오만 노인의 40% 질병에 노출, 국가적 지원 강화/- 2025년까지 노인 대상 의료기구 수요 2배가량 증가 예상 -

[수봉]

제목

오만 노인의 40% 질병에 노출, 국가적 지원 강화 예정

게시일

2014-07-10

국가

오만

작성자

추경애(무스카트무역관)

품목

품목코드

오만 노인의 40% 질병에 노출, 국가적 지원 강화

- 2025년까지 노인 대상 의료기구 수요 2배가량 증가 예상 -

- 한국산 제품 진출 가능하나 유능한 에이전트 발굴이 급선 -

□ 시장 개요

○ 오만, ‘8차 5개년 계획’ 일환 노인층 대상 보건·영양 지원 강화

- 오만은 체질 개선과 생활수준 향상으로 환경성 질환 및 전염병 발생률은 감소

- 그러나 전체 노인의 35%가 질병에 노출됐으며 약 5%는 입원치료 중으로 오만 보건부는 늘어나는 노인층 대상 케어 프로젝트를 추진

- 오만의 60세 이상 노인층은 약 5.2%이나 2025년까지 약 10% 수준까지 늘어날 전망

- 의료지원, 물리치료 서비스, 사회적 지원(휠체어 등 필요 의료기기 무상공급), 영양교육 등을 시행할 예정

- 2015년까지 약 70%의 노인층 대상 자택 요양치료 서비스도 진행 중

○ 노인층을 대상으로 한 전문케어장비뿐 아니라 교통사고율 증가로 휠체어, 일회용 의료장비 등 일반 의료 기기 수요도 증가하는 추세

□ 수요 동향

○ 오만 기업인 Espicom에 의하면 2013년 기준 오만의 의료기구시장 규모는 9억6500만 달러로 추산

- 이 중 의료 보조용품이 차지하는 비율은 8.5%로 8100만 달러 수준

- 노인대상제품인 보청기와 심박조율기와 같은 휴대용 보조기기는 3600만 달러 수준을 기록

○ 주요 노인 대상 의료기구 수요 제품은 아래와 같음.

- 휠체어, 보행용 지팡이, 보행기, 목발, 욕조용 측면 손잡이, 변기 겸용의 의자, 성인용 요실금 패드 및 일회용 제품, 정형외과용품, 붕대와 침대, 안전 가드레일 등

최근 3년간 의료기기 수입규모

(단위: US$ 달러)

HS Code	내용	2010	2011	2012
66020010	지팡이	59,852	61,173	62,293
87131000	신체장애인용, 기계 구동식이 아닌 차량	233,360	204,113	678,548
87139000	신체장애인용, 기계, 구동식 차량	127,078	177,143	458,377
90211060	정형외과용 기기 목발. 결함·불구 보정용 제외	424	50,263	8,733
90213990	기타 정형외과용 기기	670,855	966,441	1,246,934
94018090	기타 의자, 변기겸용의자	769,678	649,412	615,506

자료원: 오만 경찰청

신체장애인용, 기계 구동식이 아닌 차량(HS Code 87131000 기준)

(단위: US$ 달러)

국가	2010	2011	2012
벨기에	74,173	49,452	217,454
UAE	18,702	8,419	112,497
이탈리아	5,938	1,677	92,313
독일	1,355	0	82,150
중국	68,302	61,326	69,911
영국	38,917	21,762	50,557
미국	9,082	0	49,156
대만	4,792	30,282	4,511
기타	12,100	31,195	0
총액	233,360	204,113	678,548

자료원: 오만 경찰청

기타 정형외과용 기기(HS Code 90213990 기준)

(단위: US$ 달러)

국가	2010	2011	2012
UAE	381,805	637,042	566,272
영국	17,316	159	233,041
벨기에	45,066	113,277	90,945
스위스	1,401	0	49,904
이탈리아	0	0	51,740
네덜란드	8,336	1,802	51,438
미국	133,260	103,217	119,873
멕시코	7,394	0	37,978
기타	76,276	110,945	45,742
총액	670,855	966,441	1,246,934

자료원: 오만 경찰청

□ 경쟁동향

○ 오만의 의료기구·기기 생산은 극히 드물어 주로 미국, 영국 등 선진국 또는 중국, 인도 등으로부터 수입, 판매

주요 의료기기 브랜드 동향

제품명	브랜드명	원산지(수출국)	오만 수입 바이어명
휠체어	Tensomed	중국	Al Hashar Pharmacy
휠체어	Patterson Medical	영국	Muscat Pharmacy
목발	Flamingo	인도	Muscat Pharmacy
변기겸용의자	Days Medical	영국	Muscat Pharmacy
휠체어	Sun Intl.	중국	National Pharmacy
정형외과·외과 용품	Johnson &Johnson	미국	Mazoon Pharmacy

자료원: 현지 바이어 인터뷰

○ 특히 의료기구·기기는 사람의 생명과 직결되는 것이기 때문에 오만 정부는 다소 가격이 높을지라도 품질과 애프터 세일즈 서비스가 뛰어난 유럽산과 미국산 제품을 선호

제품별 가격동향

제품명	브랜드명/원산지(수출국)	소비자 가격	사진
등받이가 젖혀지는 휠체어	Patterson/영국	US$ 650부터 시작
일반 휠체어	Invacare/멕시코	US$ 365부터 시작
보행 보조기	Patterson/영국	US$ 65부터 시작
보행용 지팡이	Patterson/영국	US$ 15.60~26
목발	Flamingo/인도	US$ 45
변기겸용의자	Days Medical/영국	US$ 520
한쪽 팔로 조작하는 목발	Patterson/영국	US$ 31~40

자료원: 현지 바이어 Muscat Pharmacy 인터뷰

□ 유통 채널

○ 오만 의료기기 주 수요처는 오만 보건부(전체 수요의 약 55~60%), 국방부, Sultan Qaboos 대학병원, ROP(오만 경찰청), PDO(오만 석유개발공사), 민간 의료기관 등

○ 믿을 만한 에이전트 물색이 우선

- 대형 의료기기 입찰에 참가하기 위해서는 오만 현지 에이전트가 반드시 선임돼야 하며 에이전트를 통해 보건부에 벤더 또는 공급 업체로 등록을 해야 함.

- 제조업체가 입찰 자격을 얻기 위해서는 오만 보건부의 입찰참가자격 사전 심사를 통과해야 함. (PQ)

○ 그 외 민간 유통업체를 통해 약국이나 의료장비 전문점으로 공급도 가능

□ 시사점

○ 한국산 제품 미진출, 가격 경쟁력 확보 후 틈새시장 진출 가능

- 무스카트 무역관이 직접 조사한 바에 의하면 아직 현지 약국이나 의료장비시장에 한국산 진출이 매우 희박한 것으로 파악

- 오만에서는 한국산 제품에 대한 신뢰가 증가해 가격 경쟁력만 확보된다면 충분히 시장 진출이 가능할 것으로 판단됨.

○ 에이전트 발굴 급선무

- 입찰이나 현지 공급선을 구축하기 위해서는 실정에 정통하고 비즈니스 경험이 많은 에이전트 선임이 필요

- 특히, 입찰 시 발주처에서는 AS 등 서비스 문제 발생 시 현지에서 책임질 수 있는 에이전트 보유 여부를 중요하게 고려

* 오만 보건부 입찰에 참여하길 희망하는 의료기기 제조업체는 오만 보건부 홈페이지 http://www.moh.gov.om/en/ 에서 입찰참가자격 사전심사제를 위한 신청서를 찾아볼 수 있음.

자료원: 코트라 무스카트 무역관 시장조사 및 보유 자료