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태국 귀금속 시장 동향
□ 태국 귀금속 수출·수입 동향
o 태국은 전통적인 원석 공급국이며, 고품질 커팅 및 연마 산업, 공예 기술로 귀금속 제조업의 중심에 자리매김 함. 아울러, 귀금속은 태국 수입 10大 산업 중 하나임
- 태국 귀금속의 80%는 수출용이며, 20%만이 내수용임
- ‘13년 태국 귀금속 총 수출액은 전년대비 19.2% 감소한 101억 달러에 달함. ’14년 10개월간 수출액은 85억 달러에 달함
- 반면, ‘13년 수입액은 185억 달러이며, ’14년 10개월간 77억 달러에 달함
□ 주요 수출·수입 상품
o 귀금속 산업의 가장 중요한 수출상품은 총 수출액의 36.94%를 차지하는 파인 주얼리(fine jewelry)이며, 주요 수입상품은 미가공·반가공 금* 임
※ 총 수출의 32.45%를 차지, 2大 수출상품임
o 아울러, 다이아몬드 연마(polishing)는 귀금속 산업의 주요 분야임. ‘13년 다이아몬드 수출액은 전년대비 12.24% 상승하여 16.61%를 차지하였으며, 16억 7,540만 달러에 달하는 3大 수출 상품임. 반면, 수입액은 12억 9,610만 달러에 달함
- 연마된 다이아몬드(Polished diamond)는 ‘13년 전년대비 14.75% 상승하여 주요 상품으로 자리매김함
- 다이아몬드의 주요시장으로는 홍콩, 벨기에, 인도, 미국으로 이들의 ‘13년 연간 성장률은 각각 17.90%, 0.38%, 97.14%, 10.63%에 달함
o 천연 보석(Colored stone)*은 ‘13년 전년대비 23.8% 상승하여 7.51%를 차지, 4大 주요 수출 상품임
※ 다이아몬드를 제외한 천연 보석의 총칭
- 태국은 강옥 집단(루비, 사파이어 등)에서 세계적인 보석 수출국 중 하나로 ‘13년 수출액은 전년대비 29.87% 증가한 4억7,065만 달러에 달함
- ’13년 준보석(semi-precious stones)의 수출액은 전년대비 11% 증가한 2억4,035만 달러에 달함
o 모조 보석류(Costume jewelry)는 3.59%를 차지하는 5大 수출 품목임. 이들은 대부분 EU, 리히텐슈타인, 독일 및 프랑스에 수출됨
□ 주요 수출 시장
o 귀금속 산업의 가장 중요한 수출 시장은 홍콩, 미국 및 스위스임. 이들은 ‘13년 태국 귀금속 총 수출의 1/2이상(53%)을 차지함
‘13년 태국 귀금속 산업 주요 수출 시장
시장 | 점유율 |
홍콩 | 28% |
미국 | 13% |
스위스 | 12% |
독일 | 5% |
싱가포르 | 5% |
벨기에 | 4% |
인도 | 4% |
일본 | 4% |
기타 | 25% |
출처: BOI
o 이러한 시장 외에도, ASEAN은 수출액 기준 급격한 상승을 기록한 잠재력이 높은 시장임
- 예를 들어, 싱가포르는 ‘13년 53.03%의 성장률을 나타냄. 주요 상품으로는 모조 보석류, 금·은 세공품이 있음. 말레이시아는 ASEAN지역의 2大 시장으로 주요 상품은 금 세공품임. 인도네시아가 17.62%로 그 뒤를 따름. 주요 상품으로는 합성석(synthetic stone)이 있음
□ 귀금속의 생산
o 귀금속 산업은 원석 가열(heating), 커팅(cutting), 연마(polishing) 3가지 분야로 구성됨. 이외에 귀금속 디자인, 주조(casting), 세팅(setting), 연마, 품질 제어, 포장, 판매 및 마케팅 등이 있음
o 대부분 귀금속 산업의 운영업체는 중소기업임. ‘11년 귀금속 산업은 약 200개의 제조업체와 550개 이상의 공장이 있음. 이 산업의 직원 수는 64,000명에 달함
o 귀금속 산업의 발전을 지원하는 기관으로는 태국 산업부의 산업 진흥국 산하 귀금속 산업 센터, 상무부 산하 수출 진흥국, 태국 귀금속 무역협회, 태국 다이아몬드 제조업자 협회, 태국 귀금속 제조업자 협회, Gemopolis 산업단지가 있음
□ 태국 투자청(BOI)의 투자 인센티브
o 태국 투자청은 귀금속 산업 투자를 위한 인센티브를 제공함
- 구체적으로 살펴보면, ① 토지비용 및 영업자본 제외 100% 투자 시 3년간 법인소득세 면제, ② 기계류 수입관세 면제, ③ 1년간 수출 상품 제조에 사용된 원자재 수입관세 면제. (투자청에 의해 타당하다고 여겨진 경우 1년간 연장가능), ④ 기타 비조세유인(non-tax incentives)이 있음
o 귀금속 산업단지 설립은 몇몇 요구조건이 충족된다면, 이 같은 인센티브 혜택을 받을 수 있음
- 필수조건을 살펴보면, ① 총 면적은 100rai (16헥타르) 이상일 것, ② 귀금속 운영 면적이 40% 이상을 차지할 것, ③ 귀금속 전용 판매 구역을 보유할 것, ④ 적절한 보안 및 시설이 갖춰질 것 등이 있음
<출처: BOI, Thaitrade>
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