[발언] 삼성D, 디스플레이 기술의 허상

[이군배]

최근, 국내 한 언론이 "오르지 못할 삼성 기술력… 中, OLED 카피 전략 포기"라는 기사를 게시하면서, 삼성D의 OLED 기술은 물론 디스플레이 전반에 대한 기술력 논란이 일고 있다. 물론 삼성D는, 14년전(2010년) 남들이 하지 않을 때, 스마트폰용 OLED로 OLED의 대중화를 이끈 주역이기에, 삼성D의 OLED에 대한 집념은 인정할만 하지만, 기술력에 대해서는 고개가 갸우뚱 해진다.

즉, 작금의 상황을 보면 삼성D의 OLED기술은 더 이상 독보적이지도 않고, 차별성도 크지 않다. 해서 삼성D의 OLED에 대한 기술력 수준을 짚어보기위해 삼성D가 그동안 내 놓은(공개한) 각종 최신 기술과 상용화 여부(시장성)에 대해서 짚어 보았다.

①IT용 8.6세대 OLED
삼성D는 가장 먼저 IT용 8.6세대 OLED에 대한 투자를 발표하며 가장 빠르게 IT용 OLED 양산을 준비하고 있다. 그러자 중국 업체들도 곧바로 IT용 8.6세대 OLED에 대한 투자 계획을 발표하고, BOE는 관련 장비 발주까지 하고 있다.

문제는 삼성D의 IT용 8.6세대 OLED에 대한 투자는 애플을 바라보고 하고 있다는 점이고, 중국 BOE는 애플을 비롯하여, 글로벌 시장을 목표로 하고 있다는 점이다. 해서 삼성D의 IT용 8.6세대 OLED는, 애플의 향배에 따라 성공여부가 결정 될 것으로 보이지만, 중국 BOE는 거대 자국 시장과 글로벌 시장을 목표로 하고 있다는 점에서 차이가 있다(아래 도표 참조).

해서 시장성을 놓고 성공 가능성을 본다면, 중국 BOE가 훨씬 유리하다. 또한 중국 BOE는 삼성D에 비해 3배나 많은 IT용 8.6세대 OLED에 대한 투자를 하고 있어, 양산 시 경쟁력 우위까지 가져갈 수 있을 것으로 보인다. 이러한 현실에 불안감을 느낀 삼성D는, 최근 중국 BOE의 IT용 8.6세대 OLED에 대한 기술 수준을 폄하하고 나섰다.

즉, 중국 BOE의 IT용 8.6세대 OLED는, 가격대가 더 낮은 국내 선익시스템의 증착기를 도입했지만, 자신들은 일본 캐논토키의 증착기를 대거 도입하고 있다는 점을 부각하면서, 선익시스템의 증착기는 IT용이 아닌 스마트폰 용이라며 평가절하를 하고 있다. 특히 삼성D는 애플에 납품하는 LTPO OLED 기술의 우위성을 강조하며, 중국 BOE의 IT용 8.6세대 OLED에 대한 기술 수준을 지적하였다.

하지만 중국 BOE가, 기술이 없어서 IT용 8.6세대 OLED에 대한 투자 방향을 스마트폰용 OLED로 바꾸었다는 삼성D의 주장은 신뢰성이 떨어진다. 즉, 단순히 장비 발주 업체가 달라 기술이 부족하여 IT용 8.6세대 OLED에 대한 투자 방향을 바꾼다는 것 자체가 말이 안 되기 때문이다.

아울러 LTPO OLED에 대한 원천 기술은 애플에 있고, 중국 BOE 또한 스마트폰용 LTPO OLED를 애플에 납품하고 있다. 해서 삼성D의 기술 우위 주장은 신뢰성이 떨어진다.

또한 중국 BOE가 IT용 8.6세대 OLED에 투자를 스마트폰 OLED로 방향을 바꾼 것은, 지금처럼 IT용 8.6세대 OLED가 가동되지 않은 상황에서도, 기존 5.5세대 또는 TV용 8.5세대 OLED라인에서 생산한 IT용 OLED 만으로도 이미 IT용 OLED가 포화 상태를 보이고 있어, IT용 8.6세대 OLED에 투자에 대한 회의론이 일고 있다.

해서 중국 BOE가 IT용 8.6세대 OLED에 투자를 스마트폰 OLED로 방향을 바꾼 것이 사실이라면, 이는 시장성을 감안한 조치라는 것이다. 즉, 기술이 부족하여, 방향을 바꾸었다는 삼성D의 주장은 설득력이 떨어진다.

▶'한국 Vs 중국' IT용 8.6세대 OLED 투자 상황

국가(원장 기준 총 생산량)	한국 (15,000장~30,000장)		중국 (100,000만장 이상)
회사	삼성D	LGD	BOE	비전옥스	티얀마	CSOT
월 생산량/ 유리원장 기준	15,000장	투자 계획 미정이나 투자를 한다면, 월 7,500장~15,000장 예상	32,000장	32,000장	투자 시기 조율 중이나 양사가 투자를 한다면, 월 30,000장 내외 예상
투지 비용	4조 1000억원		11조 4000억원	10조 3000억원
생산 시기	2026년 상반기		2026년 하반기	2027년 전후
주 고객	애플	?(애플)	글로벌
※삼성D와 BOE의 생산 수량만으로도, 수요보다 생산량이 많을 것으로 전망 ※삼성D는 IT용 8.6세대 OLED에 대한 추가 투자 여부를 고려중이다.

②스마트폰용 OLED(폴더볼 포함)
LCD생산을 종료한 삼성D가 OLED로 존재할 수 있는 원동력은, 최대 고객인 애플과 삼성전자가 있기 때문이다. 해서 삼성D는, 애플과 삼성전자에 납품하는 스마트폰용 OLED 공급량이 줄면 언제든지 LGD처럼 어려워질 수 있는 상황이다.

헌데, 최근 LGD와 중국 업체들의 부상으로, 삼성D의 애플-삼성전자에 납품하는 스마트폰용 OLED 공급량이 해마다 줄고 있다. 다만, 최근에 아이패드 프로와 폴더볼 OLED로 줄어드는 스마트폰용 OLED를 대처해 주고 있지만, 아이패드 프로의 판매가 예상보다 적고, 폴더볼 폰의 증가도 정체되고 있고, 경쟁 업체들의 공략으로 삼성D의 중소형 OLED는 언제든지 추월당할 수 있는 상황이다.

특히 삼성D 매출의 핵심이 되고 있는 스마트폰용 OLED에 대한 기술이 평준화 되면서, 삼성D의 위상은 더 없이 약화되고 있다. 여기에 삼성D가 차별화로 내세웠던 폴더볼 OLED도 중국의 거센 도전으로 점 점 더 워려워지고 있다. 즉, 중국은 이미 삼성D의 폴더볼 OLED 수준을 넘어서는 폴더볼 OLED까지 출시함으로서, 삼성D의 중소형 OLED에 대한 기술도 한계에 도달 했다는 평가다.

③QD디스플레이
QD디스플레이란? 화소별로 3색의 R/G/B QD소자가 자체 발광하여, 색상을 구현하는 것을 말한다. 헌데, QD디스플레이 상용화를 추진하던 삼성이 자체발광 QD디스플레이 상용화에 어려움을 겪자, 삼성은 QD디스플레이에 대해 퀀텀닷(QD) 기술을 활용하거나 QD소재(QD-RGB컬러필터)를 사용하면 모두 QD디스플레이라고 주장하면서, QD소자가 자체 발광하는 진정한 QD디스플레이는 지금까지 선보이지 못하고 있다.

즉, 삼성은 2013년에 자체발광 디스플레이인 HD급 55" OLED TV를 출시하였다가, 비싼 가격과 내구성(번인현상/밝기저하) 문제로 1년도 못되어 접었다. 이후 삼성은, 2016년 11월에 미국 퀀텀닷 업체인 'QD비전' 자산을 830억원에 인수하며, 자발광 QD디스플레이를 선보일 것처럼 보였지만, 이마저도 실패를 하면서, 삼성전자는 다시는 OLED TV는 만들지 않겠다고 선언을 하면서, 2014년부터 LCD(LED/Mini LED)패널에 QD-RGB컬러필터로 구동되는 ‘QD디스플레이’(SUHDTV→QLED TV)에 모든 역량을 집중하였다.
 
그리고 2019년에는 그룹차원에서 대형 ‘QD디스플레이’에 13.1조원을 투자한다고 밝혔지만, 13.1조원에 대한 투자는 흔적조차 찾아보기 힘들다. 해서 삼성이 지금까지 내놓은 ‘QD디스플레이’는 'LCD패널'에 또는 'Blue OLED'에 QD시트(QD-RGB컬러필터)를 넣어 만든 가짜 'QD디스플레이'가 전부다.

결국 삼성D가 선보인 자발광 ‘QD디스플레이’는, 2022년 'Blue OLED'가 발광하여 QD시트(QD-RGB컬러필터)로 색상을 구현하는 QD-OLED가 사실상 자발광 ‘QD디스플레이’가 되고 있는 것인데, 이는 OLED여서, 삼성D는 자발광 ‘QD디스플레이’에서 철저하게 실패를 한 것이다.
 
그리고 삼성D가 내 놓은 QD-OLED도 그리 오래가진 못할 것으로 보인다. 삼성D의 QD-OLED(100만대 생산 규모)에 대한 투자는 고사하고, 상업개시 2년만인 2024년에 들어서면서, QD-OLED 라인에 근무하던 인원을 상당수 IT용 8.6세대 OLED라인에 투입하고 있다. 해서 QD-OLED도 더 이상 발전해 나가긴 힘들 것으로 보인다.

▶삼성, QD디스플레이 진행 일지
2015년 2월 퀀텀닷 기술을 적용한 SUHDTV 출시
2016년 11월 삼성전자, 美 퀀텀닷 업체 'QD비전' 인수
2017년 SUHDTV→QLED TV로 개명 출시
2019년 10월 삼성, '퀀텀닷(QD) 디스플레이'에 13.1조원 투자
2019년 11월 자발광 QNED 개발착수
2021년 3월 Neo QLED TV 출시
2021년 6월 자발광 QNED패널 완성 단계
2022년 3월 자발광 QD-OLED TV 출시
               →사실상 QD디스플레이와는 거리가 먼 B-OLED TV
2022년 5월 자발광 QNED 양산 연기→2025년 이후로 연기
2023년 2월 삼성전자, 英 나노코와 QLED TV 특허소송 1900억원에 합의
2024년 5월 삼성D, 퀀텀닷 이용 미래 자발광 기술 'QD-LED' 첫 공개
→양산은 미정(양산 가능성 희박)

④RGB-OLEDoS
Micro 디스플레(1~2인치)이 시장에서, 삼성D가 추진하고 있는 RGB방식의 올레도스(OLEDoS/OLED on Silicon)가 설 자리를 잃고 있다. VR기기는 가격 경쟁력을 이유로 엘코스(LCoS/LCD on Silicon)와 White방식의 OLEDoS로 가고 있고, AR은 레도스(LEDoS/LED on Silicon)로 가고 있기 때문이다.

RGB-OLEDoS는, W-OLEDoS에 비해 화질이 우수하지만, W-OLEDoS 대비 3배 이상 비싸면서, 가격이 비슷한 LEDoS 보다는 밝기(휘도)와 내구성(번인현상/밝기저하)이 떨어진다.

결국 삼성D가, 애플 비전프로에 들어간 W-OLEDoS(소니 납품)보다 한수 위인 RGB-OLEDoS를 개발한다며, 미국 RGB-OLEDoS 업체인 이매진을 2900억원에 인수하면서까지 진행하고 있는 RGB-OLEDoS는 빛을 보기 힘들 것으로 보인다.

▶마이크로(Micro) 디스플레이 종류 & 특장점

제품군	실리콘(Silicon) 기반 마이크로(1~2인치) 디스플레이
패널 유형	엘코스(LCoS) LCD on Silicon	올레도스(OLEDoS) OLED on Silicon		레도스(LEDoS) LED on Silicon
패널/색구현 /상용화/ 주도 회사	LCD+ RGB 컬러필터 (2025년 전후)	W-OLED+ RGB 컬러필터 (2024년/소니 상용화)	R/G/B 3색 OLED 자체발광 (2027년~/삼성D 상용화 목표)	R/G/B 3색 Micro LED 자체발광 (2027년~ /다수 회사 상용화 준비 중)
가격 (패널)	100만원 이내	200만원 내외	W-OLEDoS보다 2배~ 고가 예상	RGB-OLEDoS랑 같거나 다소 비쌀듯
장단점	가성비 우수	가격 비싸고, 내구성(번인현상/밝기저하) 문제로 한계성		RGB-OLEDoS랑 같거나 다소 비싼 정도면, 고급 헤드셋/워치용에 적용
특징	실리콘 기판 위에 LED(LCD) 또는 OLED, (Micro)LED 소자로 패널 완성
1화소 크기	5~10μm
주 용도	헤드셋 또는 워치
시장성	헤드셋 자체에 대한 한계로 비용대비 시장성은 크지 않다.
※Micro LED 디스플레이는, 현재 TV나 사이니저 같은 대형(100인치 내외) 디스플레이에서 먼저 상용화가 되었고, 2025년을 전후로 1~2인치 크기의 레도스(LEDoS)의 사용화가 진행 될 것으로 보인다. 참고로 삼성전자는 2~3년 내에 지금의 Micro LED TV 가격을 10분의 1수준(OLED TV 가격 수준)으로 낮춘다는 계획을 수립하였다.

⑤Micro LED 디스플레이-레도스(LEDoS/LED on Silicon)
지난 1월 10일 블룸버그통신은, 애플은 내년 말까지 애플워치 최고급 모델인 '애플워치 울트라'에 자체 Micro LED 디스플레이를 탑재하는 것을 목표로 추진하고 있다고 밝혔다. 그러자 삼성D는 2일 만에 스마트워치용 Micro LED 디스플레이를 만든다고 발표하였다.

하지만, 지난 3월 23일에 애플이 스마트워치용 Micro LED 디스플레이 개발을 중단한다는 소식이 전해지면서, 6월에 삼성D는, 비싸서 애플도 포기한 것을 자신들이 갈 이유가 없다며, 사실상 Micro LED 디스플레이를 포기한다고 선언하였다. 삼성D가 얼마나 애플에 의해 좌지우지 되고 있는지를 보여주는 한 사례라 할 수 있다.

사실 비싼 Micro LED 디스플레이를 스마트워치에 적용한다는 자체가 실효성이 떨어져, 시장성은 없었던 게 사실이다. 현재 Micro LED 디스플레이는, TV를 비롯하여, HMD에서 상용화가 되고 있다. 즉, Micro LED 디스플레이는 애플이 원하는 방향으로 상용화가 되지 않고, 주도권을 제3의 업체들이 주도를 하며 상용화를 해 나가고 있다.

해서 HMD용 Micro LED 디스플레이는, 2025년부터 본격 개화가 될 것으로 보이고, 가격은 2026년 이후부터 지금의 OLED 수준으로 대중화가 시작 될 것으로 보인다. 문제는 이러한 Micro LED 디스플레이 시장에 삼성D·LGD가 없다는 것이다.

만일 2~3년 후부터 Micro LED 디스플레이가 본격적으로 대중화가 시작이 된다면, 대만과 중국이 세계 디스플레이 시장을 주도해 나갈 것으로 보여, Micro LED 디스플레이에서 뒤쳐진 삼성D·LGD는 일본 기업들처럼 뒤안길로 사라질 것으로 보인다.