|
10.19 구글 실적 발표 실수로 인한 변동성
우리투자증권
아시아시장은 해외시장이 스페인과 미국 주택시장 호재로 상승을 하였고 여기에 일본의 경기부양책 논의 소식도 나오는등 호재성 재료로 상승을 보이자 아시아시장 전반은 상승출발을 하는 모습을 보였습니다. 그러다 11시 중국의 GDP와 각 경제지표 발표가 예상보다 우호적인 모습을 보이자 경기회복 기대감이 작용하면서 여타 국가들은 상승폭을 키우는 모습을 보였고 일본이 경기부양책에 따른 부분에 힘입어 2%상승을 하고 중국도 경기회복 기대감에 1.24%상승을 하였습니다. 호주는 0.66%상승을 하였으며 한국은 0.2%, 대만은 0.01%상승에 그친 모습을 보였습니다.
유럽시장은 중국발 호재가 차익매물을 이겨내며 보합권에서 출발하였고 그 이후 스페인 국채발행이 낙찰금리가 하락하는등 우호적인 발행을 하자 상승폭을 확대해 나갔습니다. 그러나 미국의 신규실업수당 청구건수 악재로 인하여 상승폭을 반납하고 하락전환하는 모습을 보였고 그이후 필라델피아 연준지수의 놀라운 발표에 재차 상승폭을 확대하면서 영국이 0.1%, 독일이 0.58%, 프랑스가 0.22%상승을 하였고 스페인은 0.34%, 이탈리아가 0.3%, 그리스가 0.27%하락하며 EU정상회담에 대한 일말의 불안감을 가지고 있는 모습이였습니다.
미국시장은 신규실업수당청구건수가 예상보다 크게 악화되자 하락출발하는 모습을 모였으나 필라델피아 연준지수나 선행지수 호재는 결국 상승전환시키는 모습을 보였습니다. 하지만 EU정상회담에서 은행동맹등 여전히 논의가 되겠지만 특별한 내용이 나올수 없다는 점과 함께 관망세가 유입되면서 재차 하락전환하는 모습을 보였습니다. 그러나 중국에 이어 미국의 제조업도 회복되기 시작했다는점을 들어 시장은 경기회복에 대한 기대감에 재차 상승전환하는 모습을 보였습니다. 그러던 지수가 장마감후 실적발표하기로 되어 있던 구글이 갑자기 실수로 인하여 장중에 발표되었고 그 발표가 예상에 크게 못미치는 발표를 하자 매물이 쏟아졌고 나스닥은 1%넘게 하락하는 모습을 보였습니다. 결국 시장이 경기회복에 대한 기대감에 상승을 보이다가 구글실적발표 실수로 인하여 결국 8.06포인트 하락한 13548.94로 장을 마감하였고 나스닥은 1.01% 하락하였습니다. S&P500은 0.24%하락하며 장을 마감하였습니다.
오늘 이슈는 구글 실적발표와 신규실업수당청구건수입니다.
먼저 구글의 실적발표입니다.
오늘 시장의 변동을 일으켰던 원인은 다른것보다 구글의 실적 발표때문이였습니다.
원래 오늘 장 마감후 실적을 발표할 예정이였던 구글의 실적이 보고 대행 업체의 실수로 초안이 증권거래위원회에 제출되면서 장중에 발표되었습니다.
이 어처구니 없는 실수에 구글의 실적마져 예상했던 EPS 10.65$를 크게 하회하는 9.03$로 발표되고 매출도 예상치인 118억$보다 악화된 113억$로 발표되자 구글이 갑자기 9%넘게 급락하고 시가총액이 큰 구글이 급락을 하자 나스닥도 큰폭의 하락을 하게 된것입니다.
결국 장중에 나스닥 시장위원회는 구글의 주식 거래를 12시50분부터 오후 3시20분까지 중단했고 거래가 재개되었지만 결국 695$로 8.01%하락마감하였습니다.
시간외로는 상승을 보이고 있습니다.
구글 실적은 둘중 아무거나 들어가셔도 됩니다. 하나는 파일입니다.
http://investor.google.com/pdf/2012Q3_google_earnings.pdf
http://investor.google.com/earnings/2012/Q3_google_earnings.html
이러한 구글 실적 발표가 비록 실수 였다 하지만 장중에 크게 반응을 보인점은 이번 어닝시즌에 대한 부분이 얼마나 시장참여자들의 투자심리에 악영향을 주고 있는지 극명하게 보여주고 있습니다. 그러나 한편으로 다우지수는 이러한 여파를 크게 받지 않은점은 향후 경기에 대한 기대감 또한 얼마나 큰지 알수 있는 상태라는 것입니다. 이제 우리시장도 다음주부터 본격적으로 실적발표가 이어질것입니다. 그렇다면 어닝시즌에 대한 대비를 불안감을 가지게 하지만 전체적인 경기에 대한 부분에 관심을 가지면서 시장에 대비해야 될것이라는 점을 보여준 하루였습니다.
두번째로 신규실업수당청구건수입니다.
전주에 기술적 오류로 인하여 급감하며 33만 9천건으로 발표되었던 수치가 수정되며 34만 2천명으로 발표되었는데 이번주에는 이보다 크게 증가를 한 38만 8천건으로 발표되었습니다. 이는 예상치인 36만5천건보다도 크게 증가를 하면서 그리 좋은 모습은 아니였고 변동성이 적은 4주연속 신청건수도 750건이 증가를 하는 모습을 보였습니다.
이러한 수치는 결국 계절조정탓으로 발표되었는데 결국 그러하기에 미국에서는 이 발표보다는 4주연속 신청건수를 더욱 유의미 있게 바라보는 이유이기도 합니다.
이 4주 연속 신청건수는 누리지만 지속적으로 감소하고 있다는 점은 실업률에게도 도움이 되는 모습이기 때문에 시장에서는 크게 영향을 준 모습은 아니였습니다.
이번주 발표에서 줄어든 지역은 캘리포니아가 4979건이 감소했지만 그외에 뉴욕에서는 의료, 건설, 제조에서 2700건, 일리노이주에서도 건설에서 1800건등 여러곳에서 건설, 제조, 의료등에서 증가를 한 모습입니다.
자세한 내용은 이곳에 들어가서 보시면 됩니다.
http://www.doleta.gov/ETA_News_Releases/20122075.cfm
<유럽 주가 환율 국채금리>
유럽의 주가는 주요국가는 상승을 보였지만 스페인등 문제국가들은 약보합으로 마감한 모습입니다.
유로화는 보합에서 등락을 벌이다 구글로 인하여 하락전환하여 1.307$내외에서 움직이고 있습니다.
국채금리는 스페인 국채입찰 성공으로 인하여 스페인이 어느세 5.3253%까지 하락한 모습이고 그리스도 15.2900%까지 하락한 모습입니다. 그러나 이탈리아는 4.6541%로 상승을 한 모습입니다.
MSCI한국지수는 0.03%하락한 58.94로 장을 마감하였습니다.
야간선물은 외국인의 매도속에 0.2포인트 하락한 258.4로 마감하여 오늘 시장은 약보합으로 출발할것으로 판단되고 있습니다.
NDF역외환율 1개월물은 1107.5원으로 발표되었는데 이는 스프레드를 감안하면 1105원으로 전날 서울환시가 1104.3원으로 마감하였기에 약 1원 가까이 상승출발할것으로 판단됩니다.
어제 우리시장은 스페인과 주택시장 호전을 바탕으로 상승출발하였고 중국의 경제지표호전에 따른 기대감에 상승을 유지하는 모습을 보였습니다. 그러나 코스닥시장의 급락에 따른 투자심리 약화로 인한 상승폭이 제한적인 모습을 보였습니다.
결국 시장은 3.97포인트 상승한 1959.12로 장을 마감하였고 코스닥은 2.66%급락하면서 장을 마감하였습니다. 원달러는 1.2원 하락한 1104.3원으로 마감하였습니다.
오늘 우리시장은 특별한 이슈없이 보합권에서 등락을 거듭할것으로 판단되지만 코스닥의 흐름이 오늘도 시장에 영향을 줄것으로 판단됩니다. 만약 기술적 반등을 준다면 시장은 크게 영향을 받지 않겠지만 오늘도 어제에 이어 하락폭이 심화된다면 투자심리 약화는 지속될것이기 때문에 우려스러운 모습입니다.
그렇지만 미국시장의 제조업지표 호전, 중국의 3분기 바닥론등이 시장한켯에 있기 때문에 오히려 하락은 저가 매수의 기회로 삼아야 될것이라는 판단입니다.
그리고 오늘은 주의 깊게 봐야 되는것이 다음주 포스코부터 시작될 주요기업들의 실적발표입니다. 그동안 미국시장의 실적에서 봤듯이 예상치를 낮췄기 때문에 시장은 크게 영향을 주는 모습은 아니겠지만 이러한 우려감은 여전히 남아 있는 있태이고 여기에 오늘저녁까지 이어질 EU정상회담에서 은행연합 일정이 마련될지 여부도 좀 지켜 봐야 될것이라는 판단입니다.
결국 미국시장의 단기반등후 차익실현욕구로 인한 모습이 이어졌기에 우리시장도 이러한 모습이 이어질 가능성은 크다고 여겨지고 그 흐름을 이용하여 포토폴리오를 재정비 하는 모습을 오늘부터 이어가야 될것이라는 판단입니다.
경제지표를 살펴보면 Jobless Claims 신규실업수당청구건수인데 전주의 34만 2천건이나 예상치인 36만 5천건에 비해 크게 증가한 38만 8천건으로 발표되었고 4주연속 신청건수도 36만4750건에서 36만 5500건으로 증가를 한 모습입니다.
자세한 수치는 http://www.doleta.gov/ETA_News_Releases/20122075.cfm
지표에 대한 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40147674586
Philadelphia Fed Survey 필라델피아 연준지수로 ISM제조업지수의 선행지표 역할을 하기 때문에 중요한데 전달의 -1.9나 예상치인 0.5보다 크게 증가한 5.7로 발표되면서 제조업지수에 대한 기대감을 가지게 한 모습입니다.
자세한 수치는 http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/regional-economy/business-outlook-survey/2012/bos1012.cfm
지표에 대한 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40149940044
Leading Indicators 경기선행지수인데 전달의 -0.4%나 예상치인 0.2%보다 크게 증가한 0.6%로 발표되면서 향후 경기에 대한 자신감을 가지게 하는 모습입니다.
자세한 수치는 http://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1
이 경기선행지수보다는 미국에서는 ECRI지수를 더 중요하게 여기는데 이 지수는 매주 공개합니다 그곳을 들어가서 매주 살펴보면 좋습니다.
http://www.businesscycle.com/
이곳에 대한 설명은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40147968344
종목및 업종을 살펴보면 Google이 실적악화로 인하여 8.01%하락하였고 이여파는 인터넷 관련주들의하락이 이어졌는데 Microsoft가 실적을 기다리며 0.32%하락을 Facebook이 4.55%, Yahoo도 0.56%하락하게 만들었습니다. 지난번 실적전망 하향조정했던 AMD는 실적발표를 앞두고 5.42%하락한 모습을 보였고 어제 장마감후 실적을 발표했던 IBM은 2.83%하락한 모습입니다. 장시작전 실적을 발표한 Morgan Stanley는 3.79%하락하였고 Verizon은 2.37%상승을 한 모습입니다.
상승상위업종을 살펴보면 통신, 철강, 자동차, 건설등이 차지하였습니다.
하락상위업종을 살펴보면 금, 디스크드라이브, 기술, 인터넷, 생명공학등이 차지하였습니다.
주요기업 시간외 상황
구글은 장중급락에 따른 반발로 인하여 강보합을 보이고 잇고 AMD는 실적발표이후 1%가까이 상승중입니다. MS는 실적악화로 3%내외의 하락을 보이고 있으며 장시작전 발표되었던 모건스탠리는 0.2%정도 하락중입니다.
지속적으로 보시려면 http://data.cnbc.com/quotes/goog,amd,msft,ms
다른 종목을 보시려면 위링크에서 , 넣고 종목의 심볼을 추가하거나 하면 됩니다.
상품및 환율을 살펴보면 환율은 유로화가 스페인 국채입찰이 성공적으로 마감하고 여기에 필라델피아 연준지수나 선행지수등이 우호적으로 발표되었지만 EU정상회담에 대한 관망세에 반등을 주지 못하였습니다. 그러다 구글의 갑작스러운 실적발표에 결국 위험자산 선호심리가 약화되면서 0.4%하락한 모습을 보이고 있고 이로 인하여 달러화지수는 0.4%상승중입니다. 엔화는 지속된 경기부양책 마련을 위한 회의 효과로 0.36%하락중입니다.
유가는 중국의 경제지표 호전에 상승을 보였지만 OPEC비회원국들이 원유공급을 증가실킬것이라면서 브랜트유의 내년 예상가격을 130$에서 110$로 하항조정한 골드만삭스의 보고서로 인하여 하락욕구를 자극하였고 여기에 구글로인한 달러화 강세의 흐름도 약세를 자극하였지만 중국발 호재의 힘은 이들보다 강한 모습을 보이면서 결국 0.2$하락한 91.92$를 보이고 있습니다. 다만 브랜트유는 0.77%하락하며 좀 큰 모습입니다.
금속은 금이 장초반 보합권에서 움직였지만 구글로 인하여 달러화가 강세를 보이자 그 여파를 받아 하락전환한 모습으로 결국 11$하락한 1742$를 보이고 있습니다.
은은 1.38%하락하였고 동은 0.45%하락에 그쳤습니다.
10년만기국채수익률지수는 채권가격이 국채입찰 호황과 고용지표, 제조업지표, 구글효과등이 혼재되며 보합권에서 등락을 거듭하다 0.26%하락으로 마감하였습니다. 결국 그로인하여 수익률지수는 0.83%상승을 보였습니다.
변동성지수는 0.33%하락한 15.02로 장을 마감하였습니다.
CDS등락상위국가를 살펴보면 슬로베키아, 체코 등이 6%내외 하락을 하였고 중국, 일본, 한국등도 2~5%하락한 모습입니다.
그러나 이탈리아가 7%가까이 상승을 하면서 스페인 이후 이제는 이탈리아가 뉴스의 전면에 나오려고 하는듯한 모습입니다. 스페인도 6%가까이 상승을 하였습니다.
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
|