[유망] 탄자니아 독립형 소형 태양광 시장동향 - 국가 전력망의 부재 속 오프그리드 태양광 발전 각광 - - '솔라키오스크' 등 다양한 사업 모델로 확대 가능 -

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[유망] 탄자니아 독립형 소형 태양광 시장동향

2017-12-04 전희수 탄자니아 다레살람무역관

- 국가 전력망의 부재 속 오프그리드 태양광 발전 각광 -

- '솔라키오스크' 등 다양한 사업 모델로 확대 가능 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 독립형 소형 태양광(off grid solar PV)

    - HS Code 8541.00(PV Cells and modules)

□ 선정 사유

  ㅇ 전력인프라 부족으로 '빛의 빈곤'에 시달리고 있는 탄자니아

    - 현재 탄자니아 전체 가구 중 36%만이 전기 접근 가능

    - 특히 인구 밀도가 낮은 농촌지역은 국가 전력망 구축에 따른 비용 문제로 접근성 더욱 낮은 상황(접근율 11%에 불과)

  ㅇ 전력망 접근이 어려운 농촌지역 중심으로 오프그리드(off-grid)형 태양광 수요 증가 추세

    - 국가 전력망(National Grid) 접근이 어려운 농촌지역은 오프그리드 전력망(off-grid) 사용이 불가피

    - 그 중 태양광이 가장 접근성이 높아 65%가 태양광을 전력원으로 사용( 그리드 전력 사용가구 34% 에 불과)

지역별 그리드 전력 사용 가구 비율

지역별 태양광 전력 사용 가구 비율

자료원: Energy Access Situation Report, 2016

    - 현재 농촌 인구의 58.4%가 사용하는 등유(kerosene)의 경우, 화재 및 연기로 인한 호흡 질환의 위험이 크며 조명 이외의 용도로는 사용하지 못하는 데 반해 소형 태양광(off grid solar PV)은 위험요소가 적고 다양한 용도로 활용가능해 각광받고 있음

    - 등유 및 SHS(Solar Home System) 하루 평균 비용

구분	가격(달러)
등유(조명용도사용 시)	0.5~0.6
SHS(조명 및 기본 배터리 충전용도 사용 시)	0.45

자료원: IRENA, Solar PV Costs in Africa 2016

독립형 태양광발전 시스템(off grid solar PV system)

  - 상시 전력 공급이 어려운 산간 지방, 도심에서 떨어진 곳에서 사용

  - REN21&UNIDO의 『2016 EAC Renewable Energy and Energy Efficiency』에 따르면 EAC 내 성공 가능성 가장 높은 전력시스템으로 꼽히며 10W-200W 용량의 SHS(Solar Home System: 가정용 태양광 전기 공급시스템)이 대표적

원리	태양의 빛에너지를 전기로 전환해 사용하고, 남은 전기는 배터리에 저장했다가 일사량 조건이 충분하지 않는 경우 사용. SHS(Solar Home System)의 경우, 대부분 지붕 위에 소형 태양광 패널을 설치하고, 리튬이온배터리에 충전하는방식으로 운영
구성	PV solar 모듈, 배터리, 충전조절기, 인버터 등으로 구성
비용	SHS상품 기준 와트당 6~14달러(PV 모듈 별도로는 와트당 1.2~1.9달러)
지불 방식	SHS(Solar Home System)의 경우, 전력 사용 용량에 따라 다르지만 기본 조명 및 배터리 충전 용량의 경우 ① 초기 3년여간 7~10달러 정도 월납하거나(TV, 라디오 시청의 경우 약 25달러), ② 에너지 사용량에 따른 지불방식 'pay as you go'에 따라 발전시스템 설치 후 매달 사용량에 따라 지불할 수도 있음.
지불 수단	모바일 머니 (M-Pesa, Tigo-Pesa, Airtel, Zantel, 등)

  

  ㅇ TANESCO, 전력생산의 수력 의존도를 낮추고자 대체 에너지원 개발에 주력

    - 현재 전력 생산의 33.4%를 수력에 의존하고 있으나 건기와 우기가 반복되는 등의 기후적 요소로 인해  안정적인 전력공급이 어렵고, 주요 수요지로부터 전력생산시설이 멀리 떨어져 있어 송전과정에서 전력 누수가 많음.

    - 급증하는 전력 수요에 따라 탄자니아 전력공사 TANESCO는 수력 의존도를 15%로 낮추는 것을 목표로 풍력, 태양광 에너지 등이를 대체할 에너지원 개발에 집중하고 있으며 이에 대한 정책적 지원을 집중하고 있는 상황

□ 탄자니아 시장규모 및 동향

  ㅇ 태양광 발전량 및 독립형 태양광 설치 규모

    - 탄자니아의 태양광 발전량은 최근 7개년간 매년 증가 추세 보임.

탄자니아 태양광(Solar PV) 발전 현황

연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015
발전량(GWh)	7	9	13	15	18	21

자료원: International Energy Agency

    - 2015년 기준 탄자니아에 설치된 독립형 태양광의 총 발전용량은6MWp(메가와트피크)로 6만5000개의 SHS가 설치돼 있으며, 2015년 한 해에만 47만3009대의 pico solar system이 판매됨.

  ㅇ 탄자니아 태양광 시장 제품 조달 및 생산

    - 현지 태양광 모듈 제조공장(Assembly Plant) 부재로 전량 수입 의존

    ·  EAC내 모듈제조공장은 Kenya의  Ubbink East Africa가 유일

  ㅇ 독립형 태양광 투자규모(EAC전체, 주요 기업별)

자료원: Renewable Energy EAC Regional Status Report 2016

□ 수입 규모 및 주요 수입국 동향 및 대한 수입 동향

  ㅇ 태양광 모듈의 수입액은 증가 추세 보이으며 주로 중국, 미국, 케냐 제품의 수입 비중 큼.

    - 저렴한 중국 제품의 시장 진입에 따라 모듈 단가가 하락해 시장이 점점 활기를 띠고 있음.

태양광 모듈(HS Code 8541.40.00) 수입 현황

주요 수입국별 점유율			최근 4개년 태양광 모듈 수입동향 (단위: 천 달러

HS Code	Products Label	2013		2014	2015	2016
8541.40	Solar PV cells and modules(달러)	7,486,091		12,935,900.41	11,537,952.19	13,749,725.39

자료원: Tanzania Revenue Authority

2016년 태양광 배터리 수입현황(HS Code 8507.20.00 기준)

국가명	과세가격(Customs Value)(달러)
총 수입규모	12,356,378
중국	57,669,773
케냐	1,935,494
미국	1,672,018
인도	935,231
한국	561,118

자료원: Tanzania Revenue Authority

대한 수입규모 및 동향(단위: 달러)

Products Name(HS Code)	2013	2014	2015	2016
Solar PV cells and modules(8541.40.00)	0.13	111.52	9,443.57	1.02
Solar Batteries(8507.20.00)	0.33	0	230,610.18	561,118.27

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 규모별 태양광 주요 기업(Tanzania)

부문	크기	주요 기업
가정용 태양광	<1kW	Zola, Mobisol, M-Kopa, Devergy
마을 태양광(mini-grid)	1kW to 100kW	JUMEME, Rafiki
공업용/상업용 규모 태양광	>100kW	Hecate

 ㅇ  EAC내 독립형 Solar PV 산업 관련 주요 기업들

자료원: Renewable Energy EAC Regional Status Report 2016

  ㅇ 탄자니아 대표 태양광 서비스 업체: Off Grid Electric(M-Power)

 

자료원: Off Grid Electric

    - 탄자니아 및 르완다에 고객 10만 명 이상 확보

    - 휴대폰 1개 완충이 가능한 소형 상품(3년간 7달러)부터 24인치 TV를 작동시킬 수 있는 대형상품(3년간 20달러), 사용량만큼 지불하는 'Pay as you go' 상품까지 다양한 제품군 보유

    - 배터리는 7년, 패널은 20년의 제품 수명주기를 가지고 있으며 5년까지 A/S 제공

    - M-Pesa 등 모바일머니로 사용료 결제             

  ㅇ  태양광 발전 활용 신비즈니스 모델: Solar Kiosk(이동식 태양광 상점)

자료원: Solarkiosk Tanzania LTD

자료원: Solarkiosk eu

    - 이동형 상점(편의점) 형식으로 지붕 위 설치된 태양광 패널을 활용, 생산한 전력으로 휴대폰 충전, 의약품 냉장보관, 인터넷 사용, TV시청 등 다양한 서비스 제공

    - 2015년 2월 다레살람 인근에 5개의 솔라 키오스크 설치

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율 및 수입 규제

    - 태양광 관련 모든 장비 VAT 및 수입 관세 경감 및 면제 지원

제품명	HS Code	관세울(%)	VAT
Solar PV cells·modules	8541.40.00	0	exempt(면제)
Solar Batteries	8507.20.00	25	exempt(면제)
Solar water heaters	8419.19.00	0	exempt(면제)
Solar water purifiers	8421.21.00	0	exempt(면제)

자료원: Tanzania Revenue Authority Common External Tariff 2017

    - 적용 대상

    · solar: panels·modules, charge controllers, inverters, batteries, pumps, refrigerators, lights, vacuum tube solar collectors, plastic collector, linear actuators for tracking system, concentrating collectors, Fresnel lenses, cookers, water heaters, water distillation units, cooling system components and crop dryers

  ㅇ 인증절차

제품명	HS Code	검사 유형
Solar PV Cells and Modules	8541.40.00	PVoC(Pre-shipment Verification of Conformity)
Solar Batteries	8507.20.00	DI(Destination Inspection)

    - PVoC(Pre-shipment Verification of Conformity) : Solar PV Cells and Modules는 선적 전 수화물 검사대상으로CoC(Certificate of Conformity) 발급 필수. TBS공식인증기관인 SGS, BUREAU VERITAS, INTERTEK에서 수검가능하며 수입항 도착 전 수행돼야 함.  

   - DI(Destination Inspection) : Solar Batteries(HS Code 8507.20.00)는 도착항에서 수입자가 DI를 받아야 함. 검사 수행 시 배치 증명서(Batch Certificate) 또는 통관허가서(Clearance Permit)발급

  ㅇ 국내 표준

    - 담당기관: TBS 내 EEDC (Electrical Engineering Divisional Standards Committee) 5

Category	Standard Code	National Code	Title	Compulsory
Solar PV Components Test Procedures	ICS: 27.160 EAS: 363(Part 1):2005	TZS 925 (Part 1): 2006	Test procedure for photovoltaic modules
	ICS: 29.220.20 IEC: 363-2: 2005	TZS 925 (Part 2): 2007	Installation, maintenance, testing and replacement of batteries	O
	ICS: 27.160 EAS: 363(Part 3):2005	TZS 925 (Part 3): 2006	Test procedures for regulators
	ICS: 27.160 EAS: 363(Part 4): 2005	TZS 925 (Part 4): 2006	Test procedures for inverters
	ICS: 29.140.40 EAS: 363(Part 5): 2005	TZS 925 (Part 5): 2006	Test procedure for luminaries
PV Modules and batteries	ICS: 27.160 EAS: 367: 2005	TZS 929: 2007	Susceptibility of photovoltaic module to accidental impact damage
	ICS: 27.160 EAS: 364:2005	TZS 878: 2006	Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval	O
	ICS: 27. 160 EAS: 369: 2005	TZS 970: 2007	Crystalline silicon photovoltaic array-on-site measurement of l-V characteristics
	ICS: 27.160 IEC: 61215-1: 2016	TZS 877-1: 2016	Terrestrial photovoltaic (PV) modules — Design qualification and type approval —  Part 1: Test requirements	O
	ICS: 27.160 IEC: 61215-2: 2016	TZS 877-2: 2016	Terrestrial photovoltaic (PV) modules — Design qualification and type approval —  Part 2: Test procedures
	IEC: 61056-1:2012	TZS 1910-1:2016	General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) – Part 1: General requirements, functional characteristics- Methods of test	O
	IEC 61427-1:2013	TZS 1911-1:2016	Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods of test - Part 1: Photovoltaic off-grid application	O
PV System	ICS: 27.160 EAS: 368: 2005	TZS 971: 2007	Photovoltaic system performance monitoring – Guidelines for measurement, data exchange and analysis
	-	TZS 926: 2006	Characteristic parameters of standalone photovoltaic systems	O
Solar Lighting Kits	IEC: 62257-9-5	TZS 1952:2016	Off-grid solar photovoltaic lighting kits - Requirements	O
	IEC: 62257-9-5:2016	TZS 1951-9-5:2016	Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-5: integrated systems - Selection of stand-alone lighting kits for rural electrification	O

주: 각각의 세부기준 및 구체적인 사항은 TBS 문서 구입 필요

자료원: Tanzania Bureau of Standards)

□ 시사점

  ㅇ 빠른 A/S 기대하기 어려워 고품질 모듈 및 배터리에 대한 수요 상존

    - 독립형 소형 태양광 시스템의 수요가 높은 지역은 대부분 인구밀도가 낮은 농촌 지역으로 A/S가 용이하지 않은 현실을 소비자 역시 초기 구매, 설치 시 고려

    - 이에 중국산 저가제품의 시장진입에도 양질의 고가제품에 대한 수요 상존하고 있어 아프리카 시장 공략을 위해서는 가격합리성을갖추면서도 일정 수준 이상의 품질을 확보한 제품을 개발하려는 노력 필요함.

  ㅇ 발전 전력을 활용한 2차 서비스를 판매하는 형태의 비즈니스 모델 필요

    - On-grid의 전력판매시장에 접근하기 어려우므로 솔라키오스크(Solar Kiosk)의 예처럼 Off-grid로 생산한 전력을 활용한 2차 서비스(냉장, 충전)를 판매하는 형태의 비즈니스 모델 정립할 필요 있음.

    - Water Pumping, Water Purification System과 접목하는 것도 용수 확보의 고질적 문제를 겪고 있는 아프리카에 적합한 사업모델이 될 수 있음.

자료원: EAC, IRENA, IEA, Tanzania Revenue Authority, Tanzania Bureau of Standards, KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합