독일 유아용 의류 시장동향/면으로 만든 것

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제목

독일 유아용 의류 시장동향

작성일

2014-10-31

국가

독일

작성자

김영신(프랑크푸르트무역관)

품목

면으로 만든 것

품목코드

611120

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1. 시장동향

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 2004년 기준 매출액 26억 유로로 2010년까지 꾸준히 성장세를 보이던 유아용 의류를 포함한 독일의 전체 유아 및 아동복 시장규모는 2012년 소매액 기준으로 28억 유로로 전년대비 1.75% 감소

  - 2009년 독일 경제가 국제 금융위기로 타격 받았음에도 2010년 시장규모는 28억8000만 유로로 전년과 같은 시장규모를 유지했고 2010년부터 감소하는 추세이나 감소율은 미미한 편

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 10년간 독일 소매 순매출액과 독일 가계의 유아 및 아동의류에 대한 소비 지출액 추이를 볼 때 현재 독일 유아 및 아동의류 시장규모는 미미하게 감소세이나 소비자의 꾸준한 수요가 전망됨.

  - 트렌드에 맞는 유아의류를 선호하고 가격보다 품질을 우선하는 부모 소비자층이 증가하는 추세

  - 아울러 최근 3년간 독일 유아 및 아동의류와 그 부속품(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물) 수입규모 역시 꾸준한 성장세를 지속

 ○ 수요감소 예상요인

  - 독일의 저출산 및 경제성장 둔화에 따른 전반적인 소비심리 감소 우려

 ○ 무역관 전망

  - 독일 소비자 신뢰지수 감소에도 불구하고 최근 3년간 가계의 유아 및 아동의류 소비 지출액이 꾸준히 성장한 것으로 볼 때 동 시장 성장이 경기에 크게 타격 받지 않을 것으로 예상

  - 유아용 의류와 그 부속품(메리야스 편물 또는 뜨개질 편물; HS Code 611120)에 적용되던 기존세율 8.9~12%에서 한-EU FTA 체결 이후 관세가 철폐되면서 한국 제품이 타 경쟁국 고가 상품에 비해 가격 면에서 유리한 입지를 차지할 수 있을 것으로 전망

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 트렌드와 유행 변화에 민감하고 저가 제품군을 선호하는 20대 부모 소비자층

  - 중저가 보다는 고품질 제품군을 선호하는 30~40대 직장인 부모 소비자층

 ○ 소비자 구매동기

  - 독일 경기회복 둔화와 지속적인 출산율 감소에도 불구하고 출산연령이 상승함에 따라 사회적 기반이 안정된 30, 40대 부모층에 중고가 유아용 의류의 인기가 증가함.

  - 경제적 기반을 갖춘 직장인 부모의 경우 자녀를 위한 제품에 대한 지출을 아까워하지 않는 성향이 강함.

□ 수입동향

 ○2013년 기준 독일 유아용의 의류와 그 부속품(HS Code 611120) 수입규모는 3억2700만 달러로 전년대비10.04% 증가

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

 ○ 2013년 기준 주요 수입 상위 5개국은 중국(30.17%), 방글라데시(14.63%), 네덜란드(14.63%), 인도(9.40%), 폴란드(7.76%) 순임.

 ○ 네덜란드를 비롯해 덴마크, 이탈리아, 프랑스 등 서유럽으로부터 수입이 상승세를 보인 반면, 중국, 방글라데시 등의 국가에서는 수입 하락세를 보임.

 ○ 2013년 기준 한국산 동 제품은 수입 증가세 시현

  - 2013년 기준 한국산 점유율은 0.12%로 미미한 편이나 전년대비 41.61%로 대폭 증가

주: 국가별 순위는 2013년 기준

자료원: Global Trade Atlas(GTIS)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용: 특이사항 없음.

 ○ 통관 시 유의사항: 특이사항 없음.

 ○ 필수인증 현황

  - 필수는 아니나 제품 초기 유통 시 에코라벨 인증(Oeko-Tex Standard 100: 안전하고 인체에 무해한 섬유제품임을 인증)이나 친환경 섬유 인증 마크인 GOTS(The Global Organic Textile Standard)와 같은 인증이 요구됨.

  - 에코 패션 유행: 소비자뿐만 아니라 판매자 또한 유아용 의류에 에코라벨 인증은 필수적이라고 보고 있으며 유기농 코튼의 중요도는 더욱 증가할 것으로 전망됨.

  - 독일 부모는 유아용 제품 소비에 가격보다는 공정거래 제품과 친환경 소재 사용 및 환경을 고려해 제조된 제품을 선호하고 있으며 이에 대한 민감도는 상승 추세임.

□ 관세율

 ○ 관세율

  - 동 제품(HS Code 611120)의 수입 관세율은 2011년 7월 1일 FTA 협정 발효 이후 0%임.

  - 협정 발효 전 HS Code 611120으로 분류되는 품목 중 HS Code 61112010(장갑류)의 경우 기존세율은 8%, 61112090(기타)의 경우 12%였음.

□ 주요 유통채널

 ○ 주요 유통채널

  - e 커머스 쇼핑 증가에도 로스만(Rossmann). 데엠(DM)과 같은 드럭스토어, 알디(Aldi)와 같은 슈퍼마켓 체인점, 대형마트, 유아용품 체인점, 백화점과 같은 오프라인 유통채널을 통한 꾸준한 판매 유지

  - 2013년 기준 매출액 순위 100위에 진입한  독일 대표 온라인 쇼핑몰 중 상위 3개 업체는 아마존(Amazon), 오토(Otto), 잘란도(Zalando) 순이며 이 모두 면제 유아용 의류를 판매하는 업체임.

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 독일시장 내 유아용 의류는 저가 브랜드시장과 중고가 브랜드시장으로 양분돼 있는데, 유통채널별 제품 선호도를 파악해 정확한 납품 타깃을 잡는 것이 필요함.

  - 온라인 쇼핑의 보편화와 스마트폰 앱을 통한 검색 및 가격비교가 용이해지면서 집안에서 알뜰하게 쇼핑하는 독일 구매자를 타깃으로 한 온라인 유통채널 적극 활용 필요

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

 ○ 저가와 중고가시장으로 양분돼 있으며 독일을 비롯한 유럽산 제품과 중국 또는 동유럽산 제품에 대한 선호도 차이가 존재

주요 경쟁제품 현황

                                                                                                                        (단위: 유로)

업체명	브랜드 및 제품명	가격	제품 사진	본사 소재지
H&M	H&M	3.99 ~ 24.99		스웨덴
C&A	BabyClub, Walt Disney Baby	3.50 ~ 35		벨기에
Tchibo	TCM	10.95		독일
Esprit	Esprit Baby	7.99 ~ 45.99		홍콩
Ernsting's Familiy	Topomini	2.50 ~ 19		독일
Ralph Lauren	Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren	44.95 ~ 139		미국
Benetton	Benetton	14.95 ~ 39.95		이탈리아
s.Oliver	s.Oliver	6.99 ~ 39.99		독일
Tommy Hilfiger	Tommy Hilfiger	6.95 ~ 119		네덜란드
Petit Bateau	Petit Bateau	10.50 ~ 87.50		프랑스

주: 가격대는 해당 브랜드의 전체 유아용 의류 기준

자료원: 각 제조사 홈페이지 및 온라인 판매사이트, KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체조사

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 ○ 한국제품 현지 인지도: 인지도가 높지 않음.

 ○ 선호 브랜드

  - BabyClub(C&A), Cherokee(Tesco), Next, Berti(NKD), Bob der Bär(Kaufhof), Dopodopo(Takko), Esprit, George, H&M, Impidimpi(Aldi), Mexx, Mothercare, Sanetta, s.Oliver, Sterntaler, TCM(Tchibo), Topolino(Ernsting's Family) 등이 있음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 타깃 고객층

 ○ 타깃 고객층

  - 저가보다는 고품질 중고가 제품군을 선호하는 30~40대 직장인 부모 소비자층

 ○ 타깃 사유

  - 한국 유아용 의류는 저가시장에서는 높은 가격으로 경쟁력이 낮은 반면 중고가시장에서는 품질대비 높은 가격 경쟁력을 갖추고 있음.

  - 사회적 기반이 안정된 30~40대 부모 소비자층은 합리적 가격의 중고가 제품을 선호하는 경향이 있음.

□ 바이어 특성

 ○ 품질경쟁력, 가격경쟁력, 거래 상대방과의 신뢰성 등을 중시함.

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - 가격도 중요하지만 무엇보다 품질과 섬유의 안정성이 중요함.

  - 납품 레퍼런스를 축적할 경우 대형 온라인시장 등의 유통 채널로도 진출 기회를 노려볼 만함.

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Kind + Jugend 2015 - The Trade Show for Kids' First Years
전시회명(한국어)	쾰른 국제 유아용품 박람회
전시품목	어린이 및 유아용 의류 및 신발, 카시트, 유모차, 완구류 등
개최국가/도시/개최주기	독일/쾰른/연 1회(가을)
규모(참가업체수)	총 1,014개사(2013년 9월 기준)
개최기간(2015년)	2015.9.10.~13.
웹사이트	http://www.kindundjugend.de

□ 마케팅 방안

 ○ 30대 중후반, 40대 부모 소비자층 비중 확대 및 구매력 상승이 예상되며 이를 타깃으로 한 고품질, 중고가 틈새시장 공략이 유망할 것으로 판단됨.

 ○ 실구매자인 여성 소비자층의 구매욕구와 구매행태에 따른 판매 전략이 요구됨.

 ○ 인터넷에 익숙한 젊은 소비자층 세대가 소비층으로 부상할 것을 고려해 이를 충족시킬 인터넷 판매 경로를 모색하는 것이 중요

  - 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기를 통한 구매가 꾸준히 상승하고 있으며 Amazon.de, Zalando.de 등을 통해 직접 시장에 진출하는 것도 효과적인 전략이 될 수 있을 것으로 예상됨.

 ○ 친환경 의류제품 선호도가 높아지고 있으며 이러한 제품 틈새시장 공략도 필요

 ○ KOTRA 바이어 찾기 서비스를 통해 수출 희망품목의 잠재 바이어를 발굴하고 지사화사업을 통해 바이어와 접촉을 확대해 나가면서 독일 수출 관련 레퍼런스를 축적하면서 신규 수출 기회를 노려볼 수 있을 것으로 예상