AI가 데이터센터 수요를 가속화하는 이유

[이매진]

AI가 데이터센터 수요를 가속화하는 이유

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AIがデータセンターの需要を加速させる理由 | シュローダー

데이터 센터는 디지털 경제를 지원하는 중요한 인프라로서 소비자와 기업에 새로운 AI 도구를 제공하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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우리는 최근 일본, 한국, 싱가포르, 인도네시아를 방문하여 이러한 지역에서 디지털 인프라의 급속한 성장을 관찰했습니다. Equinix, NTT 및 SingTel 과 같은 기존 사업자는 주요 글로벌 도시를 연결하는 고도로 발전한 네트워크 인프라를 활용하여이 성장 시장에서 특히 유리한 입장에 있음을 발견했습니다. 아래의 당사의 독자적인 분석에서는 Equinix가 싱가포르에서 어떻게 주도적인 지위를 구축하고 있는가의 예를 다룹니다. Equinix는 글로벌 고평가와 해저 케이블의 육지 지점에 가까운 이점을 활용하여 시장에서 가장 많은 인터넷 교환 및 네트워크 경력을 호스팅합니다.

이러한 데이터 센터 사용자가 전송하는 중요한 데이터의 양이 엄청나기 때문에 다른 업계 고객이 Equinix 시설의 공간을 임대하는 인력이 작동합니다. Equinix는 이러한 테넌트를 상호 연결하여 높은 마진을 얻고 있으며 현재 싱가포르의 메트로 지역에서만 24,000 개가 넘는 "상호 연결 " 케이블을 통해 고객은 개인 서버간에 데이터를 안전하게 교환할 수 있습니다)를 호스팅합니다.

데이터 센터: AI 골드 러시에 필요한 현대 삽

2022 년 11월 이후 ChatGPT 의 대성공에 상징되는 대로 생성형 인공지능( AI )(기존 데이터를 단순히 분석하거나 처리하는 것이 아니라 새로운 데이터나 콘텐츠를 만들어낼 수 있다. AI 의 일종)의 대량 도입은 캘리포니아의 골드 러시와 같은 관심을 불러 일으켰습니다. 투자 시장은 NVidia , Google , Microsoft 와 같은 광범위한 R&D 노력으로 선행자 이익을 얻은 선구자에게 보상하기 위해 실리콘 밸리 투자의 시류를 다시 타고 왔습니다. 투자자들은 당연히 고위험 기업과 적자 기업을 피하면서 다음 수혜자 그룹을 찾고 있습니다.

우리는 그 대답이 눈에 보이는 곳에 숨겨져 있다고 생각합니다. NVidia 의 2024 년 1 분기 결산 설명회는 AI 공급망의 전환점이 되었습니다. Nvidia 의 하드웨어에 대한 최근의 엄청난 수요 증가가 강조되어 분석가는 연중 매출 예상을 약 40 % 상향 조정했습니다 (출처 : Refinitiv ) .

2023 년 5 월 24 일에 열린 투자자를 위한 결산 설명회에서 예상보다 높은 매출 전망을 설명할 때 회사는 56회 이상 '데이터 센터'에 대해 언급 했습니다 . 이 회사의 고급 그래픽 처리 장치( GPU )( GPU 는 AI 모델의 교육 및 적용에 필요한 대량의 데이터 처리를 가속화)가 고성능, 안전하고 안정적인 데이터 센터 환경에 전면적으로 의존하는 것은 분명합니다.

데이터 센터는 통신 교환소에서 AI 를 시작하는 유틸리티로 진화

데이터 센터는 1990 년대 후반부터 2000 년대 전반에 걸쳐 인터넷을 호스팅하기 위한 통신 허브로 탄생한 당초부터 극적인 진화를 이루었습니다. 기술 및 정책의 진보로 데이터 센터는 최첨단 냉각 시스템, 중복 전원 공급 장치 및 고급 보안 대책을 갖추고 있어 대규모, 보다 지역에 밀착된, 보다 내장애성이 높은 시설로 변모를 이루었습니다. 했다.

아시아 이외의 선진국 시장에서는 지난 20 년간 대부분의 경우 데이터센터는 전기통신사와 독립적으로 장기 소유에 적합한 인프라 사업으로 발전했습니다. 이러한 데이터 센터는 공공 인터넷을 호스팅할 뿐만 아니라 기업이 최종 고객 및 파트너 회사에 비공개로 연결할 수 있도록 합니다. 스마트폰 혁명에 의해 데이터 생성량이 과거 없을 정도로 급증한 것과 더불어, 데이터 스토리지와 처리 능력에 대한 수요는 급증의 길을 따라갔습니다.

AI 데이터 과학은 1950 년대부터 존재했지만, 고급 AI 기술을 저렴한 가격으로 널리 이용할 수 있게 됨에 따라 도입이 급증하고 있습니다. 이는 아마존 과 마이크로소프트 와 같은 클라우드 컴퓨팅의 거인이 독자적인 사내 애플리케이션을 개발하고 모든 규모의 기업이 이용할 수 있도록 하기 시작한 것이 적지 않은 영향을 미쳤습니다.

성장 가능성을 수치화

잠재적인 비즈니스 기회의 크기에 관해서는 여전히 격렬한 논의가 계속되고 있지만, 예측 전문가는 전력 소비에 의해 정의되는 데이터 센터의 총 수요는 미국 시장에서만 2022 년 17GW 에서 , 2030 년까지 35GW 에 이를 가능성이 있다고 추정합니다. GW 는 10 억 와트에 해당하는 전력 단위로 대규모 발전소 및 기타 에너지 시스템의 출력을 나타내는 데 자주 사용됩니다.

현재 미국은 데이터 센터 세계 시장의 약 40 %를 차지하고 있습니다. 업계 분석가들은 AI 도입과 관련된 미래 전력 소비량은 2023 년 약 1GW 에서 2026 년까지 7GW 로 증가할 수 있으며, 이는 데이터 센터 사업자에게 120 억 달러의 수익 기회가 됩니다. 기존 데이터센터 총 용량에 대해 15 ~ 20% 의 성장이 예상된다고 추정하고 있습니다.

Equinix는 32 개국에 248 개의 멀티 테넌트 데이터 센터 포트폴리오를 보유하고 있으며 10,000 개 이상의 기업, 450,000 개 이상의 상호 연결을 수락합니다. Equinix 서비스는 물리적 공간, 전력, 냉각, 연결성을 제공할 뿐만 아니라 네트워크 서비스에도 점점 더 집중하고 경쟁 우위를 높이고 있습니다. 2023 년 Equinix는 현재 운영과 용량을 기반으로 2026 년까지 AI 를 지원하는 데이터 센터 서비스의 시장 규모가 210 억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. Equinix는이 비즈니스 기회의 몇 가지를 얻는 것에 불과하지만 현재 연간 약 80 억 달러의 수익을 크게 성장시킬 수 있습니다 (출처 : Equinix, 2023 년 6 월 ) .

전력망은 AI 컴퓨팅 수요에 지속적으로 대응할 수 있는가?

AI 툴이 대량으로 도입되기 이전부터 대도시권에서는 데이터 센터 공간의 수요 급증에 공급이 따라잡는데 고생하고 있었습니다. 공급망의 병목 현상과 분산 가능한 전력 부족은 이러한 위치의 데이터 센터 소유자의 낮은 가용성과 큰 가격 결정력으로 이어지고 있습니다.

AI 소프트웨어는 유용한 답변을 반환하기 위해 엄청난 양의 데이터를 기반으로 훈련됩니다. 이러한 고급 애플리케이션에서는 여러 대의 계산을 동시에 효율적으로 처리할 수 있도록 GPU 가 CPU 대신 사용됩니다. GPU 에서 처리할 수 있는 데이터 바이트당 효율은 향상되지만 위의 예측에서 제안한 바와 같이 새로운 사용 사례가 도입됨에 따라 소비되는 총 전력이 증가할 가능성이 높다 .

데이터 센터가 AI 를 지원하기 위해 더 많은 고전력 GPU를 호스팅하게 되면 전력망에 대한 부담이 더욱 커질 것입니다. 일부 전력 사업자는 이미 신규 시설의 건설을 제한하는 할당을 설정하고 기존 시설의 가치를 높이고 있습니다. 싱가포르는 좋은 예로, 새로운 데이터 센터의 전력 할당은 정부에 의해 엄격하게 관리되고 있으며, 신재생 전력 요구 사항에 대한 새로운 솔루션을 준비하는 데 도움이 될 수 있는 SingTel과 같은 기존 사업자에게 불균형하게 주어지고 있습니다 .

AI 의 공급망은 기존 자원에서 더 많은 효율성을 얻기 위해 노력해야 합니다. 액체 냉각 및 광 네트워크 기술에 대한 혁신은 고성능 칩의 작동에 필요한 에너지 소비를 줄이기 위해 이루어졌습니다. 또한 데이터센터 운영자와 입주자는 대규모 재생 가능 에너지 공급을 송전망에 통합하는 데 열심히 노력하고 있습니다.

AI 가 데이터센터에 대한 공전 수요에 박차를 가한다

데이터 센터는 디지털 경제를 지원하는 중요한 인프라로서 소비자와 기업에 새로운 AI 도구를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.

어떠한 신기술에도 말할 수 있는 것입니다만, AI 시장의 투자 기회의 최종적인 규모에 대해서는 아직 논의의 여지가 있습니다. 데이터센터 사업자는 환경 및 규제에 대한 우려를 신중하게 파악해야 합니다. 우리는 수년간 혁신의 실적을 보유한 기업들이 이 새로운 애플리케이션의 물결로 더욱 수익을 확대할 것으로 예상하고 있습니다.

아시아의 주요 도시를 철저히 조사한 결과, 이 지역은 가장 흥미로운 성장 기회가 있다고 생각합니다. 게다가, 가장 확립된 디지털 인프라 네트워크를 가진 '선발 기업'은 오는 폭발적인 수요를 포착하기에 최적의 입장에 있다고 말할 수 있을 것이다.

출처:

맥킨지 앤 컴퍼니 (2023), Investing in the Rising Data Centre Economy

Evercore ISI (2023), 자본 연구 노트

Nvidia 1분기 결산, 2023년 5월

Equinix, 2023년 분석가의 날, 2023년 6월

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