[정보] 기지개 켜는 중국의 냉동식품시장

[스프링]

-2015년 중국 식품시장 규모 1조169억 달러로 세계 1위 -

-냉동가공식품은 아직 초기단계로 물만두, 탕위안 등이 대부분 -

□ 중국 시장 현황

  ㅇ 중국 시장 현황
    - 식품시장의 규모가 커짐에 따라, 중국 냉동가공식품 시장 역시 꾸준히 성장하고 있음. 중국 전체 식품시장에서 냉동식품이 차지하는 비율은 5% 남짓으로, 이는 선진국의 60~70% 정도의 규모임.

국가	미국	유렵	일본	중국
1인당 냉동가공식품 소비량(kg)	60	30	20	6~10

 자료원: 중국식품안전왕(中国食品安全网)

    - 1995년 이래로 연평균 20%의 성장률을 보이고 있으며, 최근 3년간 35%의 고속 성장을 보이고 있음. 이는 전 세계 평균 9% 성장률과 비교해 높은 수치이며, 2020년까지 시장규모는 4700억 위안이 될 것으로 예상. 국가별 1인당 냉동가공식품 섭취량을 비교해봤을 때, 미국은 1인당 60kg, 유럽 30kg, 일본 20kg인 것에 반해 중국은 6~10kg으로 2~10배가량 차이가 남.

    - 국가통계국의 통계수치에 따르면, 2015년 전국 424개 체인점 이상의 규모를 가진 냉동식품 가공기업의 주 영업소득은 831억300만 위안에 달했으며, 이는 전년대비 6.23% 증가한 수치임.

    - 중국 냉동가공식품 시장은 초기에 관리체계가 확실하지 않아 품질이 고르지 못했으며, 각종 문제를 야기했음. 현재 중국인들의 식품안전의식이 성숙해지고, 정부는 식품 관련 규제를 점점 강화하고 있음. 또한, 소비자는 편리성뿐만 아니라 맛과 기호 역시 고려하기 때문에 제품에 대한 요구가 높은 편임.

    - 따라서, 소기업은 정부의 규제기준에 미치지 못하거나 영향력이 큰 제품을 생산하는 데 어려움을 겪고 도태됨. 대기업이 국가 품질기준을 충족시킬 역량을 갖추고 부단히 신제품을 개발해, 다양한 품종으로 소비자를 만족시키고 있음.

    - 광활한 영토를 가진 중국의 특성상, 지역별로 나타나는 음식의 문화가 다름. 이에 따라 각 지역에서 소비되는 냉동가공식품 역시 제품의 편향성이 두드러짐.

□ 중국 냉동가공식품 시장 발달 원인

  ㅇ 원인

    - 중국은 다른 선진국에 비해 냉동가공식품 시장의 발달이 다소 늦은 편임. 물만두(水饺), 탕위안(汤圆)이 절대적인 비중을 차지하고 있음.

    - 중국인들의 생활수준이 향상되고 곳곳에서 빠른 도시화가 진행 중. 생활리듬 역시 빨라지고 있으며, 선진국과의 격차를 점차 줄여가는 추세임. 이에 따라 바쁜 일상에서 간편한 냉동가공식품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 이미 일상 식생활의 일부분으로 자리잡음.

    - 식품 안전에 대한 중국인들의 요구가 점점 증가하고, 집에서 간편하게 해먹을 수 있는 냉동가공식품에 대한 수요가 증가

□ 중국 국내기업 발전 추이

  ㅇ 2016년 중국 내 냉동가공식품 10대 기업 순위 및 대표 품목

순위	기업명	제품
1	三全	훈툰(馄饨), 수이자오(水饺)
2	思念	탕위안(汤圆), 수이자오(水饺)
3	湾仔码头(미국)	수이자오(水饺)
4	海霸王(대만)	수이자오(水饺), 빠오즈(包子)
5	海欣	수이자오(水饺), 완쯔(丸子)
6	安井	훠궈류 제품, 면류
7	海旺	위완(鱼丸)
8	科迪	수이자오(水饺), 완쯔(丸子), 탕위안(汤圆)
9	狗不理	빠오즈(包子)
10	桂冠(대만)	수이자오(水饺), 완쯔(丸子)

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院)

    - 중국의 10대 냉동가공식품 기업의 대부분이 물만두(水饺), 완자(丸子), 탕위안(汤圆)을 주로 생산·유통함. 우리나라를 비롯한 타 국가와 비교했을 때 종류가 다양하지 않음.

     · 탕위안(汤圆): 찹쌀가루 등을 새알 모양으로 빚은 것으로, 대부분 소를 넣어 만듦. 또는 이것을 넣고 끓인 음식

     · 훈툰(馄饨): 얇은 밀가루 피에 고기 소를 넣고 싸서 찌거나 끓여서 먹는 음식(자료원: 네이버 사전)

자료원: 바이두(百度)(수이자오(水饺), 탕위안(汤圆), 훈툰(馄饨))

    - 탕옌주주간(糖烟酒周刊)에 의하면, 2015년 중국 1선 도시 수입식품 시장 점유율 조사에서 냉동식품은 13% 정도로 아직은 그 비중이 적으나 점차 증가하는 추세임.

□ 냉동가공식품 품목별 분석

  ㅇ 냉동가공수산물·축산물

    - 냉동가공수산물과 축산물은 '15년도 기준 가장 빠른 성장을 보이고 있음. 수산물의 경우 37.56%, 축산물의 경우 20.68%의 성장률을 보임. 이는 중국인이 꾸준히 즐겨 찾는 음식인 훠궈(火锅)의 주 재료이기 때문임. 내륙지방은 특히 냉동 가공육에 대한 더 큰 선호도를 보이고 있음. 

    - 중국인들의 보존식품 내 식품첨가제에 대한 우려로, 재료나 음식의 품질을 중시하며 자국 제품보다 해외제품에 대한 신뢰도가 비교적 높은 편임.

    - 현재 중국 내 냉동육류 가공식품 기업은 약 2000개 이상이지만 종류가 한정돼 있음. 그 중 선두기업이라고 볼 수 있는 중국의 산취안(三全), 쓰녠(思念), 롱펑(龙凤), 미국의 제너럴밀스가 전체 시장의 60% 이상을 차지함.

  ㅇ 즉석조리식품

    - 중국인들이 점차 음식에 대해 양보다는 질을 중시하기 시작함. 서양 음식문화의 확대 보급으로 집에서도 간편히 서양식을 즐기고자 하는 중국인이 증가함. 특히 냉동피자는 아직 중국 식품시장에서 성장 초기단계로, 2015년도에 급격한 성장을 이룸. 차오샹위안(朝翔源)이 냉동피자 시장의 52%를 점유하고 있고, 그 뒤로 글로벌기업인 Dr Oetker Foods가 19%, Aqlifoods가 16%로 그 뒤를 잇고 있음.

    - 냉동 즉석식품의 경우, 편리하게 식사를 하기 원하는 젊은 층의 수요가 증가하면서 소비 증가를 보임. 직장에서 간편하게 식사대용으로 소비하거나 혹은 식당에서 먹는 것을 선호하는 80, 90세대들의 소비가 두드러짐. 부족한 광고 홍보와 제한된 판매범위로 인해 아직 널리 보급되지 못함.

    - 최근 들어 냉동가공식품 시장이 발달함에 따라 냉동 감자튀김, 냉동 춘권피, 냉동 떡 등의 판매가 증가하고 있음.

  ㅇ 한국 제품 분석

    - 한국농촌경제연구원에 따르면, 중국 내에서 실시한 가공식품 국가별 선호도 조사에서 한국은 냉동식품, 음료, 스낵류 등에서 1위를 차지함. 

    - 한국의 냉동만두 중국 수출액은 2013년 162만 달러에서 2014년 437만 달러로 169.8% 증가함. 현재 CJ제일제당의 비비고 왕교자가 중국에서 선풍적인 인기를 끌고 있음. 각종 판촉행사와 시식행사 등으로 모든 연령층에게 사랑받고 있음.

    - 중국 내 한식의 보편화로 떡볶이에 대한 수요가 증가함. 이에 따라 한국 냉동 떡에 대한 수요 역시 증가함. 한국의 즉석떡볶이 브랜드로는 풀무원 등이 있으며, 일부 중국 브랜드로 Metoo 제품 등이 있음.

    - 한국의 냉동가공식품은 한식을 집에서 편리하고 쉽게 만들어 먹을 수 있다는 장점이 있으며, 종류가 다양해 중국인들의 마음을 사로잡기에 충분할 것으로 보임.

자료원: 바이두(百度)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 전망

    - 빠른 경제 성장을 바탕으로, 이미 발달한 1, 2선 도시뿐만 아니라 주변 소도시와 농촌지역까지 급속한 도시화를 이루고 있음. 시간에 쫓기는 바쁜 현대인들의 생활패턴으로 인해 냉동가공식품 시장이 확대될 것으로 예상됨. 중국은 시장규모에 비해 냉동가공식품의 종류가 다양하지 않음. 편리성과 맛, 건강을 두루 갖추며 현대인의 소비욕구를 충족시킬 다양하고 특색 있는 제품들이 인기를 끌 전망

    - 현재 중국에서는 프랜차이즈 식당 역시 급속한 발전을 보이고 있음. 중국인들은 표준화된 식재료의 안전한 유통과 빠른 보급에 민감도가 높아, 프랜차이즈 식당의 발전은 향후 냉동가공식품 시장에 또 다른 기회가 될 전망

  ㅇ 시사점

    - 현재 중국의 2~4선 도시들의 수입식품 성장 추세가 1선 도시들에 비해 월등히 빠른 성장세를 보이고 있으므로, 중국 내수시장의 수요를 확보할 유통망 구축이 필요할 것으로 보임. 

    - 농림축산식품부는 2016년 5월부터 ‘중국 콜드체인구축사업’ 운송서비스를 본격적으로 지원함에 따라, 냉동·냉장식품 운송료의 80%를 부담하기로 함. 현재 베이징, 상하이 등 1선 도시를 중심으로 하는 유통은 물론, 기존에 많은 어려움이 따랐던 내륙지역으로의 운송이 확대돼 경쟁력을 높일 것으로 보임.

    - 중국인들에게 아직 확실히 인지된 우리 제품 브랜드가 없기 때문에, ‘한국산’ 제품이 아닌 고유한 브랜드 인지도 확립을 위한 마케팅 방안을 마련해야 함.

    - 넓은 중국의 지리적 특성상, 지역별로 고유한 식문화가 있음. 이에 따라 선호하는 냉동가공식품 역시 상이하므로 이를 고려한 구체적인 제품 선정과 마케팅이 필요할 것으로 보임.

작성자: KOTRA 광저우 무역관 조영경(uubbsa@naver.com)

자료원: 중국산업연구원(中国产业研究院), 바이두(百度), 네이버 지식백과, Euromonitor, 식품상무왕(食品商务网), 중국식품안전왕(中国食品安全网), 국가통계국(国家统计局), aTFIS 식품산업통계정보, 탕옌주주간(糖烟酒周刊), aT 한국농수산식품유통공사 및 KOTRA 무역관 자료 종합