제이에스코퍼레이션 1.27

[공사모]

공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	3,283,132	100	19,000	62,379,508,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	2,626,506	49,903,614,000	823,409,506	총액인수
인수회사	대신증권	기명식보통주	328,313	6,237,947,000	56,141,557	총액인수
인수회사	KTB투자증권	기명식보통주	328,313	6,237,947,000	56,141,557	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2016년 1월 26일 ~ 2016년 1월 27일	2016년 1월 29일	2016년 1월 26일	2016년 1월 29일	-

주1)

모집(매출)예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)제이에스코퍼레이션의 제시 공모희망가액인 19,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분	일반청약자 배정물량	최고 청약한도	청약증거금율
NH투자증권㈜	525,301 주	21,000주(★)	50%

(★) NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 21,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 10,500주(0.5배), 31,500주(1.5배), 42,000주(2배), 52,500주(2.5배)까지 청약 가능합니다.
우대기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (7) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	2,000주
20,000주 초과	5,000주

주) 청약시 10,000주 초과 20,000주 이하의 경우 청약단위는 2,000주이나 NH투자증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 10,500주(0.5배) 청약이 가능하며, 20,000주 초과일 경우 청약단위는 5,000주이나 우대기준 및 청약단위에 따라 21,000주(1.0배), 31,500주(1.5배), 42,000주(2배), 52,500주(2.5배)까지 청약 가능합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자 배정물량 및 청약한도]

구분	일반청약자 배정물량	최고 청약한도	청약증거금율
대신증권	65,663주	6,500주	50%

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 3,000주 이하	200주
3,000주 초과 ~ 6,500주 이하	500주

【 KTB투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분	일반청약자 배정물량	최고 청약한도	청약증거금율
KTB투자증권㈜	65,663주	6,500주	50%

【 KTB투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 6,500주 이하	500주

주) 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 하위단위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.