인도의 정수기 시장동향 - 정수기 보급률은 매우 낮으나 인구수 등 성장 가능성 매우 커 - - 진보된 기술을 가진 국내 정수기 기업에 매력적인 시장 -

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인도의 정수기 시장동향

2019-07-31 경기우 인도 뭄바이무역관

- 정수기 보급률은 매우 낮으나 인구수 등 성장 가능성 매우 커 -

- 진보된 기술을 가진 국내 정수기 기업에 매력적인 시장 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 정수기(HS Code: 8421.21

□ 정수기 시장 개요

  ㅇ 정수기 시장 정의 및 규모

    - 해당 뉴스에서 다루는 정수기는 물리적 장벽, 화학적 또는 생물학적 공정을 거쳐 물의 오염도를 줄여 불순물을 제거하는 장치를 뜻하며, 산업용 정수기는 제외

    - 정수기 시장은 회계연도 기준 2018년에 미화 5억9600만 달러로 추산되며, 현재 전체 인구 중 4%만이 정수기를 사용하고 있으나 중산층의 증가 및 가처분 소득 증가로 정수기 같은 제품의 구입능력이 향상될 것으로 기대

  ㅇ 정수기 시장의 세분화

    - 현재 시장은 역삼투정수기, UV정수기, 중력정수기, 필터 및 기타(비전기 정수기 포함)정수기 4개의 세분 시장으로 나눌 수 있음.

정수기 유형별 시장점유율, 2018년 기준

정수기 유형	수익기여율
RO 정수기	53%
중력정수기	25%
UV정수기	14%
필터 및 기타 정수기	8%

자료: Frost and Sullivan report

    - 최종 수요자에 따른 세분시장은 가정용, 상업용, 정부용 그리고 기타로 나눌 수 있음.

최종 수요자 별 시장점유율, 2018년 기준

최종 수요자 유형	시장점유율
가정용	55%
상업용	15%
정부용	17%
기타	13%

자료: Frost and Sullivan report

  ㅇ 정수기 시장의 예측

    - 인도의 여러 지역의 음용수 수질이 좋지 않기 때문에 현재 4%를 기록하는 보급률이 향후 5년간 크게 증가할 것으로 예상

    - 정수기 시장은 회계연도 기준 2018년부터 2023년 사이에 매출액 기준으로 14.6%의 연평균 성장률을 기록할 전망이며 동시에 2등급, 3등급 도시의 정수기 판매 증가로 판매대수 기준 15.6% 높은 연평균 성장을 기대

매출액 및 판매대수 기준의 정수기 시장 예측

회계연도	매출액(US$ 백만)	판매량(백만대)
2018	596	3.68
2019	683	4.28
2020	783	4.98
2021	897	5.73
2022	1028	6.61
2023	1178	7.60

자료: Frost and Sullivan report

    - 매출액과 판매대수 기준으로 시장 예측 결과를 통해 정수기 가격이 점진적으로 하락할 것으로 기대되며, 동시에 이러한 가격 하락은 정수기 부문에 더 많은 업체들이 진입해 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상됨.

ㅇ 정수기 시장의 추세

    - 기술적인 측면에서, 정수기 시장은 현재 R.O 기술(역삼투)의 도입 이후 획기적인 기술 발전을 이뤄내지 못한 상황이며, 이는 소규모 업체들의 시장 참여도를 증가시킴

    - 상위 3개 브랜드인 Eureka Forbes, Kent RO Systems 및 Hindustan Unilever가 현재 시장점유율 63%를 나눠 보유 중

    - 지역적인 측면에서 인도의 서부지역(47%)과 북부지역(33%)이 정수기의 효능에 대한 높은 인식도가 뒷받침된 인도 최대의 시장

    - 남부와 동부지역은 병이나 캔에 담긴 물에 대한 선호도, 상대적으로 낮은 소득 수준으로 인해 시장 성장성 측면에서는 뒤 떨어져있음.

  ㅇ 정수기 시장의 한계점 

    - 소비자는 수돗물보다 생수 같이 포장된 용기에 든 물을 더욱 신뢰하고 논란의 여지가 있지만 포장된 물이 정수된 물보다 위생적이라고 인식

    - 중산층 및 하층 소비자는 가정용, 상업용 정수기의 설치 및 유지 보수는 높은 비용을 발생시킨다고 생각

    - 도시 외곽 및 농촌 지역까지 연결되는 유통채널(소매업체 포함)이 부족하며, 온라인 유통 역시 인력 부족으로 한계가 있음.

    - 정수기의 효능과 오염된 물 음용으로 생기는 건강문제에 대한 인식이 부족

  ㅇ 정수기 시장의 가능성 

    - 인도 주요 지역의 지하수 수질 저하 및 부재는 소비자들이 정수기를 구매하는 주된 요인이며, 근 미래에 개선되기 힘듦.

    - 웨스트 벵갈, 우타르 프라데시, 아쌈, 자르칸드 지역은 지하수에서는 심각한 비소 오염이 관측됐고 인도 19개 주에서 물과 지하수의 불소 오염이 보고된 바 있음.

    - 지방 정부에서 관리해 공급되는 물의 품질은 매우 떨어지며, 일례로 델리에서 채취한 물 샘플의 70%가 오염 테스트에 양성 반응을 보인 바 있음

    - 수처리 설비에서 가정에 공급되는 물은 추가 정화가 필수적이기에 정수기에 대한 수요가 발생하며, 정부 주도 하 정수기 보급률 확대 에 나설 것

□ 국가별 수입현황 및 한국 제품 대인도 수출현황

  ㅇ 인도 정수기 수요의 증가

    - 2018년 기준, HS Code 8421.21의 수입액은 전년대비 34.63% 증가

    - 한국으로부터 수입액 역시 109.08%로 크게 증가

  ㅇ 수입 추세

    - 2018년 HS Code 8421.21의 총수입액은 1억300만 달러

    - 주요 수입원은 중국, 이탈리아 및 미국으로 총 42%의 점유율을 통제하고 있음.

    - 대한민국의 대인도 수출액은 약 500만 달러 수준이며 8위에 위치

인도의 국가별 정수기 수입현황(HS Code 8421.21기준, 2019년 1분기)

인도의 국가별 정수기 수입현황(HS Code 8421.21 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	수입액			점유율			17-18년 증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
0	전 세계	91	76	103	100	100	100	34.63
1	중국	12	10	20	13.33	12.79	18.97	99.77
2	이탈리아	9	6	13	9.4	7.43	13.01	135.82
3	미국	11	9	10	11.82	11.17	10.14	22.22
4	독일	14	12	10	15.53	15.42	9.37	-18.17
5	일본	8	11	10	9.02	14.82	9.25	-15.93
6	프랑스	4	4	6	4.72	5.83	6.07	40.2
7	홍콩	0	0	6	0.11	0.08	5.79	9639.79
8	대한민국	2	2	5	1.88	3.03	4.71	109.08
9	싱가포르	3	3	4	3.64	3.43	3.42	34.2
10	UAE	4	2	3	4.5	3.12	3.33	44.06

주: 해당 Hs Code로 분류된 모든 상품을 포함한 통계

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

□ 경쟁 동향

  ㅇ 시장점유율 상위 3개사 분석

    - Euureka Forbes는 회계연도 기준, 2018년에 미화 1906만 달러의 매출을 기록

    - 해당 회사는 인도에 처음으로 정수기를 도입했으며, 시장에서 좋은 브랜드 평판을 보유

    - Kent RO는 2018년 크리켓 리그 후원을 포함해 활발한 마케팅 캠페인 활동을 통해 역삼투정수기 부문에서 브랜드 지배력을 유지하고 있음.

    - 해당 회사는 인도에 역삼투 기술을 처음으로 도입했으며, 역삼투 정수기 부문 37%의 시장점유율을 보유하고 있는 것으로 미뤄보아 역삼투정수기 시장 개척이 매출 증진에 상당 부분 기여

    - Hindustan Unilever Ltd는 화장품, 비누 등으로 소비재 시장에서 이미 잘 알려진 기업으로 현재 정수기 부문 매출액과 판매량을 확대하기 위해 이러한 인지도를 활용하고 있음.

    - 이러한 전략으로 2008년에 시장에 진입한 이후 3번째로 높은 시장 점유율을 보유하는데 성공

  ㅇ 시장 경쟁 구조 분석

    - 현재 정수기 시장에는 많은 기업이 진입한 상황이지만 해당 기업들 간의 경쟁보다는 생수 제품과의 경쟁에 더욱 매진하고 상황

    - 중소 업체들의 시장 진입 역시, 시장을 더욱 경쟁시장으로 이끄는데 영향을 미침.

인도 정수기 시장 경쟁 구조 분석(회계연도 2018 기준)

시장 내 주요 업체 수	매출액 미화 430만 달러 이상의 회사는 14개
경쟁요인	외관, 가격, 브랜드 평판, 서비스 가용성, AS비용, 기타 부가 기술(LED 조명, 블루투스 기능 등)
주요 최종 사용자 그룹	가정용, 상업용, 정부용, 기타
주요 시장 지배업체	Eureka Forbes, Kent RO Systems, Hindustan Unilever Ltd
상위 3개사의 시장점유율	63%
기타 주요 업체	Carrier Midea, Tata Chemicals, Nasaka, AO Smith, Havells, Godrej, Whirlpool, Panasonic, Livpure, LG
유통구조	직접 판매, 유통, 대리점, 소매 및 온라인 판매

정수기 시장 상위 8개사의 매출액, 회계연도 2018 기준  

회사명	매출액(US$ 백만)
Eureka Forbes	191
Kent RO Systems Ltd	129
Hindustan Unilever Ltd	56
Carrier Midea	7
Tata Chemicals Ltd	6
Blue Star Ltd	6
Nasaka (Okaya Power)	6
AO Smith	5
기타	191
종합	596

자료: Frost and Sullivan report

인도 정수기 시장 주요 기업

연번	회사명	소재지	설립연도	사업개시연도	정수기 브랜드	주요 정수기 품목
1	Eureka Forbes	Mumbai	1982	1982	Aquaguard 등	역삼투 정수기, 중력정수기, UV정수기, 융합형(역삼투+UV) 정수기 등
2	Kent RO Systems Ltd	Noida	1999	1999	Kent	역삼투 정수기, 중력정수기, UV정수기, 융합형(역삼투+UV) 정수기 등
3	Hindustan Unilever Ltd (Pureit)	Mumbai	1933	2008	Pureit	역삼투 정수기, 중력정수기, UV정수기, 융합형(역삼투+UV) 정수기 등
4	Carrier Midea India Private Limited	Gurgaon	2012	2017	Carrier	역삼투 정수기, UV 정수기, 융합형 정수기
5	Tata Chemicals Ltd (Tata Swach)	Mumbai	1939	2009	Tata swach	UV정수기
6	Blue Star Ltd	Mumbai	1943	2016	Stella, Adora 등	역삼투 정수기, 중력정수기, UV정수기, 융합형(역삼투+UV) 정수기
7	Nasaka (Okaya Power)	New Delhi	1987	2010	Lotus, Cosmos 등	역삼투 정수기
8	AO Smith India	Karnataka	2006	2012	AO smith	역삼투 정수기, UV 정수기, 융합형(역삼투+UV) 정수기

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

□ 유통구조, 관세, 필요 인증 및 규정

ㅇ 유통구조

인도 정수기 시장 유통채널 도식

자료: Frost and Sullivan report

    - 상기 도식에서 나타난 바와 같이 정수기의 분배는 직접 판매, 유통업자를 통한 판매, 온라인 판매 세 가지로 구분됨.

    - 유통업자를 통한 판매가 67%, 직접 판매는 24%, 온라인 판매는 9%의 비율로 판매되고 있음.

    - OEM 공급업체들은 정수기 제조 후 직접 판매하거나 혹은 유통업체를 통해 유통

    - 온라인 채널을 통한 판매는 개입되는 중간상의 수가 적어 제품 가격이 낮아지는 것이 확인됐음

   ㅇ 관세

정수기 CEPA 적용여부 및 특혜세율

수입국	FTA 해당 여부	특혜세율 유/무	기본관세율(%)	총 세율(%)
대한민국	해당	유	5	24.49
중국	미해당	무	7.5	27.735
이탈리아	협정 없음	무	7.5	27.735
미국	협정 없음	무	7.5	27.735

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

주요 수입국별 관세구조 및 적용세율

자료: http://www.indiantradeportal.in

관세 계산 구조

수입국	구분	세율	공식	최종세액
대한민국	과세표준(AV)	-	100
	기본관세율(BCD)	5%	5% X (AV)	5
	사회복지세(SWS)	10%	10% X (BCD)	0.5
	수입부가세(IGST)	18%	18% X (AV+BCD+SWS)	18.99
	총세액	-	BCD+SWS+IGST	24.49
중국 등	과세표준(AV)	-	100
	기본관세율(BCD)	8%	7.5% X (AV)	7.5
	사회복지세(SWS)	10%	10% X (BCD)	0.75
	수입부가세(IGST)	18%	18% X (AV+BCD+SWS)	19.485
	총세액	-	BCD+SWS+IGST	27.735

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

  ㅇ 필수 인증, 등록 및 관련 규정 

    - 수입 정수기에 대해 의무적으로 부과되는 인증, 등록 없으며 관련 규정 존재하지 않음.

    - 인도 정부에서 수입 정수기에 관련 의무 부과 계획에 대해 현재까지 공표한 바 없음.

□ 시사점

  ㅇ 인도 정수기 시장의 기회

    - 현재 인도 내 정수기의 보급률은 매우 낮으나 인도의 수질 악화, 정부의 다양한 사업계획 등으로 인해 정수기 시장의 판매량은 양호한 성장세를 보일 것으로 예상

    - 현재 3개의 회사가 63%의 시장점유율을 차지하고 있기에 시장의 분열수준은 높지 않은 편

    - 정수기는 상엉용 또는 관공서보다는 주거용으로 가장 많이 사용되고 있음.

    - 수입정수기는 주로 취급하는 IVY International Dropa Unit의 대표인 Prateek Sindhwani에 따르면 인도 내 부유층만이 브랜드를 의식하며 구매하는 패턴을 보임.

  ㅇ 인도 정수기 시장 진출 전략

    - 경쟁이 비교적 치열하지 않은 시장으로 낮은 보급률을 고려했을 시 신제품을 출시할 수 있는 좋은 기회를 보유한 시장임.

    - 역삼투(RO)타입의 정수기는 현재 인도에서 가장 인기 있는 유형의 품목이며 Frost and Sullivan의 보고서에 따르면 RO기술 이후, 동 분야에서 주요 기술 혁신은 발생하지 않은 상황임.

    - 이는 한국 기업에 기술적으로 진보된 정수기를 시장에 도입할 수 있는 좋은 기회

    - 한-인도 간 맺어진 포괄적경제동반자협정(CEPA)에 의거해 한국산 제품에 특혜 세율이 적용되기에 수입 정수기 카테고리에서의 경쟁력을 보완해줄 것으로 예상됨.

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합