[발언] IT용 OLED→점점 커지는 시장 수요 불확실성

[이군배]

IT용 OLED는 이미 수년전부터 노트북이나 태블릿PC등에 채용이 되어 왔지만, 실수요는 제한적이었다. 그러던 중, 2023년 초 애플이 일부 아이패드에 OLED를 채택해서, 2024년부터 출시한다는 소식이 전해지면서, 삼성D는 업계 최초로 2023년 4월에 IT용 8.6세대 OLED 투자(4.1조원)를 발표하였다.
 
그러자 LGD를 비롯하여, 중국 업체들도 IT용 8.6세대 OLED 라인에 대한 투자에 관심을 보이거나 투자를 발표하면서, IT용 OLED는 다시 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. 대표적인 사례가 2024년 아이패드 프로에 OLED가 답재 되었고, 최근엔 게임용 OLED 모니터까지도 출시가 잇따르고 있다.

▶'한국 Vs 중국' IT용 8.6세대 OLED 투자 상황

국가(원장 기준 총 생산량)	한국 (15,000장~30,000장)		중국 (100,000만장 이상)
회사	삼성D	LGD	BOE	비전옥스	티얀마	CSOT
월 생산량/ 유리원장 기준	15,000장	투자 여력 없지만, 만에하나 투자를 한다면, 월 7,500장~15,000장 예상	32,000장	32,000장	투자 시기 조율 중이나 가능성 희박하나, 양사가 투자를 한다면, 월 30,000장 내외 예상
투지 비용	4조 1000억원		11조 4000억원	10조 3000억원
생산 시기	2026년 상반기		2026년 하반기	2027년 전후
주 고객	애플	?(애플)	글로벌
※삼성D와 BOE의 생산 수량만으로도, 수요보다 생산량이 많을 것으로 전망

하지만, LCD에 비해 3~5배 비싼 가격과 비싼 가격에 비해 내구성(번인현상/밝기저하)이 떨어져 부활은 쉽지 않아 보인다. 우선 2024년 애플의 아이패드 OLED에 출하량 전망치가 1000만대였지만, 실 판매량은 절반정도밖에 안되어, 맥북에 OLED를 채택한다는 계획이 신중 모드로 돌아섰고, 게임용 OLED 모니터도 대다수 샘플 수준 출하에 그치고 있다.
 
현실이 이러다보니 지난해 IT용 8.6세대 OLED 투자를 발표하였던 업체들이 IT용 8.6세대 OLED 투자에 대해 재검토 내지는 신중 모드로 바뀌고 있다. 가장 대표적인 사례는 BOE가 IT용 8.6세대 OLED라인에서 스마트폰용 OLED로 방향을 선회하고 있고, LGD는 올 1월 실적 발표에서 IT용 OLED가 시장 수요 불확실성이 크다며, IT용 OLED를 기존 5세대 내지는 8.5세대 TV용에서 혼용 생산하하는 쪽으로 방향을 바꾸었다.
 
결국 삼성D·LGD가 가려는 OLED는, 스마트폰을 제외하면 OLED는 다른 제품에서 성공할 가능성은 거의 없어진 상황이다. 하지만, LCD를 종료한 삼성D·LGD로서는 어떤 형태로든 OLED로 매출을 달성해야만 살아남을 수 있기 때문에, 삼성D·LGD가 마지막으로 기대는 것은, 차량용 OLED인데, 이 또한 시장 수요는 제한적일 것으로 보여, 2025년에 스마트폰용 OLED 수요가 줄거나, 중국 업체들이 대체를 한다면, 삼성D·LGD의 앞날은 점 점 더 어두워 질 것으로 보인다.