[반도체] TSMC가 일본의 보조금보다 더 갖고 싶었던 "2개의 거래처", 대만 기업의 실패에서 라피다스가 배워야 할 것

[お持て成し]

TSMC가 일본의 보조금보다 더 갖고 싶었던 "2개의 거래처", 대만 기업의 실패에서 라피다스가 배워야 할 것 / 4/11(목) / 동양경제 온라인

지금 일본은 반도체 특수로 들끓고 있다. 이 열광의 중심에 있는 것이 반도체 수탁 제조(파운드리)의 세계 최대 기업, TSMC다. 2월 완공된 TSMC의 구마모토 공장은 일본 반도체 산업과 주식시장에 큰 활성제가 되고 있다.

이 거대 기업을 창업기부터 취재해 온 대만의 하이테크 저널리스트, 링홍웬(林宏文) 씨가 「TSMC 세계를 움직이는 비밀」(CCC 미디어 하우스)」을 일본에서 출판. 세계 반도체 기업의 흥망사를 꿰뚫어 본 링홍웬(林宏文) 씨가 일본의 반도체 전략에 직언한다.

■ TSMC 구마모토 공장은 '도요타와 애플을 위해'

――2월에 TSMC의 구마모토 공장이 완공되었는데, TSMC에 있어서 일본에서 공장을 건설하는 의의나 목적은 어디에 있었을까요.

일본에 투자하는 이유에 대해서는, TSMC의 시시·웨이 CEO가 과거에 명확하게 말하고 있습니다. 즉 "중요한 고객사를 위한 것"이라고. 일본 정부가 요청했기 때문에 보조금을 받을 수 있었기 때문은 아니라고 그렇게 분명히 말하고 있습니다.

중요한 고객 중 하나는 도요타 자동차입니다. 웨이 CEO는 쿠마모토 공장의 개소식에 토요타의 토요타 아키오(豊田章男) 회장과 면담했을 때, 「(쿠마모토 공장은) TSMC가 일본에서 반도체 제조에 나서는 첫걸음. 꼭 토요타의 지원을 받고 싶다」 「(자동차를 위한 반도체가) 지금은 TSMC에 있어 작은 비율이라도, 장래는 성장한다. 도요타와 함께 성장하고 싶다」고 말했습니다.

또 하나의 중요한 고객은 애플입니다.  iPhone은 카메라용 촬영 소자(CMOS 센서)를 대량으로 소비합니다만, 그것을 공급하고 있는 것은 소니 그룹입니다. 구마모토 공장이 가동되면 소니의 CMOS 센서 생산 능력도 올라가 결과적으로 애플에 공헌할 수 있습니다.

――애플을 필두로 TSMC의 중요한 고객 중 상당수는 미국의 하이테크 기업입니다. 중요 시장인 미국에 공장을 만드는 것은 이치에 맞지만, 일본에는 만들지 않을 것이라고 반도체 관계자의 대부분은 생각했습니다. TSMC는 일본을 중시하게 되어 있는 것일까요.

TSMC가 미국을 더 중시해 온 것은 당연한 일입니다. 그러나 그 자세에 변화가 생기고 있는 것은 아닐까 저는 느끼고 있습니다. 

TSMC의 경영진은 당초, 미국의 애리조나 신공장의 프로젝트를 「천재일우의 성장 기회」라고 느꼈을 것이다. 중국과의 반도체 전쟁이라는 환경 속에서 미국 정부는 TSMC의 신공장 건설에 거액의 공적 지원을 약속했으니까요. 

그러나 이제 미국 정부는 TSMC의 유력한 경쟁자인 인텔에 더 큰 규모의 지원을 할 것이 분명해졌습니다. 그리고 TSMC의 신공장 건설은 보조금이 캐시인 되지 않는다든가, 기술 인력이 부족하다든가 하는 요인으로 지연되고 있습니다.

마크 류 TSMC 회장이 오는 6월 퇴임하는데, 이는 분명히 말해 미국에서의 투자 프로젝트가 잘 안 된 데 따른 결과입니다. 

한편, 미국에 비해 당초에는 그다지 중요하지 않은 것처럼 보였던 일본에서의 공장 건설은, 예상 이상으로 순조롭게 진행되었습니다. 그 이유는 공급업체나 종합 건설업체 등 일본의 파트너 기업이 진지하게 협력해 주었기 때문일 것입니다. 이러한 미일의 상황 변화가 TSMC의 경영진의 자세에 영향을 주고 있는 것 같습니다.

사실 TSMC 창업자인 모리스 장 씨는 줄곧 "미국에 대한 투자는 성공하지 못할 것이며, 미국의 반도체 제조 꿈도 실현되지 않을 것"이라고 말해 왔습니다.

■ 보조금으로 반도체 산업 되찾을 수 있을까?　

――언제부터 그렇게 지적했나요.

미국의 CHIPS 법안(2022년에 성립)이 논의되기 시작할 무렵부터입니다. 장 씨는 미국의 대중 제재에는 동참하고 있지만 반도체 제조 부흥 정책에 대해서는 일관되게 반대해 왔습니다.

예를 들어 2022년 8월 낸시 펠로시 미국 하원의장이 대만을 방문했을 때 방대한 미국 의원단에게 장 씨는 이렇게 직언하고 있습니다.

"TSMC의 애리조나 신공장이 보조금 혜택을 받는 것은 반가운 일이다. 그러나 문제는 보조금을 내면 반도체 제조를 장악할 수 있다고 미국이 생각하고 있다는 점이다. 일은 그리 간단하지 않다. 정부가 돈을 쓰고 나서 실제로 자국 내에 반도체 제조업이 창출되기까지는 갈 길이 멀다" 

장씨가 이처럼 단언하는 것은 1990년대 미국 워싱턴주에 현지 기업과 합작으로 수탁 제조회사를 만든 경험 때문입니다. 미국에서의 생산은 전혀 잘 되지 않았습니다. 생산 비용과 엔지니어, 일하는 방식을 둘러싼 문화 등의 문제에 직면한 것입니다. 이러한 문제는 거액을 투입한다고 해서 하루아침에 해결할 수 있는 것은 아닙니다.

TSMC의 현재 경영진은 미국에 공장을 만드는 것에 대해 낙관적이었겠지만, 지금으로서는 장 씨의 예언이 옳았다고 통감하고 있을 것입니다. 또한 일본에서의 순조로움이 경영진의 인식을 바꾸고 있습니다. 게다가 미국 정부에 대해서도 큰 부담이 되지 않을까요. 

■ TSMC 경쟁자는 IBM 기술에 '실패'

――일본 정부는 국책기업인 라피다스에도 거액을 지원하고 있습니다. 라피다스의 사명은 최첨단 로직 반도체를 국산화하는 것이기 때문에, 다시 말해 TSMC의 라이벌도 육성하고 있는 것입니다. 라피다스 자신은 'TSMC와는 경쟁하지 않는다'고 설명하고 있습니다만, 당신은 이 상황을 어떻게 보고 있습니까? 

일본이 반도체 산업을 진흥하는 것 자체는 저는 매우 기회가 있다고 생각합니다. 

반도체 제조 장치에서 일본은 미국, 네덜란드와 함께 가장 중요한 국가입니다. 많은 반도체 재료에서도 일본 기업이 1위 점유율을 장악하고 있습니다. 이는 일본 기업이 장기적인 R&D(연구개발)를 중시해 온 성과입니다. 긴 호흡의 R&D를 중시하는 자세는, 대만보다 일본이 현저. 제조 장치나 재료의 강점이 더욱 커지는 정책이라면 일본에 있어서 큰 가치가 있다고 생각합니다.

단, 라피다스에 대해서는 일본인 여러분에게 가혹하게 전하고 싶은 것이 있습니다. 

일본에서는 첨단 반도체를 만드는 프로세스 기술이 끊겼기 때문에, 라피다스는 IBM으로부터의 기술 이전을 선택했지요. 사실 IBM으로부터의 기술 이전은, 대만을 대표하는 반도체 메이커도 선택한 적이 있습니다. 하지만 실패로 끝났습니다. 게다가 기업 성장을 결정적으로 늦출 정도의 큰 걸림돌이 되었습니다.

그 기업은 UMC(聯華電子)입니다. UMC는 TSMC와 마찬가지로 대만 정부의 지원으로 태어났습니다. 당초의 비즈니스 모델은 조금 달랐지만, 지금은 TSMC와 같은 반도체 수탁 제조의 세계적 대기업입니다. 더구나 UMC의 창업은 1980년으로 TSMC보다 7년 빠르다.

그런데 UMC는 2000년경을 기점으로 TSMC에 기술이나 업적 면에서 크게 밀리고 말았습니다. 이것은 UMC가 IBM으로부터의 기술 이전을 선택한 영향이 크다고 저는 생각합니다.

2000년경, 당시의 최첨단 프로세스 기술인 0.13 마이크로미터(130 나노미터)를 어떻게 할 것인가 하는 국면에서, UMC는 IBM과 공동 개발하기로 결정했습니다. 사실 IBM의 기술은 TSMC도 검토했습니다. 그러나 당시 연구개발 간부가 'IBM 공장에 TSMC 기술자가 가는 것이 아니라 대만 자사 공장에서 연구개발을 하지 않으면 개발 성과를 양산 단계에 반영할 수 없다'고 생각해 자체 개발의 길을 택한 것입니다.

결과적으로, TSMC는 2000년의 연구 착수로부터 1년 반 만에 개발에 성공. UMC는 거기서 2년 늦었어요. 그리고 이후 TSMC와 UMC의 차이는 점점 벌어졌습니다.

■ IBM에서는 배울 수 없는 것이 있다

――하이테크 세계에서 2년 치 기술 차이는 치명적입니다. UMC와 같이, 라피다스도 IBM으로부터의 기술 이전으로 걸려 넘어질 리스크도 나올지도 모른다.

과거 대만 기업이 실패했다고 해서 라피다스도 '절대 잘 안 된다'고 장담하지 않습니다. 단지 대만 기업의 경험을 근거로 해, 일본 정부와 라피다스는 IBM의 강점과 약점을 냉정하게 분석해 주었으면 합니다.

IBM이 반도체 기술 연구에 강점이 있는 것은 사실입니다. 그러나 라피다스가 하려고 하고 있는 반도체의 수탁 제조란, 「고객에 대한 서비스로서 반도체를 제조한다」라고 하는 비즈니스입니다.

그런데 IBM은 지금의 최첨단 기술을 사용해 반도체를 양산한 적도 없고, 하물며 수탁제조 서비스업이었던 것은 물론 없습니다. 

고객을 위해 고급 반도체를 제조하는 것이 얼마나 '고통'인지 상상이 가능하십니까? 양산 라인에 있어서 어떻게 하면 수율을 줄일 수 있고 반도체의 품질과 비용을 낮출 수 있을까. 고객으로부터의 갑작스런 추가 오더나, 반대로 생각지도 못한 취소와 같은 예상치 못한 사태에 견디기 위해서는, 공장의 유연성이나 학습 곡선을 어떻게 올려야 할까?

이러한 요소는 래보(laboratory)에서의 기술 개발에서는 얻을 수 없습니다. IBM이 이것들을 어떻게 라피다스에게 가르칠 수 있을까요? 가르칠 수 없다면 라피다스는 어떻게 배울까요? 

■ 일본은 과거의 지위를 쫓아가지 마라

애초에 반도체라는 것은 어떤 꿈을 실현하기 위한 하나의 부품에 불과합니다. 애플의 스티브 잡스는 아이폰의 꿈을 실현하기 위해 독자 반도체를 추구했습니다. 엔비디아의 젠슨 황은 AI(인공지능)의 꿈을 실현하고자 합니다. 이러한 꿈을 쫓는 고객이 있기 때문에 TSMC의 성공이 있는 것입니다.

――과거 일본에서도 전기업체들이 가전과 컴퓨터 등 최종 제품의 경쟁력을 높이기 위해 반도체를 자체 개발 생산했습니다. 우선 수요가 있다는 말씀이시군요. 

지금이라면 예를 들어, 도요타가 하이브리드 자동차나 수소 자동차를 세계에 보급시킬 꿈을 안고 있잖아요. 그렇기 때문에 반도체가 할 수 있는 일은 꽤 있습니다. 일본은 과거 반도체 시장에서 압도적인 점유율을 가지고 있었기 때문에 당시의 지위를 되찾고 싶어할지도 모릅니다.

하지만 사실 자동차 산업과 같은 일본이 지금 가지고 있는 강점을 어떻게 늘릴지가 중요하다. 그래서 필요한 반도체를 일본이 설계만 하면 TSMC가 파트너가 되어 제조할 수 있는 것입니다.

스기모토 리우코 : 프리 저널리스트

https://news.yahoo.co.jp/articles/5a182b2023868a105f9e6996fbf08648888f0029?page=1

TSMCが日本の補助金よりも欲した“2つの取引先”、台湾企業の失敗からラピダスが学ぶべきこと

TSMCが日本の補助金よりも欲した“2つの取引先”、台湾企業の失敗からラピダスが学ぶべきこと
4/11(木) 5:02配信


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東洋経済オンライン
TSMCは日本やアメリカなど、台湾以外の国で工場を増やしている（写真：TSMC）

今、日本は半導体特需で沸きに沸いている。この熱狂の中心にいるのが半導体受託製造(ファウンドリー)の世界最大手、TSMCだ。2月に完工したTSMCの熊本工場は、日本の半導体産業と株式市場にとって大きな活性剤となっている。
この巨大企業を創業期から取材してきた台湾のハイテクジャーナリスト、林宏文氏が『TSMC 世界を動かすヒミツ」(CCCメディアハウス)』を日本で上梓。世界の半導体企業の興亡史をつぶさに見てきた林氏が、日本の半導体戦略に直言する。

【画像】台湾メディアで活躍し、TSMCを知り尽くすジャーナリストの林氏

■TSMC熊本工場は「トヨタとアップルのため」

　――2月にTSMCの熊本工場が完成しましたが、TSMCにとって日本で工場を建設する意義や目的はどこにあったのでしょうか。

　日本に投資する理由については、TSMCのシーシー・ウェイCEOが過去に明確に述べています。すなわち「重要な顧客企業のため」なのだと。日本政府に請われたから、補助金が得られたからではないのだと、そうはっきり語っています。

　重要な顧客の1つは、トヨタ自動車です。ウェイCEOは熊本工場の開所式にトヨタの豊田章男会長と面談した際、「(熊本工場は)TSMCが日本で半導体製造に乗り出す第一歩。ぜひトヨタの支援をいただきたい」「(自動車向け半導体が)今はTSMCにおいて小さな割合であっても、将来は伸びる。トヨタと一緒に成長したい」と語っています。

　もう1つの重要な顧客は、アップルです。iPhoneはカメラ用の撮像素子(CMOSセンサー)を大量に消費しますが、それを供給しているのはソニーグループです。熊本工場が稼働すればソニーのCMOSセンサーの生産能力も上がり、結果としてアップルに貢献できます。

　――アップルを筆頭に、TSMCの重要な顧客の多くはアメリカのハイテク企業です。重要市場であるアメリカに工場を作るのは理にかないますが、日本には作らないだろうと半導体関係者の多くは思っていました。TSMCは日本を重視するようになっているのでしょうか。

TSMCがアメリカをより重視してきたのは当然のことです。しかしその姿勢に、変化が生じているのではないかと私は感じています。

　TSMCの経営陣は当初、アメリカのアリゾナ新工場のプロジェクトを「千載一遇の成長機会」と感じたはず。中国との半導体戦争という環境の中で、アメリカ政府はTSMCの新工場建設に巨額の公的支援を約束しましたからね。

　しかし今となっては、アメリカ政府はTSMCの有力なライバルであるインテルのほうに、より大規模な支援を行うことが明らかになっています。そしてTSMCの新工場建設は、補助金がキャッシュインしないとか、技術人材が不足しているとかいった要因で遅れています。

　TSMCのマーク・リュウ会長が6月に退任しますが、これははっきり言って、アメリカでの投資プロジェクトがうまくいかなかったことを受けた結果です。

　一方、アメリカに比べて当初はあまり重要でないように見えた日本での工場建設は、予想以上に順調に進みました。その理由は、サプライヤーやゼネコンなど日本のパートナー企業が真剣に協力してくれたからでしょう。こういった日米の状況の変化が、TSMCの経営陣の姿勢に影響しつつあるようです。

　実はTSMC創業者のモリス・チャン氏はずっと「アメリカへの投資は成功しない、アメリカの半導体製造の夢も実現しない」と言ってきました。

■補助金で半導体産業は取り戻せるか？　

　――いつからそう指摘していたのですか。

　アメリカのCHIPS法案(2022年に成立)が議論され始めた頃からです。チャン氏はアメリカの対中制裁には賛同しているものの、半導体製造復興政策に対しては一貫して反対してきました。

　たとえば2022年8月にナンシー・ペロシ、アメリカ下院議長が台湾を訪れた際、訪台したアメリカ議員団にチャン氏はこう直言しています。

　「TSMCのアリゾナ新工場が補助金の恩恵を受けられるのは喜ばしいことだ。しかし問題は、補助金を出せば半導体製造を掌握できるとアメリカが考えていることだ。事はそんなに簡単ではない。政府がお金を投じてから、実際に自国内に半導体製造業が創出されるまでには、長い道のりがある」

　チャン氏がこのように断言するのは、1990年代にアメリカ・ワシントン州に現地企業と合弁で受託製造会社を作った経験からです。アメリカでの生産は、まったくうまくいきませんでした。生産コストやエンジニア、働き方をめぐる文化などの問題に直面したのです。これらの問題は、巨額を投じたからといって一朝一夕に解決できるものではありません。

TSMCの現在の経営陣はアメリカに工場を作ることについて楽観的だったのでしょうが、今となってはチャン氏の予言が正しかったと痛感しているでしょう。さらに日本での順調さが、経営陣の認識を変えつつあります。さらには、アメリカ政府に対しても大きなプレッシャーとなるのではないでしょうか。

■TSMCのライバルはIBMの技術で「失敗」

　――日本政府は国策企業であるラピダスにも巨額の支援を行っています。ラピダスの使命は最先端のロジック半導体を国産化することですから、言い換えればTSMCのライバルも育成しているわけです。ラピダス自身は「TSMCとは競わない」と説明していますが、あなたはこの状況をどう見ていますか。

　日本が半導体産業を振興すること自体は、私は非常にチャンスがあると思います。

　半導体製造装置において、日本はアメリカ、オランダと並ぶ最重要国です。多くの半導体材料でも、日本企業がトップシェアを掌握しています。これは日本企業が長期的なR＆D(研究開発)を重視してきた成果です。息の長いR＆Dを重視する姿勢は、台湾よりも日本のほうが顕著。製造装置や材料の強みがさらに増す政策であれば、日本にとって大きな価値があると思います。

　ただ、ことラピダスについては、日本の皆さんにシビアに伝えたいことがあります。

　日本では先端半導体を作るプロセス技術が途絶えているため、ラピダスはIBMからの技術移転を選びましたよね。実はIBMからの技術移転は、台湾を代表する半導体メーカーも選んだことがあります。しかし失敗に終わっています。しかも企業成長を決定的に遅らせるほどの大きなつまずきとなりました。

　その企業はUMC(聯華電子)です。UMCはTSMCと同様、台湾政府の支援で生まれました。当初のビジネスモデルは少し違っていたのですが、今はTSMCと同じ半導体受託製造の世界的大手です。しかもUMCの創業は1980年とTSMCより7年早い。

ところがUMCは2000年ごろを境に、TSMCに技術や業績の面で大きく引き離されてしまいました。これはUMCがIBMからの技術移転を選んだ影響が大きいと私は考えています。

　2000年ごろ、当時の最先端プロセス技術である0.13マイクロメートル(130ナノメートル)をどうするかという局面で、UMCはIBMと共同開発しようと決めました。実はIBMの技術は、TSMCも検討しました。しかし当時の研究開発幹部が「IBMの工場にTSMCの技術者が行くのではなく、台湾の自社工場で研究開発をしなければ、開発成果を量産段階に反映できない」と考え、自主開発の道を選んだのです。

　結果として、TSMCは2000年の研究着手から1年半で開発に成功。UMCはそこから2年遅れました。そしてこの後、TSMCとUMCの差はどんどん開いていったのです。

■IBMからは学べないことがある

　――ハイテクの世界で、2年分の技術差は致命的です。UMC同様、ラピダスもIBMからの技術移転でつまずくリスクも出てくるかもしれない。

　過去に台湾企業が失敗したからと言って、ラピダスも「絶対にうまくいかない」とは断言しません。ただ台湾企業の経験を踏まえて、日本政府とラピダスにはIBMの強みと弱みを冷静に分析してもらいたいのです。

　IBMが半導体技術の研究に強みがあることは事実です。しかしラピダスがやろうとしている半導体の受託製造とは、「顧客へのサービスとして半導体を製造する」というビジネスなのです。

　ところがIBMは、今の最先端技術を使って半導体を量産したこともないし、ましてや受託製造のサービス業であったことはもちろんありません。

　顧客のために、高度な半導体を製造することがどれだけ「辛苦」(つらい、大変)なことか想像できますか？　　量産ラインにおいて、どうすれば歩留まりを低減でき、半導体の品質とコストを下げられるのか。顧客からの突然の追加オーダーや、逆に思ってもみないキャンセルといった不測の事態に耐えるためには、工場の柔軟性や学習曲線をどう上げればよいのか？　

こういった要素は、ラボでの技術開発では得られません。IBMがこれらをどうやってラピダスに教えられるでしょうか。教えられないなら、ラピダスはどうやって学ぶのでしょうか。

■日本はかつての地位を追いかけるな

　そもそも半導体というのは、何らかの夢を実現するための1つの部品に過ぎません。アップルのスティーブ・ジョブズはiPhoneの夢を実現するために独自半導体を追究しました。エヌビディアのジェンスン・ファンはAI(人工知能)の夢を実現しようとしています。こういった夢を追いかける顧客がいるからこそ、TSMCの成功があるのです。

　――かつて日本でも、電機メーカーが家電やコンピューターなど最終製品の競争力を高めるために、半導体を自社で開発・生産していました。まず需要ありきということですね。

　今ならたとえば、トヨタがハイブリッドカーや水素カーを世界に普及させる夢を抱いているじゃないですか。そのために半導体ができることは、かなりあります。日本はかつて半導体市場で圧倒的なシェアを持っていたため、当時の地位を取り戻したいと思うのかもしれません。

　でも実のところ、自動車産業のような日本が今持っている強みをどう伸ばすかが重要。そこで必要な半導体を日本が設計さえすれば、TSMCがパートナーとなって製造することができるのです。

杉本 りうこ :フリージャーナリスト