- 전반적인 시장 성장 및 소비 패턴 변화 주목 -
- 선두기업과 차별화되는 우리 기업의 포지셔닝 필요 -
□ 시장동향
ㅇ 지난 10여 년간 러시아 커피시장은 눈에 띄는 성장을 기록했음.
- 'IndexBox Russia'사 의 조사에 따르면, 2008년 판매량은 2만900톤에서 2016년 6만4100톤으로 세 배가량 증가했음. 2017년의 총 판매량은 약 7만7000톤으로 예상됨.
- 현재 러시아의 1인당 연간 커피 소비량은 2kg 정도임.
- 이는 지난 5년간 커피 소비량이 두 배 증가한 것으로 러시아는 미국, 브라질, 독일, 일본, 프랑스, 이탈리아를 뒤이어 세계 커피 소비국 7위에 올랐음.
□ 수요 분석
ㅇ 러시아에서 커피는 일상용품으로 안정적인 수요를 보이고 있음.
러시아 커피 시장동향
연도 | 판매액(십억 루블) | 증감률(%) |
2011 | 101.3 | - |
2012 | 130.5 | 28.89 |
2013 | 144.5 | 10.71 |
2014 | 171.3 | 18.57 |
2015 | 212.0 | 23.72 |
2016 | 232.2 | 9.55 |
자료원: http://www.foodmarket.spb.ru
- 러시아 커피시장의 성장은 1990년대 인스턴트 커피의 등장으로 시작됐다고 볼 수 있음. 현재 시장은 크게 천연커피와 인스턴트 커피로 나뉨.
· 천연 커피: 분쇄, 로스팅을 거치거나 거치지 않은 원두
· 인스턴트 커피: 과립형(동결건조형과 분무건조형), 가루형 또는 커피 믹스
제품 유형별 판매 구조
주: 과립형 인스턴트 커피는 동결건조방식, 분무건조방식 등 제조방식에 따라 맛과 향, 용해성에서 차이를 보임
자료원: http://koloro.ru/
ㅇ 현재 인스턴트 커피의 높은 선호도를 확인할 수 있음. 그러나 지난 몇 년간 천연커피의 소비가 증가해왔는데, 그 원인은 다음과 같이 분석할 수 있음.
- 커피메이커 및 커피판매사의 광고와 홍보활동, 요식업계 커피 열풍의 영향
- 커피 맛을 즐기는 문화의 확산으로 가정 내 천연커피 수요 증가
- 합리적인 가격의 고품질 천연 커피 증가
천연커피와 인스턴트 커피 판매규모 비교(2016년 기준)
품목명 | 판매액(십억 루블) | 평균가격(1kg/루블) | 판매량(톤) |
인스턴트 커피 | 191.2 | 2,249.3 | 84,998.9 |
천연 커피 | 41.4 | 976.4 | 42,391.7 |
총계 | 232.6 | - | 127,390.5 |
자료원: http://www.foodmarket.spb.ru
커피 소비 빈도 설문조사
자료원: http://koloro.ru
ㅇ 주요 커피 소비층은 대도시 시민들이라고 볼 수 있음.
- 대도시 거주 시민의 63%가 매일 커피를 마시는 것으로 조사됐음.
- 러시아 커피시장 소비의 2/3(인스턴트 커피 소비의 25%, 커피원두 소비의 50%)가 모스크바와 상트페테르부르크에서 발생한다는 점 또한 이를 뒷받침함.
□ 가격동향
ㅇ 커피시장의 가격동향은 모호한 측면이 있는데, 판매량 구조에서 저가형 제품과 중가형 제품의 판매량이 거의 같다는 점임.
인스턴트 커피 평균 가격 추세(2016~2017)
자료원: http://www.foodmarket.spb.ru
천연 커피 평균 가격 추세(2016~2017)
자료원: http://www.foodmarket.spb.ru.
ㅇ 2016년 1월에서 2017년 7월의 조사기간 인스턴트 커피의 가격 상승률은 13.7%, 천연 커피의 가격 상승률은 9.8%로 나타남.
- 2016년 인스턴트 커피의 1kg당 평균 가격은 2299.3루블. 이후 2017년 1~7월 5.2%가량 증가해 2367.3루블로 상승했음.
- 2016년 천연 커피의 1kg 당 평균 가격은 976.4루블로, 이후 2017년 1~7월 3.5%가량 증가한 1010.4 루블로 상승했음.
□ 주목할 만한 신제품
ㅇ 러시아 커피시장에서 눈길을 끄는 신제품은 캡슐커피와 파드커피*임.
구분 | 캡슐커피 | 파드커피 |
장점 | 고품질의 커피를 가정과 사무실에서 쉽게 즐길 수 있는 편리성 |
단점 | 캡슐커피머신과 캡슐커피의 높은 가격 고가로 인한 중소지역 매장 내 낮은 보급률 | 파드커피용 커피머신 구매 필요 |
현황 | 판매의 75%가 인구 100만 명 이상의 대도시에 집중 | 매우 저조한 판매량 |
전망 | 새로운 공급사 등장 시 가격하락을 통한 수요 증대 기대 | 소비자들의 커피머신 교체에 따라 수요 증대 기대 |
주*: 파드커피는 분쇄된 원두를 1회분으로 낱개 필터포장해 커피머신으로 추출해 마시는 커피를 뜻함
□ 주요 기업
ㅇ 러시아는 커피 원산국이 아니기 때문에 국내 기업은 수입 원두 가공분야에 집중돼 있음.
기업별 커피시장 점유율(판매량 기준)
자료원: http://www.econdude.pw
ㅇ 커피시장 전반에서 선두를 달리는 기업은 시장의 30%를 점유한 '네슬레 러시아'사이며, 주요 기업의 대표 브랜드는 다음과 같음.
- 네슬레 러시아: 네스카페
- Orimi Trade: Jardin, Jockey
- 야콥스 러시아: Jacobs, Carte Noire, Tassimo, Maxim
- Food Empire Holdings: MacCoffee, FesAroma, Express Plus, Eagle Premium
- Strauss Group: Elite Health Line, Le Cafe, Totti Caffe, Black Card
ㅇ 러시아 기업은 커피원두 품목에서 선두를 달리고 있음.
- Orimi Trade, CJSC 'Moskovskaya Kofeinia na Paiah', 'Tea and Coffee Company Grand'. 'Finnish Paulig Group'의 4개사가 전체 시장의 65%를 점유하고 있음.
ㅇ 시장 내 주요 기업들을 다음과 같은 기준에 따라 분류할 수 있음.
구분 | 세부항목 | 주요 기업 |
국적 | 러시아 국내 업체 | Orimi Trade, Moscow Coffeehouse na Paiah Tea and Coffee Company 'Grand' |
해외업체 (대표 사무소 형태) | Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Tchibo, Paulig |
판매 분야 | 커피 제품 한정 | Tchibo, Paulig, Moscow coffeehouse na Paiah, Strauss Group |
커피 외 제품 | Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Orimi-Trade |
판매 제품군 | 분쇄, 로스팅한 천연커피 | Paulig, Russian product |
인스턴트 커피 | Kraft Foods Russia |
분쇄, 로스팅한 인스턴트 커피 | Nestle Russia, Tchibo, Strauss Group, Orimi-Trade, Moscow coffeehouse na Paiah |
생산량 기준 | 3000톤 이상 | Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Tchibo, Paulig, Orimi-Trade, Strauss Group |
500~3000톤 이하 | Moscow coffeehouse na Paiah, Russian product |
500톤 이하 | Montana Coffee, coffee safari 등 50여 개 기업 |
□ 수입 동향
ㅇ 앞서 언급한대로, 러시아는 커피 원산국이 아니기 때문에 원두를 수입하고 있음. 원두의 65%가 베트남, 브라질, 이탈리아 그리고 인도네시아에서 수입됨.
- 생원두 형태가 더 오랫동안 보관 가능하기 때문에 수입량의 52%는 생원두의 형태로 수입됨.
- 따라서 향후 러시아 내 생원두 가공산업의 성장이 기대됨.
러시아 천연커피 수입동향(HS Code 0901 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 ('16/'15) |
2014
| 2015
| 2016
| 2014
| 2015
| 2016
|
- | 세계 | 571.6
| 511.2
| 516.7
| 100.00
| 100.00
| 100.00
| 1.09
|
1
| 베트남
| 129.9
| 105.1 | 133.8 | 22.73
| 20.57
| 25.90
| 27.29
|
2
| 브라질
| 106.2
| 93.1
| 89.4
| 18.58
| 18.20 | 17.30 | - 3.90
|
3
| 이탈리아
| 73.1
| 56.4
| 63.2
| 12.79
| 11.04
| 12.23
| 11.91
|
4
| 인도네시아
| 43.3
| 67.6
| 44.3
| 7.57
| 13.23
| 8.57
| - 34.47
|
5
| 독일
| 25.2
| 26.8
| 25.4
| 4.41
| 5.24
| 4.91
| - 5.24 |
6
| 콜롬비아
| 20.3
| 26.2
| 22.8
| 3.55
| 5.13
| 4.41
| - 13.08 |
7 | 스위스
| 31.9
| 25.1
| 22.1 | 5.59
| 4.90
| 4.28
| - 11.74
|
8
| 인도
| 11.3
| 10.5
| 13.7
| 1.99
| 2.06
| 2.65
| 30.29
|
9
| 에티오피아
| 14.1
| 12.1
| 10.9
| 2.46
| 2.35
| 2.12
| - 8.73
|
10
| 온두라스
| 10.2
| 8.6
| 10.8
| 1.79
| 1.69
| 2.09
| 25.41
|
73
| 한국
| 0.027
| 0.003
| 0.0003
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| - 87.76 |
자료원: https://www.gtis.com/gta/
ㅇ 수입기업별 구조에서도 상위 10개사가 전체 수입의 50% 이상을 차지하고 있음.
- 2016년 총수입량은 14만7000톤으로, 상위 10개사는 2015년과 동일했음.
- 하지만 상위 10개사 중 점유율에서 압도적인 비중을 차지하는 수입기업은 존재하지 않음.
러시아 커피시장 수입기업별 구조(2016년 기준)
자료원: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2439]
□ 시사점
ㅇ 한국산 인스턴트 커피의 경우 관련 인터넷 설문조사에서 평균 3위권을 유지하고 있음.
- 하지만 한국산 상표는 러시아의 극동지역에 치중돼 있는 한계점이 있음.
- 더불어 맛과 품질 면에서 미국, 러시아 기업의 추격을 받고 있음.
세부품목별 상위 4개국 및 우리나라의 2016년 수출액
(단위: 천 달러)
주: HS Code 2101110015(1차 포장 순중량이 3kg을 넘지 않는 냉동 건조식 인스턴트 커피), HS Code 2101110016(기타 냉동 건조식 인스턴트 커피), HS Code 2101110011(1차 포장 순중량이 3kg을 넘지 않는 분말형 인스턴트 커피)
자료원: https://www.gtis.com/gta/
ㅇ 러시아 커피시장에서 우리 기업이 두각을 나타내고 있는 분야는 단연 캔커피 품목임.
- 캔커피 품목은 냉, 온 음료로 모두 즐길 수 있다는 장점이 있음.
- 러시아 시장에서 캔커피는 일반 커피보다는 고가의 커피 음료로 여겨지고 있음.
- 현재 러시아 대도시에서 다음과 같은 우리 기업의 제품을 찾아볼 수 있음.
· 팔도(도시락)사의 '산타페'
· 롯데사의 '레쓰비'
· 일화사의 'FALL IN LOVE'
ㅇ 커피품목 수출 시 유의점
HS Code | 210111 | 0901 |
세부설명 | - 커피의 추출물·에센스·농축물, 이들을 기본 재료로 한 조제품, 커피를 기본 재료로 한 조제품으로 1차 포장 순 중량이 3kg를 넘지 않음 - 추출물·에센스·농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 이 외의 조제품 | - 커피(볶았는지, 카페인을 제거했는지에 상관 없음), 커피의 껍데기와 속껍질, 커피를 함유한 커피 대용물(커피의 포함비율은 상관 없음) |
관세율 | 11% | 8%(1kg당 0.16유로 이하 일 때) |
부가가치세 | 18% |
기타 제반 서류 | - CU 인증 적합성 선언 및 인증서가 요구될 수 있음. - 기술 인증서가 요구될 수 있음. |
- 러시아에서의 커피와 관련 제품의 수요는 지속적으로 성장할 전망
- 다만, 천연 커피 및 인스턴트 커피시장의 경우 글로벌 대기업과 러시아 국내 기업의 점유가 더 확대될 것으로 볼 수 있음.
- 따라서 우리 기업에는 캔커피 사례에서 볼 수 있듯이, 아직 러시아 시장에 판매하고 있지 않은 커피 가공품류가 시장진출 가능성이있다고 볼 수 있음.
자료원: http://www.foodmarket.spb.ru, http://koloro.ru/, http://www.econdude.pw, https://www.gtis.com/gta/,http://expert.ru/, https://lenta.ru/articles, www.tks.ru, http://chert-poberi.ru 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합