대한 전망치를 년 초에 700만대에서 558만대로 무려 142만대나 낮추어 발표하였다. 그외 나머지 시장조사업체들은 OLED TV에 대한 전망치를 아직 수정 발표하지 않고 있다.