독일 잔디깎이 로봇 시장동향/체외진단제품/감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드

[piaazhead]

제목

독일 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드 시장 동향

작성일

2014-06-27

국가

독일

작성자

김혜윤(함부르크무역관)

품목

감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈ㆍ패널에 조립되었는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드

품목코드

854140

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드 항목(HS Code 854140 기준)은 가시광선, 적외선 및 자외선을 에너지로 변환시켜 주로 태양전지에 사용되는 감광성 반도체 디바이스와 주로 광섬유를 이용하는 통신장치에 쓰이는 발광다이오드(LED)로 세분화됨.

 ○ 2013년, 전반적인 태양광에너지산업 침체에 따라 수입량 급감 대신 독일의 친환경 정책과 유럽연합의 적극적인 에너지 절약정책으로 LED가 각광을 받으면서 독일의 LED 수입량 또한 증가함.

  - 최근 3년의 수입량 변화에 따르면 2013년 감광성 반도체 디바이스의 수입량이 급락한 데 비해 발광 다이오드의 경우 두 배 이상 증가, 두 시장의 극명한 대비를 보여줌.

 ○ 전체 항목의 2014년 1분기 수입액은 약 7억 달러이며, 이 중 감광성 반도체 디바이스는 수입량이 매년 감소하지만 여전히 전체 항목의 75%를 점유

  - 전체 항목의 수입량은 독일 태양광에너지 산업동향에 막대한 영향을 받음.

감광성 반도체 디바이스 및 발광 다이오드 1분기 수입규모

(단위: 백만 달러, %)

상품	수입액			점유율			증감률
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
전체	2007.80	913.84	695.30	100.00	100.00	100.00	-23.91
감광성 반도체 디바이스	1865.64	758.06	525.66	92.92	82.95	75.60	-30.66
발광다이오드(LED)	142.16	155.79	169.64	7.08	17.05	24.40	8.90

감광성 반도체 디바이스 및 발광 다이오드 최근 3년 수입규모

(단위: 백만 달러, %)

상품	수입액			점유율			증감률
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
전체	13707.5	7214.7	3680.3	100.00	100.00	100.00	-48.9
감광성 반도체 디바이스	13127.5	6658.8	3042.6	95.77	92.3	82.67	-54.3
발광다이오드(LED)	579.9	555.9	637.68	4.23	7.7	17.33	14.7

자료원: World Trade Atlas

 ○ 독일은 정부 지원정책에 힘입어 세계에서 태양광에너지시장이 가장 발전한 국가 중 하나로 2012년 1년간 신설된 태양광 발전시설이 전 세계의 25%를 점유

  - 특히 아래 우측의 도표에서 확인 가능하듯 2000년대부터 태양광 발전이 급증해 2012년에는 태양광 발전의 비중이 전체 신재생 에너지의 절반에 이름.

자료원: 좌-유럽 태양광업협회(EPIA), 우-독일 프라운호퍼 연구소

 ○ 발광다이오드(LED)의 경우 매년 수입량이 감소 추세인 감광성 반도체 디바이스와 대조적으로 수입량이 지속적으로 증가해 2014년 1분기 전체 항목 수입량의 25%를 점유함.

 ○ LED TV 유행으로 2015년 전 세계 발광다이오드(LED)의 시장규모는 약 200억 달러로 전망됐으나 LED의 효율성 증가로 예상 상품교체주기의 감소 및 반복 구매자 수 감소로 현재 150억 달러로 하향 조절됨.

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 태양전지시장의 포화 및 과도한 경쟁으로 지속적인 하강세였던 감광성 반도체 디바이스시장이 구조조정기를 거쳐 안정기에 접어듦. 이로 인해 해당 품목 가격안정으로 시장에 전반적인 매출 변화가 예상

  - 감광성 반도체 디바이스 대독일 수출량 과반수를 점유한 중국을 대상으로 2013년 12월부터 반덤핑 관세 적용, 이로 인한 중국의 대독일 수출량 급감

  - 태양전지의 주요 소비산업인 독일 태양광 에너지 산업 내 한국 기업의 선전

  - 발광다이오드(LED)시장, 신기술 개발 관련 활발한 연구 진행 및 신기술 개발 적용 범위 확대 예상

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 최근 발광다이오드(LED)시장의 가격 하락에 대응하기 위한 관련 산업체의 전략적인 생산량 감축

  - 태양광시장에 대한 지속적인 회의론이 제기됐으며, 하반기 독일 정부의 신재생 에너지기 개정으로 인한 발전차액지원 중단 또한 예상돼 이미 반 토막 난 태양광 산업계 부담 가중

 ○ 무역관 전망

  - 최근 감광성 반도체 디바이스시장의 약세로 회의적인 반응도 나오나 지난해 11월 독일 상공회의소(IHK)에서는 오히려 2014년 태양광 발전시설 신설량을 작년보다 15% 증가한 40~42GWp로 예측한 바 있음.

  - 발광다이오드(LED)의 경우 기존 기술을 이용한 상품의 반복 구매는 감소할 것으로 보이나 현재 진행되는 연구를 통해 신기술 개발이 이뤄질 경우 비약적인 수요의 증가가 예상됨. 기존 제품의 생산보다는 R &D에 집중하는 것이 중요

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 독일 주요 태양광 발전업체, 발광다이오드(LED) 조명 및 전자제품 업체

 ○ 소비자 구매 동기: 제품의 가격경쟁력, 동일한 에너지원 대비 발전량 및 에너지 효율성

□ 수입동향

 ○ 독일 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드 수입은 2014년 1분기 약 7억 달러로 전년 1분기 대비 24% 하락했으나 한국산 수입은 75% 가까이 증가한 2500만 달러 기록

 ○ 수입액의 감소는 2013년 12월 6일부터 중국 감광성 반도체 디바이스에 적용된 반덤핑 관세로 인한 중국의 대독일 수출량 급감으로 인한 것이며, 실제 대다수 국가의 대독 수출량은 오히려 증가

 ○ 한국의 대독 수출량은 감광성 반도체 디바이스시장이 전반적인 하락세였던 2013년 감소하는 추세를 보였으나 2014년 시장이 회복세를 보이면서 반등함.

□ 최근 3년간 상위 10개국의 1분기 수입규모 및 수입 동향

독일 감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드 수입현황(HS Code 854140 기준)

 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
	총계	2007.80	913.84	695.30	100.00	100.00	100.00	-23.91
1	중국	1059.24	505.91	170.83	52.76	55.36	24.57	-66.23
2	말레이시아	109.28	90.12	139.76	5.44	9.86	20.10	55.09
3	대만	98.99	77.57	92.08	4.93	8.49	13.24	18.70
4	폴란드	75.90	4.59	84.51	3.78	0.50	12.16	1741.84
5	일본	61.66	31.55	36.85	3.07	3.45	5.30	16.79
6	미국	78.51	23.63	26.34	3.91	2.59	3.79	11.50
7	한국	41.56	14.35	24.92	2.07	1.57	3.58	73.72
8	필리핀	56.24	25.86	24.76	2.80	2.83	3.56	-4.27
9	태국	13.68	12.95	16.85	0.68	1.42	2.42	30.08
10	네덜란드	93.53	39.16	9.86	4.66	4.29	1.42	-74.82

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도 및 관세율

□ 관련 규제

 ○ 감광성 반도체 디바이스 관련 규제는 국제 전기기술위원회(IEC) 기능성 규제인 IEC 61215 및 디자인 규제인 IEC 61646가 있음. IEC의 규제조건은 유럽연합 내 국가에서 필수적으로 준수해야 함.

 ○ 발광다이오드(LED)의 경우 유럽연합의 일반조명에 대한 규정 244/2009를 필수적으로 만족함. 2014년 9월부터 발광다이오드에 대한 유럽연합 규정 1194/2012 적용 예정

□ 관세율

 ○ 관세율: 한국 포함 모든 국가 0%. 중국에 대한 반덤핑 관세 2013년 12월부터 적용

3. 경쟁동향

경쟁제품

제조업체명	제조제품	소비자가격	시장점유율*	원산지(수출국)
Schott Solar	실리콘 태양전지	n/a	n/a	독일
BP Solar	단결정 및 다결정 반도체 태양전지	n/a	n/a	독일
Bosch Solar Energy	태양전지	n/a	n/a	독일
LUXStream	LED 및 LED 조명	n/a	n/a	독일
OSRAM	LED 및 LED 조명	n/a	n/a	독일

주: 시장점유율 관련 통계 없음.

 ○ Schott Solar AG는 1958년 창립 이래 직원 수 400명, 연 매출 6000만 유로 규모로 실리콘 태양전지뿐 아니라 반도체를 이용한 측정 및 검사 장비를 제조·판매하는 기업. 특히 높은 전원을 감당할 수 있는 태양전지 공급 가능

 ○ Bosch Solar Energy는 1997년 창립 이래 2000명의 임직원과 2억9000만 유로 규모의 연 매출을 기록하는 회사로 성장했으며 모든 종류의 태양전지 공급

 ○ OSRAM GmbH는 1919년 설립 이래 직원 수 6500명, 연 매출 18억 유로 이상인 대기업으로 조명기구를 중심으로 발광다이오드(LED)를 포함한 반도체를 제조·판매하는 기업

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	SEMICON Europa
전시회명(한국어)	유럽 반도체 박람회
전시품목	평면 디스플레이, 멤스, 태양광 발전산업 용도의 반도체
개최국가/도시/개최주기	독일 드레스덴, 1년
규모(참가업체 수)	360여 기업 참여
개최기간	2015년 10월(상세 날짜 미정)
웹사이트	http://www.semiconeuropa.org

전시회명(현지어명)	Light+Building Trade Fair
전시회명(한국어)	국제 조명 및 빌딩기술 박람회
전시품목	조명 및 건축기술 관련 상품
개최국가/도시/개최주기	독일 프랑크푸르트, 2년
규모(참가업체 수)	약 2300여 기업 참여
개최기간	2016년 3월 13~18일
웹사이트	http://www.light-building.messefrankfurt.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 가격경쟁력 중시, 에너지 효율성 중시

 ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

  - 현지 필수 인증 및 안정성을 확인시킬 수 있는 시험 인증서류 필수 구비

  - 중국 기업체에 대한 반덤핑 관세로 가격경쟁력 있는 제품을 선호하는 바이어의 거래처 확보가 이뤄질 것으로 예상됨.

  - 신기술 개발이 중요한 상품이므로 회사의 지속적인 R &D 투자를 강조해 중장기적 거래관계 유도

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 전시 참가를 통한 네트워킹, 잠재 바이어 확보

 ○ 관련 전문 잡지 광고를 통한 제품 인지도 향상

 ○ 기술 개발과 발전이 급속하게 이뤄지고 기술을 통한 에너지 효율성의 증가와 가격경쟁력 향상이 고객 확보로 이뤄질 방안이므로 R &D에 대한 투자 증가 고려

제목

독일 체외진단제품 시장동향

작성일

2014-07-15

국가

독일

작성자

김은경(함부르크무역관)

품목

진단용 조제시약 및 실험실용 조제시약

품목코드

3822

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 독일 연방통계청 2014년 자료에 의하면 독일 평균 나이는 45.7세로 전 세계에서 가장 노령화된 인구 구조를 보임.

  - 20년 후에 50세 이상 인구가 전체 인구의 48%를 차지할 것으로 전망되며 평균 수명 또한 7년 이상 증가할 것으로 봄.

  - 최근의 독일 연방통계청 조사에 따르면 2060년 독일인의 기대수명은 남자 85세, 여자는 89.2세로 나타남.

  - 20세 미만 인구는 전체의 18%, 20세 이상 64세 미만 인구는 61%, 65세 이상은 21%로 예상되는 가운데 독일사회의 노령화는 만성질환자와 병약자 증가를 야기하며, 보건의료기술에 의존도와 의료기기산업에 수요는 지속적으로 증가할 전망임.

 ○ 유럽 최고 수준의 임금과 근로조건을 보유한 독일인은 건강 관리에 시간 및 비용 투자를 아끼지 않음.

 ○ 독일 진단의료협회 조사에 의하면 약 2만1000명이 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostic) 분야에 종사하며, 약 90개 기업이 등록됨.

  - 중소기업 지배형 구조로 중소·중견기업이 큰 역할을 함.

독일 기업규모에 따른 고용인 분포

(직원 수 - 소기업: 0-49, 중소기업: 50-499, 대기업: 500)

자료원: 2013년 기준 독일 진단의료협회

독일 진단제품 시장규모 및 증가율

                                                                                                                 (단위: 백만 유로, %)

분류	2012년  예상매출	증감률 11/12	2013년 예상매출	증감률 12/13	2014년 예상매출	증감률 13/14
전체 진단제품	2,177.1	0.4	2,177.8	0.0	2,202.9	1.2
진단시약 전체	1.910.6	0.0	1,907.0	-0.2	1,918.2	0.6
임상화학적 진단시약	803.6	-4.9	778.6	-3.1	755.5	-3.0
면역화학적 진단시약	459.7	1.5	463.2	0.8	483.7	4.4
혈액, 조직 진단시약	290.2	9.4	297.8	2.6	307.5	3.2
미생물학적 진단시약	140.4	10.2	151.5	7.9	162.2	7.1
감염, 면역 진단시약	205.5	-1.6	204.4	-0.6	197.5	-3.4
유전자검사	11.2	-1.8	11.5	2.7	11.8	2.6
도구, 소비재	174.2	1.9	166.2	-4.6	172.9	4.0
실험관련 총계	140.6	5.7	139.0	-1.1	146.4	5.3
서비스, 부품	91.6	6.8	103.5	13.0	110.2	6.5

자료원: 독일 진단의료협회

□ 시장전망

 ○ OECD 자료에 따르면 2012년 독일의 건강 관련 비용지출은 GDP의 11.3%에 달하며, 경제규모를 감안할 때 OECD 국가 중 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 조사됨.

  - 독일의 건강 관련 비용지출은 OECD 국가 평균보다 2% 높은 것으로 나타남.

 ○ 유럽 체외진단제품 시장규모는 130억2000만 유로 수준으로 독일시장은 21억4000만 유로로 전체 시장의17%를 차지

 ○ 진단분야에서는 평균적으로 전체 매출의 9%를 R&D에 재투자하며, 이는 다른 산업의 2배에 달하는 수치

 ○ 또한, 평균적으로 의료기기분야 종사자의 15%가 연구개발에 종사하는데 기업의 R&D 재투자 영향으로 의료기기 관련 특허출원에서 독일은 미국에 이어 2위를 차지

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 병원, 연구소, 실험실

 ○ 소비자 구매 동기: 품질, 안정성, 브랜드 이미지 등

□ 수입동향

 ○ 독일 진단용 또는 실험실용 시약(HS Code 3822 품목)의 수입규모는 2013년 말 기준 29억8600만 달러 규모로 전년 대비 4.2 % 증가

  - 대한 수입 규모는 2013년 말 3300만 달러로 전년 대비 약 12.9% 상승

 ○ 2013년 독일의 최대 수입국은 세계 의료시장의 선두주자인 미국으로 총 수입액 4억4000만 달러 전체 시장의 32%를 차지

  - 인지도와 품질 경쟁력을 앞세운 영국, 일본, 아일랜드가 각각 12%, 10%, 8%의 점유율로 경쟁이 치열함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

독일 체외진단제품 (HS Code: 3822기준)

                                                                                                             (단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	2987.27	2864.02	2986.09	100	100	100	4.26
1	미국	1198.26	1119.70	1169.02	40.11	39.10	39.15	4.4
2	일본	471.76	479.75	502.33	15.79	16.75	16.82	4.71
3	영국	393.79	425.59	409.32	13.18	14.86	13.71	-3.82
4	아일랜드	259.97	219.29	222.51	8.7	7.66	7.45	1.47
5	프랑스	139.08	106.67	123.07	4.66	3.73	4.12	15.38
6	네덜란드	48.20	49.02	61.84	1.61	1.71	2.07	26.16
7	스위스	85.63	69.43	61.73	2.87	2.42	2.07	-11.09
8	이탈리아	54.13	58.62	49.31	1.81	2.05	1.65	-15.88
9	오스트리아	37.08	36.07	39.87	1.24	1.26	1.34	10.55
10	대한민국	14.64	29.52	33.34	0.49	1.03	1.12	12.92

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 필수 인증

  - CE 인증

  - 이 외 품질경영시스템 인증인 ISO 9001는 기본이며, 의료기기 품질경영시스템 인증인 DIN EN ISO 13485 등의 인증 구비시 시장 진입에 유리

□ 관세율

 ○ HS CODE 3822 제품의 독일 및 EU 관세율 확인 결과 0%의 관세 부과. 독일의 부가 가치세는 19%임. 다른 수입규제 사항 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 체외진단제품의 경우 글로벌 기업의 해외법인 및 지사에서 최종 소비자인 병원, 연구소, 실험실 등으로 공급하는 직접 유통 시스템이 일반적임

  - Roche, Siemens 등 대형 의료기기 제조업체가 병원 또는 대행업체 등 최종 사용자에게 직접 납품하는 형태

 ○ 국내 의료기기 제조사의 제품의 기술력, 가격경쟁력, 사후관리 등이 검증될 경우 독일의 유통업체를 통해 유럽 각국으로의 진출이 매우 용이함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁동향

 ○ 제품의 경쟁업체는 대부분 글로벌 기업으로 스위스의 Roche 사가 약 20% 시장점유율로 업계 선두를 차지하고 있음. Abbott(미국; 10%), Siemens(독일; 12%) 등의 다른 글로벌 기업의 시장점유율이 70% 이상을 차지

자료원: 독일 체외진단외료협회

□ 경쟁제품

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지 (수출국)
Roche Diagnostics GmbH	cobas, VENTANA	병원 납품 제품으로 가격 확인 불가	20%	스위스
Simens Healthcare Diagnostics Products GmbH	RAPIDLab	병원 납품 제품으로 가격 확인 불가	12%	독일
Abbott Diagnostics GmbH	ARCHITECT, AxSYM	병원납품 제품으로  가격 확인 불가	12%	미국

자료원: 각 회사 홈페이지

□ 한국제품 인지도 및 선호 브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

   - 낮음

 ○ 선호 브랜드

  - Cobas, RAPDILab 등 독일 및 스위스 글로벌 기업 제품 선호

  - 알려진 브랜드 없음

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	MEDICA 2014
전시회명(한국어)	국제 의료기기 전시회
전시품목	의료기기, 의료용품, 의료산업 관련 전반
개최국가, 도시, 개최주기	독일, 뒤셀도르프, 1년
규모(참가업체수)	5200여 개사
개최기간	2014년 11월 12~15일
웹사이트	www.mecica.de

전시회명(현지어명)	analytica
전시품목	의료분석, 진단관련
개최국가, 도시, 개최주기	독일, 뮌헨, 4년
규모(참가업체수)	1,026개사
개최기간(2016년)	2016년 5월 10~13일
웹사이트	www.analytica.de

자료원: AUMA 2014

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 의료 전문 매거진 Mt Medizintechnik에 따르면 독일 의료기기 및 의약품 시장의 효과적인 진입을 위해 먼저 자사 제품이 병원이나 기타 다른 곳에서 사용될 경우 보험처리 포함되는지 확인을 해 주는 것이 중요

  - 따라서 의료기기 제품 개발단계부터 미리 관련된 치료법 또는 치료 과정에 적합하고, 환자에게 사용될 경우 의료보험범위 리스트에 포함 여부 파악이 시장 진입에 큰 영향을 미침.

 ○ 현재 독일 의약품 및 의료기기에 비용 공제를 제공하는 제도는 크게 4종류로, 제도마다 적용되는 기기 및 분야가 다르기 때문에 지사 의약품 및 기기가 어떤 시스템에 속하는지 사전에 파악하는 것이 매우 중요함.

 ○ 독일 체외진단 관련 제품은 학술세미나 등을 통해서 관련 업계에 인지도를 높이는 것이 가장 중요함. 특히 의료기기 전시회에 참가하는 것은 중요한 마케팅 전략임.

  - 아울러 독일 시장에서 판매 및 사후 관리를 지원할 지사 또는 대행업체가 절대적으로 필요함

제목

독일 잔디깎이 로봇 시장동향

작성일

2014-08-15

국가

독일

작성자

김혜윤(함부르크무역관)

품목

동력식의 것(수평으로 회전하는 절단장치를 갖춘 것에 한한다)

품목코드

843311

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 잔디깎이를 포함한 조경 및 농업용 기기·기계 시장규모는 2013년 17억 유로로 전년대비 약 1.3% 증가함.

  - 2013년 조경시장은 전년대비 약 5% 감소해 173억 유로 기록, 이 중 조경기기는 매출 약 593만 유로 기록

  - 2010년 유럽 내 잔디깎이 로봇이 총 10만 대 판매됐고, 이중 약 5만 대가 독일에서 판매된 것으로 조사됨.

  - 구 서독 가구의 약 67%, 구 동독의 경우 약 59%가 정원 보유
 

독일 조경 및 농업용 기기·기계 성장률 및 시장규모

                                                                                                              (단위: 천 유로)

자료원: 독일기계산업협회(VDMA)

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상요인

  - VDMA 조경 및 경관보존 전문 부서의 Jürgen Wiedenmann은 이 분야 제조업체가 2011년 이후 5~10% 매출 감소추세였으나, 2014년에 반등할 것으로 봄.

  - 이 협회는 중국, 한국 등 아시아 제품의 시장점유율이 증가할 것으로 전망

  - 직장인의 경우 정원 가꾸는 것을 좋아하지만 수시로 잔디를 깎는 데는 어려움을 느끼고 있어 이에 따라 수요증가 예상

  - 정원을 보유한 경우의 약 24%가 일주일에 적어도 한 번은 잔디를 깎음.

  - 기술개발로 정확성, 효율성, 친환경성이 높아졌으며 GPS가 장착돼 있거나 태양에너지를 이용하는 잔디깎이 로봇 등이 출시되며 사용자가 증가하는 추세임.
 

 ○ 수요 감소 예상요인

  - 정확성이나 효율성에 대한 소비자 신뢰도가 아직 낮은 편

  - 관련 기업이 많지 않음.

 ○ 무역관 전망

  - 처음 로봇 잔디깎이가 시장에 나왔을 때 소비자로부터 외면받을 것이라는 예측과는 달리 독일 특유의 엔지니어 정신으로 정확성 제고를 위한 기술개발과 친환경 기술과의 접목을 통해 많은 주목을 받음.

  - 관련 업계는 해당 제품의 시장성을 높이 평가하며, 전반적인 조경 및 경관 보존 관련 기업 매출이 감소세인데 반해 로봇 잔디깎이 판매량은 2010년부터 연간 약 10%씩 꾸준히 증가함.

  - 인구 고령화에 따라 정원 가꾸기에 더 편리한 로봇 잔디깎이 사용 비중 증가할 것으로 예상

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 조경 및 건축 관련 대형 유통망, 일반가정

 ○ 소비자 구매 동기: 기술, 친환경성(탄소배출), 하이테크, 편리성, 효율성(빠른 시간 내 작업완료)

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 해당 제품(EU HS Code 8433 1190)의 수입은 매우 미미한 편으로, 2012년 약 2500 유로 이외 수입 기록이 전무함.

  - 해당제품이 포함된 잔디깎이류 기기는 2013년 한국제품 수입은 160% 증가한 37만 유로로 집계됨.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향(한국수입통계 포함)
 

독일 잔디깎이 주요 수입국 현황(HS Code 8433 11 기준)

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	600.44	622.89	650.93	100	100	100	4.5
1	영국	77.05	117.68	164.64	12.83	18.89	25.29	39.9
2	중국	109.71	112.16	110.84	18.27	18.01	17.03	-1.18
3	미국	82.16	101.22	88.84	13.68	16.25	13.65	-12.23
4	오스트리아	48.77	43.85	48.56	8.12	7.04	7.46	10.74
5	이탈리아	63.94	45.74	46.94	10.65	7.34	7.21	2.62
6	네덜란드	39.68	41.78	45.27	6.61	6.71	6.96	8.35
7	프랑스	75.30	42.68	36.05	12.54	6.85	5.54	-15.54
8	헝가리	56.74	40.57	32.83	9.45	6.51	5.04	-19.09
9	일본	18.53	31.75	28.66	3.09	5.1	4.4	-9.71
10	폴란드	0.01	8.22	14.77	0	1.32	2.27	79.68
17	대한민국	0.04	0.14	0.37	0.01	0.02	0.06	160.53

자료원 : World Trade Atlas, 독일연방 통계청

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 필수 인증

  - CE 인증

 ○ 가정용 전기·전자제품에 대한 안정성 국제인증인 IEC 60335-1-107과 추가적으로 사용자와 제 3자, 그리고 어린이에 대한 사고 위험성을 평가하는 EN ISO 12100

□ 관세율

 ○ 관세율: 한국 포함 제3국 대상 관세 0%

  - 해당 EU HS Code 8433 1190

  - 부가세: 19%

□ 주요 유통채널

 ○ 해당 제품은 주로 현지 조경 및 건축 관련 대형 유통망에 납품하는 수입업체(벤더사)를 통해 수입 및 납품돼 유통되며 저가품의 경우 소규모 딜러, 중소 수입상 등에 의해 수입 납품됨.

  - 독일 주요 건축자재 및 조경 기기·기계 관련 대형 유통망에는 METRO, BAUHAUS, HELLWEG, OBI, Hornbach  등이 있음.

3. 경쟁동향
 

□ 경쟁제품

            (단위: 유로, ㎡)

제조업체명	브랜드명	가격	권장사용면적	평가결과*		원산지
HONDA	Miimo 300	2,550	2,200	잔디깍임 1.6	조작 2.3	일본
				친환경성 2.8	안전성 2.6
BOSCH	Indego	1,500	1,000	2.2	3.0	독일
				2.2	2.7
GARDENA	R70Li	1,650	700	3.3	2.4	스웨덴
				1.7	2.8
Husqvarna	Automower 320	2,600	2,200	1.4	2.0	스웨덴
				1.9	3.7
Sabo	Mowit 500F	2,390	1,800	1.7	3.1	독일
				3.3	3.8
Al-Ko	Robolinho 100	1,290	700	2.7	3.2	오스트리아
				3.0	3.8
Worx	Landroid M WG794E	1,000	1,000	4.5	2.6	중국
				2.0	4.5
Ambrogio	L75 Deluxe	1,330	600	4.6	3.9	이탈리아
				2.8	5.0

주: 평가결과의 경우 1.0이 매우 좋음이며 5.0이 결함있음임.

자료원: TEST 지 제품 테스트 결과

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도: 낮음

 ○ 선호 브랜드: BOSCH, HONDA, Gardena 등
 

4.마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	International Green Week Berlin 2015
전시회명(한국어)	독일 베를린 국제 농업 및 식품전
전시품목	농업, 조경 관련 기구/기계, 식품, 농산품 및 농업기술 등
개최국가/도시/개최주기	독일/베를린/매년
규모(참가업체수)	1,574개 사 /방문객 약 40만 명
개최기간(2015년)	2015.1.16.~25.
웹사이트	www.gruenewoche.de/en/

전시회명(현지어명)	AGRITECHNICA
전시회명(한국어)	독일 국제 농업기기 박람회
전시품목	트랙터, 농업 기계 및 장비, 조경보존, 도시공학, 기계 부품 등
개최국가/도시/개최주기	독일/하노버/격년
규모(참가업체수)	2,704개 사 /방문객 약 42만 명
개최기간(2015년)	2015.11.8.~14.
웹사이트	www.agritechnica.com

 ○ 전시회 관련 마케팅 방안: 신규 유통은 주로 전시회를 통해 이뤄지므로 상기 전시회 또는 조경 관련 전문 전시회에 참가하는 것은 좋은 마케팅 방안이 될 수 있음.

  - 전시 참가전 주요 벤더기업 참가여부 확인(전시회 홈페이지에서 검색 가능) 후 부스 방문상담을 하거나 사전에 담당자와 연락해 부스 방문을 유도할 수 있음.

  - 영문 카탈로그 준비는 필수이며 제품 소개가 돼있는 깔끔한 영문 홈페이지 구축 시 바이어에게 좋은 인상을 남길 수 있음.

  - 상기 전시회 참가 및 상세정보를 원하는 기업은 KOTRA 독일 함부르크 무역관 담당자 (leesh@kotra.de), 혹은 KOTRA 해외전시팀(02-3460-7254)으로 문의 바람

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 우수한 품질은 물론 A/S망, 거래 상대방과의 신뢰, 서비스 능력 그리고 안정성을 중시함.

 ○ 현지 바이어 구매상담시 우선 고려사항

  - 역내 유통을 위한 인증을 모두 갖추었는지가 중요하며, 상담 시 관련 서류 지참 필수

  - 다른 경쟁사 제품과 어떤 차별점이 있는지 명확히 제시할 필요가 있고, 독일 바이어의 경우 통계치와 숫자를 신뢰하며 이러한 자료가 바탕이된 프레젠테이션을 선호함.
 

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 안전장비 등의 경우 독일인은 Stiftungwarentest 지, ADAC 등에서 실시하는 테스트 결과를 매우 신뢰하기 때문에 이 테스트에서 좋은 점수를 받는 것이 중요함(테스트 결과는 1.0이 최고 점수이며, 5.0이 최저 점수임.).

 ○ 전문전시회 참가를 통해 현장 프로모션의 기회를 가지는 것도 중요함.

 ○ 독일 조경제품의 온라인 판매 증가에 따라 멀티채널 전략을 수립하는 것도 유효할 것으로 보임.

 ○ 중국 이외에 일본·대만 제품과의 시장점유율 경쟁을 위해서는 프리미엄 전략, 친환경 제품 개발, A/S망 확보 등 확실한 차별화가 필요함.

 ○ 시장형성단계로 한국 기업 진출 시 고객 확보에 유리할 것으로 보임.