[신규상장 종목정보]2월4일 한국정보인증

[봉황 지사장^^!]

법인용 범용 공인인증서 국내 점유율 1위인 한국정보인증이 코스닥 상장 첫날 시장에서 뜨거운 관심을 받았다.

최근 금융권에서 불거진 대규모 개인정보 유출에 따른 보안 강화 움직임이 작용했다는 분석이다.

4일 한국정보인증은 시초가(2900원)보다 가격제한폭(15%)까지 상승한 3335원에 거래를 마쳤다. 이는 공모가 1800원의 2배 가까운 수준이다. 이날 경기지표 부진으로 인한 미국 증시 급락과 양적 완화 축소(테이퍼링)에 코스피와 코스닥지수 모두 큰 폭으로 떨어졌음에도 악영향은 없었다. 지난달 21~22일 양일간 일반 공모청약에서도 97억원을 모집하는 데 모두 8973억원이 몰려 경쟁률 922대1을 기록한 바 있다.

한국정보인증은 지난해 기준 수익성이 높은 법인용 범용 공인인증서시장에서 금액 기준 점유율이 42.7%에 달한다. 개인정보 유출 사태로 큰 관심을 받았지만 단순 금융 거래에서 입찰 및 상호 거래 등 적용 분야가 넓어지고 보안에 대한 필요성이 높아지면서 향후 성장성에 큰 문제가 없다는 분석이다.

한국정보인증은 1999년 전자서명법 발효 이후 정부 측과 대기업이 자본금을 모아 설립했다. 상장 후 유통가능 물량은 24.2%로, 최대주주 지분(42.9%)은 1년 뒤부터, 주요 대기업 지분은 상장 뒤 6개월후 팔 수 있다. 올해 매출액과 영업이익은 325억원, 50억원으로 지난해보다 9.8%와 9.5%씩 성장할 전망이다.

Home IPO심사/공모

종목명	한국정보인증	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	053300
업종	데이터베이스 및 온라인정보 제공업
대표자	김인식	기업구분	중소일반
본점소재지	(121-270) 서울 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어비즈니스타워 16층
홈페이지	www.signgate.com	대표전화	1577-8787
최대주주	(주)다우기술
매출액	31,844 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	5,116 (백만원)
순이익	4,005 (백만원)	자본금	10,782 (백만원)

총공모주식수	5,400,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 5,400,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	1,600 ~ 1,800 원	청약경쟁률	922:1
확정공모가	1,800 원	공모금액	9,720 (백만원)
주간사	현대증권	주식수: 1,080,000 주   /   청약한도: 50,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.01.14  ~   2014.01.15

공모청약일

  2014.01.21  ~   2014.01.22

배정공고일(신문)

  2014.01.24 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.01.24

환불일

  2014.01.24

상장일

  2014.02.04

공모사항

확정공모가	1,800 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  1,600 ~ 1,800 원
총공모주식수	5,400,000 주	공모금액 : 9,720 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	540,000 주  (10%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	3,780,000 주  (30%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	1,080,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  50,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.01.13

IR장소/시간

기관 :   일반 : 거래소별관 2층(대규모IR) PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.02.04

현재가

3,335 원 (15.00%)

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주등	11,564,950	42.89	상장후 1년
	주요주주	8,000,00	2.1	상장후 6개월
	자사주	331,900	1.23	상장후 1년간
	우리사주조합	540,000	2.00	상장후 1년 의무예탁
	소계	20,436,850	75.79
유통 가능 주식	기타구주주	1,668,150	6.19
	공모주주	4,860,000	18.02
	소계	6,528,150	24.21
합계		26,965,000	100.0

1.사업현황

 

- 당사는 국내 최초의 공인인증기관으로서 공인인증서의 발급, PKI솔루션 개발 및 판매, SSL(웹보안서버) 판매, #메일(공인전자주소) 중계사업 등을 영위

 

가 회사의 현황

 

(1) 시장의 특성

1) 공인인증 사업

- 2012년 말 기준으로 당사가 발급한 공인인증서는 개인이 142만건, 법인이 44만건

- 당사를 포함한 민간공인인증기관은 판매금액기준으로 가장 큰 시장인 범용법인인증서 시장에 주력

- 당사는 국내 범용법인인증서 시장의 약 42%를 점유하고 있는 1위

- 향후 오프라인 형태의 상거래행위가 온라인으로 변화되는 추세가 지속될 것으로 예상.

 

- 전국 사이버대학 및 원격평생교육원 수강 시 본인확인 등 온라인상의 신원확인용과 2012년 개인정보보호법 발효에 따라 주민등록번호 수집을 금지함으로써 본인확인서비스가 확대되고 있는 등 인증서 시장 규모는 계속 증가할 것으로 전망

 

[공인인증서 발급수량 및 시장점유율]						(단위 : 건)
- 무료인증서인 인터넷뱅킹용 인증서 등 용도제한용 개인인증서 제외
공인인증기관	종류	2010년	2011년	2012년	2013년 3분기	시장점유율
한국정보인증	개인	486,704	590,064	722,177	847,491	31.58%
	법인	396,280	429,912	440,751	447,436	15.30%
코스콤	개인	1,337,723	1,449,631	1,347,769	1,156,567	43.09%
	법인	125,964	143,215	120,449	108,671	3.71%
금융결제원	개인	313,111	301,554	289,186	279,412	10.41%
	법인	1,287,164	1,749,788	1,905,437	2,027,762	69.32%
한국전자인증	개인	280,246	329,537	382,978	398,148	14.83%
	법인	157,776	178,156	187,894	198,463	6.78%
한국무역정보통신	개인	9,406	9,477	2,742	2,315	0.09%
	법인	119,427	134,349	137,552	142,980	4.89%
합계	개인	2,427,190	2,680,263	2,744,852	2,683,933	100.00%
	법인	2,086,611	2,635,420	2,792,083	2,925,312	100.00%

 

2) PKI솔루션 사업

 

- 전자구매, 전자계약, 전자세금계산서 등과 같은 온라인 상거래 시스템에 필요한 솔루션.

- 온라인 상거래 시스템에 PKI솔루션을 탑재하게 되면 거래를 하는 상대방이 누구인지(본인확인), 무엇을 했는지(부인방지)에 대해 보장 받을 수 있습니다.

 

[정보보안산업 업종별(수요처별) 매출 비중]					(단위 : %)
구분	업종(수요처)
	공공	금융	제조	서비스	합계
정보보안 제품	24.6	30.2	21.4	23.8	100
정보보안 서비스	22.5	28.3	25.2	23.8	100
합계	24.1	29.8	22.3	23.8	100

 

2.매출현황

(단위 : 백만원, 천달러)
매출유형	품 목		2010연도	2011연도	2012연도	2013연도
			(제12기)	(제13기)	(제14기)	3분기
						(제15기)
공인인증	공인인증서	수 출
		내 수	16,219	17,739	19,209	15,908
		소 계	16,219	17,739	19,209	15,908
PKI솔루션	보안툴킷 등	수 출				778
		내 수	5,916	9,289	9,573	2,302
		소 계	5,916	9,289	9,573	3,080
SSL	보안서버	수 출
	인증서	내 수	297	602	636	580
		소 계	297	602	636	580
도메인	도메인등록	수 출
		내 수	1,085	1,110	910	328
		소 계	1,085	1,110	910	328
기타	보안토큰 등	수 출
		내 수	3,908	1,489	1,516	1,468
		소 계	3,908	1,489	1,516	1,468
합 계		수 출				778
		내 수	27,425	30,229	31,844	20,586
		합 계	27,425	30,229	31,844	21,364

 

3. 재무현황

[2013년 3분기 기준]				(단위: %, 회)
구분	재무비율	한국전자인증㈜	이니텍㈜	㈜넥스지
안정성	유동비율	284.90%	160.70%	1093.60%
	부채비율	46.50%	91.10%	6.30%
	차입금의존도	-	63.50%	-
수익성	매출액 영업이익율	18.30%	8.60%	4.70%
	매출액 순이익율	16.40%	7.00%	6.10%
	총자산 순이익율	8.40%	4.60%	2.20%
	자기자본 순이익율	12.60%	8.60%	2.40%
성장성	매출액 증가율	8.70%	15.60%	0.20%
	영업이익 증가율	-3.80%	-23.10%	-69.40%
	당기순이익 증가율	-4.30%	80.30%	-61.80%
	총자산 증가율	5.00%	6.50%	-0.20%
활동성	총자산회전율(회)	0.5	0.6	0.4
	재고자산회전율(회)	180.0	52.0	3.6
	매출채권회전율(회)	6.9	5.4	3.0

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주,%)
유통가능여부	구 분	공모 후 주식수	지분율	보호예수기간
보호예수 및 매도금지물량	최대주주 등	11,564,950	42.89%	상장후 1년간 보호예수
	주요주주 등	8,000,000	29.67%	상장후 6개월간 보호예수
	자사주	331,900	1.23%	상장후 1년간 보호예수
	우리사주조합	540,000	2.00%
	소 계	20,436,850	75.79%	-
유통가능물량	기타주주 등	1,668,150	6.19%	-
	공모주주	4,860,000	18.02%	-
	소 계	6,528,150	24.21%	-
합 계		26,965,000	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과목	2013년 3분기	2012년	2011년	2010년	2009년
	(제15기)	(제14기)	(제13기)	(제12기)	(제11기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP	K-GAAP
감사의견	적정	적정	적정	적정	적정
[유동자산]	28,688	25,372	24,551	17,775	24,544
* 당좌자산	28,607	25,073	24,126	17,658	24,544
* 재고자산	81	299	425	116	0.3
[비유동자산]	16,058	15,498	13,720	13,161	15,234
* 투자자산	1,424	802	1,489	1,516	3,160
* 유형자산	9,108	6,579	5,786	7,418	8,621
* 무형자산	4,075	4,265	3,169	762	392
* 기타비유동자산	1,452	3,852	3,276	3,466	3,061
자산총계	44,745	40,870	38,272	30,936	39,778
[유동부채]	13,839	13,212	14,883	11,178	12,282
[비유동부채]	993	668	446	106	411
부채총계	14,831	13,880	15,329	11,284	12,693
[자본금]	10,783	10,783	10,783	10,783	21,565
[기타불입자본]	411	314	216	216	-144
[이익잉여금]	18,708	15,881	11,944	8,596	5,646
[기타자본구성요소]	12	12		57	19
자본총계	29,914	26,990	22,943	19,652	27,086
매출액	21,364	31,844	30,229	27,425	20,753
영업이익(영업손실)	3,144	4,404	4,039	2,997	4,036
당기순이익(당기순손실)	2,832	4,006	3,707	2,950	4,157
기본및희석주당순이익	133	189	175	95	99
(주당순손실, 원)

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2013년 3분기 기준]			(단위 : 백만원)
구      분	한국전자인증㈜	이니텍㈜	㈜넥스지
[유동자산]	31,436	115,387	21,593
[비유동자산]	3,318	117,428	13,523
자산총계	34,754	232,815	35,116
[유동부채]	11,034	71,801	1,974
[비유동부채]	-	39,203	106
부채총계	11,034	111,004	2,081
[자본금]	10,730	9,895	2,880
[기타불입자본]	4,933	44,393	6,046
[이익잉여금]	12,197	43,075	23,667
자본총계	23,720	121,811	33,035
매출액	17,340	142,358	12,927
영업이익	3,180	12,189	610
분기순이익	2,844	12,074	709

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/01/28	[한국정보인증]증권발행실적보고서
2014/01/17	[한국정보인증][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/01/17	[한국정보인증][기재정정]투자설명서
2014/01/10	[한국정보인증]투자설명서
2014/01/08	[한국정보인증][기재정정]증권신고서(지분증권)

	새창으로 보기

재      무      상      태      표
한국정보인증 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	2012년 12월 31일 현재	2011년 12월 31일 현재
자산
Ⅰ.유동자산	25,372,032,840	24,551,287,526
Ⅱ.비유동자산	15,497,732,228	13,720,381,242
자산총계	40,869,765,068	38,271,668,768
부채
Ⅰ.유동부채	13,212,318,225	14,883,232,441
Ⅱ.비유동부채	667,561,171	445,894,211
부채총계	13,879,879,396	15,329,126,652
자본
Ⅰ.자본금	10,782,500,000	10,782,500,000
자본총계	26,989,885,672	22,942,542,116
부채와 자본총계	40,869,765,068	38,271,668,768

포    괄    손    익    계    산    서
한국정보인증 주식회사	(단위 : 원)

과           목	2012년 12월 31일까지	2011년 12월 31일까지
Ⅰ.영업수익	31,844,036,157	30,228,689,962
Ⅱ.영업비용	27,440,375,329	26,189,709,504
Ⅲ.영업이익	4,403,660,828	4,038,980,458
금융수익	944,355,972	634,213,061
금융비용	10,948,167	480,840
관계기업투자손익	(6,268,592)	(236,560,432)
기타영업외이익	104,529,697	486,486,948
기타영업외비용	318,752,032	166,484,400
IV.법인세비용차감전순이익	5,116,577,706	4,756,154,795
V.법인세비용	1,110,778,155	1,048,712,948
VI.당기순이익	4,005,799,551	3,707,441,847
VII.기타포괄손익	(56,789,010)	(150,337,136)
VIII.총포괄이익	3,949,010,541	3,557,104,711
IX.주당이익
기본주당순이익및희석주당순이익	189	175

자    본    변    동    표
제14기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제13기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
한국정보인증 주식회사	(단위 : 원)

과            목	자본금	이익잉여금	총자본
2011.1.1(전기초)	10,782,500,000	8,329,703,285	19,385,437,405
총포괄이익	-	3,614,427,037	3,557,104,711
당기순이익	-	3,707,441,847	3,707,441,847
2011.12.31(전기말)	10,782,500,000	11,944,130,322	22,942,542,116
2012.1.1(당기초)	10,782,500,000	11,944,130,322	22,942,542,116
총포괄이익	-	3,936,534,336	3,949,010,541
당기순이익	-	4,005,799,551	4,005,799,551
주식선택권	-	-	98,333,015
2012.12.31(당기말)	10,782,500,000	15,880,664,658	26,989,885,672