스위스의 글로벌 부, 손에 쥐다

[이매진]

스위스의 글로벌 부, 손에 쥐다

https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-s-global-wealth-crown-up-for-grabs/48676922

Switzerland’s global wealth crown up for grabs

 지정학적 변동성으로 인해 지난해 국경을 넘어 흐르는 부의 양이 증가했습니다. © 키스톤 / 개탄 발리

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엑스

세계에서 가장 부유한 사람들은 향후 몇 년 동안 스위스보다 홍콩 은행 금고를 선호할 것이라는 정보를 받았습니다. 불투명한 글로벌 자산 관리 세계에서 미래를 예측하는 것은 절대 간단하지 않습니다.

이 콘텐츠는 2023년 7월 30일 - 09:00에 게시되었습니다.2023년 7월 30일 - 09:006분

매튜 앨런

swissinfo.ch

백만장자들이 현금을 어디에 보관하는지에 대한 데이터는 얻기 어렵고, 격동의 세계 정치는 미래에 어떤 국가가 최고의 자산 관리 조건을 제공할 것인지 해독하기 어렵게 만듭니다.   

+ 스위스에서 프라이빗 뱅킹이 어떻게 뿌리를 내렸나

여러 세대 동안 스위스는 역외 부의 목적지였습니다. 민간 은행은 초콜릿과 치즈만큼 알파인 주와 동의어입니다. 자산 관리 산업은 심지어 6년 전 스위스의 전설적인 은행 비밀법을 심각하게 잠식한 미국 주도의 탈세 공격에서도 살아남았습니다 .

부와 권력의 동쪽으로의 이동, 유럽에서의 전쟁 등 새로운 지정학적 압력은 초부유층이 스위스 금고를 비우고 다른 곳으로 돈을 가져갈 것이라는 속삭임을 되살렸습니다.

보스턴컨설팅그룹(BCG)은 2025년 말까지 홍콩이 스위스 은행들로부터 국경을 넘는 부의 챔피언 타이틀을 빼앗을 것이라고 확신합니다. 엘리트는 아랍에미리트를 새로운 도전자로 밀어붙였습니다.

외부 콘텐츠

최고의 글로벌 예약 센터의 예상 성장

미화 수조 달러의 역외 자산

누락: 요약 누락: 현재 행.예약 센터2022년2027년CAGR*스위스홍콩싱가포르미국영국 본토채널 제도 및 맨 섬아랍 에미리트

1	2.4	2.8	3.0% 3.0% 3.0%
2	2.2	3.1	7.6% 7.6% 7.6%
삼	1.5	2.3	9.0% 9.0% 9.0%
4	1.1	1.3	3.6% 3.6% 3.6%
5	0.9	1.0	2.6% 2.6% 2.6%
6	0.6	0.7	2.2% 2.2% 2.2%
7	0.5	0.8	9.6% 9.6% 9.6%

* 복합 연 성장률

출처 : BCG 글로벌 자산 보고서 2023  데이터 가져오기

글로벌 긴장은 작년에 역외 부를 뒤흔들었습니다. 이로 인해 백만장자와 억만장자들이 국경을 넘어 12조 달러의 자산을 뿌렸는데, 이는 2021년보다 눈에 띄게 증가한 것이라고 BCG는 말합니다.

스위스 은행의 손실

그러나 러시아 과두 정치들이 제재를 받고 크레디트 스위스의 몰락에 대한 우려가 나타나자 스위스 은행에 귀중한 작은 것이 들어오는 것처럼 보였습니다 .

부유한 Credit Suisse 고객은 2022년 마지막 3개월 동안 CHF 1,100억($1,250억)을 인출했고   2023년 1분기에 CHF 600 억을 추가로 인출했습니다 . NNA) 거래에서.

+ 홍콩 '주요 자산 센터가 될 것'

컨설팅 그룹 KPMG의 연구 에 따르면 Julius Bär, Pictet 및 Lombard Odier를 포함한 73개의 다른 스위스 은행의 상황도 암울했습니다 . 부유한 고객들이 2022년에 이 스위스 은행들에 CHF450억의 새로운 자금을 가져왔는데, 이는 2021년에 기록된 CHF1310억에 훨씬 못 미치는 수치입니다.

KPMG 금융 서비스 파트너인 크리스티안 힌터만(Christian Hintermann)은 SWI swissinfo.ch와의 인터뷰에서 “신규 순자금의 약한 유입은 아마도 최근 스위스 은행 환경에 대한 파괴적인 변화와 불확실한 지정학적 환경의 부정적인 영향 때문일 것입니다.”라고 말했습니다. "우리는 은행들이 계속해서 성공적인 운영을 유지하고 전 세계적으로 좋은 위치에 있기 때문에 더 강력한 자산 유입을 기대했습니다."

이것은 지속적인 추세를 나타내는 것입니까, 아니면 일시적인 딸꾹질에 불과합니까? KPMG는 스위스 민간 은행의 안정성과 전문성이 결국 승리할 것이라고 믿습니다. 그러나 BCG는 스위스 지배력이 다른 역외 자산 센터에 의해 계속 침식될 것이라고 확신합니다.

난기류 장기 이익

그 이유 중 하나는 중국과 다른 아시아 국가에서 더 빠른 부의 창출 속도가 상당 부분 그 지역에 머물 것이기 때문입니다. BCG는 세계에서 가장 부유한 사람들의 부가 작년 460조 달러에서 2027년에는 600조 달러로 증가할 것으로 예측합니다. 아시아와 중동의 새로운 부의 비율은 서구를 쉽게 앞설 것으로 예상됩니다.

외부 콘텐츠

지역별 금융자산 규모

미화 수조 달러

누락: 요약 누락: 현재 행.지역2022년2027년CAGR*아시아 태평양중동 및 아프리카라틴 아메리카글로벌북아메리카서유럽일본

1	55.4	80.8	7.8% 7.8% 7.8%
2	7.3	10.6	7.7% 7.7% 7.7%
삼	6.5	9.0	6.7% 6.7% 6.7%
4	254.6	329.1	5.3% 5.3% 5.3%
5	116.0	146.0	4.7% 4.7% 4.7%
6	49.0	59.2	3.9% 3.9% 3.9%
7	15.8	17.4	2.0% 2.0% 2.0%

* 복합 연 성장률

출처 : BCG 글로벌 자산 보고서 2023  데이터 가져오기

스위스는 뿌리 깊은 은행 전문성과 안전한 피난처 지위 덕분에 자산 관리 분야에서 강력한 세력으로 남을 것이지만, 러시아의 제재와 크레디트 스위스의 붕괴로 인해 그 매력이 약화되었다고 BCG는 말합니다.

프랑스에 기반을 두고 스위스에 진출한 MJ&Cie Family Office의 설립자이자 CEO인 François Mollat ​​Du Jourdin은 다르게 생각합니다.

“지정학적 난기류는 장기적으로 스위스를 해치지 않을 것이며 아마도 글로벌 자산 산업에서 스위스의 입지를 강화할 것입니다.”라고 European Network of Family Offices의 의장이 SWI swissinfo.ch에 말했습니다.

“정치적으로 불안정한 국가에서 성공한 기업가라면 우선적으로 부를 확보하는 것이 중요합니다. 전 세계 어떤 관할권도 자산 관리에 대한 높은 수준의 전문성으로 정치적 안정과 규제 확실성을 보장할 수 없습니다.”

스위스 민간 은행 협회(ASPB)는 전 세계 국경 간 자산의 4분의 1이 스위스 금고에 보관되어 있으며 홍콩이 곧 스위스 왕관을 빼앗을 것이라는 BCG의 주장에 이의를 제기하기 위해 자체 수치를 계산한다고 말했습니다.

스위스 민간 은행은 2020년에 외국 개인 및 가족으로부터 CHF2조 2천억 자산을 관리했으며 자산 관리자는 해외 기관 투자자로부터 추가로 1조 4천억 CHF를 관리했습니다. ASPB는 이러한 수치가 오늘날 크게 변하지 않았다고 말합니다.

통계적 이상

2021년 최신 홍콩 증권선물위원회 데이터에 따르면 민간 은행이 관리하는 총 자산 1조3600억 달러(약 7070억 달러) 중 절반 이상이 역외 고객이 예치했으며 16%는 중국 본토에서 예치했다. 추가로 1조3000억 달러의 해외 펀드가 홍콩 자산운용사에 투자됐다.

홍콩과 싱가포르는 앞으로 몇 년 동안 손에 넣을 수 있는 잠재적인 새로운 부와 함께 가만히 서 있는 것에 만족하지 않습니다. 스위스는 싱가포르의 자산 관리 산업을 도왔고 홍콩의 금융 시장은 이전 영국 통치의 유산을 품고 있습니다.

또한 두 관할 구역 모두 부유한 가족의 자산을 관리하는 새로운 패밀리 오피스의 유입을 장려하기 위한 드라이브를 시작했습니다.

고급 부동산 컨설팅 그룹인 나이트 프랭크(Knight Frank)는 싱가포르에서 "대유행 중국인 가족의 유입으로 인해 자산 관리를 제공하는 단독 주택 사무실의 수가 거의 3배 증가했다"고 말했습니다. 보고서 2023.

그러나 싱가포르는 스위스 노하우의 깊이가 부족하고 Mollat ​​Du Jourdin에 따르면 중국 본토 규제 당국의 통제가 점점 더 심해지고 있는 홍콩의 정치적 안정에 여전히 물음표가 걸려 있습니다.

한편, 스위스는 미국이 은행 비밀이라는 믿을 수 있는 자금 회전자를 해체한 이후 부유층의 자산을 서비스할 새로운 방법을 찾는 데 바빴습니다. Mollat ​​Du Jourdin은 스위스 은행들이 고객 자산을 보존하고 늘리기 위해 보다 혁신적인 접근 방식을 채택하도록 강요받았다고 말했습니다.

그는 “30년 전 스위스 자산관리 모델은 탈세 목적으로 현금으로 예치된 신고되지 않은 돈이었다”고 말했다. "최근 업계는 고객에게 실질적인 가치를 더하는 서비스를 제공함으로써 부를 끌어들이는 데 있어서 보다 투명하고 경쟁력 있게 만드는 엄청난 변화를 겪었습니다."

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