[유망] 코트디부아르 제약 시장동향 - 일부 공공 및 민간기관의 독점에 의해 운영되는 제약시장 - - 정부 및 비정부기구(NGO)가 진행하는 프로젝트를 잘 노려

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[유망] 코트디부아르 제약 시장동향

2017-12-20 장혜진 코트디부아르 아비장무역관

- 일부 공공 및 민간기관의 독점에 의해 운영되는 제약시장 -

- 정부 및 비정부기구(NGO)가 진행하는 프로젝트를 잘 노려야 -

□ 의약품 수입동향

  ㅇ 코트디부아르에서 판매되는 의약품의 90%는 수입되며, 자국 내에서 생산된 제품은 10%에 불과함. 최근에 이루어진 수입동향을살펴보면 다음과 같음.

코트디부아르 의약품 수입현황(HS Code 3004 기준)

(단위: US$, %)

순위	국가명	수입액			점유율
		2015	2016	2017(1~10)	2015	2016	2017(1~10)
1	프랑스	79,900,976	114,054,397	107,979,295	37.11	35.28	43.71
2	인도	36,431,193	55,134,509	56,843,845	16.92	17.06	23.01
3	모로코	9,877,294	12,840,813	11,616,238	4.59	3.97	4.70
4	독일	6,079,059	6,607,539	9,983,584	2.82	2.04	4.04
5	중국	5,590,325	10,083,579	8,315,683	2.60	3.12	3.37
6	스페인	6,270,444	6,923,926	6,302,960	2.91	2.14	2.55
7	튀니지	3,462,009	4,554,288	5,191,692	1.61	1.41	2.10
8	이탈리아	3,090,068	4,163,643	3,648,445	1.44	1.29	1.48
9	벨기에	1,628,053	4,523,673	2,838,975	0.76	1.40	1.15
10	스위스	2,388,346	5,003,315	2,755,182	1.11	1.55	1.12
-	전체 수입	215,304,454	323,249,285	247,049,268	-	-	-

주: 국가순위는 2017년 기준

자료원: Global Trade Atlas

    - 2017년 10월 기준으로 의약품(HS Code 3004) 수입액은 2억4704만9268달러에 달함. 2017년 총 수입량이 아니라는 점을 감안하더라도, 지난 해 2016년 수입액 3억2324만9285달러에 비해 다소 감소한 것으로 나타남.

    - 프랑스는 제1의 대코트디부아르 의약품 수출국가로 수출액도 해마다 증가하며 점유율 역시 2017년 최고치를 기록함.

  ㅇ 한국의 경우, 코트디부아르의 주요 교역국가는 아니지만 매년 꾸준히 수출량이 증가하는 것을 확인할 수 있음.

최근 3년간 한국의 대코트디부아르 의약품 수출현황(HS Code 3004)

구분	2014년	2015년	2016년
수입액(달러)	704,495	895,688	937,184

자료원 : 코트디부아르 통계청

    - 한국이 코트디부아르로 주로 수출하는 제약 종류로는 호르몬제, 결핵제, 항암제 등으로 나타남.

□ 유통구조 및 특징

  ㅇ 코트디부아르는 전체 의약품의 90%를 수입하고 10%는 자체생산해 공급하고 있음. 또한 코트디부아르 의약품 수입은 5개 도매업체를 통해 이루어지며, 이 업체들은 수입된 약품을 전국으로 유통해주는 역할을 담당함. 5개 업체는 다음과 같음.

    - 공공분야: 공공보건약국(PSP)

    - 민간분야: LABOREX, COPHARMED, DPCI, TEDIS PHARMA

주요 의약품 공급업체

업체명	창립연도	주소(우편번호)	대리점 수	전화 및 팩스
Laborex--ci	1949	Yopougon Zone Industrielle	5개 대리점(Abidjan-Yopougon, Abidjan Zone III, Bouaké, Gagnoa, Daloa)	-
Copharmed	1996	Bd de Vridi, à côté de la Sotra (15 BP 954 Abidjan 15)	3개 대리점 (Abidjan, Bouaké, Gagnoa)	+225 21 75 54 54 +225 21 25 05 82
DPCI	1999	31, Rue des Carrossiers (01 BP 788 Abidjan 01)	5개 대리점 (Abidjan zone III, Abidjan-Yopougon, Bouaké, San-Pedro, Daloa)	+225 21 75 56 80 +225 21 75 56 01

자료원: www.industrie.gouv.ci

   ㅇ 코트디부아르 자체 내에서 의약품을 생산하는 주요 기업은 9개로 볼 수 있으며, 이들 기업에 관한 정보는 다음과 같음.

현지 제약 제조업체

업체명	창립연도	주소(우편번호)	전화 및 팩스
GALEFOMY	1989	Bouaké-Quartier- Kennedy-Lot N° 339 (01 BP 1441 Bouaké 01)	+225 31 63 28 18 +225 31 63 79 56
S-TERRE	2000	Abidjan(06 BP 2667 Abidjan 06)	+225 21 21 49 45 +225 21 36 19 54
ROUGIER-PHARMA	2009	Yopougon, Zone Industrielle(01 BP 1079 Abidjan 01)	+225 23 53 00 70
PHARMIVOIRE NOUVELLE SA	1999	Yopougon, Zone Industrielle (28 BP 930 Abidjan 28)	+225 23 51 42 84 +225 23 51 42 85
OLEA	2007	Riviera Palmeraie en face du camp militaire d’Akouéd o(25 BP 276 Abidjan 25)	+225 22 47 38 68 +225 22 47 38 69
CIPHARM	1988	Route de Bonoumin les II Plateaux (BP 226 Cidex 1 Abidjan 06)	+225 22 40 60 05 +225 22 43 22 87
LPCI	1977	Bingerville- route lycée Mamie Fetai (06 BP 1337 Abidjan 06)	+225 22 40 13 35 +225 22 40 13 36
DERMOPHARM	1992	Rue i-5, Riviera Bonoumin (20 BP 793 Abidjan 20)	+225 22 43 81 31 +225 22 43 81 30
LIC PHARMA	1998	Zone Industrielle Yopougon (08 BP 49 Cidex 2 Abidjan 08)	+225 23 52 84 80 +225 23 52 58 61 +225 23 52 58 62

 자료원: www.industrie.gouv.ci

□ 의약품 수입 인증절차

  ㅇ 2011년 10월 1일부터 모든 서아프리카 경제 통화 연합체(UEMOA)는 의약품 수입 승인 과정을 통일시켰으며, 코트디부아르에서도 동일한 방법으로 판매허가증을 발부하고 있음. 승인 과정은 다음과 같음.

    - 의약품 판매 허가 신청서(AMM)를 제약청(DPM)에 제출

    - 약품등록위원회는 분기마다 회의를 열어 제출된 AMM을 분석함(제조법 및 제조과정을 면밀히 조사).

    - 판매 허가 신청서 가격은 한 의약품당 50만 CFA프랑(약 900달러)으로 고정돼 있으며, UEMOA 회원국은 25만 CFA프랑(약 450달러)임.

□ 문제점

  ㅇ 코트디부아르 제약시장에서 가장 큰 문제점은 가짜 의약품의 성행이라 할 수 있음.

    - 현재 코트디부아르 내에서 판매 중인 의약품의 30%는 불법 약품인 것으로 나타남.

    - 이로 인해 합법적인 제약시장은 매년 400억~500억 CFA프랑(약 7000만~9000만 달러)의 손해를 입으며, 피해액은 점점 증가하는 추세

길거리에서 판매되고 있는 불법의약품

자료원: http://fr.africanews.com

    - 코트디부아르인 5명 중 3명은 경제적인 이유로 불법 의약품을 구매하고 있는 실정

    - 가짜 의약품 판매상인들은 고객들의 질병을 진단해주기도 하며, 처방을 내려 약품을 추천함.

    - 이에 코트디부아르 정부는 대대적인 가짜의약품 근절 캠페인을 시행하고, 불법 판매지역은 집중 단속하고 있음. 

 대표적인 가짜의약품 판매시장인 Roxy 마켓 철거

 

자료원: http://news.abidjan.net

    - Roxy마켓은 아비장 아자메(Adjamé)시장에 위치한 가장 큰 가짜의약품 판매시장으로, 지난 10월 코트디부아르 정부는 밀수입된약품들을 회수하고 상점들을 철거명령을 내리는 등 강력한 조치를 취함.

  ㅇ 또 다른 문제점으로는 제약시장은 사실상 이미 시장을 장악한 일부 민간 및 공공기관의 독과점에 의해 운영되고 있다는 점임. 특히프랑스 업체에 의해 제약시장이 돌아간다고 해도 과언이 아닐 정도로 대다수 제품은 프랑스에서 수입하고 있는 상황임. 따라서 신규 기업들에 진입장벽이 매우 높은 시장으로, 공략하기가 어렵다는 문제점을 지니고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 현재 많은 다국적 기업이 코트디부아르를 포함한 사하라이남 아프리카 지역의 제약 시장에 진입하기 위한 전략으로 정부 및 비정부기구와 결탁해 공략하는 방식을 채택함.

    - 코트디부아르 주민들의 경우 제약제품을 구매하는 데에 경제적인 어려움을 겪고 있으며, 이를 해결하기 위해 정부 및 비정부기구(NGO)에서는 다양한 프로그램을 진행함.

사하라이남지역 1인당 의약품에 소비하는 비용(2015년 기준)

 

자료원: BMI Research

    - 가령 B형, C형 간염 치료제나 유방암 치료를 위해 코트디부아르 보건부는 Roche사와 MOU를 체결해 주민들이 질병에 관한 정보및 치료제에 쉽게 접근할 수 있도록 주도했음.

    - 시장 공략을 위해선 위와 같은 전략을 수립하는 것도 좋은 방안이 될 것으로 보임. 

자료원: 코트디부아르 통계청, BMI, Global Trade Atlas, 각종 일간지 및 코트디부아르 정부사이트, KOTRA 아비장 무역관 자료 종합