인도네시아, 하이퍼마켓 진출 시 유의사항

[YESMAN]

□ 최근 동향

 ㅇ 2010년 인도네시아 소매유통시장의 규모는 약 111억 달러로 추정되며, 이 수치는 전년 대비 20% 이상 증가한 것임.

  - 2009년 소매유통시장 성장률은 금융위기로 15% 하락

 ㅇ 이 중 하이퍼마켓의 지난 5년간 평균 16.48% 성장함.

  - 하이퍼마켓은 Giant, Carrefour, Hypermart, Lotte로 구성됨.

연도	성장률(%)
2004	10.60
2005	12.90
2006	16.50
2007	19.30
2008	23.10

 ㅇ 현재 하이퍼마켓 수는 251개로 집계

No	Operator	Est.	Number of Outlet		Total
			Hypermarket	Supermarket
1	Giant	2002	37	67	104
2	Carrefour	1998	65	14	79
3	Hypermart	2004	47	-	49
4	Lotte Mart	2007	19	-	19
Total			168	81	251

□ 고려해야 할 리스크

 ㅇ (영업 거리 및 시간제한) 인도네시아 정부는 전통 중소유통시장 보호를 위해 현대시장과의 거리를 법에 의해 규제

  - 전통시장과의 거리제한은 하이퍼마켓 1.5㎞, Supermarket 1㎞ 그리고 Minimarket 0.25㎞로 규제됨.

  - 하이퍼마켓은 밤 10시까지 영업을 하도록 제한됨.

 ㅇ 하이퍼마켓 위치에 대한 전통시장 상인의 항의 사례

  - 2010년 2월 3일, 자카르타 Haryono 근처 전통시장 상인들은 Carrefour의 상점 위치가 법적 거리를 확보함에도 전통시장과 너무 가깝다고 대규모 시위 행사

  - 2010년 2월 18일, 자카르타 민중연합(People's Jakarta Alliance)은 북 자카르타 Mega Mall Pluit에 위치한 Carrefour에 대해 전통시장과 2.5㎞ 미만에 위치해 있다고 정부에 항의

   - 정부는 Carrefour가 법을 위반했다고 해 Mega Mall PLuit에서 2㎞ 떨어진 Mall Emporium으로 이동하라고 결정

 ㅇ (경쟁구도 심화) 최근 들어 인도네시아  하이퍼마켓의 경쟁구도 심화

  - 1970년대 현대식 Supermarket이 들어온 이후 현대식 소매유통시장은 꾸준히 성장했으며, 1998년 Continent(이후 Carrefour에 합병)란 하이퍼마켓이 소개된 이후 지속적인 성장을 달성함.

연도	점포 수
2004	34
2005	50
2006	83
2007	99
2008	130
2009	193

  - 기존  하이퍼마켓은 2015년까지 점포수를 지속적으로 늘려갈 계획임. 예를 들어 Carrefour, Giant, Hypermart는 각각 20, 20, 10개씩 늘릴 계획

  - Carrefour의 경우 향후 5년 내에 1만 여개의 Minimarket을 개장할 계획이며, Giant는 하이퍼마켓이외에 Supermarket 규모를 18개 확장할 계획

 ㅇ (Halal 인증 보편화 진행) 인구의 80%가 이슬람을 믿는 종교적 특성 상 Halal 인증을 보장하는 소매유통업체 등장

  - 자카르타에 있는 ‘Foodland Halal 하이퍼마켓’은 Halal 인증을 받은 제품만을 판매하며, 향후 4년 내 약 14개의 아웃렛을 개점할 계획

  - 미니마켓 규모인 ‘Al Hikmah Minimarket’은 현재 서부 자바지역에 17개의 Outlet을 보유

 ㅇ (국외 자본에 의한 M&A) Carrefour는 막대한 국외 자본을 동원 인도네시아 소매유통시장을 독점함.

  - Carrefour는 Alfamaret을 인수함으로써 시장점유율이 66.73%로 증가

  - 그러나 Carrefour는 2010년 말까지 Alfamaret을 매각해야 할 처지(1999년 No.5에 의하면 특정 시장 혹은 제품이 50% 이상의 시장점유율을 가질 시 독과점으로 인정됨.)

순위	회사	시장점유율
1	Carrefour	66.73%
2	Hypermart	19.16%
3	Giant	10.88%
4	Lotte Mart	3.23%

 ㅇ (토지가격 상승으로 인한 용지확보 어려움) 현대시장의 83%가 자카르타 주변에 집중됐으며, 최근 경기 상승으로 자카르타 주변 토지가격 상승으로 하이퍼마켓을 위한 용지확보가 점차 어려워짐.

위치	토지가격(루피아, M2)
	2007	2008	2009
Cibubur	1.1	1.4	1.6
Serpong	1.7	2.7	4.4
Depok	0.7	0.9	1.3

 ㅇ (단체 압력에 정부의 가격간섭) 적정가격에서 중소기업(UKM: Usaha Kecil Menengah) 제품을 구매하라는 정부의 권고

  - Carrefour와 같은 하이퍼마켓은 중소기업으로부터 상당히 낮은 가격에서 제품을 구입하고 있어 정부는 Listing Fee를 없애라고 권고

  - 이러한 정부의 가격 간섭은 중소기업으로 구성된 각종 단체로부터의 압력에 따른 것으로 판단됨

자료원 : 자카르타 KBC,  인도네시아 유통협회, KOTRA 자카르타 KBC 의견 종합

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