카자흐스탄 현지에서 바라본 2018년 수출 전망 - 2018년 카자흐스탄 경제 회복 지속세 전망 - - 품목별로 0~3% 현상유지, 3~10% 소폭 증가 전망 -

[짱가]

카자흐스탄 현지에서 바라본 2018년 수출 전망

2018-01-16 이재원 카자흐스탄 알마티무역관

- 2018년 카자흐스탄 경제 회복 지속세 전망 -

- 품목별로 0~3% 현상유지, 3~10% 소폭 증가 전망 -

□ 2018년 우리나라의 대카자흐스탄 수출전망

  ㅇ 2017년 및 2018년 수출전망

(단위: 백만 달러, %)

지역명	2017년 연말 전망		2018년 연말 전망
	금액	증감률	금액	증감률
카자흐스탄	545	49.7	576	5.7

자료원: 현지 진출 지상사 및 바이어 인터뷰 진행

  ㅇ 2017년 11월 한국의 대카자흐스탄 수출입 동향

(단위: 천 달러, %)
수출(70위)			수입(42위)
2016년	2017년	증감률	2016년	2017년	증감률
324,185	498,347	53.7	217,082	914,435	321.2

 자료원: 한국무역협회

□ 수출 전망근거 및 수출 여건 변화

  1) 시장 전망

  ㅇ 경기 침체를 이겨내고 회복세 보이는 카자흐스탄, 2018년 경제 회복세 지속 전망

  ㅇ 카자흐스탄 중앙은행은 카자흐스탄이 그동안의 불리한 외부 요인을 이겨내고 2017년 3%, 2018년 4% 경제성장률을 기록할 것으로 전망

    - 회계연도 2015/16 기준 저유가 장기화와 러시아의 경기침체, 갑작스러운 환율 변동으로 카자흐스탄 경제성장률은 2015년1.0%, 2016년 1.0% 기록

  ㅇ 2017년 12월 기준 카자흐스탄의 주요 분야인 산업(107.1%), 농업(102.9%), 건설(101.9%), 교역(103.2%), 운송(104.8%), 통신(103.3%)에서 모두 전년동기대비 성장세를 보임.

□ 경제 환경

  ㅇ (환율) 2015년 8월 자율변동환율제 채택 이후 현지 텡게화 가치가 폭락했으며, 유가 등에 따라 불안정한 상황

    - 12월 31일 기준 올해 평균 환율은 326.08텡게로 2016년 평균 환율 341.76텡게 대비 4.6% 하락, 2015년 8월 20일 자율변동환율제 도입 직전 환율인 188.35텡게 대비 73.1% 상승

2017년 월별 평균 달러/텡게 환율

1월 평균	2월 평균	3월 평균	4월 평균	5월 평균	6월 평균
331.27	319.86	316.20	312.48	314.07	318.50
7월 평균	8월 평균	9월 평균	10월 평균	11월 평균	12월 평균
325.12	332.85	338.78	337.17	332.43	333.54

자료원: 카자흐스탄 중앙은행

최근 4년 평균 달러/텡게 환율

2014년		2015년		2016년		2017년
평균환율	증감률	평균환율	증감률	평균환율	증감률	평균환율	증감률
179.12	17.73	222.25	24.08	341.76	53.77	326.08	-4.8

자료원: 카자흐스탄 중앙은행

  ㅇ (기준금리) 카자흐 중앙은행은 2017년 8월 21일 기준금리를 ±1% 오차 범위에서 10.25%까지 인하했고, 11월 27일 그대로 유지하기로 결정

    - 2017년 9월 7.1%였던 인플레이션이 10월에는 7.7%까지 올랐으나 2017년 6~8% 선에서 유지됐음. 2018년 인플레이션은 5~7% 선일 것으로 예상

    - 경제 또한 지속적인 회복세를 보이고, 내수 및 투자수요 면에서도 긍정적인 변화를 유지하고 있음.

    - 원자재 시장은 6월 유가 하락 이후 가격 상승세를 보임. 하지만 중기적 관점으로 유가 변화 가능성은 여전히 있음.

    - 7월 곡물, 유제품 가격 상승으로 세계 식료품 가격이 기대치 이상으로 증가했음.

  3) 한-EAEU FTA 협상 진쟁

  ㅇ 2016년 9월 이후 한-EAEU(유라시아경제연합) FTA 협상이 진행 중인 가운데, KIEP(대외경제정책연구원)은 한-EAEU FTA 타당성 검토를 위한 연구를 진행해오고 있음.

    - 이 중 카자흐스탄 유망분야는 스마트 그리드·재생에너지, 석유화학제품, 식품가공, 섬유·기계, 전자정부(이상 한국 측 제안), 광물 개발, 건설, 농업, 헬스케어, 통신 서비스(이상 EAEU 측 제안) 등임.

□ 품목별 수출 전망 및 근거

주요 품목별 수출 전망

품목명 (MTI 코드)	2017년 대비 (증감률)	품목별 전망 근거
일반·정밀기계  (71, 72, 73, 75, 79)	현상 유지 (0~3%)	- 71: 4513만 달러(98.5%), 3위  · 72: 1757만 달러(105.9%), 7위  · 73: 262만6000달러(7.5%), 22위  · 75: 800만1000달러(56.5%), 12위  · 79: 388만5000달러(114.1%), 19위  - 원자재 가격 하락, 경제 침체 등의 어려움을 이겨내고 2018년 상반기 일반·정밀 기계수입이 증가할 것으로 전망함  - 2019년까지의 '산업혁신개발' 국가 계획 달성을 위해 산업화 프로젝트 추진 및 투자유치에 큰 관심  - 최근 중국산 설비가 저가에 고품질을 바탕으로 시장점유율을 높이는 상황  - 인터뷰: KIDI JSC
자동차 (741)	현상 유지 (0~3%)	- 741: 2696만 달러(159.0%), 4위  - 자동차 수입은 유가, 환율에 크게 영향을 받음. 2017년 말~2018년 유가 및 환율 상황에 따라 상황은 계속 바뀔 것임.  - 2018년 상반기에는 2017년과 비슷한 현상 유지, 하반기에 들어 증가 추세를 보일 전망  - 노후화된 버스가 많아 2018~2019년 신제품으로 교체하기 위한 버스 수입이 늘어날 것으로 보임(연간 약 5만 대)  - 카자흐스탄 비즈니스연합에 따르면 2017년 말까지 신차 판매량(국내산, 수입산 포함)은 5만 대, 2018년 7만 대까지 증가할 것으로 예상  - 인터뷰: Astana Motors JSC
철강제품 (61)	소폭 증가 (3~10%)	- 61: 5582만2000달러(95.7%), 2위  - 2017년 경제 회복 추세를 보이고, 환율에도 적응한 상태라 꾸준한 수입증가세를 보일 것  - 카자흐스탄은 '2015-2019 산업혁신발전 프로그램'을 추진, 제조업 육성에 관심을 기울임. 공장 등 건설에 따라 철강 제품의 수요가 많음  - 카자흐산 철강제품은 러시아로 공급하고, 내수는 수입산으로 충당하는 역설적인 현상 보임.  - 인터뷰: Kazvtorchermet JSC
석유화학 (21)	소폭 증가 (3~10%)	- 21: 1896만9000달러(24.9%), 6위  - 자동차 수와 운행량이 늘어남에 따라 연료 수요가 매년 5~7% 증가 추세  - 카자흐에서는 가솔린, 등유, 윤활유 등 광범위하게 수요가 있음. 2017년 5개월간 매출액은 전년동기대비 67% 증가한 4억 달러에 달했고 앞으로도 증가할 전망  - 수입이 가장 많은 곳은 러시아(86%), 오만(5.3%), 핀란드(4.4%), 리투아니아(3.5%), 독일(3%), 한국(1.6%) 순임  - 인터뷰: WinKZ LLP
평판디스플레이 (836)	소폭 증가 (3~10%)	- 836: 841만6000달러(355.9%), 17위  - 최근 평판 디스플레이를 이용한 광고판으로 바꾸는 추세라 제품 수요가 많음  - 그 외에 정부가 추진하는 '2017-2020 디지털 카자흐스탄' 국가 계획 추진을 위해 관련 프로젝트에 대규모 예산이 투입될 예정으로 앞으로 수요는 더 늘어날 것으로 보임  - 인터뷰: ST Integrator Systems LLP
무선통신기기 (812)	소폭 증가 (3~10%)	- 812: 665만3000달러(-26.1%), 21위  - 2015~2016년 경기침체를 이겨내고 다시 휴대폰 판매량이 늘고 있음. 현재까지 삼성, 애플, Huawei가 주도하나 중국 ZTE, Meizu, XiaoMi가 가세함에 따라 경쟁은 더 치열해질 것임  - 최근 출시된 아이폰8, 아이폰X 판매량이 많음. 2018년 3월 출시 예정인 Huawei Mate 10와 삼성 갤럭시 S9으로 인해 판매량은 더 늘어날 것으로 보임  - 인터뷰: Technodom LLP
가전 (82)	현상 유지 (0~3%)	- 82: 493만1000달러(-47.0%), 17위  - 현재 가전제품 가격 상승으로 한국산을 포함한 수입산 제품에 대한 수요 변동성을 보임.  - 하지만 점차 회복되는 것으로 보이며, 전반적인 상황이 개선되는 것으로 보여 2018년 상반기 이후에 성장세를 보일 것으로 전망  - 인터뷰: RFCA JSC
자동차부품 (742)	현상 유지 (0~3%)	-742: 1752만 달러(55.0%), 6위  -2015~2016년 경기침체로 신차 판매가 급격히 감소, 중고차 판매가 증가한 바 있음. 이에 따라 중고차 부품 교체 등 수요가 늘어나 2018년 상반기 한국산 부품의 수입이 증가할 전망  - 앞으로 5년간 한국산 부품 수입량이 증가할 전망. 한국 브랜드 차량이 현지에서 조립 생산 중이며, 카자흐 정부가 현지 생산 차량 구입에 대한 보조금을 지급함에 따라 수요 증가 추세임. 유럽산 차량 수요는 점차 하락 추세. 절약하기 위해 한국 또는 러시아 브랜드 차량 구입  - 인터뷰: Kulan OIL

주: 수출액은 2017년 9월 기준

자료원: 지상사, 바이어 인터뷰

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자료 종합