투자 증가세인 베트남의 도료 산업

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투자 증가세인 베트남의 도료 산업 2013.12.16 ㅣ조회수 76

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호치민지부

주요내용

베트남의 1인당 도료 소비량은 많지 않은 편이나 대형 FDI기업의 시장 진출로 산업의 발전 가능성이 기대됨. FDI기업은 중고가 도료시장을 점유, 국내 기업은 사업 다각화 및 틈새시장을 공략하는 추세임

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○ FDI기업의 국내 시장 진출

-베트남의 1인당 도료 소비량은 3리터로 일본(1인당 12~13리터), 대만(1인당 15-16리터), 서유럽(1인당20~22리터)에 비하면 낮은 수준임(‘11년 기준)

­ 최근 대형 FDI기업의 베트남 진출로 베트남 도료시장의 성장 가능성에 주목

· ‘11년 도료 생산량: 3억 4,500만리터(생산약: 약9억 9,400달러)

제품군별 도료 생산 비중 현황(‘11년 기준)

제품군	생산량	생산액
장식용 도료	66%	54%
목재용 도료	16%	18%
선박용 도료	7%	13%
비중재용 도료	4%	5%
분체 도장용 도료	4%	4%
기타	3%	6%
총합	100%	100%

<출처: VPIA - Vietnam Paint and Printing Ink Association>

* 도료 제품군은 크게 5개 부문(장식용 도료, 목재용 도료, 선박용 도료, 지붕재용 도료, 분체 도장용 도료)으로 구성

* 분체 도장(Powder Coating)이란?

 - 합성수지를 분체로 만들어 금속 표면에 칠하고 고온으로 코팅하여 마무리하는 금속 도장법

○ 생산 현황

 - ‘13년 동종업계 내 총600개社가 존재하며 가격별로 4개의 시장으로 분류 가능

· 최고가 제품(시장 점유율 35%): Alzo社, Nippon Paint社, Jotun社등 대형 FDI기업이 시장을 주도

· 중고가 제품(시장 점유율 25%): 중소 FDI기업(4Oranges社, TOA社, SeaMaster社 등)이 시장 주도

· 중저가 제품(시장 점유율 15%): 국내 기업 KOVA社, Tison社가 시장 주도

· 최저가 제품(시장 점유율 25%): 시장 내 다수의 중소기업이 편재

 - FDI기업은 20개社로 전체 생산시장의 65%를 차지

· 최대 도료 생산기업(‘13년 기준): Expo社(연간 4만톤 생산), Akzo社(연간 3만톤 생산)

· 주요 국내 생산기업별 생산량(‘13년 기준): Kova社(5천톤), Tison社(5천톤)

○ 시장 전망

 - ‘22년까지 베트남의 연간 도료 생산액은 약25~30억달러에 달할 것으로 예상

 - 대형 기업의 산업 투자비중이 증가하고 있는 추세임

· ‘12년 3월 Jotun社는 약1,610만달러(전년대비 약800만달러 증가)를 투자하여 연간 생산량을 2,500만리터로 증가하고 사업 확장 계획의 일부로 생산공장 내 유통센터 및 원재료 저장시설을 완공함

· '13년 6월 Nippon Paint社는 향후 5년간 총 약1,400만달러를 투자하여 Vinh Phuc지역 내 자사의 3번째 생산공장 건립 계획을 발표

· Akzo Nobel社는 ‘13년 현재 총 4개의 공장을 보유하고 있으며 ’16년 까지 약1,300만달러를 투자하여 Binh Doung지역 내 공장을 확대하고 연간 생산량을 1억리터로 늘릴 계획임

 - 국내 기업은 목재용 도료, 석재용 도료시장 등의 틈새시장 공략, 제품 포트폴리오 확대 및 수출시장 개척 등의 방법으로 사업을 확장

 - 최근 베트남의 건축업, 부동산 시장의 침체는 도료 산업에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망

· 제조사는 유통 수수료의 인상, 대규모 주문 시 대폭적인 할인 제공 및 후불 결제의 허용 등으로 가격 경쟁력 확보에 주력

<출처: VPIA, Investment Bridge, Saigon Giai Phong, Saigon Businessman, Security Investment, The Saigon Times, Dan Tri>