소 시장은 꾸준히 움직이고 있지만, 시장 접근성 문제가 미래를 불투명하게 만들고 있다.

[보배]

저자 리처드 코흐는 엘더스(Elders)의 수석 분석가입니다. 그의 지역별 분석 보고서는 매주 엘더스 지역 축산 관리자들과의 대화를 바탕으로 작성되었습니다.      

1990년대 미국 연방준비제도 이사회 의장을 지낸 앨런 그린스펀 은 주식 시장이 과대평가되었을 가능성을 시사하기 위해 "비이성적 과열"이라는 유명한 용어를 사용했습니다.

소고기 시장이 전반적으로 과대평가되었다고 주장하는 것은 아니지만, (주로 미국 생산량 감소에 기반하여) 앞으로 전망만 밝다는 분위기는 시장 접근성 문제와 남미산 쇠고기와의 경쟁 심화라는 위험 요소를 간과하고 있다고 생각합니다. 비프 센트럴(Beef Central)은 화요일 주간 도축 보고서에서 이 주제를 간략하게 다룬 바 있습니다.

이번 주 호주 전역의 소 시장은 kg당 20~30센트 상승했으며, 암소와 어린 암송아지가 상승세를 주도했습니다.

• 뉴사우스웨일스주 북부에서 나가는 길이 막혔습니다.
• 광범위한 강우 시스템이 건조한 동해안 지역에 비를 내렸으며, 앞으로 더 많은 비가 예보되어 있습니다.
• 온화한 기온이 유지되어 목초지와 사료 작물의 성장이 양호했습니다.
• 퀸즐랜드의 일부 생산자들은 당장의 현금 흐름 필요를 충족할 만큼 충분한 소를 판매한 후, 상황을 파악하고 판매 속도를 늦췄습니다.

호주 전역의 엘더스(Elders) 에이전트들과 매주 만나보면, 분위기는 지난주 시장 상황, 계절적 조건, 강우 예보, 그리고 지역 공급 전망에 따라 크게 달라지는 경향이 있습니다.

이번 주에는 "상황이 순조롭게 진행되고 있다"는 낙관적인 분위기가 지배적이었습니다. 물론 위에서 언급한 요인들이 시장 심리에 중요한 영향을 미치고 때로는 압도적인 영향을 주기는 하지만, 이러한 요인들에 기반한 심리는 변덕스럽고 단기적인 경향이 있습니다. 보다 크고 지속적인 장기적인 추세는 호주산 쇠고기에 대한 세계적인 수요에 의해 좌우됩니다.

출처: MLA, USDA. 그래프를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다.

위 차트는 90CL 등급 쇠고기의 수출 가격과 호주 주요 소 품종의 경매장 가격 사이에 강한 상관관계가 있음을 보여줍니다.

또 다른 흔히 떠오르는 생각은 해외 시장의 상황보다 호주에 내리는 비가 더 중요하다는 것입니다. 과거에는 그랬을지 모르지만, 사육장과 목초지 관리 시스템이 발전하면서 공급과 가격의 급격한 변동에 덜 민감해졌습니다.

한 가지 예로, 뉴잉글랜드 지역의 소 사육 감소라는 세대적 변화에도 불구하고 우리 시장은 비교적 잘 버텼습니다. 우리 시장이 세계 시장과 동떨어졌던 최근 최악의 사례는 2023년이었는데, 당시 무모한 장기 기상 예측과 가공 시설 부족으로 인해 우리 가공업체들이 공급 과잉에 직면했습니다.

따라서 지역별 공급과 수요 동향을 파악하고 향후 전망을 주시하는 것도 중요하지만, 제 업무의 일부는 미래를 내다보고 호주산 쇠고기의 미래 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인을 평가하는 것입니다.

나쁜 소식을 전하고 싶지는 않지만, 주식 중개인이 아닌 경제학자로서, 아래에 있는 지역 담당자들이 언급한 2026년 하반기 호주산 쇠고기 수요 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 시장 접근 관련 변동 사항을 Beef Central 독자 여러분께 알려드리지 않을 수 없어 이 글을 씁니다.

중국은 2025년 3월에 만료되었던 미국산 쇠고기 가공 공장 425곳의 수출 허가를 갱신했습니다. 호주산 쇠고기는 중국 시장에서 사실상 미국산 쇠고기를 대체했으며, 이는 2025년과 2026년 현재까지 호주산 쇠고기 가격 상승의 주요 원동력이었습니다. 중국이 미국산 쇠고기 수출업체에 시장 접근권을 허용함에 따라 곡물 가공 제품 시장에서 경쟁이 심화될 것이므로 호주 수출업체는 직접적인 영향을 받을 것입니다. 그러나 단기적으로 호주 수출업체의 가장 큰 우려는 중국 시장의 쿼터 부족 문제입니다(아래 참조).

중국 상무부는 5월 14일 토요일 기준 호주산 쇠고기 수입량이 중국의 2026년 세이프가드 쿼터의 80%에 도달했다고 발표했습니다. 이에 따라 2026년 하반기에는 중국으로 수출될 예정이었던 호주산 쇠고기 월 최대 3만 톤(전체 수출량의 21%)이 다른 시장으로 (아마도 더 낮은 가격에) 전환될 수밖에 없을 것으로 예상됩니다.

트럼프 대통령은 미국으로 수입되는 쇠고기에 대한 관세 할당량(TRQ)을 일시적으로 중단하는 방안을 검토 중입니다 . 이는 브라질산 쇠고기가 미국 시장에 무관세로 진출할 수 있도록 허용하는 조치입니다(현재 브라질산 쇠고기의 할당량 초과분에 대한 관세율은 26.4%입니다). 트럼프 대통령이 아르헨티나에 했던 것처럼 국내 축산업계에 여러 가지 양보를 요구하는 조건으로 브라질산 쇠고기에 대해 일시적인 무관세 할당량을 부과할 가능성이 높습니다. 브라질은 강력한 로비를 벌여왔으며, 미국이 중국 시장에 대한 접근권을 회복한 것도 이러한 가능성을 높였습니다. 특히 트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 물가 상승 압박에 대한 공약을 내세워야 하는 상황입니다. 미국 내 살코기 쇠고기 공급이 부족한 상황에서 가격은 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상되지만, 브라질산 쇠고기에 대한 관세 인하는 호주산 쇠고기의 미국 시장 경쟁력에 영향을 미칠 것입니다.

호주는 2025년 9월 12일 시한보다 훨씬 앞선 7월 말에 한국에 대한 세이프가드 조치를 발동할 가능성이 높습니다(할당량 초과분에 대한 관세는 24%로 인상됩니다). 이전에는 보세창고에 제품을 보관했다가 다음 해 할당량에 사용하는 방식으로 대응해 왔습니다. 하지만 한국 수입업체들이 최대 5개월 동안 보세창고에 보관된 제품을 보유하는 데 동의할지는 불확실합니다. 지난달 호주는 한국에 2만 1천 톤(전체 수출량의 16%)을 수출했습니다.

브라질은 이미 중국에 대한 연간 110만 톤의 관세 보호 쇠고기 수출 쿼터의 절반을 채웠 으며, 2026년 중반 이전에 쿼터가 소진될 것으로 예상됩니다. 이후 추가 선적분에는 55%의 할증료가 부과되어 사실상 최대 고객인 중국과의 무역이 중단될 것입니다. 업계 추산에 따르면 2026년 하반기에는 40만~60만 톤의 브라질산 쇠고기가 중국에서 다른 곳으로 수출 방향을 바꿔야 할 것으로 보입니다. 상파울루의 생우 선물 가격은 이미 국내 시장 공급 과잉을 예상한 목축업자들의 반응으로 하락세를 보이기 시작했습니다. 이러한 쇠고기가 다시 미국으로 수출될 가능성이 높으며, 이는 호주산 쇠고기와의 경쟁을 심화시킬 것입니다.

킴벌리 지역 목장주들, 소 처분에 적극적

이번 주 지역 가축 시장 동향을 살펴보면, 킴벌리 지역에서 소가 대량으로 출하되고 있으며, 브룸 출하 브라만 종 송아지 가격은 kg당 3.60달러로, 다윈 출하 가격인 kg당 4달러보다 낮습니다. 시장 가격은 유지되고 있지만, 킴벌리 지역 농가들이 다윈 출하량이 늘어나기 전에 소를 선적하려는 움직임 때문에 낮은 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

다음 달 타운스빌행 선박 운항 계획은 없습니다. 현지 사육장과 재입식업자들이 생축 수출업체에 막강한 영향력을 행사하고 있기 때문입니다. 타운스빌에서 생축을 수출하려면 다윈보다 35센트 저렴해야 합니다. 차터스 타워스의 수소 시장은 괜찮은 물량이 부족해 가격 책정이 어려웠지만, 이번 주에 좋은 수소들이 시장에 나와 kg당 3.70달러에 거래되었습니다. 현지 도축장들은 kg당 3.70달러에 380kg 이상(가급적 400kg 이상)의 수소를 선호하고 있어 생축 수출업체들이 구매하기에는 부담스러운 가격입니다.

지역에서는 암송아지에 대한 재입식 수요가 있으며, 무게가 나가는 암송아지는 잘 팔리고, 품질이 좋은 가벼운 송아지조차도 관심을 끌고 있습니다. 하지만 품질이 떨어지는 소들은 다소 가혹하게 취급되고 있습니다.

이번 주 호주 북부 축산업계의 가장 큰 소식은 북부 생축 수출 업계의 주요 업체인 호주 기업 헤이테즈버리(Heytesbury)가 호주에서 운항 허가를 받은 20척의 운송선 중 11척을 인수했다는 것입니다. 이는 축산업의 지속 가능성에 대한 강력한 신뢰의 표시이며, 향후 안정적인 운송 능력 확보를 보장할 것으로 기대됩니다.

퀸즐랜드 남부 시장, 뉴사우스웨일스 북부 공급량 감소에 힘입어 상승세

다운스 사료용 소 시장은 kg당 10~15센트 회복하여 4.70~4.80달러를 기록했습니다. 이는 퀸즐랜드 남부의 목축업자들이 향후 전망을 주시하고 최근 가격 하락을 달갑지 않게 여기면서 매도를 자제하고 있기 때문입니다. 일부 퀸즐랜드 농장들은 이미 충분한 현금 흐름을 확보했고 사료도 풍부하기 때문에 시장 상황에 쫓길 필요가 없다고 판단하고 있습니다.

이러한 경기 둔화로 인해 남부 지역 업체들이 북부 시장에서 더욱 활발하게 활동하며 퀸즐랜드 도축업체의 공급량을 일부 가져가면서 도축 일정에 공백이 생기기 시작했습니다.

퀸즐랜드의 부동산 판매 활동은 날씨가 추워지고 첫서리가 내리기 시작하거나 새 회계연도가 시작될 때 변동될 수 있습니다.

북서부 지역의 건조한 날씨가 이어지면서 공급이 조금씩 풀리기 시작했고, 이번 주에는 한 개인 판매자가 소 40트럭 분량을 다운스 지역의 한 사육장으로 운송하는 거래가 성사되었다는 소식이 전해지면서 접근성이 개선되었습니다.

남부 지역의 일부 사육장들이 북부 시장에서 플랫백 소고기를 kg당 4.65달러에 구매하려 하고 있으며, 이는 블랙올에서 남부로 운송되는 조건입니다. 남부 앵거스 사육 농가들 사이의 가격 격차가 점점 벌어지면서 이러한 거래가 가능해지고 있습니다.

CQ 시장은 지난 2주간의 어려운 시기를 지나 반등했습니다.

센트럴 퀸즐랜드(CQ) 지역의 날씨는 한 달 내내 맑고 비가 오지 않아 매우 좋았으며, 덕분에 소들이 원활하게 이동하고 있습니다. 2주 전부터 소들이 유입되기 시작하면서 상황이 다소 어려워졌는데, 아마도 뉴사우스웨일스 북부에서 빠져나가는 소들의 이동량이 많아지면서 공급 물량이 부족해졌기 때문일 것입니다.

하지만 시장은 상당히 반등했습니다. 우수한 센트럴 퀸즐랜드(CQ) 송아지 수송아지 가격은 일주일 전 킬로그램당 5달러도 채 되지 않던 것에서 현재 5.40달러에서 5.50달러까지 회복했습니다.

송아지 시장에서 같은 크기의 수송아지와 가격 차이가 너무 크기 때문에, 가벼운 암송아지 시장에는 여전히 많은 기회가 있습니다.

거래용 송아지 시장도 마찬가지입니다. 몇 주 전만 해도 팔기 어려웠지만, 시장이 강세를 보이면서 320~380kg 암송아지를 kg당 3.75달러에 다시 사들이고 있습니다.

도축용 소의 경우, 센트럴 퀸즐랜드(CQ) 지역의 무거운 도축용 수소 가격이 몇 주 전 kg당 4.20달러에서 다시 4달러 중반대로 상승했습니다. 암소 가격도 지난주보다 kg당 20~30센트 올랐습니다. 전반적으로 긍정적인 신호이며 거래량도 순조롭습니다.

남부나 서부 지역에서 더 나은 평등송아지를 찾고 계신다면, 센트럴 퀸즐랜드(CQ)에는 여전히 좋은 구매 기회가 많이 있습니다.

뉴사우스웨일스주 북부는 수치상으로 확실히 고비를 넘겼습니다.

거네다(Gunnedah) 야적장의 가축 수는 2,500마리로, 지난 몇 달간 최고치였을 때의 약 3분의 1 수준으로 떨어졌습니다. 이러한 현상은 뉴사우스웨일즈 북부 전역에서 나타나고 있습니다. 멕시코 구매자들은 뉴사우스웨일즈 북부에 재고가 거의 남아 있지 않기 때문에 공급을 찾아 더 북쪽으로 이동하고 있습니다.

NSW 월별 소 축사 현황. 출처: MLA

시장 상황은 여러 가지 상황을 고려했을 때 비교적 잘 유지되고 있습니다. 남부 지역에서는 젖소 한 마리당 가격이 kg당 7.80달러이고, 국내 소매업체들은 kg당 8달러 후반대를 기록하고 있으며, 방목 사육된 소는 여전히 kg당 9달러 이상에 거래되고 있어 전반적으로 순조롭게 진행되고 있습니다.

일반적으로 흑우 사육용 수소는 kg당 5.15달러에서 5.30달러에 거래되지만, 올해 남은 기간 동안 뉴사우스웨일스주 북부에서 상당수의 사육용 수소가 출하되지 않을 예정이어서 6월, 7월, 그리고 8월에는 공급 부족 현상이 나타날 것으로 예상됩니다. 제가 들은 최고 가격은 리버리나 지역 사육장에서 톤당 5.45달러였습니다.

지난주 가장 큰 변동폭을 보인 품목 중 하나는 400~500kg급 송아지였습니다. 가격이 kg당 50~80센트 가까이 올랐으며, 지난 목요일 더보 시장에서는 kg당 4.94달러까지 최고치를 기록했습니다.

사육장으로 직송되는 유색 암송아지 가격은 kg당 4.50달러에서 4.70달러 사이이지만, 이번 주에 재검토될 예정인데, 이는 육중한 수송아지가 충분히 공급되지 않고 있음을 시사합니다.

빅토리아주 전역에서 지하수 문제는 여전히 핵심 쟁점입니다.

빅토리아 주에는 주말 동안 대체로 10~40mm의 비가 내렸습니다. 다소 지역적 차이가 있었지만 대부분의 소 사육 지역에 비가 내렸습니다.

가장 큰 어려움은 여전히 ​​지하수 문제입니다. 목초지에는 푸른 풀이 무성하지만, 강우량이 부족하여 서부 지역부터 발라랏, 아보카까지, 빅토리아 주 상당 지역의 목축업자들은 물 부족에 대한 우려를 표하고 있습니다. 이는 가축 재입식을 고려하는 사람들을 불안하게 만드는 요인입니다.

빅토리아주의 도축용 소 공급량이 빠르게 줄어들고 있으며, 지난주 암소 가격이 소폭 상승했습니다. 품질과 물량이 매주 변동이 심해 시장 가격을 책정하기가 점점 어려워지고 있습니다.

이스턴 리버리나 지역의 계절이 바뀌고 있습니다. 이번 기상 변화로 비가 좀 내린다면 최근 몇 년 동안 가장 좋은 가을을 맞이할 수 있을 것 같습니다. 리버리나 지역의 장점은 물이 풍부하다는 것입니다. 대부분의 사람들이 지하수나 강물을 이용할 수 있습니다.

이 근처 양들은 대부분 봄에 ​​송아지를 낳기 때문에 송아지 출산율에 대해서는 별로 들어본 적이 없지만, 새끼 양 출산율을 보면 번식률은 꽤 좋을 거라고 추측할 수 있겠네요.

남호주에 또다시 습한 주말이 찾아왔습니다.

남호주 전역에 또다시 습한 주말이 이어졌습니다. 느릿느릿 움직이는 노련한 축구 선수들에게는 안성맞춤이었죠. 해안가와 남동부 저지대에는 비가 좀 더 내렸고, 말리 지역에는 시기적절하고 반가운 비가 내렸습니다.

가축 시장은 큰 변화가 없습니다. 좋은 암소는 현재 kg당 4달러 정도이고, 무거운 수소는 kg당 5달러, 암송아지는 우수한 품종의 경우 kg당 4.60~4.80달러, 비육용 수소는 좋은 흑우의 경우 kg당 5.20~5.30달러입니다.

빅토리아주와 마찬가지로 우리 지역의 소들도 개체 수가 줄어들고 있고, 목초지에 남아 있는 소는 많지 않습니다. 길고 힘든 겨울이 될 것 같습니다. 하지만 긍정적인 면을 보자면, 풀은 여전히 ​​자라고 있고, 주말에 약간 젖었던 목초지로 돌아갈 수 있게 되면서 곡물 사료를 먹던 소들도 이제 완전히 지쳐가고 있습니다.

워싱턴주는 생각보다 훨씬 건조합니다.

서호주(WA)는 소를 많이 키우는 지역은 아니지만, 중부 밀 재배지대부터 북쪽 제럴턴 지역까지 비가 절실히 필요합니다. 많은 작물이 이미 싹을 <binary data, 5 bytes>고 그럭저럭 괜찮은 상태이지만, 앞으로 일주일 정도만 더 가뭄이 들면 어려움을 겪을 것입니다. 남서부와 남부 해안 지역은 상황이 좋지만, 그레이트 서던 지역(주로 양 사육 지역)의 일부는 상황이 악화되고 있습니다.

지난 몇 주 동안 서호주 송아지 가격이 상승했는데, 이는 남부 지역 목축업자들이 목초지 상태가 좋은 곳에 소를 방목하기 위해서입니다.

280kg 미만 수소는 kg당 4.50달러에서 6.10달러에 거래되어 평균 5.66달러를 기록하며, 이는 kg당 50센트 상승한 가격입니다.

280~380kg 수소는 kg당 5.15달러에서 5.70달러에 거래되어 평균 5.40달러, 400kg 이상 수소는 kg당 4.30달러에서 5.24달러에 거래되어 평균 4.90달러를 기록했습니다.

암송아지 가격은 280kg 미만은 kg당 3.50달러에서 5.92달러로, 평균 5.19달러를 기록하며 kg당 50센트 상승했습니다. 280~380kg은 kg당 4.70달러에서 5.30달러로 평균 4.95달러, 400kg 이상은 kg당 3.60달러에서 5.12달러로 평균 4.85달러에 거래되었습니다.

소 가격은 크게 변하지 않았습니다. 경매장에서 소 한 마리당 3.40달러에서 3.70달러 사이로 꾸준히 거래되고 있습니다.

이번 주 보이아눕에서 1400마리 규모의 송아지 경매가 열리는데, 수요가 높을 것으로 예상됩니다. 하지만 지금부터 봄까지는 사육장 구매가 점차 줄어들다가 9월에 남부 지역의 송아지 구매가 다시 증가하기 시작하고, 그 후 10월/11월 이유자돈 경매를 위해 본격적으로 구매를 시작할 것입니다.

북부에는 비가 더 많이 내리겠지만, 태즈매니아 남부는 날씨가 매우 안 좋을 것으로 예상됩니다.

주말 동안 태즈매니아에 비가 더 내렸습니다. 특히 북서부에서 하이랜드, 듀란트 밸리 지역에 10~20mm 정도의 비가 내렸지만, 주 대부분 지역에는 비가 오지 않았습니다.

태즈메이니아 중북부 지역부터 미들랜즈를 거쳐 남동부 지역까지는 여전히 심각한 가뭄에 시달리고 있습니다. 특히 동부 해안과 미들랜즈 지역에서는 지하수 부족이 주요 문제로 보입니다. 하지만 주 나머지 지역은 비교적 양호한 가을을 보냈습니다.

소 시장에서 송아지 가격은 대략 850달러 정도입니다. 품질 좋은 암소는 도축 전 건조중량 기준 kg당 7달러, 시장에서는 kg당 3.40달러에서 3.60달러에 거래됩니다.

겨울철을 앞두고 소들이 계절적으로 몰리면서 비육우 시장은 다소 침체되었고, 사료를 충분히 보유한 대부분의 목축업자들은 소가 충분한 것으로 보입니다. 사료가 남는 사람들은 400kg 정도의 무거운 수소를 kg당 4.60달러에서 5달러에 구입할 수 있습니다. 300~400kg의 중간 무게 수소는 kg당 4.80달러에서 5.30달러, 가벼운 무게의 수소는 kg당 5~6달러에 구입할 수 있습니다.

암송아지의 경우 무게와 등급에 관계없이 담요를 덮어주는 것이 일반적이며, 가격은 3.80달러에서 4.40달러 사이입니다.

여기는 날씨가 조금씩 시원해지고 있지만, 그 외에는 주 대부분 지역의 날씨가 순조롭게 진행되고 있습니다.

출처: Beef Central