동남아시아 보고서: 다윈 사료 공급량 감소로 어려움을 겪고 있는 인도네시아 사료 공급 농가들이 처음으로 안도의 한숨을 내쉬고 있다.

[보배]

제147판: 2026년 5월

핵심 요점:

• 베트남은 국경을 넘는 질병 위험이 증가함에 따라 SAT-1 구제역 백신 수입에 대한 긴급 승인을 요청하고 있습니다.
• 인도네시아 육류 가공업체들은 2026년 민간 쇠고기 생산 할당량을 3만 톤에서 18만 톤으로 복원해 줄 것을 요구하며 지속적으로 로비를 벌이고 있다.
• 해상 운송은 여전히 ​​압박을 받고 있으며, 싱가포르 벙커유 가격은 톤당 850달러로 1월의 톤당 480달러에 비해 거의 두 배에 달합니다.

지역별 동향 및 개요

2026년 첫 4개월 동안 호주산 소의 동남아시아 및 중국 수출량은 총 142,805마리로, 지난해 같은 기간보다 28% 감소했습니다. 이러한 부진은 북부 지역의 장기간 우기, 2026년 라마단이 예년보다 일찍 시작되어 축제용 소들이 2025년 후반으로 이월된 점, 그리고 인도네시아 사육장의 공급 부족으로 수출 물량이 다소 감소한 점 등을 반영합니다.

각 시장별 물량 현황을 살펴보는 것이 더 흥미롭습니다. 인도네시아는 125,677마리로 전체 연간 누계 물량의 88%를 차지했는데, 이는 작년 동기 대비 19% 감소한 수치이지만 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 베트남은 사실상 물량이 정체되어 올해 현재까지 2,014마리만 출하되었는데, 이는 작년 20,731마리에서 90%나 급감한 수치입니다. 이는 제가 ESCAS 도축장 용량 축소와 베트남 시장의 경쟁력 없는 소 가격에 대해 지속적으로 지적해 온 내용과 일치합니다. 반면 필리핀은 눈에 띄는 증가세를 보이며 3,620마리에서 9,373마리로 약 160% 증가했고, 불과 4개월 만에 2025년 전체 물량의 약 36%를 이미 달성했습니다. 제 생각에는 필리핀이 동남아시아에서 가장 큰 성장 잠재력을 가진 시장입니다.

2026년 동남아시아 시장별 소 수출량 비교

출처: 농림수산부 웹사이트

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.94 호주달러 (12,600 인도네시아루피아 = 1 호주달러)

물가

다윈의 완화세에도 불구하고 인도네시아 소고기 가격은 계속해서 상승세를 보이고 있습니다. 람풍산 도축용 수소는 현재 kg당 약 62,000루피아(4.94호주달러)에 거래되고 있으며, 자바산 수소는 이보다 약간 높은 약 64,500루피아(5.12호주달러)에 거래되고 있습니다. 소매 가격 역시 개선되지 않았습니다. 재래시장 소고기 족발은 여전히 ​​kg당 약 145,000루피아(11.51호주달러) 수준이며, 슈퍼마켓에서는 약 160,000루피아(12.70호주달러)에 거래되고 있습니다. 닭고기는 kg당 약 38,000루피아(3.02호주달러)에 거래되고 있으며, 소고기와의 가격 격차는 더욱 벌어지고 있습니다. 닭고기 가격이 높은 이유는 인도네시아 가금류 산업이 소고기 산업이 따라올 수 없는 구조적 이점을 가지고 있기 때문입니다. 생산의 대부분이 국내에서 이루어지고, 사육 주기가 몇 달이 아닌 몇 주 단위로 단축되며, 사료 효율이 소고기보다 약 4배나 높습니다. 쇠고기 가격은 호주산 수입 소, 루피아화로 책정된 가격 상한선, 그리고 자본 집약적인 긴 공급망과 연관되어 있습니다.

사진: 카사바 수확(왼쪽), 건조 과정(오른쪽)

카사바가 여전히 가축 사료의 중심에 있는 이유는 무엇일까요?

이번 달에는 인도네시아 사료 시스템의 구조적인 측면에 대해 이야기해 볼 가치가 있습니다. 카사바는 인도네시아 사료 급여에 흔히 사용되는 주요 원료로, 두 가지 형태로 존재합니다. 가플렉은 껍질을 벗기고 햇볕에 말린 카사바 뿌리를 잘게 썬 것입니다. 온곡은 가공 공장에서 타피오카 전분을 추출하고 남은 섬유질 펄프입니다. 이는 미국 사료 급여장에서 옥수수와 비슷한 역할을 합니다. 신선한 카사바는 쉽게 상하고 천연 시안화물을 함유하고 있기 때문에, 뿌리를 캐내어 껍질을 벗기고 잘게 썰어 콘크리트 바닥이나 다져진 흙 위에서 말립니다. 이 건조 과정에서 시안화물도 분해됩니다. 전분 함량이 약 85%에 달하고 에너지 밀도가 높은 가플렉은 일반적으로 사료 농축액의 20~40%를 차지하며, 단백질 공급을 위해 팜커널박, 코프라, 대두박과, 섬유질 공급을 위해 벼짚이나 킹그래스와 함께 배합됩니다.

인도네시아는 세계 3위의 카사바 생산국으로, 약 100만 헥타르에 달하는 카사바를 재배하고 있으며, 대부분은 수마트라 남부 람풍과 자바 중부에 위치하고 있습니다. 이 지역에는 대규모 사료 농장들도 자리하고 있습니다. 지금 카사바 이야기를 꺼내는 이유는 지난 18개월 동안 사료 투입 비용이 꾸준히 상승해 왔기 때문입니다. 고부가가치 작물로 재배지가 옮겨가면서 카사바 가격이 올랐고, 사료 농장주들은 이제 몇 달 앞서 계획을 세워 제철 공급이 많을 때 대량으로 구매하고 공급이 부족한 시기를 대비해 저장해 두어야 합니다.

APPDI는 민간 할당량을 18만 톤으로 되돌릴 것을 촉구하고 있습니다.

2026년 쇠고기 수입 쿼터를 둘러싼 정치적 공방이 다시 수면 위로 떠올랐습니다. 인도네시아 육류 생산 및 가공업체 협회(APPDI)의 테구 보에디야나 전무이사는 민간 쿼터를 현재 3만 톤에서 2025년 수준인 약 18만 톤으로 복원해야 한다고 공개적으로 주장하며, 현행 쿼터 체제가 기업 확장을 저해하고 일자리를 위협한다고 비판했습니다. 하지만 실제로 변화가 있을지는 미지수입니다. 2026년 쿼터 체계는 지난해 룰라 대통령의 자카르타 방문 이후 브라질 쿼터가 승인되는 등 정부의 강력한 지지를 받아 확정되었기 때문에 자카르타 정부는 이를 뒤집을 의향이 거의 없습니다. 호주 수출업체들에게는 생우 문제가 아닌 포장 쇠고기 문제이지만, 민간 쿼터 복원만이 냉장 쇠고기 제품이 현대 소매 및 외식 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있는 유일한 현실적인 방법입니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.86 호주달러 (19,100 VND = 1 호주달러)

베트남, SAT-1 백신 긴급 수입 추진

베트남 농업환경부는 5월 6일자 보고서를 통해 총리에게 SAT-1 구제역 백신 수입에 대한 긴급 승인을 공식적으로 요청했습니다. 현재 베트남에서 허가된 구제역 백신은 O, A, Asia1 혈청형만 예방할 수 있어 SAT-1 구제역에 대한 대비가 부족한 상황입니다. 농업환경부는 SAT-1 구제역이 국경을 넘나드는 가축 이동을 통해 확산되고 있다고 밝혔습니다. 이번 조치는 4월에 국경에서의 진단 키트 도입에 초점을 맞췄던 것에서 한 단계 더 나아간 것으로, 하노이 정부가 단순한 감시가 아닌 예방에 투자할 의지를 보여주는 것입니다. 이러한 위험은 남쪽으로 더 내려가 인도네시아에서도 발생하고 있습니다. 인도네시아는 과거 구제역 발생 이후 가축 공급이 아직 회복 단계에 있으며, 또 다른 구제역 발생은 이미 부족한 현지 공급에 큰 타격을 줄 것입니다. 캄보디아와 라오스 국경 검문소의 생물보안이 강화되면 태국산 소의 비공식적인 유입이 더욱 어려워지고, 속도가 느려지며, 가격도 상승할 것입니다. 이는 오랫동안 구제역에 걸리지 않은 호주산 소와 가격 경쟁을 벌여온 시장 상황에 큰 영향을 미칠 것입니다.

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.80 호주달러 (44페소 = 1호주달러)

물가

필리핀 가축 가격은 익숙한 흐름을 이어가고 있습니다. 재래시장 소고기 족발은 kg당 약 365페소(8.30호주달러), 슈퍼마켓 족발은 약 420페소(9.55호주달러), 도축용 수소는 약 135페소(3.08호주달러)에 거래되고 있습니다. 돼지고기 도체는 약 245페소(5.57호주달러)로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 브로일러는 약 170페소(3.86호주달러)에, 매그놀리아 같은 브랜드 닭고기는 약 247페소(5.61호주달러)에 거래되고 있습니다. 이달 페소화 약세가 호주달러 환산에 어느 정도 영향을 미쳤지만, 현지 통화 환율은 전반적으로 큰 변동이 없습니다. 지난달 주요 정책 변화가 없었기 때문에 필리핀 시장은 매우 조용합니다. 제가 4월에 다뤘던 무관세 논쟁은 여전히 ​​진행 중이지만, 어느 방향으로도 결정적인 진전은 보이지 않고 있습니다.

호주: 다윈산 송아지 사료용 수소 $4.10

이번 달 가장 주목할 만한 수치는 다윈 송아지 사육 가격입니다. 2월과 3월 최고치였던 kg당 4.50달러에서 하락하여 현재 약 4주 만에 9% 가까이 떨어졌습니다. 공급량이 늘어나는 이 시기에는 흔히 나타나는 현상이지만, 거래 파트너들에게는 반가운 소식입니다.

노던 테리토리 북부 지역에 건기가 시작되면서 가축 몰이가 한창이고, 무역 활동도 활발합니다. 지난 한 달 동안 브룸에서 여러 척의 선박이 킴벌리 해양 지원 기지의 부유식 부두를 통해 화물을 선적했습니다. 이 부두는 작년 10월에 개장하여 이제 정기적인 운송 경로의 일부가 되었습니다. 브룸 항로는 다윈 항로에 비해 인도네시아행 항해 시간을 거의 이틀 가까이 단축시켜주며, 24시간 조수와 상관없이 언제든 선적 가능한 덕분에 예상대로 원활한 운송이 이루어지고 있습니다.

화물 운송 상황에서 또 다른 중요한 요소는 벙커유 가격입니다. 올해 벙커유 가격은 수준보다는 변동성이 훨씬 두드러졌습니다. 싱가포르 벙커유 가격은 이란 분쟁으로 인해 3월 초 톤당 약 1,100달러까지 치솟았다가 4월 중순에는 690달러로 하락했고, 이후 다시 850달러 수준으로 반등했습니다. 이는 연초의 약 480달러와 비교하면 상당한 상승폭입니다. 따라서 부분적인 가격 하락에도 불구하고, 용선 계약이 갱신됨에 따라 CIF 가격에 반영되는 실질적인 비용 증가 요인으로 작용하고 있습니다. 다윈에서 인도네시아까지의 단거리 항로는 베트남과 같은 장거리 항로에 비해 달러화 변동에 대한 노출도가 낮지만, 이미 매우 취약한 사료 공급 마진에 또 다른 압박 요인으로 작용하고 있습니다.

출처: Beef Central